江西煤業將借殼上市 安源股份今日無量漲停

　　安源股份披露了重大資產重組預案。公司將退出原有的浮法玻璃生產、深加工及客車制造業務，搖身一變成為煤炭采掘、銷售類企業。

　　今日，安源股份開盤封住漲停，全天成交微弱，僅僅成交188萬元，換手率0.05%。

　　重組方案分為資產置換、定向增發兩部分。安源股份將其持有的安源玻璃100%股權、安源客車68.18%股權、擁有的截至2010年7月31日應收安源客車債權、應收安源玻璃債權，與江煤集團持有的江西煤業50.08%股權中的等值部分進行置換。公司還將以11.63元/股發行不超過2.4億股，購買江煤集團持有的江西煤業50.08%股權與安源股份資產置換后的差額部分，以及中弘礦業、華融資產、信達資產持有的江西煤業合計49.92%的股權。

　　資料顯示，本次交易的標的公司江西煤業2010年7月31日賬面凈資產31.53億元，100%股權的交易作價不超過34.04億元，分別占安源股份2009年度經審計的合并財務會計報告期末凈資產6.92億元的455.64%和491.91%。

　　安源股份認為，通過本次重大資產重組，公司將虧損資產安源玻璃及安源客車以及應收安源玻璃、安源客車債權置出給江煤集團，置入具有良好盈利能力的江西煤業，安源股份的資產規模和盈利能力都將顯著增強。2010年1至7月，江西煤業實現凈利潤2.27億元，其中歸屬于母公司股東的凈利潤2.23億元(未經審計)。根據江西煤業目前的業務基礎以及未來擬投資、收購項目的發展規劃，江西煤業2010年預計實現凈利潤約2.85億元，2011年預計實現凈利潤約3.12億元，2012年預計實現凈利潤約3.82億元，2013年預計實現凈利潤約4.46億元。

　　由于除上市公司擬購買的江西煤業全部股權外，江煤集團仍然直接擁有或控制部分煤炭采選企業，為解決同業競爭江煤集團已出具了專項承諾函。江煤集團表示，將安排江西煤業將適時收購江煤集團控制的以下權益，包括豐龍煤業40%股權、新鳴煤業51%股權、花鼓山煤業100%股權、小牛煤業80%股權、貴新煤業52%股權。除此之外，江煤集團還將適時轉讓其對八景煤業、大光山煤、棠浦煤業的控股權或全部股權。對部分存在重大不確定性的煤礦將暫保持現狀。