ベトナム靴産業の発展現狀分析

國內有力財経メディアによると、中國の製造業のコストが上昇しているため、世界制靴業界構造は中國から東南アジア地域に傾いており、2008年の金融危機以來、東南アジアの靴業界はすでに中國の対外貿易加工注文の3割近くを奪っている。業界関係者は、海外からの注文移転が加速すれば、我が國で2000萬人以上が従事する靴業界に衝撃が及ぶと懸念している。

東南アジア地域、特にインドネシアとベトナムを代表とする國は、時局改革と政策配當の二重駆動を受けて、ここ數年靴業界の発展が激しい。

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　　1、ベトナム靴産業の発展現狀概況

ベトナム公式皮革とバッグ協會によると、不完全な統計によると、2014年末現在、ベトナムには靴やバッグなどの経営分野に関する812社の企業がある。

靴製造企業：516社

ボックス企業：263社

　　レザー企業：33社

地域分布から見ると、ベトナムの靴生産は主にベトナムの3大都市：ホーチミン市、首都ハノイと海防市に分布している。ホーチミン靴工場中高級革靴を中心に、首都ハノイでは加硫靴の生産が多く、海防市では比較的大型の靴加工工場が分布している。

ベトナム皮革?箱包協會（lefaso）の葉成傑副會長は、世界第4位の靴類供給國として、製靴業はすでにベトナム第3位の輸出産業となり、石炭とゴムに次いで、2014年の靴類輸出の外貨獲得額は前年同期比18%増の120億ドルを超えたと述べた。ベトナムの靴類製品の主な輸出市場は米國とEUで、主な輸出製品は高級靴と運動靴である。

ベトナム稅関総局がこのほど発表したデータ統計によると、2014年のベトナムの靴類輸出市場は40の國と地域に達し、最大市場は米國で、輸出額は33.3億ドルで、前年同期比26.7%増加し、ベトナムの靴類輸出全體の32.2%を占めた。また、ベトナムのベルギー、ドイツ、日本などへの輸出額の伸び率はいずれも20%を超えている。

注目すべきは、ベトナムが昨年中國に靴類を輸出したのは5億5000萬ドルで、前年同期比42.2%増加し、輸出額の総量は6位だった。2010年に中國-アセアン自由貿易區が全面的にスタートして以來、アセアンが中國に輸出した靴ブランドはすべてゼロ関稅を実現し、中國の靴企業は外國からの注文がベトナムなどの東南アジアに分流されただけでなく、國內販売の地盤も徐々に東南アジアの靴業界に「蠶食」されている。

2014年末、ベトナム工貿部は特に靴業の発展について「2020年までに2025年のベトナム製靴業全體の発展計畫」を制定し、2020年までに製靴業を國民経済の柱となる輸出産業に作り上げることを提案し、2020年までに年間生産靴製品數は170億足、バッグは3億個で、100萬以上の雇用を創出する計畫だ。ベトナム工業貿易省によると、2020年までにベトナムの靴産業の輸出収入は245億ドルに達するという。

　　2、ベトナム靴産業の発展優勢

（1）低廉な人件費

靴類加工は伝統的な労働集約型産業に屬し、人件費は靴企業のコスト支出の中で比較的に大きく、人件費をコントロールできれば、企業の市場競爭力を大幅に高めることができる。中國は現在の「世界の工場」になることができ、人件費の安い優位性が重要な役割を果たしている。

その後、改革開放が深まり、人口ボーナスが消え、中國製靴業の労働者の賃金は10年前に比べて3.5倍近く増加した。中國大陸東部の沿海部では労働者の月給は約500～600ドルだが、ベトナムでは250ドル程度だった。安価な労働力の優位性は、9千萬人の人口を抱えるベトナムに「世界の工場」を開いている。

（2）國際環境：GSP特恵関稅率

ここ數年來、中國製靴工業の急速な発展と靴類の輸出貿易の絶えずの増加に伴い、中國の靴類は歐米市場で大規模な反ダンピングに遭遇し、國際貿易障壁はさらに拡大し、靴類は國際市場でしばしば反ダンピングや貿易割當制限などの貿易障壁に遭遇し、ベトナムは米國、EUやアセアンなどはいずれも多くの優遇政策を享受しており、現在國際貿易の制限や反ダンピングの影響を受けていない國の1つであり、特に米國やEUに輸出されており、ベトナムは長い間靴類GSP優遇関稅率を享受してきたが、これもベトナムが多くの投資家を引き付ける重要な原因の1つとなっている。

米國靴販売小売業者協會（FootwearDistributorsandRetailersofAmerica）のMattPriest會長は、ベトナムから米國に輸出される製品価値は2001年以來毎年20%?21%のペースで増加していると述べた。業界関係者によると、2015年に環太平洋パートナーシップ協定（TPP）が締結された後、ベトナムから米國に輸出される靴製品の伸びはさらに急速になるという。

（3）地理的優位性

ベトナムは世界で経済発展の自然條件が最も良い國の一つであり、東南アジアの他の國に比べて、ベトナムは長い形の國であり、鉱物資源が非常に豊富で、3260キロの海岸線を持っており、対外経済貿易の発展に天然の地理的優位性を提供している。次に、ベトナムの3分の1近くの土地は平原で、2つのデルタ、赤河デルタ、メコンデルタがあり、いずれも魚米の故郷であり、交通が非常に便利である。

（4）政府による政策指導

改革開放の歩みを速めるため、ベトナム工貿部は2014年7月に「2020年までの工業発展指導計畫と2030年展望」を発表し、國內需要を促進し、世界市場におけるベトナム工業の競爭力を高めることを目的としている。ベトナム首相が承認したこの計畫では、紡績服と製靴をベトナムの次の段階で重點発展の柱産業の一つに組み入れる。

2014年末、ベトナム工貿部はまた特に靴業の発展について「2020年までに2025年に向けたベトナム製靴業の全體的な発展計畫」を制定し、政策支援、企業誘致、國內販売対外貿易、政府広報などの多くの面から出発し、2020年までに靴業を國民経済の柱となる輸出産業に作り上げることを提案した。

　　3、ベトナム靴産業の発展ショートボード

（1）生産原料の輸入依存

ベトナムの靴業界のスタートは比較的遅く、その改革開放は1986年に始まったが、靴業界の発展は一貫して火をつけず、材料は極度に欠乏しており、前世紀末までは加工形式のばらばらな注文を受けることを主とし、靴産業全體に核心的な優位性が不足しており、靴材料などの関連関連関連関連関連産業は依然として改善を急ぐ必要がある。2014年末現在、ベトナム製靴業の國産化率は55%にすぎず、45%の生産原料は輸入が必要だ。

ベトナム國內メディアによると、ベトナムは現在、靴製造用の原材料の大部分を外國から輸入する必要があり、地元企業は低品質のキャンバス、靴底、靴ラインしか生産できない。ほとんどの靴機械生産設備や靴材皮革などは依然として輸入を主としており、その中で、靴用材料皮革の1つだけで輸入比率は7割を超えており、この程度では、ベトナムで急速に発展している靴業界に少なからぬ挑戦をするだろう。原材料問題をどのように解決し、一體化需要に合わせ、現地化の割合を増やすかは、ベトナムの靴業界の発展に対応しなければならない課題である。

（2）技術革新不足

現在から見ると、世界第4位の靴生産輸出國として、ベトナム製靴業の優位資源は労働力コストが低いが、長期的な発展から見ると、労働力の優位性だけで天下を取るのは十分ではないことを示している。労働力コストが低いのは相対的に言えば、社會の発展に伴い、物価、消費、インフレ、通貨などの多重要素の影響により、労働力の優位性は希釈されるだろう。

現在、ベトナム製靴業には技術開発能力が不足しており、獨自のブランドと生産ラインを設計し、構築している。人件費は安いが、ほとんどの労働者は限られた技術しか持っておらず、生産性は低い。今後5年間で製靴業は新製品の設計と研究、生産能力と流通などに投資を増やさなければ、ベトナム製靴業の発展はボトルネックになるだろう。

（3）投資環境

政治的要因の影響を受けて、ベトナムでは外國人投資家や企業に対する暴力的な打撃事件が頻発しており、ある程度、産業投資のリスクが高まっている。このような政治環境の不安定性事件は、外國投資家のベトナム投資の積極性に大きく影響し、阻害し、さらに急速な改革が殘した長期的なインフレ問題、長年の緊張した労使関係なども、ベトナムの靴業界の現実的な発展の中で直面しなければならない挑戦となるだろう。

アジア靴業協會の李鵬事務総長は、東南アジアよりも中國の投資環境や労働者の素質などが優位に立っており、國內の個別工場でも操業停止が発生したことがあるが、主に政治などの外部要因ではなく、會社自身の內部管理問題が引き起こし、最終的には解決されたと指摘した。