Huamao Actions La Délivrance De 8,4 Milliards De Dollars D'Obligations

1, Anhui Huamao Textile Co., Ltd (ci - après "émetteur", "entreprise" ou "Huamao actions") publié pas plus de 9 milliards de yuan renminbi.

La valeur nominale des obligations émises au cours de la période en cours s' élève à 840 millions de yuan renminbi, soit un total de 8,4 millions de yuan, à raison de 100 yuan renminbi.

3, l'émetteur des obligations de notation de aa.

La liste de liaisons, 335423 millions de l'actif net de l'émetteur pour la fin de la dernière (comme les droits des actionnaires dans les comptes consolidés, le 30 septembre 2011 total); liste des obligations avant cette période, les trois derniers exercices comptables de l'émetteur de la moyenne annuelle des bénéfices distribuables 18958 millions (bénéfice net pour 2008 et 2009 et en 2010, les comptes consolidés appartenant à la société mère de la valeur moyenne annuelle des actionnaires), appartenant à la société mère de déduction des actionnaires souvent le bénéfice net profits et pertes non 9447.67 millions prévu pour après, ne sont pas moins de 1,5 fois la période d'intérêt d'obligations.

Au 30 septembre 2011, la question de la maternité, le ratio de la dette publique pour 54.00, passifs calibre combiné actif, le taux de 54.95%.

Les indicateurs financiers établis par l 'émetteur avant la parution de la présente publication étaient conformes aux dispositions pertinentes.

Les obligations de l 'exercice en cours ne sont pas garanties.

Les obligations de la période en cours sont des obligations à taux fixe de cinq ans (avec option de rachat par l 'émetteur à la fin de la troisième année, option de relèvement du taux d' intérêt nominal par l 'émetteur et option de revente par l' investisseur), avec un taux d 'intérêt nominal de 6,30 à 6,70% pour l' exercice en cours, le taux d 'intérêt annuel final étant fixé par l' émetteur et le distributeur en consultation avec l 'investisseur de l' Agence sur la base d 'une demande en ligne.

Le taux de liaison dans la durée de trois ans fixé.

Au cours de la période d'existence au cours de cette période, les obligations de l'article 3 de la fin de l'année, telles que l'émission d'exercer le droit de choisir la régulation à la hausse de taux d'intérêt, n'est pas de retour à la vente d'une partie de liaison après la liaison de la durée d'un coupon de 2 ans 3 ans avant la période des obligations existantes face à des taux d'intérêt plus augmenter, sur la base de la durée d'exécution de liaison après 2 ans de nouveaux taux; si l'émission personne n'exerce pas augmenter le taux nominal le droit de choisir, n'est pas de retour à la vente d'une partie de liaison après la liaison de la durée 2 ans reste inchangé de Coupon Coupon inchangée.

Les émetteurs et les souscripteurs aura lieu le 11 avril 2012 (t - 1) au réseau les investisseurs de taux d'intérêt de demande, et en fonction des résultats de l'enquête de déterminer le coupon ultime de cette échéance.

L 'émetteur et l' entrepreneur principal annonceront le taux d 'intérêt final des obligations pour l' exercice le 12 avril 2011 (t) dans le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le site Web de la Bourse de Shenzhen (http: / / www.Szse.Cn) et le Big tidal Information Network (http: / / www.Cninfo.Com.Cn) et inviteront les investisseurs à s' y intéresser.

Rachat par l 'émetteur: l' émetteur publiera un avis sur l 'exercice ou non du droit de rachat dans les médias de divulgation d' informations désignés par la Commission chinoise de contr?le des opérations de bourse, le trentième jour de la paction précédant la date de la troisième année de paiement des obligations.

S' il est décidé d 'exercer un droit de rachat, l' obligation en cours sera réputée avoir expiré en totalité au cours de la troisième année et l 'émetteur rachètera l' intégralité de l 'obligation en cours à l' investisseur avec la valeur nominale majorée des intérêts de la dernière tranche.

Les rachats seront effectués de la même manière que les intérêts échus au cours de la période en cours et la liste des détenteurs d 'obligations sera établie conformément aux dispositions pertinentes du Registre des obligations pour la période en cours, conformément aux dispositions pertinentes du Registre des obligations.

Si l 'émetteur n' exerce pas son option de rachat, les obligations de l 'exercice en cours resteront valables les quatrième et cinquième années.

Option du taux d 'intérêt nominal majoré de l' émetteur: si l 'émettémettémettémettémetteur publie un avis de renoncà l' option de rachat dans les médias désignés par la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières le trentième jour de la paction avant la date de paiement de la troisième année d 'intérêt des obligations de l' exercice en cours, un avis de renoncà l 'option de rachat sera publié en même temps que l' avis d 'ajustement du taux d' intérêt nominominal des obligations de l 'exercice en cours et de la marge de l' ajustement, l 'émettaura le droit de décider s' augmentation du taux d' intérêt nominal de 0,01,2 ans après le point de base, dont l 'un point de base se situera entre 0,200.Pourcentage

Si l'émetteur n'a pas exercé le droit de choisir la régulation à la hausse de coupon, la durée de la période de suivi de taux de liaison reste inchangé le coupon inchangée.

8, les investisseurs de vendre le droit de choisir: l'émetteur émet l'annonce augmentation nominale sur la question de savoir si cette période de hausse des taux de liaison et après cette période, le titulaire des obligations au titre de l'article 3, un droit d'intérêts annuels sur le bond de tout ou partie de la période de leur exploitation selon la valeur nominale de vente à l'émetteur.

L 'émetteur achèvera le paiement conformément aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et de la succursale chinoise de Shenzhen.

A) dans les trois jours qui suivent la date à laquelle l 'émetteur a annoncé s' il convenait de relever ou non le taux d' intérêt nominal des obligations de l 'exercice en cours et la marge de majoration, le porteur d' obligations peut faire une déclaration de rachat par l 'intermédiaire d' un système d 'opérations désigné, cette déclaration ne pouvant être annulée après confirmation et la part correspondante des obligations de la société sera gelée;

9, en mode d'émission: Au cours de cette période, l'émission d'obligations prises au - dessus vers le réseau publique d'investisseurs et de réseau ci - dessous à des investisseurs institutionnels (lois et règlements interdisant à l'acheteur sauf) Enquête de placement de la combinaison.

Selon le principe de la paction d'abonnement en ligne en temps réel de priorité "; le réseau souscrit par les émetteurs et le preneur selon une enquête de placement.

Les dispositions relatives à la distribution seront prises conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.

Mécanismes de recouvrement: les émissions prévues pour la période en cours sur le réseau obligataire sont de 110 millions de yuan et 830 millions de yuan respectivement.

Les émetteurs et les entrepreneurs principaux décideront s' il convient ou non de mettre en place un mécanisme de repmission en fonction de l 'affichage en ligne et des demandes de prix en ligne: si le nombre d' émissions en ligne est entièrement commandé, il n 'y aura pas de repmission; et si les acquisitions de quantités publiées en ligne sont insuffisantes, la totalité du reste sera renvoyée au réseau.

Les obligations de l 'exercice en cours font l' objet d 'un recouvrement unidirectionnel et ne sont pas repmises en ligne.