東南亞勞動成本和關稅更低極富吸引力

　　日本大型服裝廠商正在加速將生產重心從中國轉移到東南亞。最近一段時間以來，越來越多面向百貨店的高單價商品的生產開始向東南亞轉移。日本三陽商會自8月起已開始在緬甸進行生產。此外，恩瓦德堅山公司則計劃提高在越南等東南亞國家聯盟(ASEAN)區域內的生產比例。三菱商事計劃在2016年之前投入60億日元，在印尼新建7家合資工廠，以向日本和歐美服裝企業提供OEM(貼牌生產)。這是因為，這些東盟新興經濟體與中國相比，勞動成本和關稅更低。

　　日本企業將相繼在印度尼西亞擴大服裝生產。三菱商事計劃在2016年之前投入60億日元，在印尼新建7家合資工廠，以向日本和歐美服裝企業提供OEM(貼牌生產)。此外，日清紡控股將在印度尼西亞工廠引進最新的紡織與服裝加工設備，計劃到2015年度將襯衫產能提高10～20%。越來越多日本企業正計劃今后將該國打造成取代中國的主要服裝生產加工基地。

　　在各國面向日本的紡織品出口份額中，印度尼西亞的出口額所占份額在2012年僅為3%，遠遠低于占74%的中國。但是，印尼人工費僅為中國的4分之1，而且相比作為生產基地正在受關注的緬甸和孟加拉等國，該國的道路、港口和供電等基礎設施非常完備。因此，日本企業希望在成本低廉的印度尼西亞擴大生產，以確保商品的穩定供應。

　　三菱商事將在2016年之前在印尼爪哇島中部新建7家工廠。該公司此前一直以中國合資工廠為中心從事服裝貼牌生產業務，中國占整體生產量的約70%。由于中國的人工費迅速上漲，今后將積極利用人工費低廉的印尼作為生產基地。

　　目前，三菱商事已與印尼服裝企業PanBrothers在爪哇島建立了合資公司。該合資公司注冊資本約為9000萬日元，而在出資比例方面，PanBrothers占85%，三菱商事占15%。合資公司將向7家工廠投入約60億日元，計劃2014年之內首先使4家工廠投入生產。產量和品類等將在今后敲定，但將包括外衣和褲子等。

　　此外，日清紡控股將總計投入30億～40億日元，以實現印尼紡織與縫制工廠生產設備的自動化，并將增強生產能力。首先將引入可生產高功能形態固定(加工)襯衫的最先進設備。

　　該工廠目前生產布料，產能以襯衫計算可達到全年1900萬件，產品的大部分出口日本。自2014年秋季起還將向歐洲出口。2015年將再次投入20億～30億日元，將產能進一步提高10%～20%。

　　此外，日本最大男裝連鎖企業青山商事也計劃在明年春季之前在印尼開設直營工廠。在服裝和紡織領域，日本企業在印尼培育生產基地的事例正不斷增加。

　　雨果網了解到，三陽商會計劃自8月中旬起，在緬甸開始生產面向2家百貨店的女裝品牌羽絨服。以部分位置帶有毛皮的長款羽絨服為例，在日本的銷售價格接近3萬日元(約合人民幣2402元)，與在中國生產相比，成本可以降低5千日元左右(約合人民幣400元)。今后男褲等的生產也將轉移到緬甸。

　　中國除了人工費暴漲外，確保勞動力供應也在成為難題。緬甸的人工費非常低廉，僅為中國的1/5，由于保證人員供應非常容易，因此三陽商會決定將生產放在仰光近郊的縫制工廠。由于緬甸可以適用日本針對發展中國家的“特惠關稅制度”，所以產品出口日本可免征關稅，而這個優勢也將體現到售價中。

　　三陽商會的海外生產比例目前為70%。其中中國占55%，越南占15%。3年后，中國所占比重將降至45%，越南則繼續維持在15%，而緬甸等地則將提高至10%。

　　恩瓦德堅山則計劃積極利用今年4月收購的女裝子公司等在越南擁有的工廠，今后將在越南生產自有品牌服裝，東南亞的生產比例要從目前的5%提高至2014年度的20%。另一方面，在中國的生產比例將從目前的75%降至65%。

　　同樣以面向百貨店的品牌作為主力產品的日本TSI控股有限公司也計劃在2015年度之前，將目前僅為10%左右的東南亞生產比例提高至30%左右。今后，休閑服裝和運動服裝的生產將從中國轉移到東南亞。在中國的生產比例約為60%的日本的世界服裝公司(WorldGroup)也打算將生產部分轉移到越南等地。

　　由于受優衣庫和其他外資快速時尚品牌等低價服裝崛起的影響，消費者對價格的要求正日趨挑剔。作為大型服裝廠商的銷售渠道，日本百貨店的客戶正在流向專賣店和時裝商廈，截至去年，銷售額已經連續15年出現同比下滑。目前的形勢要求各服裝公司，在設計等方面具有較高附加值的服裝也要以較低價格進行銷售。

　　觀察日本貿易統計數據可以發現，由于受生產撤出中國的影響，今年1～6月，來自東盟區域內的服裝進口量較上年同期增長22%，持續保持了增長勢頭，與下滑4%的中國形成鮮明對照。隨著日本與ASEAN簽署經濟合作協定(EPA)，紡織品關稅已經取消，這也使ASEAN的優勢更加明顯。

　　增長最快的產品是馬球衫(poloshirt)和毛衣等針織品，而增長最快的地區則是去年4月特惠關稅限制開始放松的緬甸和柬埔寨。來自無需繳納關稅的兩國的針織品進口入量均比上年同期增長了50%，增長迅速。

　　在面向百貨店的產品之外，這種趨勢也如出一轍。運營綜合雜貨店“無印良品”的日本良品計畫株式會社計劃今年將針織品在東南亞的生產比例提高至70%。而在此前，占70%的則是中國。外套和夾克衫等工藝比較復雜的產品的生產基地今后也將向東南亞轉移。此外，經營男裝的青山商事計劃今年內將柬埔寨的合作工廠從目前的1處增加至3處。