關注北非突尼斯在紡織業發展商業機會

　　2023年11月3日，在第六屆中國紡織業“一帶一路”大會上，中國紡織工業聯合會市場部、國際貿易辦公室以及中國國際貿易促進委員會紡織行業分會共同發布了《2023紡織業對外投資合作國別指南》。該指南針對全球20個國家的投資環境進行了介紹和分析，為紡織企業開展“一帶一路”合作提供了信息指引。

　　新年伊始，中國紡織國際產能合作企業聯盟秘書處經授權，特將上述報告按照地區范圍，分20期為大家分享相關內容，希望為紡織服裝企業的"一帶一路”合作和雙循環高質量發展增添助力。

　　國家概況  地理環境

　　突尼斯位于非洲北端，與意大利隔海相望，西與阿爾及利亞為鄰，東南與利比亞接壤，國土面積16.2萬平方公里。東、北臨地中海，海岸線長1300公里。突尼斯北部屬亞熱帶地中海型氣候，冬季溫和多雨，夏季炎熱干熱；南部屬熱帶大陸性沙漠氣候，常有干熱季風，夏季酷熱；中部屬熱帶草原氣候。

　　自然資源

　　突尼斯主要礦產資源有磷酸鹽、石油、天然氣、鐵、鋁等,儲量比較豐富。由于沒有常年性河流，水資源短缺一直是該國面臨的突出問題。

　　基礎設施

　　突尼斯交通運輸相對比較發達，公路網可覆蓋全境，陸路運輸目前占全國貨運總量的50%。現有30個港口，其中8個為大型商業港口，目前正在籌劃哈代斯港擴建及安菲達深水港項目。擁有9個國際機場，可通往歐洲、非洲、中東等地區的50多個境外城市，目前暫未開通與中國直航的航線。突尼斯電力供應較為充足，以火力和燃氣發電為主，可以滿足國內工業、農業生產需要。醫療衛生服務網較為完備，衛生保健水平在非洲和阿拉伯國家中名列前茅。

　　人口分布

　　突尼斯總人口1200萬，勞動人口411萬人。首都突尼斯市人口為260萬，是第一大城市和全國經濟中心。突尼斯政府重視教育，全國近1/4的人口在各級學校學習。突尼斯國語為阿拉伯語，通用法語。

　　宏觀經濟

　　突尼斯經濟中工業、農業、服務業并重，工業以磷酸鹽開采、加工及紡織業為主，旅游業則是第一大外匯來源。2022年突尼斯國內生產總值462.8億美元，人均GDP為3820美元。近年來，突尼斯不斷改善投資及營商環境，目前已吸引約3900家外國企業落戶突尼斯，其中75%的外資企業的產品均出口，投資額超400億第納爾，共解決45萬多個就業崗位。即便在新冠肺炎疫情期間，外國企業在突尼斯的投資仍然穩步提升。世界銀行發布的《2020年營商環境報告》中，突尼斯在全球190個經濟體中排名第78位。聯合國《2023世界投資報告》顯示，2022年突尼斯吸引外資流量7.1億美元，投資存量達394.7億美元。根據我國對外直接投資統計公報顯示，2021年我國對突尼斯直接投資流量為652萬美元，截至2021年末投資存量為3347萬美元。目前突尼斯經濟尚處疫情后復蘇階段，政府近期制定了2023~2025年發展規劃，旨在吸引投資、創造就業，控制貿易逆差，拉動經濟增長。

　　紡織產業現狀

　　產業規模

　　紡織服裝行業是突尼斯傳統支柱產業，對出口創匯和拉動就業起到關鍵作用。全國共有紡織服裝企業1500多家，其中1200家為外向型出口企業，提供超過15.8萬個就業崗位，出口貿易額在突尼斯工業制造業中排名第二位。突尼斯的紡織服裝企業主要為國際品牌提供生產加工，產品有一定附加值。近年來，憑借其毗鄰西歐的地理優勢及與歐盟的雙邊經濟貿易合作政策，吸引了不少歐洲品牌相繼在突尼斯建立加工廠或代工，目前與Adidas、Benetton、Diesel、Big Star、Levi's、Nike、Valentino等100多個國際知名品牌建立了合作關系。

　　國際貿易

　　根據聯合國統計司數據，2021年突尼斯對全球出口紡織品服裝27.3億美元，幾乎全部出口至歐洲(法國占比34%，意大利占21%，德國占13%，荷蘭7%，比利時占7%)。同期，突尼斯從全球進口紡織品服裝21.9億美元，主要進口來源國為意大利(占19%)、法國(16%)、土耳其(14%)、中國(9%)和德國(7%)等。根據突尼斯商務和出口發展統計部(Ministère du Commerce et du Développement des Exportations statistics)數據，2022年突尼斯對全球出口紡織品服裝42億美元，主要出口產品以梭織和針織服裝為主，占比高達90%；同期從全球進口紡織品服裝24.2億美元，主要進口產品為棉制紗線及織物(占比22%)、針織面料(占比17%)和化纖制紗線及織物(占比24%)等上游產品。

　　產業布局

　　突尼斯紡織業主要集聚分布突尼斯市、斯法克斯、沙赫爾等地。在東部港口城市斯法克斯，地毯織造、皮革加工等手工業發展較多。位于地中海哈馬邁特灣的第三大城市—蘇塞，有大型棉紡織、毛紡和制革等工業，刺繡、花邊等手工業也發展頗盛。

　　貿易投資政策　對外貿易政策

　　歐盟是突尼斯最主要的貿易伙伴，雙方于2008年簽署自貿協定，突尼斯產品可免關稅進入歐洲市場。同時，突尼斯是阿拉伯國家聯盟、非洲聯盟、馬格里布聯盟成員，簽訂了阿拉伯-地中海自貿協定、大阿拉伯自貿區協定等多邊自貿協定。與土耳其、埃及、摩洛哥、約旦、伊拉克和利比亞簽有自貿區雙邊協議,與幾內亞、塞內加爾、布基納法索、尼日爾等非洲國家簽有市場準入優惠協議。突尼斯制造業產品還享有日本、美國、加拿大、瑞士和澳大利亞等國給予的關稅減免待遇。

　　投資優惠政策

　　2017年4月1日起，突尼斯新投資法正式實施，旨在鼓勵國際化業務和國家優先發展領域的投資，以創造就業、提高人力資源的綜合水平，實現全國各地整體、均衡和可持續發展。

　　突尼斯投資優惠政策主要體現在減免稅收、政府補貼、獎勵和政府承擔雇主費用等方面。在經濟收益補貼方面，對于使用新技術改善生產的設備或非設備投入、用于研發的資金以及培訓員工并使其獲得能力認證而支出的費用，有政府進行補貼。在員工技能開發補貼方面，出于社會安全穩定考慮，由國家和雇主共同向首次長期雇用的突尼斯籍員工發放工資，國家根據企業對地區經濟發展的貢獻度支付部分工人工資。此外，突尼斯在工業、手工業和一系列服務行業領域，設立了一級區域開發區和二級區域開發區，出臺不同優惠程度的鼓勵政策。

　　突尼斯現有97個工業區，總面積約961公頃。另有比塞大(Bizerte)和吉爾杰斯(Zarzis)兩個免稅區，針對免稅區的優惠政策包括：區內貿易減免一切稅費，但涉及公共工程、區內投資和員工工資需繳納20%稅款；新進駐企業前10年減免一切稅款，從第11年開始只需繳納一半稅款；區內可以采用本幣或外幣形式自由轉移資金和盈利。

　　外匯管理

　　一般外國企業持商務部批件，經突尼斯中央銀行核準后，可在突尼斯商業銀行開設外匯和第納爾賬戶。外國投資者的利潤(包括商業、生產利潤和資本收入)和以外匯投資股權的收入可自由匯出。符合法律規定的經常項目下資金以及使用外匯進口的實物轉讓和外匯資本金轉讓所得(含增值部分)可自由轉匯。

　　突尼斯相關法律規定，出口型企業完稅后的利潤匯出不受限制，銀行手續費因匯付銀行不同而異。非出口型外商投資企業匯出完稅后的利潤需受銀行監管，企業需證明其投資的資本金為外匯，經批準后，可以通過突尼斯中央銀行兌換外幣匯出。

　　中國與突尼斯紡織業合作情況

　　近年來中突雙邊經貿合作發展呈現加速趨勢，突尼斯已成為中國在北非地區重要合作伙伴之一。2018年7月，中突兩國簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄，在“一帶一路”框架下開展了富有成效的合作。根據中國海關統計，2022年中突雙邊貨物貿易額21.3億美元，其中中國出口18.8億美元，自突尼斯進口2.5億美元。紡織品服裝出口及進口分別占中國對突出口及自突進口貿易額的8%和34.8%。

　　2022年，中國對突尼斯出口紡織品服裝1.7億美元，主要出口產品包括針織面料(占比26.2%)、化學纖維紗線及面料(化纖短纖及長絲紗線、織物合計占比33.3%)等。同期，中國自突尼斯進口紡織品服裝8712萬美元，主要進口產品為針梭織服裝及衣著附件，占比超過97.5%。

　　小結及建議

　　(1)突尼斯地理位置優越，接近歐洲市場，并享受進入歐洲市場的優惠貿易政策安排，有百余個國際知名品牌在突尼斯建立加工廠或代工。

　　(2)突尼斯勞動人口比重較高，受教育程度良好，掌握一定技能，工資水平較低。政府鼓勵外商投資紡織服裝行業，尤其是紡織上游產業，致力于發展相對完善的紡織服裝產業鏈，并制定了減免稅收、政府補貼、獎勵和政府承擔雇主費用等一系列優惠政策，投資環境總體良好。

　　(3)突尼斯紡織產業在紡紗、織造、染整等環節發展薄弱，服裝企業以從歐洲進口原料的來料加工為主，我國紡織行業仍有與突方深化產業合作、擴大投資和貿易往來的發展空間。我國紡織企業可考慮在突尼斯投建服裝加工基地，并酌情配套發展產業鏈上游紡紗、織造、染整等生產環節。

　　(4)突尼斯社會政治經濟安全存在不穩定因素，近年來發生的群體性事件、罷工和抗議活動，有些已經影響到中資企業建設項目進行和正常業務開展。投資企業需隨時關注突尼斯政治經濟、社會及安全局勢。

　　(5)根據當地相關法律規定，外資到突尼斯開設貿易公司，當地伙伴須占公司股份的51%以上，對此有投資意向的企業需要特別注意。此外，近年來因支付貨款和貨物質量引起的國際貿易糾紛頻發，開展貿易合作時應謹慎選擇貿易伙伴和支付方式，充分考慮可能產生的風險，做好提前防范措施。