解析2012年中國服裝行業內銷出口市場發展趨勢

　　內銷：保持增長 前低后高

　　從2011年下半年開始，服裝內銷增速逐漸放緩，2012年一季度，基本延續2011年四季度趨勢，增速放緩明顯。至2012年三四季度，隨著國內經濟筑底企穩，國內服裝銷售增速回升較為明顯。從全年來看，內銷市場保持增長，但增速明顯放緩，增長呈現前低后高走勢。

　　服裝內銷增速放緩，全年增長前低后高

　　2012年1~11月份，全國社會消費品零售總額186832.5億元，同比增長14.2%。(扣除價格因素實際增長12%)。其中，限額以上企業(單位)消費品零售額累計90347億元，同比增長14.5%。服裝類商品零售額累計8611億元，同比增長18.2%，比2011年同期下降6個百分點。

　　中華全國商業信息中心的數據顯示，2012年1~11月，全國重點大型零售企業服裝銷售額1823.2億元，同比上升12.57%，比2011年下降7.04個百分點，也低于金融危機時2008、2009年同期水平。

　　商務部重點監測的3000家零售企業銷售額數據顯示，2012年11月份重點零售企業零售額同比增長8.5%。其中，服裝銷售額同比增長約7.2%，比2011年同期下降6.9個百分點。

　　但分季度來看，隨著經濟企穩筑底，2012年內銷市場增速逐季回升，呈現前低后高走勢。

　　價格增幅回落，年末銷量增幅有所上升

　　2011年以來，國內服裝價格相對高企。價格上漲對服裝內銷金額增長確實有一定拉動作用，但另一方面，對服裝銷售量增長的抑制程度也較為明顯。

　　根據中華全國商業信息中心數據顯示，2012年 1月，全國重點大型零售企業服裝平均價格、銷售金額分別同比增長12.31%、15.19%，而銷售量僅同比增長2.56%。之后的7個月，服裝銷售數量同比增長一直較低，除個別月份外，基本處于2%左右。至三季度后，隨著價格漲幅明顯下降，服裝銷售量也出現比較明顯增長。截至11月，全國重點大型零售企業服裝平均價格、銷售金額、銷售數量分別同比增長4.68%、16.4%和11.2%，銷售數量和金額呈現同時增長。

　　價格增幅的回落，一方面是年關將近，節日頻繁，各地零售企業打折、滿贈、抽獎等促銷活動頻繁，促使服裝零售價格漲幅持續回落;另一方面，自2012年以來，服裝出廠價格有所回落，出廠價格指數(PPI)處于回落趨勢。

　　品牌服裝銷售及三四線市場對內銷形成支撐

　　注重品牌提升、文化價值和商業模式創新的品牌服裝銷售，和量大面廣的三四線市場，對2012年內銷市場的增長形成支撐作用。

　　品牌服裝銷售方面，除由中華全國商業信息中心統計的、主要進行品牌服裝銷售的全國億元以上重點大型零售企業，2012年1~11月服裝銷售額同比上升外，服裝類上市公司數據也顯示，2012年3季度，24家主要進行品牌營銷的服裝類上市公司，營業收入同比上升14.9%。

　　三四線市場方面，根據中國紡織工業聯合會流通分會數據顯示，2012年1~11月，包括沈陽五愛服裝城、上海新七浦服裝市場、廣州白馬服裝市場、常熟服裝城、重慶圣名商業廣場、即墨服裝批發市場等在內的主要服裝專業市場，成交額達到1346.71億元，同比增長8.79%。雖然同比增幅低于限額以上和重點大型零售企業，但考慮到體量因素，對內銷支撐作用依然明顯。

　　但是，內銷市場也出現了庫存等值得關注的熱點問題。

　　總的來看，2011~2012年服裝行業部分企業所顯現出的不合理庫存問題，是市場表現和市場預期存在差距造成的。庫存會影響下一個銷售周期經銷商的訂貨意愿和銷售情況。但借助經濟回暖、需求回升，企業積極進行調整，效果顯著。國家統計局數據顯示，2012年1~11月，規模以上企業主營業務收入、存貨及產成品均同比增加。但分季度來看，存貨及產成品增長明顯逐季放緩，截至11月，存貨及產成品同比增幅已低于主營業務收入同比增幅。

　　33家服裝類上市公司的數據也顯示，2012年三季報，其存貨總量494.73億元，增速基本與銷售收入增速保持同步，且前三季度存貨同比增速逐季下降(8.04%、6.00%和3.75%)，明顯低于銷售收入增速。同時，其存貨總量占同期銷售收入64.49%，也低于2011年同期。

　　新興渠道成內銷新動力，網銷增長迅速

　　新興渠道、尤其是服裝網絡購物市場的發展，成為服裝內銷的新動力。

　　根據阿里巴巴曾經的推測，2012年中國服裝電子商務市場交易規模約為2950億元，同比增長約44%，大大高于實體零售服裝增長。

　　相比于實體品牌，網絡品牌在銷售費用、渠道成本等方面存在優勢。比如在國內運動、休閑裝行業，經中國服裝協會調研，對于實體品牌的加盟商來說，花費在商鋪或商場中的費用，要占服裝商品售價的15~30%。而網絡品牌在網絡平臺支出的扣點為5%~10%左右。這使得網絡品牌具有更高的性價比，更易為市場接受。{page_break}

　　出口：量跌價增 增速放緩

　　在美、歐、日需求全面萎縮，要素成本增長以及人民幣持續升值的壓力下，2012年1~11月中國服裝出口量跌、價增,出口金額增速放緩。

　　出口全年增長 增幅收窄

　　據中國海關統計，2012年1~11月，中國服裝出口數量連續11個月下滑，1~2月累計下滑一度達到了11.4%，出口金額同比也出現了負增長。進入3季度后，在國家及時出臺促外貿增長的措施以及全行業的共同努力下，出口形勢好轉，雖然出口數量至11月累計仍為負增長，但降幅收窄，出口金額增幅達到了3.4%。

　　2012年1~11月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1445.31億美元，同比上升3.4%，增幅比2011年降低15個百分點，大大低于2005~2011年的平均增幅12.8%。其中服裝出口1171.87億美元，同比增長2.29%，出口數量為262.23億件，同比下降1.69%，下降幅度比2011年增大了0.8個百分點;出口平均單價4.47美元，同比增長3.9%。其中，針織服裝出口680.22億美元，同比增長8.1%，出口數量為188.68億件，同比下降0.38%，梭織服裝出口491.65億美元，同比下降4.79%，出口數量為73.55億件，同比下降4.88%。

　　服裝價格對出口數量擠壓明顯。2012年1~11月中國服裝出口的平均單價有所增長，前11個月出口平均單價增幅為3.95%，。服裝價格高增長的一、二月份(累計增幅分別為11.07%和9.38%)，出口數量下降明顯，而隨著價格增幅的回落，出口數量有所回升。

　　傳統市場份額下降，新興市場增長迅速

　　1~11月，我國對美國、歐盟、日本、香港四大傳統市場的出口金額總計為874.56億美元，占全國服裝總出口的59.13%，份額同比下降3.87%。出口數量為146.30億件，占全國服裝總出口數量的55.79%，同比下降12.91%。

　　(1)出口美國金額、數量雙增長

　　2012年1~11月，中國對美國服裝及其附件出口金額增長3.01%，服裝出口數量增長為5.15%,但是出口單價下降了3.21%。在美國總進口略有下降的情況下(累計數量和金額分別下降了1.75%和1.6%)，中國服裝在美國進口中的比重持續上升。2012年美國經濟穩步恢復，零售市場持續回升，自2010年3月起連續30個月同比增長，月度平均增幅為5.25%。同時，美國服裝鞋帽消費指數持續增長，也顯示了市場的回暖跡象。

　　(2)對歐盟出口持續大幅下降

　　2012年1~11月我國對歐盟服裝出口大幅下降，我國對歐盟服裝及其附件出口金額下降14.73%，服裝數量下降了12.91%，出口數量向下拉動中國服裝總出口3.07個百分點。

　　(3)日本市場數量下降明顯

　　據中國海關統計，2012年1~11月，我國服裝對日本出口數量下降了5.99%，出口單價提高了7.11%，服裝及其附件的出口金額同比增長1.19%。由于訂單轉移的影響，中國出口日本數量下降明顯。

　　(4)對新興市場出口增長迅速

　　中國對東盟地區服裝及其附件出口金額達到了 94.41億美元，同比增長了96.48%，服裝出口數量20.95億件，同比增長了34.37%。對巴西和墨西哥的出口金額分別為 13.18、6.64億美元，增幅分別達到了17.16%和45.61%，出口數量增幅為4.72%和83.47%。

　　出口訂單向東南亞轉移

　　由于國內勞動力成本剛性增長、棉花等紡織原材料價格過高等因素，而東南亞國家在勞動力、匯率、出口優惠關稅等方面的優勢日益突出，部分海外采購商把生產訂單轉移到孟加拉、越南、柬埔寨、印度尼西亞等國家。

　　(1)日本市場訂單轉移明顯

　　中國成本上漲以及日本與東盟、南亞國家的一些區域貿易優惠安排，導致中國服裝在日本市場的份額逐年下降。日本海關數據顯示，中國在日本市場的份額由2009年的82.87%下降到目前的77.07%，而東盟國家所占份額持續上升，從2009年的7.10%上升到到目前的13.08%。2012年1~11月日本服裝總進口同比增長了22.16%，但是中國服裝出口同比增幅僅為18.15%,東盟國家的增幅達到了45.81%，歐盟的增幅為23.10%。

　　(2)中、高端產品也存在不同程度的出口萎縮和轉移

　　根據中國海關數據對梭織服裝各檔出口單價產品進行分析，在出口份額占55%的5美元以下產品出口數量同比下降2.22%，其中男式長睡衣、女式睡衣、嬰兒服裝及附件、男內褲跌幅明顯，出口份額占35%的5~11美元產品出口數量同比下降5.65%，比重也略有減少，其中男便服套裝、男襯衫、女式連衣裙、女式上衣、女式裙子出口數量持續下跌，尤其是男便服套裝，同比降幅達37.31%;而出口份額占10%的11美元~20美元和20美元以上產品同比分別下降了12.99%和6.22%，男西服套裝、女西服套裝、女便服套裝出口數量持續下跌。

　　在美國市場上，中、高端產品的訂單轉移趨勢也很明顯。比如男式西服套裝，美國從全球進口同比下降了9.00%，但是從中國進口下降了18.66%，從墨西哥和越南進口分別上升了23.55%和11.36%。美國男上衣總進口減少了4.07%，從中國進口減少了10.80%，而從印度和多米尼加共和國進口增長了31.71%和47.54%，男式長睡衣美國總進口增長了5.10%， 但是從中國進口減少了10.99%，從柬埔寨、巴基斯坦、越南進口分別增長了65.31%、93.15%、31.72%。

　　2012年，中國服裝行業受到外需不振、內需增長趨緩、生產要素成本持續上升等因素影響，進入調整轉型期，增速放緩，企業面臨緊迫壓力。但是，全行業通過努力，依然實現出口、內銷、生產、效益等主要指標的增長。