カナダの高級(jí)羽毛ブランドcanada Gooseがipoに備える

カナダ高級(jí)ダウンブランドCanada Goose Inc.は、計(jì)畫中のIPOに投資する準(zhǔn)備を依頼している。

Credit Suisse Group AG、Canadian Imperial Bank of Commerce、GoldmanSachsGroup Inc.は、Canada Goose Inc.の最初の2017年公開(kāi)増資を引き受け、グループに20億ドルの評(píng)価を求める。

これまで、Canada Goose Inc.が上場(chǎng)を計(jì)畫していると報(bào)じられていたが、現(xiàn)在のところ市場(chǎng)激しい変動(dòng)があり、同社グループには株式発行や株価募集などの具體的なデータはない。

Canada Goose Inc.の誕生は1957年にさかのぼり、當(dāng)時(shí)ポーランド移民のSam Tickがグループの前身であるMetro Sportswearを設(shè)立したLtd.、1972年に娘婿のDavid Reissが會(huì)社を引き継ぎCEOを務(wù)め、製造に専念し始めたダウンジャケットカナダ政府公務(wù)員のコートと。2001年、David Reiss息子ダニ?リース家族企業(yè)を引き継ぎ、グループを率いて本格的に離陸し、現(xiàn)在世界の従業(yè)員は1000人を超えている。同グループの2015年の収入は3億ドルに達(dá)し、過(guò)去5年間で450%増加したが、2001年の収入は300萬(wàn)ドルにすぎないという。

今年5月、Canada Goose Inc.トロントとニューヨークに初の獨(dú)立旗艦店をオープンする計(jì)畫を発表した。これまでグループは、最大1500ドルの製品を50の國(guó)と地域に広がるコーナーとオンラインチャネルだけで販売していた。

Dani Reissが指揮を執(zhí)っている間、Canada Goose Inc.も新しい主人を迎えた。2013年に私募ファンドBain Capital LLCを取得ベインキャピタルはグループの多數(shù)の株式を買収し、具體的な取引価格は不明だが、ダニ?リースは少數(shù)の株式を保有している。當(dāng)時(shí)Canada Goose Inc.の年間売上高は約2億カナダドル、コア利益はEBITDAが2500萬(wàn)カナダドルだった。

過(guò)去十?dāng)?shù)年にわたるDani Reissが率いるブランド構(gòu)築と、近年の多くのスター著名人の「自らのモデル」を経て、カナダのコンサルタント會(huì)社Retail Advisors Network共同創(chuàng)設(shè)者のブルース?ウィダー氏は、Canada Gooseブランドはすでにブランド認(rèn)知度と人気のピークに達(dá)しており、今後北米以外の市場(chǎng)で良好な拡張機(jī)會(huì)があるとみている。

Canada Goose Inc.のライバルであるMoncler SpA（MONC.MI）2013年12月16日にミラノ証券取引所に初上陸した。10.2ユーロの招株価が40%を超える上昇幅でオープン取引が開(kāi)始され、機(jī)関株主のEurazeo SA（EURA.PA）Carlyle Group LP（NASDAQ：CG）ケリーグループとは、Moncler SpAのIPOで數(shù)億ユーロを稼いでいる。

現(xiàn)在、Carlyle Group LPケリーグループは2015年にMoncler SpAを完全に脫退している。Eurazeo SAは最近の減持は先月末に発生し、減持後もMoncler SpAの株式9.5%近くを保有している。

Moncler SpAのIPOにもかかわらず、市場(chǎng)はMoncler SpA製品が単一で唯一であることを懸念してきた爆発的で業(yè)績(jī)も好調(diào)で2桁成長(zhǎng)を維持してきたが、この3年間、同社グループは公開(kāi)市場(chǎng)で無(wú)為に働き、わずか4%未満の上昇幅で、8日木曜日に14.86ユーロ、時(shí)価総額は約37.5億ユーロだった。

カナダの公開(kāi)市場(chǎng)では今年IPOの冬の中で最も大口の初公開(kāi)増資が同國(guó)の婦人服ファッション小売業(yè)者Aritzia Incから始まった。（TSE：ATZ）、同株は10月3日にトロント証券取引所に16カナダドルの募集価格で登録され、4億カナダドルを募金した。