進(jìn)出口商會(huì)：2015年全國(guó)紡織品服裝貿(mào)易數(shù)據(jù)分析

　　2015年12月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值3882.8億美元，同比下降4.1%。其中出口2241.9億美元，下降1.4%;進(jìn)口1641億美元，下降7.6%，當(dāng)月貿(mào)易順差600.9億美元。1-12月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值累計(jì)39586.4億美元，下降8%，其中出口22765.7億美元，下降2.8%，進(jìn)口16820.7億美元，下降14.1%,累計(jì)貿(mào)易順差5945億美元。

　　12月，紡織品服裝貿(mào)易額291.3億美元，增長(zhǎng)4%，其中出口268.9億美元，增長(zhǎng)4.7%，進(jìn)口22.4億美元，下降4.2%，當(dāng)月貿(mào)易順差246.5億美元，增長(zhǎng)5.7%。1-12月，紡織品服裝累計(jì)貿(mào)易額3095.1億美元，下降4.8%，其中出口2839億美元，下降4.9%，進(jìn)口256.1億美元，下降3.5%。累計(jì)貿(mào)易順差2582.9億美元，下降5%。

　　一、全年進(jìn)、出口雙降，年底出口反彈。

　　2015年，中國(guó)外貿(mào)再次遭遇“寒流”，出現(xiàn)自2009年全球性金融危機(jī)后6年來(lái)的首次進(jìn)、出口雙降。作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的代表，紡織品服裝首當(dāng)其沖，全年出口下降4.9%，進(jìn)口下降3.5%，其中出口下降幅度超過(guò)全國(guó)貨物貿(mào)易出口，貿(mào)易順差也再度出現(xiàn)下跌。此次下降與2009年不同，2009年是由于全球突發(fā)性金融危機(jī)導(dǎo)致貿(mào)易量急劇收縮，而2015年出口下降則更多緣于我傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)消失與內(nèi)外部不利環(huán)境疊加導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性下跌，進(jìn)口下降則主要應(yīng)歸因于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、需求不足。

　　全年最后一個(gè)月，在人民幣兌美元持續(xù)貶值、同比基數(shù)較低的雙重因素帶動(dòng)下，紡織品服裝出口現(xiàn)小幅反彈，增長(zhǎng)4.7%，四季度整體下降5.3%。

　　二、貿(mào)易方式呈現(xiàn)多元化，外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)不斷涌現(xiàn)。

　　2015年，貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，一般貿(mào)易進(jìn)、出口占比分別為76.9%和51.5%，分別比2014年提升3個(gè)和1個(gè)百分點(diǎn)。新興的市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式在年中得到迅速發(fā)展，“其他”貿(mào)易方式下全年出口額達(dá)到122.8億美元，增長(zhǎng)31.1%，出口占比4.3%，幾與邊境小額貿(mào)易持平。

　　主要貿(mào)易方式出口下降，一般貿(mào)易下降3.6%、加工貿(mào)易下降15.1%、邊境小額貿(mào)易下降20%，一般貿(mào)易下降幅度最小。進(jìn)口方面，2014年一般貿(mào)易進(jìn)口份額即超過(guò)加工貿(mào)易，之后二者的差距進(jìn)一步擴(kuò)大，2015年一般貿(mào)易進(jìn)口占比達(dá)到51.5%，進(jìn)口額同比增長(zhǎng)2.5%，同期加工貿(mào)易進(jìn)口份額縮至38.6%，同比下降12.3%，對(duì)整體進(jìn)口形成負(fù)拉動(dòng)。

　　企業(yè)經(jīng)營(yíng)主體趨于優(yōu)化。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)一步壯大，出口額達(dá)1889.8億美元，全國(guó)三分之二的出口來(lái)自民營(yíng)企業(yè);國(guó)有企業(yè)和三資企業(yè)出口所占份額則分別退至11.5%和21.7%。三資企業(yè)出口下降最為迅速，降幅近10%，國(guó)有企業(yè)下降7.7%，民營(yíng)企業(yè)僅下降2.9%。

　　外貿(mào)發(fā)展模式發(fā)生轉(zhuǎn)變。作為進(jìn)出口業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，“一達(dá)通”等外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)在2015年得以蓬勃發(fā)展，全年出口額排名前20位的企業(yè)中，此類(lèi)企業(yè)(包括商貿(mào)公司)就占據(jù)了近半席位，比2014年增加了一倍。

　　在嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì)面前，大型、超大型企業(yè)表現(xiàn)出更強(qiáng)的抗壓能力。全國(guó)9萬(wàn)多家出口企業(yè)中，出口額在5000萬(wàn)美元以上的大型、超大型企業(yè)不足1%，卻占據(jù)了30%的出口份額，且整體出口下降3.9%，降幅小于平均值。

　　三、傳統(tǒng)市場(chǎng)大多表現(xiàn)不佳，新興市場(chǎng)尚有亮色。

　　歐盟—多重因素使我對(duì)歐盟出口下跌近一成。

　　歐盟經(jīng)濟(jì)仍未完全企穩(wěn)、盟內(nèi)各國(guó)發(fā)展不平衡，以及市場(chǎng)受政治因素影響使2015年我對(duì)歐盟出口再次遭遇下跌。全年出口額531.3億美元，下降9.4%。其中服裝下降10.3%，紡織品下降6.5%。大類(lèi)商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降10%，單價(jià)下跌1%。

　　對(duì)盟內(nèi)28個(gè)國(guó)家大多出口下降，排名前10的國(guó)家中只有英國(guó)保持7.8%的較快增長(zhǎng)。

　　美國(guó)—美成為我出口唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的傳統(tǒng)市場(chǎng)。

　　回顧近10年的市場(chǎng)走勢(shì)，美國(guó)是唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的傳統(tǒng)大型市場(chǎng)。2015年我對(duì)美出口477.4億美元，再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)6.7%，為我整體出口形成正向拉動(dòng)。其中服裝出口增長(zhǎng)6.9%，針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量增長(zhǎng)8.4%，單價(jià)下跌1.1%。紡織品出口增長(zhǎng)6.2%，其中面料和制成品分別增長(zhǎng)6.1%和6.8%，紗線下降2.8%。

　　東盟—服裝出口迅速回落致對(duì)東盟出口轉(zhuǎn)跌。

　　對(duì)東盟出口連續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭在2015年終結(jié)，全年對(duì)東盟出口358.2億美元，下降0.8%，主要是服裝出口下降12.5%所致。服裝中針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降7.8%，單價(jià)下跌7.4%。紡織品出口保持6.5%的增長(zhǎng)，其中面料和制成品分別增長(zhǎng)11.3%和0.3%，紗線下跌12.3%。

　　日本—傳統(tǒng)市場(chǎng)中對(duì)日出口下降最快，服裝出口量繼續(xù)下滑。

　　日本經(jīng)濟(jì)低迷、人民幣對(duì)日元升值、訂單轉(zhuǎn)移使2015年對(duì)日本出口降勢(shì)依舊，全年累計(jì)出口額216.5億美元，下降11.7%，日本在我出口市場(chǎng)中所占份額5年內(nèi)減少了3.3個(gè)百分點(diǎn)，僅占7.6%。紡織品和服裝分別下降9.5%和12.2%，其中占主要份額的針、梭織服裝合計(jì)出口量下降11.5%，再創(chuàng)近10年新低，出口平均單價(jià)下跌1.3%。

　　新興市場(chǎng)表現(xiàn)良好，部分“一帶一路”國(guó)家具市場(chǎng)潛力。

　　在整體外貿(mào)形勢(shì)不佳、出口下降成為常態(tài)的2015年，新興市場(chǎng)和部分“一帶一路”國(guó)家卻呈現(xiàn)較好態(tài)勢(shì)，對(duì)這些地區(qū)出口仍能保持增長(zhǎng)。其中對(duì)中東出口增長(zhǎng)4.6%、對(duì)非洲增長(zhǎng)5.2%，僅對(duì)拉丁美洲出口下降4%。對(duì)“一帶一路”沿線中的28個(gè)國(guó)家出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中對(duì)16個(gè)國(guó)家出口增幅達(dá)10%以上，這些國(guó)家仍具有較大市場(chǎng)潛力。{page_break}

　　中國(guó)產(chǎn)品在三大傳統(tǒng)市場(chǎng)中所占份額繼續(xù)下降。

　　據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年1-11月，歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝1062.9億美元，下降8.8%。歐盟自中國(guó)累計(jì)進(jìn)口紡織服裝產(chǎn)品395.2億美元，下降10.2%，降速超過(guò)平均值。自東盟進(jìn)口紡織服裝103.5億美元，增長(zhǎng)0.1%。中國(guó)紡織服裝在歐盟市場(chǎng)份額為37.2%,，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，東盟市場(chǎng)份額為9.7%，較去年同期擴(kuò)大了0.8個(gè)百分點(diǎn)。孟加拉、土耳其、印度和巴基斯坦合計(jì)占到36.8%的市場(chǎng)份額，逐步與我形成抗衡。

　　據(jù)美國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年1-11月，美國(guó)自全球進(jìn)口紡織品服裝1131.3億美元，增長(zhǎng)4.2%。自中國(guó)進(jìn)口431.1億美元，增長(zhǎng)3.6%。自東盟進(jìn)口222.8億美元，增長(zhǎng)7%。中國(guó)產(chǎn)品在美市場(chǎng)份額為38.1%，比2014年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。東盟在美市場(chǎng)份額為19.7%，比2013年同期擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年，日本全年累計(jì)進(jìn)口368.4億美元，下降8.2%。其中自中國(guó)進(jìn)口237.7億美元，下降12.1%，降幅超過(guò)平均值，自東盟進(jìn)口78.1億美元，增長(zhǎng)5.8%。中國(guó)在日本市場(chǎng)所占份額繼續(xù)縮減，繼去年跌破70%之后，再次下降近3個(gè)百分點(diǎn)至64.5%，同期東盟所占份額升至21.2%，比2014年提高了2.8個(gè)百分點(diǎn)，其中越南和印度尼西亞合計(jì)占13.5%。

　　四、針織服裝拖累服裝整體出口下降，大類(lèi)商品出口價(jià)格齊跌。

　　占出口額61%的服裝出口下降6.4%，其中針、梭織服裝合計(jì)出口量下降6.2%，價(jià)格相對(duì)低的針織服裝成為下降主因，出口量下降11.4%。梭織服裝仍保持2.6%的增長(zhǎng)。紡織品出口下降2.4%，其中僅面料保持0.7%的小幅增長(zhǎng)，紗線和制成品分別下降8.8%和4.2%，制成品中家用紡織品下降9.8%。

　　大類(lèi)商品出口平均單價(jià)全部下跌：針?biāo)罂椃b下跌0.5%，紗線下跌9.2%，面料下跌2%。

　　五、東部地區(qū)出口降速最緩，重點(diǎn)省份形成新出口增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　2015年，全國(guó)大多數(shù)省(市、區(qū))出口下降，其中東部地區(qū)作為傳統(tǒng)出口地，靈活性強(qiáng)，對(duì)外部環(huán)境改變的反應(yīng)速度快，出口降速最緩，僅下降1.6%，中、西部地區(qū)則分別下降25.7%和17.7%。

　　重點(diǎn)出口省市中，排名第2、4、7位的廣東、福建、廣西實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅分別為8%、0.1%和38.3%，三省均呈現(xiàn)各自的增長(zhǎng)點(diǎn)：迅速發(fā)展的市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易為廣東出口形成正拉動(dòng)，通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易出口占全省出口的比重已達(dá)14%;邊境小額貿(mào)易的繁榮開(kāi)展為廣西出口護(hù)航，邊境小額貿(mào)易出口同比增長(zhǎng)幅度高達(dá)41%;把握市場(chǎng)脈搏，擴(kuò)大對(duì)美出口份額使福建立于不敗之地，福建全年對(duì)美出口增長(zhǎng)12.3%，美市場(chǎng)占比已超過(guò)一成。

　　六、紡織品進(jìn)口下降，棉紗線進(jìn)口創(chuàng)歷史新高。

　　2015年紡織品服裝進(jìn)口再現(xiàn)下降，且降幅超過(guò)2014年，主要是由紡織品下降所致。紡織品進(jìn)口下降6.4%，其中紗線、面料和制成品分別下降0.2%、12.2%和9.7%，面料下降最快。服裝進(jìn)口增長(zhǎng)6%，其中針、梭織服裝合計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)11%，毛皮革服裝增長(zhǎng)35.2%。

　　由于國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差、進(jìn)口棉配額限制、國(guó)內(nèi)棉花質(zhì)量參差等問(wèn)題存在，棉紗線進(jìn)口依然保持快速增長(zhǎng)，全年進(jìn)口量234.5噸，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)16.6%。

　　大類(lèi)商品進(jìn)口單價(jià)下降，紗線下降10.1，其中棉紗線下降12.2%，面料下降4%，針、梭織服裝下降3.3%。

　　七、棉花進(jìn)口量創(chuàng)近十年新低，外棉價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步減弱。

　　受需求降低、出口走弱，以及巨量庫(kù)存的影響，2015年我棉花進(jìn)口量繼續(xù)大幅削減，全年僅進(jìn)口147.5萬(wàn)噸，創(chuàng)近10年新低，同比下降40%，進(jìn)口平均單價(jià)為1740美元/噸，下跌15%。

　　2015年度全國(guó)棉花面積和產(chǎn)量減少，國(guó)儲(chǔ)棉庫(kù)存居高不下，國(guó)內(nèi)棉花供給充裕，需求相對(duì)較弱，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交清淡，皮棉銷(xiāo)售遲緩，國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格以下跌為主，盡管部分時(shí)段因紡織企業(yè)集中補(bǔ)庫(kù)而弱勢(shì)反彈，但均較為短暫。年初，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)CCIndex(3128B)在13600元/噸左右，之后開(kāi)始持續(xù)下跌，12月31日收于12922元/噸，全年下跌683元，跌幅為5%。

　　代表國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)級(jí)現(xiàn)貨的中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FC Index M 12月31日為71.50美分/磅，較11月末微漲0.14美分，1%關(guān)稅下折人民幣為11677元/噸，低于同期中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)1245元/噸，較上月同期價(jià)差縮小117元;滑準(zhǔn)稅下折人民幣13916元/噸，高于同期中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)994元，價(jià)差較上月擴(kuò)大77元。內(nèi)外棉差價(jià)繼續(xù)收窄，外棉價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步弱化。