非洲皮革工業(yè)市場研究報告

    非洲皮革工業(yè)市場報告       在二十世紀(jì)末和二十一世紀(jì)初的十年時間中，世界皮革制造工業(yè)發(fā)生了巨大的變化，往日不發(fā)達(dá)國家向歐、美發(fā)達(dá)國家提供生產(chǎn)原料的日子已成歷史！以中國、越南、印度、巴基斯坦和泰國等亞太區(qū)重要皮革生產(chǎn)國有了更新、更大的發(fā)展；以意大利、西班牙、德國為代表的歐洲皮革工業(yè)，因環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，勞動費(fèi)用不斷增長以及原材料匱乏等問題的困擾而逐年萎縮；以墨西哥、阿根廷和巴西為代表的美洲皮革生產(chǎn)國家以其原料皮資源優(yōu)勢，較先進(jìn)的制革技術(shù)等，與亞洲皮革生產(chǎn)國家形成競爭陣勢；非洲地區(qū)擁有豐富的原材料資源，但皮革工業(yè)發(fā)展緩慢，是世界部分國家皮革業(yè)對外發(fā)展投資的最佳地域和必爭之地。       非洲皮革工業(yè)發(fā)展水平：       東非、南非以及西非：三個非洲地區(qū)的工業(yè)依然受生皮可利用性的推動。大多數(shù)工廠將皮革加工成最新式的藍(lán)濕革，并且這些地區(qū)已經(jīng)成為大量皮革制品的出口基地。擁有發(fā)達(dá)皮革工業(yè)的南非是個例外，僅從鄰近國家進(jìn)口原料。       北非：與撒哈拉以南的非洲其它地區(qū)相比，北非的皮革工業(yè)歷史更加悠久。北非國家——埃及、摩洛哥和突尼斯與歐洲皮革工業(yè)(特別是發(fā)達(dá)的意大利皮革工業(yè))均有著緊密的聯(lián)系。因此，這些國家均已從生產(chǎn)大量皮革進(jìn)一步轉(zhuǎn)向生產(chǎn)皮革成品(主要為鞋類制品)。       非正式部門：在大多數(shù)非洲國家實(shí)行經(jīng)濟(jì)自由化之前，非正式(手工鞋類和皮革制品)部門在制造皮革制品(尤其是鞋類)過程中起到了十分重要的作用。例如在肯尼亞，據(jù)估計該部門在八十年代中期負(fù)責(zé)生產(chǎn)了達(dá)60%的鞋類和皮革制品。考慮到打算開辦新企業(yè)和希望提高其產(chǎn)品設(shè)計或市場營銷技能從而增強(qiáng)其競爭力的人員所需的低成本費(fèi)用、基本培訓(xùn)以及廉價工具，鞋類和皮革制品分部門在創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會方面潛力巨大。       非洲部分國家皮革工業(yè)現(xiàn)狀：       埃塞俄比亞皮革工業(yè)：       據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計，世界每年的皮革產(chǎn)值約120億美元，平均每年增長2%。主要皮革出口國有意大利、韓國、美國、德國和阿根廷，分別占世界皮革出口額的26%、10%、7%、6%和6%。主要皮革進(jìn)口國和地區(qū)有中國、香港、意大利、美國，分別占世界皮革進(jìn)口額的15%、14%、12%和9%。該統(tǒng)計表明，世界皮革市場存在著巨大潛力。       埃塞的畜牧數(shù)量排非洲第一，世界第十。據(jù)埃塞農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部最近公布的數(shù)據(jù)，2004年埃塞擁有4000萬頭牛、2400萬頭綿羊和2300萬頭山羊。牛、綿羊和山羊的屠宰率分別為7%、37%和33%，牧民每年給皮革加工廠約供應(yīng)牛皮240萬張、綿羊皮800萬張和山羊皮700萬張，皮革加工廠年產(chǎn)約1700—1800萬張張皮。張皮大部分通過小的中間商向農(nóng)戶收購，除自然損壞外，傳統(tǒng)的屠宰、儲藏、存放等也同樣有一定程度的損壞，皮質(zhì)較差。但埃塞高原放養(yǎng)的羊皮具有良好的韌性和其他優(yōu)良的品質(zhì)。皮革加工廠加工的張皮中，半成品皮為86%，成品皮為14%。張皮加工成泡腌皮、藍(lán)濕皮和硬外皮供出口或加工成皮在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)皮鞋、皮衣、手套、箱包、旅游品等。皮革工業(yè)基本能滿足半成品和成品出口市場及國內(nèi)市場的需求，大部分皮革加工廠主要出口半成品皮，生產(chǎn)出口成品皮中的20%供應(yīng)國內(nèi)市場。       埃塞俄比亞8年前開始發(fā)展皮革和皮革產(chǎn)品。目前有20個皮革廠，9個廠加工半成品皮，其余為皮革制品廠，其中4家為國有，16為私人所有。皮革和皮革產(chǎn)品的外匯收入僅次于咖啡。2001、2002、2003和2004年加工后的半成品和成品牛羊皮的出口收入分別約占17.2%、14%、11%和9%。埃塞的羊皮主要出口到中東、歐洲、東南亞和非洲國家，活山羊和綿羊主要出口到沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、也門和科威特，牛皮主要出口到意大利、法國、荷蘭、英國、美國、西班牙、德國和日本。埃塞近幾年皮革加工業(yè)發(fā)展緩慢，皮革廠開工不足。2001—2004年皮革和皮革產(chǎn)品出口額僅5700萬美元，該產(chǎn)品的外匯收入呈下降趨勢。       從埃塞皮革業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀來看，埃塞雖有豐富的張皮資源，但未能得到充分利用；張皮加工能力也受限，皮革廠生產(chǎn)出的產(chǎn)品絕大部分為半成品皮；另皮革深加工，如加工皮鞋、皮衣和其他產(chǎn)品等檔次較低。主要原因：缺少高技術(shù)人員、市場、技術(shù)、專利、工藝、資金和相應(yīng)的配套措施等，生產(chǎn)出的皮革和皮革產(chǎn)品缺少競爭力，從而影響了皮革業(yè)的發(fā)展。       塞政府為發(fā)展皮革業(yè)，已將皮革和皮革產(chǎn)品列為優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域之一。政府的短期策略是提高藍(lán)濕皮或低檔皮加工成泡腌皮、成品皮和制造皮革產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，在缺少成品皮革的情況下，鼓勵投資者從國外進(jìn)口，政府予以免稅；長期戰(zhàn)略為逐步擴(kuò)大加工皮革的張皮數(shù)量。政府在投資方面采取了以下措施：公—私合作、出口稅收優(yōu)惠、出口信貸保證、提供投資基金和工業(yè)用途下的長期信貸、進(jìn)口張皮原材料和成品張皮的免稅、降低相關(guān)運(yùn)輸和過境的服務(wù)費(fèi)。       埃塞為鼓勵投資，規(guī)定投資者用于投資項(xiàng)目的資本貨物如機(jī)械設(shè)備、建筑材料等，以及相當(dāng)于資本貨物價值15%的零配件可免征進(jìn)口稅，并可免稅轉(zhuǎn)讓給同等資格的投資者。用于制造出口產(chǎn)品的原材料進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口貨物稅可得返還。根據(jù)投資領(lǐng)域、地理位置和出口產(chǎn)品多少，免征1-7年的所得稅。如免稅期間發(fā)生虧損，期滿后可遞延免稅優(yōu)惠。使用利潤進(jìn)行再投資，免2-3年所得稅。投資期間用于研究和培訓(xùn)費(fèi)用的稅收可得返還。除咖啡外，所有出口產(chǎn)品和服務(wù)均免征一切出口關(guān)稅和出口貨物稅收。       另埃塞已加入世界銀行附屬的多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)(MIGA)及《國際投資糾紛解決公約》(ICSID)，承諾對貨幣轉(zhuǎn)移、征用和國有化、戰(zhàn)爭和社會動亂、毀約等有關(guān)的政治和非商業(yè)風(fēng)險提供擔(dān)保。國家憲法保護(hù)私有財產(chǎn)不被政府征用和國有化，并遵守雙邊投資協(xié)定。外國投資者可按當(dāng)日銀行兌換價將利潤和紅利、償付外部貸款的本金與利息、技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議有關(guān)的付款、外國投資者將企業(yè)出售、清盤或向當(dāng)?shù)赝顿Y者轉(zhuǎn)讓股份或所有權(quán)所得進(jìn)項(xiàng)等兌成外匯自由、免費(fèi)匯出境外。       如我國的企業(yè)能以財力和技術(shù)優(yōu)勢投資于埃塞，利用埃塞豐富的畜牧資源，抓住機(jī)遇，拓展皮革業(yè)，好處在于：       1、埃塞有7200萬人口，潛在市場巨大。生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)皮革，尤其是高質(zhì)量的皮革產(chǎn)品可在當(dāng)?shù)劁N售，填補(bǔ)埃塞皮革業(yè)高質(zhì)量產(chǎn)品的空缺，滿足市場需求。       2、我國是主要皮革進(jìn)口國之一。在埃塞投資設(shè)廠，利用埃塞的皮革資源和廉價勞動力，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)皮革和皮革產(chǎn)品，運(yùn)回國內(nèi)，解決我國的對皮革和皮革產(chǎn)品的需求。       3、利用市場準(zhǔn)入優(yōu)勢，將生產(chǎn)的皮革和皮革產(chǎn)品銷售到其他國家，賺取更多的外匯。       埃塞自2000年開始已是非洲增長與機(jī)遇(AGOA)法案優(yōu)惠優(yōu)政策的受益國，出口到美國的大部分皮革產(chǎn)品享受免2-38%的關(guān)稅。并作為東南非共同市場(COMESA)成員國，商品可自由進(jìn)入23個非洲國家，另可利用《除武器外一切商品》提案(EBA)的優(yōu)惠待遇進(jìn)入歐洲市場。綜述，埃塞擁有豐富的畜牧資源、鼓勵投資的優(yōu)惠政策、國際市場準(zhǔn)入有利條件和國內(nèi)市場的需求等，外國投資者來埃投資皮革業(yè)，既能帶動埃塞該行業(yè)的發(fā)展，又能給投資者自身帶來可觀的經(jīng)濟(jì)收入，前景十分樂觀。       摩洛哥皮革工業(yè)：中型企業(yè)占據(jù)主力軍       摩洛哥位于非洲西北角，山川秀麗，風(fēng)景如畫，享有“北非花園”的美稱。摩洛哥皮革工業(yè)是該國的支柱工業(yè)，皮革工業(yè)中絕大多數(shù)屬于小型企業(yè)。目前，摩洛哥皮革工業(yè)共有企業(yè)435家，其中，制革工廠270家，制鞋廠165家，從業(yè)人員15000名；年產(chǎn)值在1000萬迪拉姆以下的小企業(yè)占82%，在1000萬至5000萬迪拉姆之間的中型企業(yè)占16.3%，超過5000萬迪拉姆的大企業(yè)僅占1.7%。中型企業(yè)是摩洛哥皮革工業(yè)的主力軍，它們雖然僅占全國同類企業(yè)總數(shù)的16.3%，但其產(chǎn)值卻占全行業(yè)的58%，提供的就業(yè)崗位占46%，支付的工資占51%，出口占65%，吸引投資占56%。       摩洛哥是個畜牧大國，牛羊存欄量達(dá)2300多萬頭/只，毛皮資源十分豐富。但由于缺少資金和技術(shù)，大量毛皮無法進(jìn)行深加工。即使從事毛皮加工的企業(yè)也幾乎全部是手工作坊式的，產(chǎn)品質(zhì)量難以保證。專家認(rèn)為，在摩投資辦廠，利用當(dāng)?shù)氐纳べY源生產(chǎn)皮鞋、皮衣和其他皮革制品，然后出口，利潤非常可觀。       調(diào)查報告指出，摩洛哥現(xiàn)有435家從事皮革和皮鞋加工的企業(yè)，皮革工業(yè)占全國加工工業(yè)出口總額的3%左右并呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢。       摩洛哥是個畜牧大國，牛羊存欄達(dá)2300多萬頭只，毛皮資源十分豐富。但由于缺少資金和技術(shù)，大量毛皮無法進(jìn)行深加工。即使從事毛皮加工的企業(yè)也幾乎全部是手工作坊式的，產(chǎn)品質(zhì)量難以保證。專家認(rèn)為，在摩投資辦廠，利用當(dāng)?shù)氐拿べY源生產(chǎn)皮鞋、皮衣和其他皮革制品，然后出口歐洲，應(yīng)該是有利可圖的。      非洲皮革工業(yè)世界地位不容忽視：       從未來發(fā)展和合作的角度看，非洲皮革工業(yè)在世界皮革工業(yè)的地位絕對不容忽視。       開放皮革行業(yè)，減少甚至完全消除任何一種形式的保護(hù)主義的政策可能會給國際貿(mào)易帶來巨大的良機(jī)。歐洲在其專業(yè)機(jī)構(gòu)Cotance—?dú)W洲制革商協(xié)會聯(lián)合會的協(xié)調(diào)下，正在努力加強(qiáng)同該地區(qū)的國家貿(mào)易，促進(jìn)包括從機(jī)械設(shè)備制造商，到制革行業(yè)用化學(xué)品生產(chǎn)商，再到皮革產(chǎn)品成品制作商在內(nèi)的整個行業(yè)企業(yè)的參與。另外，歐洲還可能是促進(jìn)當(dāng)?shù)刂聘镄衼戆l(fā)展的理想合作伙伴，這有其生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備方面的原因，也有化學(xué)品和專有工藝方面的因素，這些都將為