珠三角低端產業加速外遷

　　成本上漲，如果產品不提價，虧損就越來越大，提價的話，采購商轉身就走，這是很無奈的事。

　　自從3月份上漲到3.3萬元每噸后，棉價一路回落至如今的2.4萬元每噸。而在棉價“過山車”期間，紡織服裝出口數據似乎也較為漂亮。

　　海關統計數據顯示，今年1-5月份，中國出口紡織品服裝約203.38億美元，同比增幅23.77%，環比增幅2.33%。其中出口紡織紗線、織物及制品86.19億美元，同比增幅23.68%，環比減幅1.69%;出口服裝及衣著附件117.19億美元，同比增幅23.85%，環比增幅5.51%。

　　然而并沒有企業因此喜悅，“其實訂單數量上，我們跟去年相比并沒有什么增長，甚至是有10%的下降，其中也有訂單不敢接的狀況，但我們出口額同比上升了20%以上，這很大成分是因為我們將出廠衣服的價格提高了20%多。”東莞市大朗鎮一家毛織廠負責人稱。

　　不僅紡織服裝企業，同為勞動密集型、易于被復制的箱包鞋帽類產業也遇到了同樣的狀況。新金融記者走訪調查發現，價升量跌較為嚴重的，大多為鞋類、紡織服裝、箱包等勞動密集型、附加值較低產業。這類產品提價導致歐美市場反彈，而訂單流失的狀況已經持續了大半年。

　　鞋帽紡織陷入泥沼

　　自去年10月開始，珠三角鞋類、服裝等產業量跌價升的狀況已經開始出現。梁日昌回憶起以前那些日子，感覺雖然一直因緊缺工人問題發愁，但還有一定調節空間。但在去年10月份人民幣出現升值后，梁日昌經營的工廠茂福鞋業終于扛不住壓力進行了提價。“開始只提了10%，訂單量很明顯地就開始下跌了，后來價格逐步提升了20%，出口量相對于去年同期下降了10%左右的幅度。”而至今，由于訂單量不多以及利潤空間太低，已有企業出現停產現象。作為香港鞋業總會會長、東莞市外商協會副會長，梁日昌與同行接觸交往較多，因此對整個行業了解也較為廣泛。據各協會會員反映，鞋類產業出口量并不是大多都只降5%的幅度，有些生產產品層次較低的工廠，幅度達到20%，甚至有出現半停工狀態的工廠。地處東莞長安鎮的德州鞋業公司的生產線員工稱，以往每天加班到晚上11點，而現在可以做的貨少了，一周加班也就一兩天。

　　“去年3月棉花也才1.5萬元/噸，后來到了4萬，這會兒降下來了也要2萬多，并且人工也短缺，兩年來我們都有20%的用工缺口。工資得提社保得交，哪個工廠沒提20%-30%的工資?”泰達服飾廠主管趙俊才稱，結合最近匯率出現的變化，總體而言如果銷售出去的服裝沒提高40%的價格，基本達不到原來的利潤。

　　有統計數據顯示，單今年一季度，我國紡織品服裝對全球出口價格同比提升了19.46%，其中紡織品價格同比提升了24.31%，服裝價格同比提升了15.99%。

　　“出口數額同比上漲，大多是產品價格提升的原因，相反出口形勢并不十分樂觀。”中國棉花協會秘書長高芳表示。若剔除價格因素，我國紡織品服裝出口數量相比上年同期基本持平。

　　東莞紡織服裝行業協會秘書長潘日暉指出，棉花一般占服裝成本的40%左右，如果棉花價格上漲5%，企業利潤就會下降2%。而近一年來，泰達服飾銷往美國的服裝卻只提了20%的價格。在年初工廠進行設備自動化后，對用工的依賴有減少，生產效率也有增加，對成本高昂的問題有一定緩解。但趙俊才說，最后利潤空間也只有以往的一半，但訂單量卻減少了15%以上。

　　“勞動力跟原材料成本，致使總成本上升15%左右，物流各方面成本及人民幣升值影響等也有10%幅度，后者主體還是人民幣升值。總成本一年以來上升25%幅度。我們產品價格提升了20%，也只能抵消七成左右。”梁日昌稱，勞動力成本跟人民幣升值是最大因素，“都缺人，你必須拿更高的價錢去奪得工人。”

　　盡管棉花價格下降，但最近購進的棉紗、棉布的價格沒有明顯回落，而化纖、滌綸等與石油有關的原材料的價格反而還略有上漲。“我們暫時感受不到棉價下調的利好，并且提上去的價格不可能下得來。”寧波杉杉服裝負責人稱。

　　“服裝的上游不復雜，化纖、棉花過來就是布料，也就是設計了，鞋子也比較簡單，所以價格一上來，客戶說要去東南亞，也沒辦法。因為勞動力上來了、匯率上來了、原料物流成本都上來了，價格是沒法回去的。”廣州新塘美皇紡織服裝廠總經理盧子妙表示，服裝這塊技術含量不高，因此議價能力也低。

　　“好的衣服，你提高三成，好說歹說，他們總會接受，畢竟我們設計出來的比他們看到孟加拉等地的要先進一些，但訂單量會減少。要靠量起來，就選擇做地攤貨生意。這肯定不會像我們一樣比去年少17%-18%，但這種單子你提價頂多到兩成，算回來要比做大訂單要虧。所以不少企業被迫接高檔一點的貨來做，但高檔貨訂單不是隨手就能拿到的。”

　　“不提價的話，虧損越來越大，提價的話，采購商轉身就走，這是很無奈的事。”盧子妙說，以往其工廠能賣到700萬件一年，一件毛利潤5塊，凈賺有2500萬;現在如若不提價10%，幾近虧損。提到30%，一件賺3元，凈賺也就幾百萬，越提價賣出去的量就越少。

　　訂單流向東南亞

　　而在這種無奈的背后，這些流失的訂單已經開始往越南、孟加拉、印尼等東南亞國家轉移。

　　“出口訂單減少了10%-20%，我們部分香港特區、臺灣地區以及韓國的客戶開始轉移一些訂單，由于內地逐漸喪失成本優勢，這些客戶開始選擇成本更低的地方，部分中低檔的訂單轉移到東南亞，高檔的服裝則可以改為從歐美采購。人民幣不斷升值，我們出口生意也越來越難做了。”樂天服裝有限公司負責人王毅生說。

　　有統計數據顯示，2011年前兩個月，美國從中國進口服裝產品數量同比增長8.47%，而美國從越南、孟加拉及印尼進口的增速則為19.25%、31.26%及17.43%。

　　印度《商業標準報》報道稱，在印度紡織品與服裝制造行業，來自美國和歐洲的訂單已增加了約10%-15%。印度紡織工業協會負責人表示：“雖然印度出口量目前只占全球服裝出口市場的4%，但因中國勞動成本上升，一些原本計劃下達到中國公司的訂單現在已經轉向了印度。”“我們有組織過港商代表去東南亞調研，如果在那邊開設工廠，綜合成本會比珠三角、長三角一帶低60%。”東莞市外商投資協會會長朱國基說，越南的勞動力成本現在僅僅是中國中部地區的50%，印度的勞動力成本也只有中國中部地區的90%。低廉的成本自然使得商品具有價格優勢。

　　國際貿易平臺《環球資源》上月公布的一項有關385家國際買家的調研顯示，大部分受訪買家表示，他們需要付較高的價錢采購中國產品，31%的受訪買家表示會增加從越南的采購。調查還表明，中國的出口商已經感到了訂單在轉移，原因之一就是越南的價格要比中國便宜30%。{page_break}

　　對此，第一紡織網資深分析師汪前進認為，以紡織服裝產業為例，從去年底陸續有小批中低檔的訂單流向越南等國家，但對中國紡織服裝整體出口影響有限，目前暫時尚未有一個國家或地區能取代中國紡織品產業的地位，也不可能出現大規模訂單轉移，東南亞國家的紡織加工能力還是有限的，例如去年中國紡織服裝出口超過2000億美元，而越南只有100多億美元，依然有很大的差距。

　　在緬甸，盡管各個廠家都在提高最低工資，熟練勞工仍然非常稀缺。而印尼和菲律賓等國，政府則加大了對勞動力培訓方面的投入，但熟練工人短缺問題卻越來越嚴重。

　　“我以前在印尼開過工廠，但是因為感覺那邊文化差異太大，工人工作態度普遍懶散，而各種配套也不是很完善，比如你要找個PU革，有可能采購不到你想要的，所以最后撤了回來。”梁日昌認為，幾年以來，中國制造商都認為我們占據配套、技術等優勢，東南亞國家無法支撐起規模比原來大得多的制造產業，因此對我們影響不大，但事實上這些年東南亞國家都在完善各類產業配套。

　　香港貿易公司利豐有限公司曾因為成本上升壓力較大，通過向印尼、越南等地轉移業務進行化解。其總裁樂裕民早前曾在一次新聞發布會上說，東南亞很多公司也正在為實現企業間的合作目標而努力。比如有十多個東南亞服裝供應商近期達成協議，期望建立柬埔寨等成衣加工公司與泰國或其他鄰國原料供應商的合作，從而進一步整合其服裝供應鏈。這類似中國服裝供應商提供的制衣“一條龍”服務，即在同一地區實現采購紗線、布料、紐扣和縫紉等各個環節。

　　柬埔寨制衣廠商會主席文舒揚在接受當地媒體采訪時說，東南亞地區的遠景目標是要實現“一國多省”的運作模式，而不是一個地區十個國家分而治之。他表示，各國盡管差異很大，但他們必須從中國手中爭奪更多業務。

　　馬來西亞上市公司PCCS集團在中國和柬埔寨都有業務。該公司總經理助理YikThongChoon透露，他們在中國有兩個工廠，過去6個月，廠里工人工資飆升了50%左右，由于勞動力稀缺，兩個廠子啟用的產能現還不足一半。與之形成鮮明對比的是，該公司在柬埔寨的工廠應征人數超過其實際需要。

　　“像鞋類箱包這種附加值較低的勞動密集型產業，多年以來靠的就是價格優勢競爭，現在廉價勞動力優勢不在了，其他各種成本也在上升，訂單甚至產業轉移至更有價格優勢的東南亞勢在必行。”

　　專職于從事珠三角制造業研究工作的中山大學嶺南學院財稅系主任、東莞市政府特約研究員林江稱，近兩年來據他調查發現，的確有很多歐美采購商轉移至東南亞下訂單，這將會引導附加值低、必須利用低成本進行競爭的產業轉移過去。“品牌跟質量較好的企業將會洗牌留下，但珠三角大多勞動密集型企業，其附加值普遍較低。”

　　中西部大轉移

　　“去年我們那邊開了個毛紡廠，一個月有1500元，而且晚上不用加班，住在家里消費也不用這么高，等于東莞這里的兩千多工資了。”張建峰在東莞謝崗工作5年了，20歲的他厭倦了在外打工。如今他老家江西贛州也有不少工廠，思量再三，他打算收拾行李回到贛州老家工作。

　　在珠三角不少工廠門口，同樣的拖著行李箱的“張建峰”不在少數，東莞各鎮街除了繼續缺人以外，工廠原有工人也不斷流失，或去長三角，或回老家就業。

　　東莞智通人才市場調研數據，今年武漢地區勞工需求達30萬人，類似于美的、格力、富士康等企業均在武漢開設工廠。湖北以往屬廣東勞務輸出大省，而就湖北省勞動就業管理局公開數據，今年湖北農民工“回流”現象十分明顯，農民工輸出數量將進一步“縮水”，預計至少減少勞務輸出100萬人，而輸往珠三角地區的農民工至少減少60萬人。

　　目前走訪到的企業，基本在進行設備自動化更新以后，都有著20%-30%的用工缺口。加上用地、采購等綜合成本高企，已有不少企業著手將部分環節轉移至中西部地區。

　　東莞潤田服裝公司總經理洪啟輝正計劃在內地開設工廠。他算過一筆賬，如果將工廠開設在湖南或者江西，成品出口還是要走深圳鹽田港，運輸費用粗略估算將從原來占成本的5%大幅提升到12%。工廠內遷獲得的原料采購等成本基本與物流運輸的成本抵消了。但可以享有較為充足與廉價的勞動力，這可以為企業增加10%以上的利潤空間。

　　受訪不少工廠也表示，內陸地區新設工廠，大多是承接一些需要手工完成的工序。比如東莞市大朗鎮夢萊特服飾有限公司，則將大量織線工序分發到廣西岑溪一帶，在完成以后再運回東莞制造。在以紡織產業聞名的大朗鎮，基本80%工廠都在將部分勞動密集工序轉移至中西部地區，并在這半年來加快轉移速度。洪啟輝也表示，他在內地重新設工廠，也只是以用工較多的工序為主的分廠。

　　另外，去年年底棉花價格上漲至32000元每噸時，曾出現不少紡織企業至棉花主產區新疆投資建廠。一季度中國紡織工業協會的統計數據顯示，今年1~3月中、西部地區紡企投資額同比分別增長62%、63%，投資占比方面，中部地區上升了約4個百分點。而新開工項目數量的變化主要體現在中部地區，前3個月中部地區新開工項目同比增加8%。

　　“中西部靠近棉花產區，企業在當地開廠能有效掌握當地的棉花資源，控制成本，另一方面中西部的人工成本也相對較低，因此紡織企業向中西部大轉移會越來越快。”首創期貨研發中心經理董雙偉表示。