中國針織工業協會：2023年針織行業經濟運行分析

　　2023年，針織行業面臨的外部環境復雜嚴峻，新冠肺炎感染疤痕效應、地緣政治沖突、大國博弈加劇等導致海外需求萎縮、內生動力不足、國際訂單轉移，行業運營質效承壓。但全行業頂住壓力，攻堅克難，創新求變，千方百計化解不利因素，行業整體回升向好，營收、利潤、出口均出現邊際改善。

　　01 行業整體回升向好，針織服裝占比持續提升

　　根據國家統計局數據，2023年，針織行業規上企業主營業務收入同比下降4.17%，降幅較2023年前三季度收窄0.55個百分點。其中，針織織物規上企業營業同比下降1.78%；針織服裝規上企業營業收入同比下降5.53%。針織織物織造環節的表現要好于終端針織服裝。

　　針織服裝產量方面，雖然同比有所收縮，但隨著消費場景的持續創新，消費習慣向休閑、運動轉變，促使針織類外衣面料生產工藝有了長足進步；襯衫、西服、女士外套、防曬服等針織服飾產品開發應用迅速提升，針織服裝的占比持續上升。2023年，規上企業服裝產量同比下降8.69%；其中針織服裝產量同比下降5.08%。目前，針織服裝產量占服裝總產量的比重為66.19%，占比值較2022年提高了4.06個百分點。

　　02 營運優化，盈利質量穩步改善

　　根據國家統計局數據，2023年針織行業規上企業利潤總額同比下降4.22%，降幅較2023年前三季度收窄2.38個百分點，較2022年收窄6.59個百分點。其中針織織物利潤總額同比增長1.35%，實現增速由負轉正；針織服裝利潤總額同比下降7.14%。

　　2023年針織行業規上企業利潤率為4.32%，較2023年前三季度提高了0.45個百分點，維持了2022年水平；虧損面持續下降，全年虧損面水平為19.27%，較2023年前三季度下降5.37個百分點，比2022年下降0.35個百分點；總資產周轉率和產成品周轉率同比略有放緩，但基本維持在合理區間。

　　03 內銷持續回暖，消費熱點頻現

　　內銷方面，隨著國家一系列促銷費政策的持續發力、線下消費場景逐步恢復、購物節等多種促銷手段的推進激發消費熱情，國內市場呈現回暖遞進。2023年，全年國內生產總值超126萬億元，比上年增長5.2%。全年社會消費品零售總額約47萬億元，比上年增長7.2%，增幅較2022年提高7.4個百分點。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%，實物商品網上穿類商品零售額同比增長10.8%。

　　隨著線下場景的逐步恢復，品牌商對細分場景深度挖掘、創新；時尚IP、消費熱點頻現。輕量化戶外針織服飾風起，含有高科技功能性纖維的針織防曬衣、戶外沖鋒衣、滑雪服飾細分產品熱銷，兒童戶外運動服飾處于藍海；融入傳統文化、民族元素的國潮、國風消費爆款不斷涌現。大眾消費愈加趨于理性，由關注“性價比”轉向關注“心價比”，“平替”、“白牌”成為消費熱詞，加工商及品牌商紛紛迎來發展的機遇期。

　　04 出口降幅逐步收窄，全年再破千億美元

　　2023年我國針織產品出口額在十四五期間連續第三年突破千億美元，全年累計出口1040.94億美元，在去年高基數基礎上同比下降9.36%。其中，針織織物出口215.23億美元，同比下降9.3%；針織服裝及附件出口825.71億美元，同比下降7.8%。

　　從出口市場來看，我國針織產品的出口結構持續調整，貿易市場呈多元化發展。2023年我國針織產品對美國、東盟、歐盟、日本出口同比分別下降12.24%、13.51%、17.73%和12.75%。同期我國對中亞、中東、俄羅斯等國家和地區出口表現良好。2023年我國針織產品對中亞五國出口同比增長45.41%；對俄羅斯出口同比增長20.64%；對土耳其出口同比增長18.71%。此外，對尼日利亞、喀麥隆、巴西等國家出口也實現較好增長。

　　從細分品類來看， 2023年T恤衫、襪子等產品出口降幅較小。其中起絨織物、內衣家居服的出口降幅明顯收窄，較上半年分別收窄4.55和5.00個百分點。

　　地方海關數據顯示，2023年新疆、廣西、湖北、四川等中西部省市出口增長較快，出口增速分別為58.13%、18.42%、45.70%和55.26%。目前東部沿海五省的出口額合計占全國比重為75.24%，其占比較2022年下降了2.18個百分點,同期中西部省市出口占比有所提高，產業東中西進一步協調發展。未來隨著一帶一路政策效應持續釋放，新疆自貿區建立和向北開放政策實施，將為我國中西部和東北地區出口創造更多有利機會。

　　展望2024年，國內經濟有望延續回升向好態勢，但穩增長、調結構、促改革任務依然艱巨，消費和投資信心的恢復仍面臨壓力。國內有效需求不足，外需收縮、電商直播平臺低價競爭，行業價格“內卷”的趨勢可能加劇，企業效益修復仍面臨挑戰。

　　國際貿易方面，地緣政治風險上升，大國博弈加劇，全球貿易體系處于新秩序建立前夜的脆弱期，世界將面臨更多不確定的因素。國際貨幣基金組織（IMF）預測2024年全球經濟增速將放緩至2.9%，國際市場需求端難有大的改善。從海外服裝品牌的庫存周期看，去庫存化趨于尾聲，后續采購需求將有所上升，但難以抵消國際供應鏈重組對行業的深遠影響。預計2024年行業出口仍將延續下滑態勢，繼續向疫情前的常態化發展回歸，跨境電商將加速發展。出口市場呈“東升西降”之勢，即對歐美日發達經濟體的出口下降，而對一帶一路沿線國家出口上升，市場份額向擁有國際供應鏈布局和核心競爭優勢的頭部企業集中。