「紡績名城」の集団操業停止、企業は産業チェーンの難局に陥った

　　かつて、受注が手ごろだった広東省綿紡績類の対外貿易企業が減産し、受注に利益がないことに対応したと発表したことがある。

中國の輸出企業の苦境は綿紡績業界から明らかになった。米國は債務上限の引き上げを続けており、歐州の債務難は短期間では転機が見えず、外部市場の需要は日増しに萎縮し、長期にわたり輸出に依存してきた中國の多くの生産型企業が直面している挑戦はかつてない。

まして人民元の切り上げや國內の緊縮政策による資金圧力もあり、綿紡績企業は最初に倒れたドミノになるのではないだろうか。

「在庫消化が難しく、生産資金が回らない狀況下で、企業の一時的な操業停止は仕方がないが、やむを得ず決定した」と長楽綿紡績業界協會の林寶広事務総長は『中國経営報』記者に語った。

8月16日から18日にかけて、長楽市綿紡績協會は會員企業35社を組織して全會員大會を開き、在庫圧力を軽減し、資金繰りを加速させるために8月22日から24日まで停止圧産措置をとることで一致した。

「紡績名城」と呼ばれる福建省最大の綿紡績基地である長楽市は、注文が見つからないまま業界全體の大幅な操業停止に遭遇した。この伝説の綿1斤を生産しない「無綿の郷」はゼロから始まり、20年以上の発展を経て、現在の全國三大ニット生地の重點區域の一つと3つの百萬紡錘基地の一つとなっている。

かつて、市場が繁栄していた頃、長楽の多くの中小紡績企業主は、労働者を招くことができれば、毎日フル生産し、1日に1臺のBMWを稼ぐことができた。

　　受注激減綿紡績企業が操業停止に追い込まれる

「國內のアパレル業界の輸出が好調な時、私たちの製品のほとんどは広東省、福建省本省、浙江省、上海などの対外貿易アパレルを生産する企業で、大陸部にはほとんど売り上げがなかったが、今では沿海各省市の受注低下に対応するため、中西部地域で私たちがよく知らない顧客を探すことを余儀なくされている」長楽の大手綿紡績企業の會長が記者に語った。

8月19日、記者は無作為に十數社の長楽綿紡績企業を取材し、いくつかの綿紡績企業はすでに早期に操業停止または半操業停止狀態にあり、一部の小型企業は「船が小さくて調子がいい」として、現在市場で販売されている化學繊維類紡績製品の生産に転じた。いくつかの大手綿紡績企業の社長は成都、西安などの大陸部に行って注文客を探していた。

長楽市華源紡績有限公司の陳宗立董事長は記者団に語った。

広州稅関が8月17日に発表した統計データによると、1 ~ 7月の広東省の紡績衣料の輸出額は前年同期比21.6%増の244.8億ドルだったが、4月から増加率は月ごとに減速し、7月の紡績衣料の輸出額は3月より28.5ポイント下落した。{page_break}

統計データによると、1 ~ 7月の広東省の紡績服裝の香港への輸出は58億ドルで、2.9%増加し、EUへの輸出は52.3億ドルで、30.2%増加し、米國への輸出は38.5億ドルで、15.9%増加し、アセアンへの輸出は20.6億ドルで、32.4%増加し、以上の4者の合計は広東省の紡績服裝の輸出総額の69.2%を占めた。同期間、広東省はラテンアメリカとアフリカにそれぞれ17億2000萬ドル、9億3000萬ドルを輸出し、増加幅はそれぞれ66.9%と33.9%に達した。

これは情勢が大きく良いように見えるデータだが、別の玄人がいる。上海最大の輸出入貿易會社である飛馬公司貿易部のある関係者は記者に、「今年は輸出がよさそうだが、主に価格が上昇し、數量の増加幅は実際には減少している」と話した。

　汪前進も輸出増加の割合には、価格上昇要因が20%以上貢獻し、輸出數量の増加は5%未満と考えている。

2011年上半期、我が國の紡績服裝輸出のうち、紡績糸の平均単価は前年同期比30.31%上昇したが、輸出數量の上昇は5.75%にとどまった。綿布類の平均単価は前年同期比41.73%上昇したが、輸出數量はマイナス-1.89%増加した。ニット製品の輸出単価は20.3%上昇したが、輸出數量は3.49%増加したにすぎない。一方、紡績紡績品の平均単価は23.06%上昇したが、輸出數量は-0.1%だった。

このような価格要因による紡績業の輸出高の伸びでも、來年第1四半期には終わる可能性がある。汪前進氏によると、紡績企業は高位時に原料を供給して製品価格を上昇させ、この要素は來年第1四半期までに消化され、その時に輸出値上げの過程が終わり、國內紡績輸出の伸び率は10%前後に減速するかもしれないという。

また、今年前半の4カ月間の増加率が速いのは、國內の綿花価格の高騰による金額の増加幅が大きいためで、3月の綿花価格が徐々に揺れて下落した後、注文量は減少傾向にあると分析している。

長楽市の鄭祖英副市長によると、現在、長楽市には紡績企業が31社、紡績が450萬綻び、2010年には214.43億元、生産額が10億元を超えた企業が10社ある。現在、同市は128億元を投資し、31のプロジェクトの建設に著工しており、操業開始後は紡績錘380萬錘、年間新規生産額205億元の増加が見込まれている。現在、長楽市の日産紡錘の量は2500トン前後で、日平均生産額は約6000萬元前後で、3日間生産を停止し、生産額が1億8000萬元前後減少することを意味している。

「これも私たちが生産を続け、在庫圧力を高めたことによる紡錘価格の低下による損失よりずっと小さい。伏天労働者の高溫費補助が高いことと、労働者の賃金が上昇したことにより、現在の綿花価格とベール価格では、生産を続けるのは損に違いない。また、多くの在庫量はベール価格をさらに引き上げることができない」。長楽綿紡績業界協會の林寶広秘書長は言った。

　「高価格」在庫

さらに長楽綿紡績企業に雪の上に霜を感じさせたのは高価格帯の在庫だった。

2010年9月から、我が國の綿花価格は日に日に上昇し、1トンあたり18000元から急騰し、30000元の関門を突破し、最高価格は1トンあたり34000元に達し、上昇幅は90%近くに達した。今年3月から、綿入れの価格はまた暴落し始め、1トンあたり34000元から現在の19000元前後まで急落し、下落幅は44%に達した。

綿の価格が高騰して下落し、多くの紡績企業が利益を得ることができなかった。

2010年下半期に綿価格が高騰した時、企業が正常に稼働するには少なくとも20日間の在庫を維持しなければならなかったため、紡績企業は狂ったように購入せざるを得なかった。綿糸の販売価格の上昇幅が小さい場合、紡績企業は綿花の「1日1個の価格」というコスト圧力を受け入れざるを得ず、ホットマネーで炒めた「中間業者」は綿花1トンを手にすると1萬元を稼ぐことができる。

しかし、2011年3月になると、綿入れの価格が下落し始め、紡績工場などの紡績業の中流企業は高価格帯の在庫に「投獄」された。中國綿情報網のデータによると、我が國の糸在庫は2010年11月以來上昇を続け、6月には過去最高の35.2日を記録し、前年同期の8.96日をはるかに上回った。7月末現在、我が國の綿花商業在庫総量は135萬トンで、前年同期の120トンを上回り、2008年と2009年の95萬トンと90萬トンをさらに顕著に上回った。

長楽綿紡績企業も同様の運命を逃れていないのは當然だ。31社の綿紡績企業は日産の各種類の糸が2500トンに達し、現在、各種類の糸の在庫が5萬トン近くあり、在庫量は20日前後である。

「さらに恐ろしいことに、企業の生産秩序が亂され、綿花価格の激しい変動に伴いベール価格が揺れ、経営的なリスクを防ぐために、企業は大きな注文や長い注文を受けることができない。綿織物業の生産には周期性があり、一般的には3カ月以上の綿花を保管しなければならない。綿花、綿糸の価格が下落している中で、高進低出の生産特徴は多くの企業に損失を免れることができない。試算によると、現在1トンの綿糸を生産するには2000元前後の賠償が必要だという。」泰源長楽市泰源紡績有限公司供給部の陳宏達社長は記者に語った。{page_break}

主に綿糸を生産する社長は記者に、同社は他の原料の紡績製品の生産に力を入れていると話した。「これまでにない圧力は、綿紡績業にとって絶対に大きな打撃だ。加工した綿糸は原料ほど価値がなく、コストも稼げない」。

「昨年は加工費1トンだけで1萬元稼ぐことができたが、今年は何もしないで、原料1トンで1萬元損をするとは思わなかった」と同社長。昨年11月、同社は3萬2000 ~ 3萬3000元/トンの価格で綿を購入したが、注文がなかったため、作業場は操業できず、現在もこれらの原料は倉庫に積んでいる。

同社長は記者に、綿糸の価格は例年ずっと安定していると伝えた。市場価格一般的には4萬元/トン前後だが、今年に入って現在の綿糸市場価格は2.8萬~ 2.9萬元/トンに下がった。

　産業チェーンの死

「綿の価格変動が大きすぎて、ポリエステル、粘著テープ、アクリルなどの材質の織物を生産するために、多くの小紡績企業が倒産したり、他の代替品を転産したりしている」と上述の綿糸生産を主とするマネージャーは付け加えた。

しかし、殘念なことに、綿の価格が低いことによる影響はさらに他の原料紡績分野に伝導され、転産は綿紡績企業の損失問題を完全に解決することはできない。「うちの會社の綿紡績は生産全體の3%しか占めていませんが、下りの圧力を感じています。綿紡績が不況になると、他の紡績も引きずられ、今では紡績に使われる化學繊維の価格も大幅に下落しています。私たちは綿の在庫量は少ないですが、化學繊維の在庫量は大きく、綿糸を生産しなくても、化學繊維の価格下落による損失を負擔しなければなりません」長楽市華源紡績有限公司の陳宗立董事長は記者に語った。

8月24日午後、國內期の現物綿価格は急に力を入れ、小幅に整理されていた綿価格は震動の中で大幅に上昇し、當日の國內現物綿価格指數も今年の國が発表した収蔵価格を下回った下から上に上昇し、2月中旬以來下落してきた「潛水」の綿価格はついに「浮上」した。そのうち、鄭綿の主力1205契約の終値は415元/トン、21850元/トンと大幅に上昇し、持倉は12萬手以上増加した。電子仲介市場の綿価格は全體的に同期して大幅に上昇した。

中投顧問軽工業研究員の熊暁坤氏によると、綿の価格は3月前半から8月中旬の最安値まで下落し、現在の価格は19800元/トンの新年度の臨時貯蔵価格を下回っているが、綿紡績業界の高価な倉庫保管開始は徐々に減少し、綿花価格の下落は綿織物企業の原材料コストを減少させ、前期の高値在庫による資金圧力をある程度緩和することができるが、前期に受けた損失を補うことができず、綿織物企業の下流アパレル企業に対する評価能力が低いことに加え、アパレル企業は綿紡績企業に綿価格の下落に伴い相応の価格調整を要求しているため、出荷の難易度が高く、元の高価な在庫がまだ消費されていないだけでなく、新たに購入した原料も元の損失を補うことができず、業界の困難がさらに深刻化する見通しだ。

分析によると、短期的に綿価格の大幅な上昇は技術的な反発にすぎない可能性が高い。現在、河北省、山東省、湖北省などの省の綿花は伸びがよく、生産量は今年の河北省など楽観的だと予想されている。綿花生産回復的な成長を実現し、全省の綿花播種面積は前年より7.66萬ムー増加し、0.9%増加した。

また、最近の新疆地區は天気が晴れており、降雨が少なく、綿花全體の伸びが良好で、長期的に見れば、綿花の供給量は依然として相対的に過剰なリスクが存在している。その中で、南疆のクルレ、アクス、カシュガルなどの単株結鈴は一般的に10 ~ 12個で、後期の天気が良好であれば、一部の地域の子実綿の単産量は400キロ/ムー以上に達する見込みで、一部の圧延工場の今年の子実綿の買収開秤時間は9月5 ~ 10日の見通しだ。

海外では、今年インドの綿花生産量が過去最高を記録する見込みで、世界第2位の綿花生産國の供給量が増加し続け、世界の綿花価格の下落を招く可能性がある。インドの綿花の価格は世界の半分近く低いため、アジアのコスト抑制に重點を置いた紡績國の家具の生産に強い魅力がある。インドも海外の綿花の販売量の制限を撤廃し、より多くの綿花の海外輸出を許可した。

綿花下流産業である紡績産業の狀況を見ると、紡績企業は小幅な倉庫補充ブームが現れ、綿業者の売り惜しみ心理が強まり、高等級綿は緊張し、綿企業の値上げ要求が強くなっている。しかし、下流の注文は明らかに増加していないため、紡績業界は実質的に好転しておらず、多くの企業はまだ後市をよく見ておらず、購入は依然として慎重である。現在、歐米での注文は減少傾向にある。

また、最近、國は33種類の輸入商品の関稅を引き下げ、化學繊維混紡の未漂白の重質、軽量、綾織、平織りの綿布商品の輸入関稅は12%から6%に引き下げられ、引き下げ幅は50%となり、一部の商品の輸入暫定稅率の調整は7月1日から実行された。國の物価抑制政策?措置が徐々に実行されるにつれ、綿織物製品の原料価格は他の大口商品より先に下落し、現在は綿織物輸入関稅を引き下げ、中國國內の綿織物製品の価格上昇の衝動をさらに抑制している。

「私たちのアパレル輸出は世界の他の國と同じ市場で競爭しているため、もし我が國の綿紡績企業の綿紡績価格が他の國の綿紡績企業より高く、輸入関稅が下がる情勢の下で、私たちは綿紡績を輸入するしかない。そうしないと、より労働力コストの低いベトナム、インドネシアなどのアパレル産業の前で競爭力を失うことになる」広東省出身のアパレル輸出企業の社長はこう述べた。