競合之局：我國與東盟紡織服裝貿易

中國在相對低附加值的東盟國家在服裝出口在未來仍有較大的上升空間，但是，東盟國家紡織服裝產業鏈尚不健全，未來幾年東盟仍需要從中國進口大量的服裝面料及服裝輔料。

　　作為世界紡織服裝貿易最為活躍的國家和地區，中國-東盟自貿區(CAFTA)的建立實施推動了雙邊進出口貿易的快速增長。

　　今年上半年，東盟在我國幾大出口市場中的表現最為搶眼。據中國海關統計，今年1~6月中國與東盟紡織服裝進出口額達到102.3億美元，同比增長40.8%，其中出口93億美元，增長41.1%，進口9.3億美元，增長38%。

　　目前，東盟已成為我國對全球紡織服裝出口增長最快的地區之一。2010年中國-東盟自貿區實施當年，我國對東盟紡織服裝出口148.1億美元，同比增長35.7%。

　　2011年1~6月，我對東盟紡織服裝出口進一步增長，達到93億美元，增長41.1%，超過對全球25.8%的平均增幅，占我國紡織服裝出口份額的8.3%，首次超過中國香港，居出口市場第4位，比2009年自貿區實施前所占的份額提高了2個百分點。按國家排列，前30位出口市場中，越南位列我國第9大紡織服裝貿易伙伴、印尼列第17、馬來西亞列第28、菲律賓列29。其余四國泰國列第31、新加坡列第34、柬埔寨列第42、緬甸列第55位。

　　中國成東盟最大面料供應國

　　進入今年以來，由于我國勞動力成本不斷上升，歐美服裝廠商開始將訂單轉移至向東盟各國。盡管近年來東盟國家紡織服裝工業迅猛發展，但一些紡織企業的生產水平尚無法滿足歐美客商的要求，導致該國仍需大量進口紡織服裝產品，尤其是面料產品。目前，中國已成為東盟地區最大的面料供應國。

　　今年上半年，我國對東盟紡織服裝出口中面料占份額最高，達50.9%，出口數量29.85億米，增長17.5%，出口金額47.3億美元，增長53.1%。其中，棉布出口量最大，出口7.5億米，增長9.6%，出口額14.7億美元，增長54.5%，其次是化纖布出口13億米，出口額達14.4億美元，分別增長24.8%和57.8%。服裝占出口份額的23.6%，出口額為21.9億美元，同比增長15.7%，棉制服裝出口增幅顯著，棉制梭織和針織服裝同比增長了74.5%和31.7%。制成品和紗線出口額為17.1億和6.6億美元，分別增長45.7%和53.1%。

　　東盟國家對紡織品需求旺盛很大程度上源于歐美市場的訂單增加。 

　　除文萊和老撾外，今年上半年，我國對東盟其余8個國家紡織服裝出口均有較高增長。對越南、印尼、柬埔寨和緬甸出口額增幅在51%~64%之間，對馬來西亞、菲律賓、泰國和新加坡出口增幅在14%~36%之間，其中，對主要目的地國的出口產品特點如下：

　　越南：目前，越南是僅次于中國香港的我國面料出口第二大市場，面料出口占我對越南紡織服裝出口的61.6%。上半年面料出口18.6億美元，同比增幅高達70.9%，主要出口產品是棉布，出口7億美元，增長79.9%，出口單價1.84美元/米，增長33.1%。制成品和服裝分別出口4.83億和4.16億美元，增長63.8%和18.7%。對越南紗線出口2.6億美元，增長120.2%，化纖紗線占對越南紗線出口主導，單價與去年同期相比增長23%。

　　印尼：今年上半年，我國對印尼紗線出口1.2億美元，增長87.8%，占比7.2%，其中棉紗線和化纖紗線同比增長110.6%和84.2%。面料對印尼出口9.88億美元，占比達61%，增長57.5%，棉布和化纖布出口單價2.29美元/米、1.06美元/米，單價同比上漲40%和15.6%。制成品中，印尼對工業用紡織品需求增長較快，出口1.8億美元，增長56%。服裝中，針織服裝出口1.5億美元，增長13.6%。

　　馬來西亞：今年上半年，我國對馬來西亞服裝出口達6億美元，占比49.9%，同比增長9.2%。其中棉制針織和梭織服裝分別出口2.7億和0.5億美元，增長7.3%和45.6%，單價上漲29.5%和34%。化纖制針織服裝出口1.1億美元，下降16.6%，單價增長65.1%。面料出口額為2.7億美元，同比增長15.8%，出口平均單價同比提高27.3%。紗線出口0.6億美元，同比略降1.7%。

　　原材料價格上升、動力成本上漲等因素都在一定程度上推高了我國紡織品服裝的出口價格。特別是棉花價格的上漲，帶動我國對東盟國家的棉紗出口價格也隨之大幅增長。

　　從出口價格看，紗線出口價格漲幅最高，達4.13美元/公斤，增長37.4%，其中棉紗線的出口價格達到了6.15美元/公斤，增長61.4%，對柬埔寨和緬甸棉紗線出口價格最高，為6.98美元/公斤和6.9美元/公斤，分別增長50%和57.3%；羊毛和動物毛紗線出口價格略有下降，為34.44美元/公斤，下降4.9%。面料出口1.61美元/米，增長30.3%，其中棉布和化纖布出口價格分別是1.95和1.1美元/米，增長41.1%和26.4%。服裝中，梭織服裝單價增長快，平均3.1美元/件(套)，增長45.9%，其中以棉制和化纖制服裝出口為主，單價分別上漲35.9%和42%。

　　我從東盟紡服進口增勢較快

　　在對東盟出口快速增長的同時，我國從東盟進口紡織服裝也呈現較快的增長勢頭。2010年，從東盟進口紡織服裝15.8億美元，增幅達到48.4%，今年上半年進口9.3億美元，增長38%。其中，紗線進口4.8億美元，增長31.4%，面料進口1.5億美元，增長11.2%，制成品進口1億美元，增長28.3%；服裝進口成倍增長，進口額達2億美元，同比增長1.1倍，其中，針織服裝進口0.7億美元，增幅為83.6%，梭織服裝進口0.9億美元，增長2倍。

　　東盟占我國紡織服裝進口份額逐年提高。今年上半年，我國從東盟進口紡織服裝占從全球進口的份額升至8.5%，比2009年同期數據提高了2.1個百分點。與我國其他主要進口來源國相比較，增幅高于從意大利、法國、日本、韓國等主要進口國家增長水平。

　　目前，我國從東盟進口紡織服裝主要集中在越南、泰國、印度尼西亞和馬來西亞這四個國家。今年上半年，從以上四國進口紡織品服裝規模均在1億美元以上，具體分別為自越南進口3.4億美元，增長67.6%；泰國2.3億美元，增長22.2%；印度尼西亞1.7億美元，增長17.1%；馬來西亞1.1億美元，增長32.7%。

　　總體來看，未來我國與東盟國家之間的紡織品服裝貿易往來即存有合作空間也存在著挑戰。 

　　隨著國內勞動成本、生產要素價格的大幅上升以及人民幣的升值，中國在相對低附加值的服裝加工上已沒有競爭優勢，相反，憑借廉價勞動成本的優勢以及在服裝制造生產、管理水平的提升，東盟國家在服裝出口在未來仍有較大的上升空間，成為對中國較強的競爭對手。但是，東盟國家紡織服裝產業鏈尚不健全，尤其是受產品設計、印染、后整理等主要工藝水平不高的限制，未來幾年東盟仍需要從中國進口大量的服裝面料及服裝輔料。