產業集群：關注我國植棉意向小幅下降

 

　　2023年，我國經濟回升向好，擴大內需各項政策措施落地生效，紡織品內銷市場逐步恢復，外銷市場弱勢運行，國家增發滑準稅配額調控市場，儲備棉銷售有序進行，國內棉價平穩運行，中國棉花價格指數(CCIndex3128B)9月4日達到全年最高點18433元/噸，隨后受新棉上市、宏觀調控等多種因素影響，棉價逐步回落，全年平均價格16767元/噸，同比下跌11%。國際棉價震蕩下行，走勢弱于國內，內外棉價差于4月26日倒掛逆轉，6月底中國棉花價格指數(CCIndex3128B)與CotlookA指數折1%關稅之間的價差擴大至2000元以上，年末價差縮小至350元左右。

　　12月，全國棉花交售臨近尾聲，新棉加工量超500萬噸，棉市供應寬松，商業庫存持續增加。紡織行業出現季節性回暖，冬春服裝、家紡訂單及出口好轉，成品庫存下降，企業逢低適量采購皮棉。國內棉價波動下行，內外棉價差縮小。中國棉花協會進行2024年首次植棉意向調查，全國意向面積略有下降，主要是新疆地區調減棉花種植面積，內地交售仍在繼續，部分棉農還在徘徊中。中國棉花協會預計，2023/24年度我國棉花產量585.5萬噸，同比下降11.6%;消費量790萬噸，同比增長4%;進口量170萬噸，同比增長19%;出口3萬噸，期末庫存為835萬噸，同比下降4.3%。

　　一、2024年全國植棉意向面積下降1.5%

　　12月中國棉花協會進行2024年首次植棉意向調查，調查結果顯示：全國植棉意向面積4088.1萬畝，同比下降1.5%，其中新疆植棉意向面積下降1.7%，長江流域意向面積下降2.2%，黃河流域意向面積增長3.3%。全國近7成調查戶植棉意向保持不變，其中新疆地區由于目標價格政策支撐，棉農9成以上意向面積與去年一樣，內地意向面積持平的占一半。新疆植棉意向下降主要原因是部分地區增加糧油等作物種植面積，棉花面積相應減少。

　　二、全國棉花加工量超500萬噸

　　全國棉花收購已接近尾聲，預計春節后結束，加工有序進行，加工量持續增加。截至12月31日，全國開工的1088家400型棉花加工企業加工總量約505.8萬噸，同比增長20.4%，平均收購價格6.9元/公斤，同比上漲6.1%。分區域看，12月新疆加工總量495.2萬噸，平均收購價格6.9元/公斤，同比上漲6.4%;內地加工總量10.6萬噸，平均收購價格7.9元/公斤，同比上漲1.3%。

　　2024年1月《中國棉花協會國產棉質量差價表》做如下調整：鋸齒加工細絨棉長度級29mm與基準級28mm的差價由200縮小至150;長度整齊度指數U2檔與基準級U3檔的差價由200縮小至150。

　　三、棉花進口量下降

　　12月，外棉價格小幅回升，企業按需采購，棉花進口量環比下降。據海關總署數據，2023年12月我國進口棉花26.3萬噸，環比下降14.2%，同比增長54.9%;來源國中巴西排在首位，占比超5成。2023年我國進口棉花196萬噸，同比增長1.1%。2023/24年度前4個月進口棉花109.3萬噸，同比增長92.9%。

　　四、紡織市場有所回暖

　　12月，紡織需求略有好轉，外貿訂單回暖，開工率有所上升，紡織成品庫存消化加快，企業逢低適量采購皮棉。據調查，12月樣本企業紗產量環比增長5.5%，同比增長2.6%;布產量環比增長7.8%，同比增長3.1%。

　　紡織品服裝出口企穩向好，月出口額同比7個月后再次轉為正增長。海關總署數據顯示，2023年我國紡織服裝出口2936.4億美元，下降8.1%。12月我國紡織服裝出口252.7億美元，增幅為2.6%，環比增長6.8%。

　　五、商業庫存持續增加

　　全國棉花資源供應充足，紡織廠原料采購積極性略有好轉，商業庫繼續增加，工業庫小幅下降。截至12月31日，全國棉花商業庫存553萬噸，較上月增加99.9萬噸，增幅22%，高于去年同期81.6萬噸，同期，紡織廠在庫棉花工業庫存量88.7萬噸，環比減少2萬噸，同比增加33.6萬噸。節前紡企原料補庫需求增加，階段性公路運輸需求增加，公路量價齊升。當月新疆棉花專業倉儲庫出疆發運量36.6萬噸，環比增加13.9萬噸，低于去年同期16.4萬噸。

　　六、內外棉價差縮小

　　12月，國內棉花加工量持續增加，棉企庫存壓力加大，部分企業下調報價銷售，紡織廠原料采購以隨用隨買或剛需補庫為主，國內棉價波動下行。國際方面，美聯儲降息預期增強，美國農業部報告將美棉產量再度下調，國際棉價運行好于國內，內外棉價差縮窄，中國棉花價格指數(CCIndex3128B)月均價16278元/噸，環比下跌548元，同比上漲8.7%。CotlookA指數月均價90.5美分/磅，環比基本持平，同比下跌10.3%，折1%關稅價格15962元/噸，低于國內棉價316元，較上月縮小548元。

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