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紅旗連鎖首次覆蓋報告:積極擁抱互聯網
公司線下供應鏈資源優勢突出,已與互聯網、電商及快遞物流企業展開多層次合作,近期在快餐領域打通微信支付,未來有望成為區域網購線下入口及物流中樞。預計2014-2016年EPS分別為0.43、0.48、0.54元,。
O2O戰略清晰,自建電商與借助外部力量同時進行。公司對電子商務理解逐步加深,無論是與互聯網、電商、物流企業合作的逐漸深入,還是自營網購商城及電子貨架等新技術設備的應用,都體現出公司不懈努力。
應該說,公司在現階段A股零售企業中O2O進展最為領先,未來還有望繼續享受相關技術進步帶來的時代性紅利,如與微信在支付、精準營銷等領域的后續深入合作等。
便利店業態渠道價值凸顯,產業界已達共識。O2O時代,由于在門店網絡、倉儲配送及增值服務等方面具備明顯優勢,便利店業態渠道價值凸顯。
近期沃爾瑪、順豐等企業紛紛宣告進軍便利業態,也是對其渠道價值的認可。公司作為區域便利龍頭,且為A股唯一上市便利店企業,具備明顯的先發及比較優勢。
主打“商品+服務”,便利店彰顯零售本質。便利店以煙酒、休閑食品等為主力品類,與大賣場展開差異化競爭。紅旗自主開發的增值業務體系,可提供水電燃氣代繳、快遞代存等30多項服務。
增值業務可有效增強消費粘性,2013年實現營業額約33.5億、CAGR(4)超過80%,貢獻傭金收入2079萬,測算沉淀現金近3000萬。
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