中國家用紡織品行業(yè)：上半年運(yùn)行穩(wěn)中向好

　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好

　　2024年以來，隨著宏觀政策效應(yīng)持續(xù)釋放，外需逐漸回暖，新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展等因素逐漸形成新支撐，上半年國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，我國家紡行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年全國社會(huì)品消費(fèi)零售總額同比增長(zhǎng)3.7%；紡織業(yè)含家紡固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增長(zhǎng)14.3%，較上年同期增長(zhǎng)16.3個(gè)百分點(diǎn)；紡織業(yè)（含家紡制造業(yè)）工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.3%，增幅較上年提高7.7個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上家紡企業(yè)上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.76%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)0.11%，扭轉(zhuǎn)了前幾個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　二、行業(yè)內(nèi)需市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)

　　今年上半年，隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，市場(chǎng)供需關(guān)系有所改善，物價(jià)水平溫和回升，在國家促消費(fèi)政策共同發(fā)力支撐下，居民收入及消費(fèi)信心逐步趨穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）同比上漲0.1%，其中二季度上漲0.3%。隨著國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)家紡產(chǎn)品健康消費(fèi)習(xí)慣的日趨養(yǎng)成以及行業(yè)對(duì)“大健康”“助眠”等消費(fèi)新亮點(diǎn)的積極倡導(dǎo)逐漸發(fā)力，上半年我國家紡內(nèi)銷市場(chǎng)總體穩(wěn)中向好。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，上半年規(guī)模以上家紡企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長(zhǎng)3.54%（圖1）。從協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的244家涉及內(nèi)銷的家紡樣本企業(yè)情況來看，上半年內(nèi)銷同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)和持平的企業(yè)占比為65.98%，其中同比增長(zhǎng)的企業(yè)占54.5%；保持持平的企業(yè)占11.47%，企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長(zhǎng)8.96%。

圖1.2024上半年全國規(guī)模以上家紡企業(yè)各月累計(jì)內(nèi)銷產(chǎn)值增幅

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

　　從細(xì)分品類看，床上用品、布藝和毛巾三大子行業(yè)上半年內(nèi)銷均保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　布藝內(nèi)銷好于行業(yè)平均水平。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，今年上半年規(guī)模以上布藝企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長(zhǎng)10.92%，相比于其他主要子行業(yè)增幅較高；協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的布藝企業(yè)和集群也呈現(xiàn)這一特點(diǎn)。協(xié)會(huì)自跟蹤的94家布藝樣本企業(yè)上半年內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長(zhǎng)17.66%，其中有66%的企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；三個(gè)重要的布藝產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)銷同比增長(zhǎng)14.14%。

　　床上用品行業(yè)內(nèi)銷穩(wěn)定增長(zhǎng)，但傳統(tǒng)商超渠道壓力增加。據(jù)中華全國商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)渠道的針紡織品類上半年零售額同比下降8.6%，其中床上用品零售額同比下降13.2%，而線上團(tuán)購等新零售營(yíng)銷模式對(duì)企業(yè)的效益起到保障。床上用品行業(yè)整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，上半年規(guī)模以上床上用品企業(yè)內(nèi)銷同比增長(zhǎng)4.76%；協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的110家床上用品骨干企業(yè)上半年內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長(zhǎng)10.81%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)占比超過50%；主要床上用品產(chǎn)業(yè)集群上半年內(nèi)銷同比增長(zhǎng)7.71%。

　　毛巾行業(yè)內(nèi)銷環(huán)境趨于謹(jǐn)慎。規(guī)模以上毛巾企業(yè)上半年內(nèi)銷同比略增0.55%，協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的73家毛巾樣本企業(yè)內(nèi)銷與上年持平微增0.04%。企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盡量降低庫存、減少當(dāng)期生產(chǎn)及員工工資等成本，以保證企業(yè)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。但隨著產(chǎn)品季節(jié)性消費(fèi)規(guī)律影響，企業(yè)對(duì)下半年的銷售預(yù)期仍較為看好。

　　三、行業(yè)出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

　　進(jìn)入2024年，隨著全球經(jīng)濟(jì)有所改善，同時(shí)我國持續(xù)推進(jìn)一系列穩(wěn)外貿(mào)政策，我國家紡出口顯現(xiàn)回溫勢(shì)態(tài)，扭轉(zhuǎn)了上年的負(fù)增長(zhǎng)局面。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國出口家用紡織品229.9億美元，同比增長(zhǎng)4.41%（圖2）。自5月份起，當(dāng)月出口額同比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)：5月份同比增長(zhǎng)11.3%，6月份增長(zhǎng)10.42%（圖3）。

圖2.2023年-2024上半年我國家用紡織品出口累計(jì)同比增速

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

圖3.2024年1-6月份我國家用紡織品單月出口額同比（%）

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署

　　1.除毛巾外，其余大類產(chǎn)品均有不同程度增長(zhǎng)

　　上半年，我國床上用品、布藝產(chǎn)品、地毯、毯子和餐廚用紡織品的出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)（圖4）。具體來看，出口床上用品73.42億美元，同比增長(zhǎng)5.29%；出口布藝產(chǎn)品84.22億美元，同比增長(zhǎng)5.14%；出口地毯產(chǎn)品21.25億美元，同比增長(zhǎng)8.11%；出口餐廚用紡織品20.24億美元，同比增長(zhǎng)10.21%；出口毯子產(chǎn)品15.75億美元，同比增長(zhǎng)0.27%。

圖4. 2024年1-6月我國主要大類家用紡織品出口額及同比

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署

　　毛巾產(chǎn)品的出口延續(xù)降勢(shì)，并且降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。上半年，我國出口毛巾產(chǎn)品10.88億美元，同比下降13.28%。主要出口市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，其中對(duì)東盟市場(chǎng)出口額下降達(dá)28.94%，對(duì)歐盟市場(chǎng)出口額下降7.75%，對(duì)日本市場(chǎng)出口額下降11.83%。

　　造成毛巾出口走弱的原因是多方面的：一是國際競(jìng)爭(zhēng)激烈。在統(tǒng)計(jì)的毛巾出口產(chǎn)品中，90%以上為棉質(zhì)，受貿(mào)易壁壘以及印度、巴基斯坦等棉花產(chǎn)地大國的激烈競(jìng)爭(zhēng)，我國棉質(zhì)毛巾產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì)逐漸變?nèi)酢６歉颖憬荨⑿詢r(jià)比更高的超細(xì)纖維、棉柔巾等擦拭用產(chǎn)品的市場(chǎng)需求上升。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的以化纖材質(zhì)為主的盥洗及廚房用織物制品和擦地布、擦碗布、抹布等擦拭用品近年來增勢(shì)顯著且有延續(xù)趨勢(shì)，自2022年出口額超越毛巾產(chǎn)品并不斷拉大差距，上半年，我國共計(jì)出口上述兩類產(chǎn)品16.16億美元，同比增長(zhǎng)10.17%。

　　與此同時(shí)，涵蓋了盥洗及廚房用織物制品和擦拭用品餐廚用紡織品兩大類的餐廚用紡織品類整體走勢(shì)良好（圖5）。

圖5.2019年-2024年1-6月我國毛巾產(chǎn)品和廚房盥洗室擦拭類用品出口額及同比

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署

　　2.美、歐市場(chǎng)回溫顯著

　　在美、歐、日傳統(tǒng)市場(chǎng)中，美國和歐盟市場(chǎng)延續(xù)著自2023年下半年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，恢復(fù)趨勢(shì)顯著。今年1-6月，我國對(duì)美國市場(chǎng)出口家用紡織品53.6億美元，同比增長(zhǎng)12.06%；對(duì)歐盟市場(chǎng)出口家用紡織品30.04億美元，同比增長(zhǎng)6.82%。然而日本市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力不足。上半年，我國對(duì)日本市場(chǎng)出口家用紡織品12.42億美元，同比下降2.89%，但降幅有所收窄，較2023年同期水平收窄8.13個(gè)百分點(diǎn)。

表1 2024年1-6月我國家用紡織品對(duì)主要市場(chǎng)出口情況

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署

　　對(duì)共建“一帶一路”沿線市場(chǎng)出口維穩(wěn)。上半年，我國對(duì)“一帶一路”沿線市場(chǎng)共計(jì)出口家用紡織品92.08億美元，同比增長(zhǎng)2.27%。其中對(duì)東盟市場(chǎng)出口43.41億美元，同比增長(zhǎng)6.47%（表1）。值得注意的是，支撐東盟市場(chǎng)增長(zhǎng)局面的是面輔料產(chǎn)品的出口，家紡制成品的出口實(shí)際在收窄。上半年我國對(duì)東盟市場(chǎng)出口家紡制成品22.38億美元，同比下降1.74%。

　　3.前五口岸出口穩(wěn)中向好

　　浙江、江蘇、山東、廣東、上海是我國家用紡織品出口的前五口岸，上半年出口情況穩(wěn)中向好，五個(gè)口岸的家用紡織品出口額均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，其中浙江、江蘇口岸的家用紡織品出口額同比分別增長(zhǎng)了6.39%和8.12%，高于平均增速（表2）。另外福建、新疆口岸持續(xù)高位增長(zhǎng)，上半年，福建口岸出口家用紡織品7.71億美元，同比增長(zhǎng)48.95%，新疆口岸出口5.53億美元，同比增長(zhǎng)32.36%。

表2 2024年1-6月我國家用紡織品前五出口口岸出口情況

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署

　　四、積極推進(jìn)發(fā)展家紡行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力

　　今年以來，家紡行業(yè)質(zhì)效水平不斷提升：據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，盡管利潤(rùn)總額同比上年有所回落，但利潤(rùn)率較今年前幾個(gè)月呈不斷提升態(tài)勢(shì)，上半年規(guī)模以上家紡企業(yè)利潤(rùn)總額同比略增0.11%，利潤(rùn)率為3.66%（圖6）。

圖6.2024上半年我國規(guī)模以上家紡企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額及利潤(rùn)率走勢(shì)

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

　　家紡行業(yè)不斷發(fā)掘科技新亮點(diǎn)，提升行業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化水平，通過不斷提高行業(yè)質(zhì)量與效率，保障行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和資源的更優(yōu)化配置利用，使新質(zhì)生產(chǎn)力能夠滿足不斷變化的市場(chǎng)需求。通過家紡優(yōu)秀專利征集和家紡科技優(yōu)秀論文、案例及科技項(xiàng)目培育推廣計(jì)劃征集等活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)家紡企業(yè)的科技創(chuàng)新熱情，發(fā)現(xiàn)更多家用紡織品領(lǐng)域的創(chuàng)新成果，同時(shí)聯(lián)動(dòng)家紡產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)形成資源互通與合作推廣的互動(dòng)鏈接。

　　展望下半年，外部環(huán)境不穩(wěn)定性不確定性上升，國內(nèi)困難挑戰(zhàn)依然不少，但我國發(fā)展面臨的有利條件強(qiáng)于不利因素，穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。

　　從宏觀消費(fèi)層面看，我國制造業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、占比穩(wěn)步提升、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全保障能力增強(qiáng)，成為下半年宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要支撐。家紡行業(yè)作為制造業(yè)當(dāng)中的一環(huán)，不僅是重要的民生產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是科技與藝術(shù)融合的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造美好生活的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)。我國居民衣食住行和精神文化需求潛力仍然巨大，隨著人們對(duì)健康消費(fèi)的理念逐漸認(rèn)可，加之開學(xué)季、節(jié)慶活動(dòng)逐漸增多，下半年家紡行業(yè)消費(fèi)信心得到保障。國務(wù)院最新公布的《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》的實(shí)施也將對(duì)國內(nèi)家紡消費(fèi)市場(chǎng)形成利好。

　　從家紡行業(yè)自身層面看，以科技創(chuàng)新、綠色制造與時(shí)尚文化為引領(lǐng)是我國家紡行業(yè)一直秉承的發(fā)展方向；以“大健康”“大家居”以及“助眠科技”為突破口，瞄準(zhǔn)睡眠產(chǎn)業(yè)賽道，挖掘新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，助推拓展國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)空間是我國家紡行業(yè)發(fā)展的既定目標(biāo)。通過融入新業(yè)態(tài)與綠色制造協(xié)同發(fā)展，制定床上用品和毛巾等的碳足跡核算規(guī)則；把握國家對(duì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和消費(fèi)者以舊換新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和創(chuàng)新方向，積極推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，共同為家紡行業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力和廣闊空間，推進(jìn)行業(yè)保持穩(wěn)定向好運(yùn)行。