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    中國已經(jīng)徹底淪為棉花的凈進(jìn)口國

    2011/11/15 17:29:00 來源: 評(píng)論(0)39

      這不得不令人震驚,要知道,中國是世界上進(jìn)口國,而且這種趨勢(shì)短期內(nèi)能夠改變的可能性并不大。


      一方面,中國對(duì)棉花的需求量逐年增加,東方艾格數(shù)據(jù)顯示,從2000年至今,棉花的產(chǎn)量從4417千噸增加到2011年7664千噸,而消耗量卻從5023千噸增加到11163千噸,供需差距越來越大;此外,棉花種植收益的下降,也成為制約棉花產(chǎn)量進(jìn)一步上升的根本理由,發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示,2008年度麥棉種植效益比為1:6.2,稻棉種植效益比1:5.6,2009年度又分別為1:7.9和1:7.5,正常情況下,麥棉和稻棉的種植比較效益為1:8和1:12。


      供需矛盾的巨大差異,自然就會(huì)引起棉花的短缺。而更令人擔(dān)憂的是,美國《1933年農(nóng)業(yè)法案》確立了棉花補(bǔ)貼政策,2002年《農(nóng)業(yè)法案》進(jìn)一步確立了出口補(bǔ)貼和限制性補(bǔ)貼,還為棉農(nóng)設(shè)立了反危機(jī)補(bǔ)貼、美國棉花銷售性補(bǔ)貼。從1999年到2003年,美國政府對(duì)棉花的補(bǔ)貼率高達(dá)89%,也就是說生產(chǎn)100元的棉花,補(bǔ)貼89元;從2001年到2002年,美國的補(bǔ)貼率超過129%。而中國對(duì)棉花的補(bǔ)貼竟然每畝僅僅只有15元,相比較于美國,簡(jiǎn)直是杯水車薪。


      “棉花出現(xiàn)今天的局面在某種程度上來說也是一種必然。”東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢公司分析師馬文峰在接受《商業(yè)價(jià)值》采訪時(shí)表示,“短期內(nèi),中國棉花淪陷的可能性不是太大,但要長期來看,棉花的危機(jī)確實(shí)很大,也存在重蹈大豆覆轍的可能性。”


      類似的軌跡


      在講述棉花之前,先簡(jiǎn)單回顧一下大豆的淪陷軌跡吧:


      2003年8月份,由于美國農(nóng)業(yè)部宣布大豆收成欠佳。造成大量的金融資本迅速進(jìn)入期貨市場(chǎng),從2003年8月份炒到2004年5月份,把大豆價(jià)格拉到了4300元人民幣/噸,達(dá)到了芝加哥期貨交易所6年來的最高峰。


      而就在這個(gè)時(shí)刻,中國以最高的價(jià)格采購了150萬噸美國大豆,并且未作任何套期保值處理。在采購僅僅過了一個(gè)月,大豆價(jià)格跌至3100元人民幣/噸,采購企業(yè)頃刻之間處于極大的被動(dòng)地位。


      這對(duì)于中國的大豆加工企業(yè)無疑是致命的打擊,參與采購的中國企業(yè)全面虧損達(dá)80億元以上,此后一年,一半以上的中小大豆加工企業(yè)停產(chǎn)倒閉,山東依靠進(jìn)口大豆的企業(yè)幾乎全軍覆沒,國產(chǎn)大豆收購價(jià)大幅度下滑。顯然,外資不會(huì)放過這個(gè)千載難逢的絕佳良機(jī),在中國大量收購大豆加工企業(yè),進(jìn)一步強(qiáng)化了在大豆領(lǐng)域中的話語權(quán)和決定權(quán)。


      其后的事實(shí)則顯示,2003年美國大豆產(chǎn)量創(chuàng)歷史紀(jì)錄。顯然,這是一次國際糧商和基金在聯(lián)手做“局”,結(jié)果自然是中國大豆產(chǎn)業(yè)全面淪陷。


      之所以把大豆的淪陷講得如此清楚,是因?yàn)榻裉斓拿藁ㄕ谥貜?fù)昨天大豆淪陷的軌跡。


      在經(jīng)歷了2010年5月棉花價(jià)格從17000元/噸扶搖直上,2010年11月和2011年2月兩次上漲到近35000元/噸之后,中國紡織企業(yè)遭遇到前所未有的困境。工信部數(shù)據(jù)顯示,2011年前7個(gè)月,中小企業(yè)整體利潤率不到3%,60%~70%的中小企業(yè)面臨嚴(yán)重生存困境。


      可以看到,棉花與大豆一樣,同樣是經(jīng)過了價(jià)格暴漲后的暴跌,造成大量的加工企業(yè)用大量的資金購買原料或者購買不起原料,借此外資迅速切入到加工環(huán)節(jié),從貿(mào)易商轉(zhuǎn)型為實(shí)業(yè)控股商,然后以此來不斷地對(duì)中國棉花產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行入侵。


      事實(shí)正是如此,在棉花的上游,即種業(yè)環(huán)節(jié),中國就購買了孟山都的棉花品種,雖然中國也研制了數(shù)百個(gè)品種,但專利依然被孟山都所控制;而在中游和下游的環(huán)節(jié),路易達(dá)孚、威爾兄弟、嘉吉等國際大棉商已全部搶灘登陸中國棉花市場(chǎng)。


      值得注意的是,路易達(dá)孚正是當(dāng)年大豆重蹈覆轍的“悲劇”制造者之一。


      為什么棉花會(huì)出現(xiàn)這種類似的發(fā)展軌跡呢?其實(shí)仔細(xì)研究一下中國已經(jīng)淪陷或者即將淪陷的農(nóng)產(chǎn)品,其共同特點(diǎn)都是非常明顯的:


      大豆已經(jīng)淪陷、玉米非常危險(xiǎn)、棉花業(yè)已告急等等,這些農(nóng)產(chǎn)品都具有非常強(qiáng)的工業(yè)加工特性,使得這些農(nóng)產(chǎn)品能夠找到很好的市場(chǎng)需求;其次,這些農(nóng)產(chǎn)品還具有產(chǎn)地非常集中的特點(diǎn),比如棉花,2009年華北地區(qū)種植面積占總面積的42%多,產(chǎn)量占到了接近35%,西北內(nèi)陸種植面積占到28%多,產(chǎn)量卻占到了接近40%。產(chǎn)區(qū)和產(chǎn)量的集中為這些農(nóng)產(chǎn)品的炒作也提供了非常便利的條件;還有一點(diǎn),就是這些農(nóng)產(chǎn)品不僅是能夠大量的工業(yè)化,實(shí)際上也變相的是人所吃的重要食物,大豆、玉米自然不用多說,比如棉花,除了紡織業(yè)大量需要以外,飼料業(yè)其實(shí)對(duì)棉籽也有極強(qiáng)的需求,這就造成了人與工業(yè)存在糧食爭(zhēng)奪戰(zhàn);最后不容忽視的是,比如棉花,一直以來,中國堅(jiān)持糧食生產(chǎn)為綱,“糧棉之爭(zhēng)”一直存在,種植棉花的收益一直低于種植糧食的收益,造成棉花的種植面積處于下降的狀態(tài)。{page_break}


      可以清晰地看到,在棉花競(jìng)爭(zhēng)的表面,其背后隱藏的邏輯是:中國市場(chǎng)參與主體規(guī)模小,實(shí)力弱,國內(nèi)市場(chǎng)處于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局;國際市場(chǎng)寡頭壟斷市場(chǎng)格局,寡頭集團(tuán)實(shí)力雄厚,在國際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)具有極強(qiáng)的控制力,特別全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生巨大變化時(shí),這些企業(yè)借助資金優(yōu)勢(shì)、信息優(yōu)勢(shì),借助期貨、期權(quán)市場(chǎng)等高杠桿率的金融工具,助推、甚至操縱市場(chǎng),造成價(jià)格巨幅變化使得大量中小企業(yè)陷入困境、破產(chǎn)。


      “棉花和大豆正在經(jīng)歷非常類似的軌跡和炒作手法。”中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心劉成在接受《商業(yè)價(jià)值》采訪時(shí)表示,“中國棉花應(yīng)該盡全力避免重蹈大豆悲劇的覆轍。”


      變化的產(chǎn)業(yè)鏈


      相比較而言,棉花的產(chǎn)業(yè)鏈比較短,應(yīng)用范圍也僅僅限于紡織業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)。但與棉花相關(guān)的產(chǎn)業(yè)卻非常廣泛。


      在上游,棉花的種業(yè)充滿了商業(yè)機(jī)會(huì)。一方面,中國在轉(zhuǎn)基因棉方面的技術(shù)并不是落后,早在1993年就研發(fā)出中國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)基因棉花,中國轉(zhuǎn)基因棉花種植面積也從1998年的380萬畝,增加到2010年的接近5240萬畝。但隨著時(shí)間的推移,轉(zhuǎn)基因棉的抗性逐漸降低,造成產(chǎn)量的遞減,中國統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2007年中國棉花產(chǎn)量為762萬噸,2008年減至749萬噸,2009年則進(jìn)一步減至640萬噸;從棉花種植面積來看,2007~2009年,全國棉花種植面積依次為8889.15萬畝、8631.15萬畝、7425萬畝。新一代轉(zhuǎn)基因棉花種子成為商業(yè)投資和開發(fā)的制高點(diǎn)。


      另外一方面,一些品質(zhì)好但產(chǎn)量少的棉花比如彩棉、長絨棉等品種,通過種子改良,擴(kuò)大種植范圍,提高產(chǎn)量,未來很可能會(huì)成為棉花領(lǐng)域投資的新勢(shì)力。


      實(shí)際上,變化最大也是變化最快的應(yīng)該屬于下游的棉花加工產(chǎn)業(yè),主要是指紡織業(yè)。


      當(dāng)一種原料價(jià)格相對(duì)比較高的時(shí)候,新的替代品將會(huì)不斷的出現(xiàn)。而對(duì)于紡織業(yè)來說,就屬于這種情況。


      可以看到,棉花的替代品不斷地出現(xiàn)。比如PTA,PTA的下游延伸產(chǎn)品主要是聚酯纖維,俗稱滌綸。滌綸是紡織行業(yè)的主要原料,棉紗一般占紡織原料的60%,滌綸占30~35%,不過,二者用量因價(jià)格變化而替代。數(shù)據(jù)顯示,2011年5月的配棉比大幅降低,從81.5%下降到73.1%,這一變化堪稱驚人,說明化纖等其他紡織原料對(duì)棉花的替代增加。這對(duì)于新材料產(chǎn)業(yè)帶來了無限的商機(jī)。


      不僅僅為新材料產(chǎn)業(yè)帶來了商機(jī),同時(shí)也為很多新興產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。尤其是竹炭纖維、麻產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè),以其保健性、環(huán)保性、功能性等眾多的優(yōu)勢(shì),成為了投資新方向。2009年,中國已成為繼美國之后的世界第二大保健功能紡織品消費(fèi)市場(chǎng),全年銷售總額達(dá)134億美元,僅次于美國的147億美元,并以每年20%的速度在增長。不僅如此,保健功能紡織品作為與保健食品并列的保健用品的一部分,其市場(chǎng)銷售額已超過保健食品,2015年保健功能紡織品的市場(chǎng)規(guī)模要達(dá)到2000億元。事實(shí)上,日本的保健功能紡織品已占到了全部紡織品的39%,美國為28%,而中國的這一比例仍然很小,市場(chǎng)前景非常廣闊。


      事實(shí)上,下游還有一個(gè)非常重大的商機(jī),就是在于對(duì)服裝的循環(huán)利用。目前,日本22.1%的服裝和其他纖維產(chǎn)品獲得回收利用,但這仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)品回收率達(dá)到88.5%,鋁產(chǎn)品回收率更高,達(dá)到93.4%。


      而中國在服裝及紡織再生纖維回收利用方面雖然取得了一些成績,再生纖維生產(chǎn)能力達(dá)到700萬噸,產(chǎn)量達(dá)到400萬噸,相比較而言回收利用仍然偏低。一個(gè)重大利好消息是中國紡織工業(yè)“十二五”規(guī)劃,未來5年,中國將初步建立起紡織再生纖維回收循環(huán)利用體系。到2015年,纖維加工總量可望達(dá)到5150萬噸,其中15%左右為再生纖維。這也必將成為繼垃圾處理后等循環(huán)產(chǎn)業(yè)投資的新亮點(diǎn)。

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