OVS將登陸米蘭證交所

　　意大利服裝品牌OVS SpA  3月2日登陸米蘭證交所，發(fā)行價(jià)4.10歐元，按發(fā)行價(jià)該公司市值將達(dá)到9.31億ouyuan該公司將公開(kāi)發(fā)行1.01億股，占已發(fā)行股本的44.5%，其中8700萬(wàn)股為增發(fā)。

　　Banca IMI SpA、BofA Merrill Lynch美銀美林、Goldman Sachs International 高盛和UniCredit Corporate & Investment Banking 為OVS SpA IPO的全球承銷(xiāo)商協(xié)調(diào)人，Credit Suisse 瑞信以為HSBC 匯豐為聯(lián)系賬簿管理人。

　　OVS SpA實(shí)際控股公司、私募基金B(yǎng)C Partners Ltd.管理合伙人Nikos Stathopoulos對(duì)于OVS的IPO表示興奮，稱(chēng)該公司是意大利的龍頭企業(yè)之一，并表示投資者認(rèn)購(gòu)意愿強(qiáng)烈。

　　據(jù)OVS SpA的招股書(shū)，該公司截至2014年1月31日的2013財(cái)年總銷(xiāo)售11.3億歐元，EBITDA錄得1.32億歐元;截至2014年10月31日的2014財(cái)年前9個(gè)月該公司凈收入上漲7.4%至9.983億歐元，上年同期為8.770億歐元;2014財(cái)年前三個(gè)季度該公司EBITDA錄得1.020億歐元，較上年同期增長(zhǎng)29.2%，凈虧損2030萬(wàn)歐元，不過(guò)該公司首席執(zhí)行官Stefano Beraldo稱(chēng)全年有望盈利。

　　OVS SpA旗下?lián)碛辛闶燮放芆VS Industry和中端連鎖百貨公司Upim。OVS Industry共運(yùn)營(yíng)有約774間門(mén)店，其中133間位于意大利之外。其母公司Gruppo Coin SpA還擁有高端百貨公司Coin和Excelsior，以及童裝品牌Iana，Gruppo Coin SpA在2013年總銷(xiāo)售16.6億歐元，按年增長(zhǎng)0.6%。

　　BC Partners Ltd.在2011年以每股6.5歐元，合共6.446億歐元，相當(dāng)于7倍EBITDA 從法國(guó)最大私募基金PAI Partners SAS收購(gòu)其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股權(quán)，并斥資8780萬(wàn)歐元向Gruppo Coin SpA及其管理層追加購(gòu)得9.4%股權(quán)，使Gruppo Coin SpA估值達(dá)到14億歐元。

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　　Mack Weldon 2012年由Brian Berger和Michael Isaacman聯(lián)合創(chuàng)立于紐約，前者擁有豐富的數(shù)字領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)，后者擁有25年的服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)于Ralph Lauren,Tommy Hilfiger和Rocawear等知名品牌。二人決心將老派服裝的精良品質(zhì)和先進(jìn)的科技手段相結(jié)合，重塑男士基本款服裝，強(qiáng)調(diào)有品質(zhì)的生活方式。

　　擔(dān)任CEO的Brian Berger提到，創(chuàng)立這個(gè)品牌的想法來(lái)源于自己在購(gòu)買(mǎi)內(nèi)衣和襪子時(shí)倍感挫折的經(jīng)歷，這個(gè)品類(lèi)的款式和品質(zhì)總是飄忽不定，而男人們希望盯住自己喜歡的產(chǎn)品，毫無(wú)顧慮地反復(fù)購(gòu)買(mǎi)。

　　成立兩年來(lái)，Mack Weldon公司發(fā)展順利，在2014年實(shí)現(xiàn)了200%的總收入和用戶增長(zhǎng)，擁有5萬(wàn)名顧客和相當(dāng)高的重復(fù)購(gòu)買(mǎi)率。

　　根據(jù)官方公告，本次融資的投資方除了種子輪已有投資方還有RiverPark Ventures、Bridge Investments和Lyrical Partners。此外，紐約奢侈品百貨Barneys和J. Crew的前任CEO Howard Socol還將作為戰(zhàn)略顧問(wèn)加入公司董事會(huì)。

　　本次融資將用來(lái)進(jìn)一步開(kāi)展產(chǎn)品革新、測(cè)試新銷(xiāo)售渠道、擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模以及優(yōu)化電商和移動(dòng)平臺(tái)。此外，Mack Weldon還計(jì)劃通過(guò)與第三方合作提高品牌知名度。