二季度長絲織造行業經濟運行分析總結

　　今年5月下旬開始，中國長絲織造行業在迎來生產淡季的同時也遇到了銷售瓶頸。盡管經濟數據總體表現尚可，但中小企業面臨的成本增長快、庫存壓力大等問題明顯。2013年6月，匯豐制造業PMI指數初值為49.2，明顯低于市場預期，這也是該指數連續兩個月位于榮枯線下，表明目前我國制造業整體陷入低迷。在此形勢下，長絲織造行業也不可避免地陷入困境。同時，出口略有恢復等利好因素成為難得的亮點。

　　行業運行

　　產量增長緩慢 庫存持續攀升

　　產量產值維持小幅增長。2013年二季度我國長絲織造4個主要集群地區合計化纖長絲機織布產量同比增加9.96%，工業總產值同比增長4.34%，主營業務收入同比僅增加1.64%，利潤大幅下滑，同比下降33.51%。這表明與去年同期相比，雖然各產業集群生產情況基本穩定，但市場價格環境并不理想，銷售遇到困難，利潤空間大幅減小。需要注意的是，2012年上半年，盛澤鎮與龍湖鎮的產量均為負增長，因此實際增長速度與往年相比，屬于偏低水平。

　　庫存壓力持續攀升。2013年年初，我國化纖長絲織造企業積極去庫存，并取得一定成效，產成品庫存比去年下半年明顯減少。但春節過后，伴隨著生產的逐步恢復，庫存呈明顯上升趨勢。據國家統計局數據，6月，我國長絲織造行業產成品庫存為58.50億元，這一數值比去年同期下降了15.68%。端午節過后，銷售行情驟然轉冷。據了解，目前多數企業面臨庫存量持續攀升的問題，尤其是仿真絲類產品更為突出。平均庫存在2～3個月，個別企業庫存已超過4個月，甚至達到半年。

　　成本費用支出繼續增長。據國家統計局統計，二季度我國化纖織造加工業主營業務成本同比增長了13.63%，營業費用同比增長10.72%，管理費用同比增長11.78%，財務費用同比增長12.34%，其中利息支出同比增速達到了6.05%，超出一季度增速5.86個百分點。

　　行業經濟形勢比較嚴峻。據國家統計局統計，二季度我國化纖長絲織造產業主營業務收入累計達到445.16億元，同比增長13.12%;利潤總額累計為18.52億元，同比增長7.50%;利潤率為4.16%，比去年同期降低了0.22個百分點，各項經濟指標增長乏力。虧損企業虧損額同比增加21.26%，企業虧損問題凸顯。

　　但是，從4個主要產業集群報的數據來看，上半年4個集群利潤總額同比下降33.51%，表明行業經濟形勢十分嚴峻。

　　市場需求

　　出口環境向好 市場信心不足

　　出口略有恢復。2013年二季度，我國化纖長絲織物累計出口額為53.71億美元，同比增長12.34%;出口數量為50.75億米，同比增長11.16%。2013年2月春節期間我國長絲織物的出口量明顯下降，但增速卻是去年以來的最高值。3月小幅增長后， 4月伴隨著國際市場需求的小幅回升，出口量環比增長明顯，環比增速達到60.89%。5月繼續保持小幅增長，但6月出現小幅下滑。實際出口量仍高于棉織物。

　　2013年二季度我國長絲織物平均出口價格同比增長0.95%，從去年年底的1.04美元/米增長到1.06美元/米,價格上漲主要是因為我國勞動力成本穩步增長，價格優勢正在削弱。從主要貿易地區來看，2013年二季度我國化纖長絲織物各主要出口市場表現平穩。伊朗市場與去年同期相比，有較為明顯的恢復，價格同比增速達到56.79%，出口量更是增長一倍多，出口額增長了近三倍。一直以來，伊朗都是我國長絲織物一個比較重要的貿易市場，但過去的一年多，因為國際政治的原因導致這一市場縮水明顯。今年一季度出口馬來西亞的數量同比增加59.32%，到6月，出口量始終保持高速增長，累計增長33.59%，但價格表現平平。出口中國香港的數量同比增速由一季度的-8.39%增長為13.85%，從一個側面表明國際市場出現回暖跡象。

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　　出口美國的化纖長絲織物數量同比增加了29.34%，但受匯率影響，價格持續下跌。出口額只能勉強維持增長。出口歐盟的化纖長絲織物數量同比增長25.92%，盡管低于一季度的75.03%，但價格同比增長3.08%。

　　個別產品出口轉負為正。2013年二季度我國滌綸長絲織物累計出口50.75億米，同比增長了11.16%;錦綸長絲織物出口量為1.18億米，同比增長了11.65%，相對于一季度出口量同比下降的狀態來看，錦綸長絲織物的國際市場略有恢復，出口價格同比增長10.40%，增速加快。

　　進口持續下降。2013年二季度我國長絲織物累計進口5.32億米，同比下降8.82%,其中錦綸織物為1.83億米，比去年增長幅度減小，同比增長0.08%，進口價格為1.54美元/米，同比下降了1.28%;滌綸織物為2.33億米，同比下降了7.32%，進口價格為1.94美元/米，同比增長了2.11%。國內長絲織物市場依舊處于飽和狀態，對外需求仍持續下降，滌綸長絲織物表現尤為明顯。

　　內銷價格小幅下滑。3月以后，我國化纖長絲面料價格指數出現小幅下滑，原本高漲的市場信心也隨之低落。5月以后，由于國內宏觀經濟明顯低于市場預期，市場需求也未見明顯起色，市場信心不足。

　　受石油價格影響，2013年上半年我國化纖長絲價格呈下滑趨勢。原料價格下跌，嚴重影響產品的銷售價格，擠壓利潤空間，尤其是對那些織造周期長的產品。此外對庫存的實際價值影響也比較大。

　　企業現狀

　　中小企業經營困難增大

　　為了摸清企業的實際狀況，今年6月底，中國長絲織造協會對江蘇省盛澤鎮、浙江省長興縣、王江涇鎮等產業集群進行調研，走訪近200家會員企業，了解了中小企業的生產現狀及當前所面臨的困難。

　　在走訪的中小型、小微企業中，一些沒有固定客戶群、沒有自己產品研發團隊的小微企業面臨著比較嚴重的困難。當前，銀根緊縮、庫存壓力大、應收賬款回收困難三大難題正在逼迫小微企業，而他們為了生存，又以極低的價格在市場上謀求生存空間，加大了中低檔產品市場競爭的激烈程度。這種惡性競爭，使得中低檔尤其是大路產品的價格已經接近或跌破盈虧平衡線。勞動力成本的上升，環保壓力加大，加上人民幣升值等問題導致很多小微企業已在虧本經營，部分織機臺數不足百臺的微型企業則開始猶豫是否要退出行業。

　　然而 ，市場也出現了一些亮點。一些敢于走差別化發展道路的企業，通過積極調整自身的產品結構，以獨具特色的產品贏得了市場的認可。盡管研發是一條艱辛之路，但在當前的市場形勢下，這樣的堅守帶來了回報，占領了市場。