我國棉花行業景氣度 穩中有提升
產量:國家統計局統計,2014年全國棉花播種面積6328.6萬畝,同比減少2.9%,棉花總產量616.1萬噸,同比減少2.2%,棉花平均單產為97.4公斤/畝,同比提高0.7%。中國棉花協會統計,2014年全國植棉面積6339.7萬畝,同比下降9.35%,氣象條件總體好于去年,棉花單產增長2%,全國棉花產量為650.4萬噸,同比下降7.11%。據布瑞克調研,受目標政策帶動,新疆棉區種棉積極性較高,內地棉區實播面積降幅較大,未來內地棉區植棉萎縮趨勢難改。新疆部分棉區采摘期受霜凍等因素影響,棉花產量較前期預測略有減少,本期暫維持2014/15年度棉花產量預估632萬噸。
消費:12月,紡織行業景氣度有所提升,開機率和訂單出現改善,下游紡原料庫存告急,補庫意愿較強。受剛性補庫推動,市場成交有所恢復,主要以采購優質棉和高等級外棉為主,低等級棉需求仍偏弱。市場傳言新年度配額發放與新疆棉采購比例掛鉤,新疆棉成交明顯好轉,正加緊向內地移庫。11月我國進口棉紗16.4萬噸,環比減少5.2%,同比減少6.7%,減幅較上月增加1.4個百分點。1-11月我國累計進口棉紗180萬噸,累計總量同比再次出現下降,減少6.7%。進口紗線報價繼續回調,整體出貨不暢,但對國內棉花消費和國產中低檔紗線沖擊仍較明顯,目前港口庫存已回落至不足6萬噸。棉花新年度仍面臨高庫存、低消費的格局,預計14/15年度消費將略好于13/14年度,本期維持13/14年度棉花消費量730萬噸預估,暫維持14/15年度棉花消費量750萬噸預估。
進出口:11月,我國進口棉花9.15萬噸,同比減少47%,環比增加11.7%。2014/15年度截至11月,我國累計進口棉花29.63萬噸,同比減少42%。12月外棉報價平穩,內外棉價差進一步縮小,但港口高等級棉資源稀缺,價格表現堅挺。港口棉花到貨量減少,市場配額報價1000元/噸左右,貿易商普遍不看好后市,市場暫無利好消息刺激,預計外棉價格仍將弱勢運行。相關部門宣布2015年不再增發進口棉配額,進口棉操作空間明顯萎縮,市場將主要以消耗國儲棉為主,預計新年度我國棉花進口量將大幅回落,本期暫維持14/15年度200萬噸預估展望。
期末庫存及庫存消費比:2013/14年度期末庫存1175萬噸,庫存消費比161%。2014/15年度期末庫存1256萬噸,庫存消費比167%。

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