2014年我國產業用紡織品行業經濟運行特征解析

　　剛需拉動增速大步流星

　　2014年，中國經濟進入以增速放緩為明顯特征的新常態時期，紡織工業進入深度調整期，產業用紡織品也面臨著復雜的發展環境。由于產業用紡織品的需求多元化，部分領域需求呈現出一定的剛性，國家出臺的相關政策對行業發展也具有較強的刺激作用，同時，行業內骨干企業抓住機遇進行產業結構的優化升級，將科技創新作為行業發展的主要動力，較好的適應了行業發展趨勢。

　　2014年，全行業仍處在快速發展的成長期，全行業主營業務收入、利潤總額、工業增加值增速、纖維加工總量均繼續保持兩位數以上增長，固定資產投資更是保持20%以上的增速。根據對會員企業的直報數據分析，2014年行業全年的景氣指數為78.8，雖比2013年略有下降，但仍處于較高水平，表明行業內企業對2014年的運營情況滿意度較高。

　　總體表現

　　全年行業經濟增加值增速達到11.7%

　　大部分受訪企業經營業績表現良好

　　2014年，產業用紡織品行業經濟增加值增速為11.7%。1795家規模以上產業用紡織品企業的主營業務收入和利潤總額分別為2702.2億元和154.3億元，分別增長12.39%和13.79%，比紡織行業高出5.6和7.7個百分點。行業平均利潤率為5.71%，比上年略有增長，虧損企業的虧損額同比下降了近50%。2014年行業的經濟效益繼續向好的方向發展。

　　分行業看，規模以上企業的非織造布產量達到361.4萬噸，增長10.73%，增速比上半年有所提高，低于2013年同期水平。增速下降，一方面是由于經過多年的快速增長，行業已經形成了較大的增長基數，另一方面是行業轉型升級步伐加快及落后產能淘汰。非織造布的銷售收入增長了13.73%，利潤總額增長6.28%，與上年同期相比分別下降4.6和17.8個百分點。收入和利潤增速下降，一方面是由于產量增速下滑，更重要的是由于原材料價格的大幅降低使得產品價格承受壓力，另外隨著行業產能增加導致競爭加劇，也侵蝕了企業的部分利潤。從海關數據看，我國出口的非織造布價格微降0.18%，在原材料價格大幅降低的背景下，由于技術進步和產品結構的改變，我國非織造布產業在國際市場的競爭力已經顯著加強。

　　紡織帶和簾子布、篷帆布行業的經濟效益提升明顯，利潤總額分別同比增長了57.43%和14.51%，成為帶動整個行業效益提升的主要因素。這兩個領域2013年的效益較差，經過本次增長，均恢復到行業平均水平，是行業的一次正常調整。

　　根據協會抽樣系統調研，8.3%受訪企業的主營業務收入大幅增長(超過20%)，近一半企業收入增長超過10%，26.9%的企業收入基本持平，但是也有15.2%的企業的收入有不同程度的降低。近一半的企業的利潤有不同程度的增長，30.6%的企業基本持平，21%的企業的利潤有所降低。

　　企業投資集中于技改及新增高端產能

　　非織造布投資額增速達44.15%最活躍

　　根據國家統計局數據，2014年，行業全年完成固定資產投資565.5億元，同比增長25.99%，在紡織行業中處于前列，與上年相比增速稍有回落，表明企業對行業的發展繼續保持較高信心。根據協會的調研，目前企業的投資主要集中在技術改造和新增高端產能兩個方面，單項投資的金額較高，為行業的技術進步和參與國際競爭打下了良好基礎。

　　分行業看，非織造布依然是投資最為活躍的領域，投資額增速達到44.15%，新開工項目數增速為38.39%，與上年同期相比反彈明顯，在未來一段時間還將會保持高速增長。據統計，2014年前三季度我國銷售的針刺非織造布生產線80條，水刺生產線15條。紡織帶和簾子布、篷帆布等領域的投資也保持了高速增長，繩索纜的投資保持中速增長。另外，行業在過濾用紡織品、土工與建筑用紡織品等領域的投資也保持了較高增長。

　　國際市場逐步恢復全年7.6%增長

　　醫衛和非織造布成出口增長引擎

　　2014年，我國出口各類產業用紡織品207.4億美元，同比增長7.6%。產業用紡織品出口在2012年出現過負增長，2013年出口增速反彈到8.36%，2014年的出口形勢則繼續企穩，但是與2011年26.3%的增速相比還有較大距離，主要是由于除美國以外發達經濟體的經濟復蘇依然乏力，外需動力不強。

　　從地區看，亞洲是我國產業用紡織品的最大出口市場，占全部出口額的45%，其次是歐盟和北美洲，其份額都在17%左右。在這三個主要市場中，對歐盟的出口增速達到10.9%，對北美的出口增速為7.8%，對亞洲的出口增速為7.6%，其中對東盟的出口接近10%。非洲在我國產業用紡織品的出口中所占份額只有7%，但是增速可觀，達到10.3%。對歐洲的非歐盟市場的出口則出現5.6%的下降。

　　從國家看，美國、日本、越南、印度和韓國是我國產業用紡織品前5大出口國，出口額占我國出口總額的34.6%，對這些主要國家的出口均保持較高的增速，特別是對越南的出口增長21.71%。

　　五類產品進口總額達81.07%集中度高

　　同類產品進口均價明顯高于出口均價

　　2014年，我國進口產業用紡織品43.8億美元，同比增長10.89%。塑料涂層織物、非織造布、醫療衛生用紡織品、產業用玻纖制品、過濾用紡織品是我國主要的進口產品，進口額占總額的比重為81.07%，集中度非常高。前四類產品同時也是我國出口量較大的品種，但是同類產品進口均價明顯高于出口均價。替代進口，縮小進出口產品之間的差價是今后我國產業用紡織品行業重要的努力方向。

　　中國臺灣、日本、韓國、美國和德國是我國產業用紡織品主要進口來源地，占全部進口總額的比重為77.5%。在臺灣地區的進口產品中，塑料涂層織物和玻纖制品的比重占75%。從日本、美國和德國的進口產品則以非織造布為主。

　　重點領域

　　亞非市場吸收性衛生用品需求量大

　　傳統非織造產品成本優勢日趨下降

　　醫療衛生用紡織品屬于剛性需求，國內外市場需求都比較穩定。行業內骨干企業具有規模、成本優勢，2014年生產經營狀況良好。

　　我國醫用紡織品出口比重較高，國際市場對行業的發展影響比較大。2014年，我國出口醫療衛生用紡織品34.8億美元，同比增長14.46%。嬰兒尿褲、婦女衛生巾等吸收性衛生用品是推動出口增長的主要因素，該類產品出口單價增長7.5%，數量增長20.52%，呈現蓬勃發展的態勢。吸收性衛生用品出口到亞洲和非洲市場的比重較大，這兩個市場的人口數量特別大，衛生用品產業的發展相對滯后，未來我國在這些市場還將繼續保持較高的增長。我國在非織造布防護服和藥棉、紗布和繃帶方面還是以傳統產品為主，附加值不高，主要依靠成本優勢向歐、美、日等發達國家出口，議價能力不強，同時還受到東南亞等低成本國家的競爭，而且發達國家的市場正在逐步飽和。如果要推動出口增長，我國需要提升產品技術含量，提高功能性敷料和高性能防護服的出口比重，逐步占領發達國家的中高端市場。

　　汽車輕量化趨勢提升紡織品消耗量

　　整機廠商嚴格要求加大行業集中度

　　2014年我國汽車工業發展呈現新的特點，全年汽車產銷量分別同比增長7.3%和6.9%，低于年初預期。受國際市場不振的影響，我國整車出口繼續下降，同時自主品牌汽車的市場份額繼續降低，加上部分重點城市采取限購政策，這些都對汽車行業的發展產生了一定影響，也影響到為其配套的交通工具用紡織品領域。盡管面臨種種挑戰，交通工具用紡織品生產企業通過技術升級和延長產業鏈條，仍使得行業保持10%左右的增速。

　　長期看，我國汽車工業的增長前景還是比較可觀。一方面是由于隨著城鎮化的深入，將會有更多的家庭購買汽車;另一方面，新能源、輕量化是汽車未來的發展趨勢，紡織材料具有重量輕、強度大和成本低等優勢，單輛汽車消耗的紡織品用量還會增長。同時，汽車整機廠商對配套企業的要求將更加嚴格，有實力的大企業將會有更多的發展機會，會加大行業的集中化程度。

　　高溫過濾示范項目加快袋式除塵發展

　　高性能纖維產業化水平縮小與外差距

　　用于液體過濾的機