中國家用紡織品行業：上半年運行穩中向好

　　一、宏觀經濟持續恢復向好

　　2024年以來，隨著宏觀政策效應持續釋放，外需逐漸回暖，新質生產力加速發展等因素逐漸形成新支撐，上半年國民經濟延續恢復向好態勢，我國家紡行業總體運行平穩。據國家統計局數據顯示，上半年全國社會品消費零售總額同比增長3.7%；紡織業含家紡固定資產投資完成額累計同比增長14.3%，較上年同期增長16.3個百分點；紡織業（含家紡制造業）工業增加值同比增長5.3%，增幅較上年提高7.7個百分點；規模以上家紡企業上半年營業收入同比增長3.76%，利潤總額同比增長0.11%，扭轉了前幾個月的負增長態勢。

　　二、行業內需市場穩中有進

　　今年上半年，隨著我國經濟持續恢復，市場供需關系有所改善，物價水平溫和回升，在國家促消費政策共同發力支撐下，居民收入及消費信心逐步趨穩。據國家統計局數據顯示，上半年居民消費價格（CPI）同比上漲0.1%，其中二季度上漲0.3%。隨著國內消費者對家紡產品健康消費習慣的日趨養成以及行業對“大健康”“助眠”等消費新亮點的積極倡導逐漸發力，上半年我國家紡內銷市場總體穩中向好。據國家統計局數據測算，上半年規模以上家紡企業內銷產值同比增長3.54%（圖1）。從協會統計的244家涉及內銷的家紡樣本企業情況來看，上半年內銷同比實現增長和持平的企業占比為65.98%，其中同比增長的企業占54.5%；保持持平的企業占11.47%，企業內銷產值同比增長8.96%。

圖1.2024上半年全國規模以上家紡企業各月累計內銷產值增幅

　　數據來源：國家統計局

　　從細分品類看，床上用品、布藝和毛巾三大子行業上半年內銷均保持正增長態勢。

　　布藝內銷好于行業平均水平。據國家統計局數據測算，今年上半年規模以上布藝企業內銷產值同比增長10.92%，相比于其他主要子行業增幅較高；協會跟蹤統計的布藝企業和集群也呈現這一特點。協會自跟蹤的94家布藝樣本企業上半年內銷產值同比增長17.66%，其中有66%的企業內銷產值實現正增長；三個重要的布藝產業集群內銷同比增長14.14%。

　　床上用品行業內銷穩定增長，但傳統商超渠道壓力增加。據中華全國商業信息中心數據顯示，全國重點大型零售企業渠道的針紡織品類上半年零售額同比下降8.6%，其中床上用品零售額同比下降13.2%，而線上團購等新零售營銷模式對企業的效益起到保障。床上用品行業整體保持穩定增長。據國家統計局數據測算，上半年規模以上床上用品企業內銷同比增長4.76%；協會跟蹤統計的110家床上用品骨干企業上半年內銷產值同比增長10.81%，實現增長的企業占比超過50%；主要床上用品產業集群上半年內銷同比增長7.71%。

　　毛巾行業內銷環境趨于謹慎。規模以上毛巾企業上半年內銷同比略增0.55%，協會跟蹤統計的73家毛巾樣本企業內銷與上年持平微增0.04%。企業調整生產結構，盡量降低庫存、減少當期生產及員工工資等成本，以保證企業有效運轉。但隨著產品季節性消費規律影響，企業對下半年的銷售預期仍較為看好。

　　三、行業出口實現增長

　　進入2024年，隨著全球經濟有所改善，同時我國持續推進一系列穩外貿政策，我國家紡出口顯現回溫勢態，扭轉了上年的負增長局面。據海關數據顯示，2024年上半年，我國出口家用紡織品229.9億美元，同比增長4.41%（圖2）。自5月份起，當月出口額同比實現兩位數增長：5月份同比增長11.3%，6月份增長10.42%（圖3）。

圖2.2023年-2024上半年我國家用紡織品出口累計同比增速

　　數據來源：國家統計局

圖3.2024年1-6月份我國家用紡織品單月出口額同比（%）

　　數據來源：中國海關總署

　　1.除毛巾外，其余大類產品均有不同程度增長

　　上半年，我國床上用品、布藝產品、地毯、毯子和餐廚用紡織品的出口實現增長（圖4）。具體來看，出口床上用品73.42億美元，同比增長5.29%；出口布藝產品84.22億美元，同比增長5.14%；出口地毯產品21.25億美元，同比增長8.11%；出口餐廚用紡織品20.24億美元，同比增長10.21%；出口毯子產品15.75億美元，同比增長0.27%。

圖4. 2024年1-6月我國主要大類家用紡織品出口額及同比

　　數據來源：中國海關總署

　　毛巾產品的出口延續降勢，并且降幅進一步擴大。上半年，我國出口毛巾產品10.88億美元，同比下降13.28%。主要出口市場表現欠佳，其中對東盟市場出口額下降達28.94%，對歐盟市場出口額下降7.75%，對日本市場出口額下降11.83%。

　　造成毛巾出口走弱的原因是多方面的：一是國際競爭激烈。在統計的毛巾出口產品中，90%以上為棉質，受貿易壁壘以及印度、巴基斯坦等棉花產地大國的激烈競爭，我國棉質毛巾產品出口優勢逐漸變弱。二是更加便捷、性價比更高的超細纖維、棉柔巾等擦拭用產品的市場需求上升。協會統計的以化纖材質為主的盥洗及廚房用織物制品和擦地布、擦碗布、抹布等擦拭用品近年來增勢顯著且有延續趨勢，自2022年出口額超越毛巾產品并不斷拉大差距，上半年，我國共計出口上述兩類產品16.16億美元，同比增長10.17%。

　　與此同時，涵蓋了盥洗及廚房用織物制品和擦拭用品餐廚用紡織品兩大類的餐廚用紡織品類整體走勢良好（圖5）。

圖5.2019年-2024年1-6月我國毛巾產品和廚房盥洗室擦拭類用品出口額及同比

　　數據來源：中國海關總署

　　2.美、歐市場回溫顯著

　　在美、歐、日傳統市場中，美國和歐盟市場延續著自2023年下半年的增長態勢，恢復趨勢顯著。今年1-6月，我國對美國市場出口家用紡織品53.6億美元，同比增長12.06%；對歐盟市場出口家用紡織品30.04億美元，同比增長6.82%。然而日本市場增長動力不足。上半年，我國對日本市場出口家用紡織品12.42億美元，同比下降2.89%，但降幅有所收窄，較2023年同期水平收窄8.13個百分點。

表1 2024年1-6月我國家用紡織品對主要市場出口情況

　　數據來源：中國海關總署

　　對共建“一帶一路”沿線市場出口維穩。上半年，我國對“一帶一路”沿線市場共計出口家用紡織品92.08億美元，同比增長2.27%。其中對東盟市場出口43.41億美元，同比增長6.47%（表1）。值得注意的是，支撐東盟市場增長局面的是面輔料產品的出口，家紡制成品的出口實際在收窄。上半年我國對東盟市場出口家紡制成品22.38億美元，同比下降1.74%。

　　3.前五口岸出口穩中向好

　　浙江、江蘇、山東、廣東、上海是我國家用紡織品出口的前五口岸，上半年出口情況穩中向好，五個口岸的家用紡織品出口額均實現了增長，其中浙江、江蘇口岸的家用紡織品出口額同比分別增長了6.39%和8.12%，高于平均增速（表2）。另外福建、新疆口岸持續高位增長，上半年，福建口岸出口家用紡織品7.71億美元，同比增長48.95%，新疆口岸出口5.53億美元，同比增長32.36%。

表2 2024年1-6月我國家用紡織品前五出口口岸出口情況

　　數據來源：中國海關總署

　　四、積極推進發展家紡行業新質生產力

　　今年以來，家紡行業質效水平不斷提升：據國家統計局數據測算，盡管利潤總額同比上年有所回落，但利潤率較今年前幾個月呈不斷提升態勢，上半年規模以上家紡企業利潤總額同比略增0.11%，利潤率為3.66%（圖6）。

圖6.2024上半年我國規模以上家紡企業營業收入、利潤總額及利潤率走勢

　　數據來源：國家統計局

　　家紡行業不斷發掘科技新亮點，提升行業自動化、數字化水平，通過不斷提高行業質量與效率，保障行業持續健康發展和資源的更優化配置利用，使新質生產力能夠滿足不斷變化的市場需求。通過家紡優秀專利征集和家紡科技優秀論文、案例及科技項目培育推廣計劃征集等活動，充分調動家紡企業的科技創新熱情，發現更多家用紡織品領域的創新成果，同時聯動家紡產業鏈上下游企業形成資源互通與合作推廣的互動鏈接。

　　展望下半年，外部環境不穩定性不確定性上升，國內困難挑戰依然不少，但我國發展面臨的有利條件強于不利因素，穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。

　　從宏觀消費層面看，我國制造業規模持續擴大、占比穩步提升、結構不斷優化，重要產業鏈供應鏈安全保障能力增強，成為下半年宏觀經濟穩定增長的重要支撐。家紡行業作為制造業當中的一環，不僅是重要的民生產業，同時也是科技與藝術融合的創意產業和創造美好生活的時尚產業。我國居民衣食住行和精神文化需求潛力仍然巨大，隨著人們對健康消費的理念逐漸認可，加之開學季、節慶活動逐漸增多，下半年家紡行業消費信心得到保障。國務院最新公布的《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》的實施也將對國內家紡消費市場形成利好。

　　從家紡行業自身層面看，以科技創新、綠色制造與時尚文化為引領是我國家紡行業一直秉承的發展方向；以“大健康”“大家居”以及“助眠科技”為突破口，瞄準睡眠產業賽道，挖掘新的消費增長點，助推拓展國內消費市場空間是我國家紡行業發展的既定目標。通過融入新業態與綠色制造協同發展，制定床上用品和毛巾等的碳足跡核算規則；把握國家對新舊動能轉換和消費者以舊換新的經濟增長點和創新方向，積極推動技術進步、產業升級和結構調整，共同為家紡行業的新質生產力發展提供強大動力和廣闊空間，推進行業保持穩定向好運行。