ベトナム?ミャンマー?インドネシア?バングラデシュ?インド、アパレル投資による工場建設はどの國が強いのか？

今年は新中國建國70周年であり、中國紡績産業は世界で最も完備した現代製造システムを構築した。現在、我が國の紡績企業は國の「一帯一路」構想に全方位的に応え、世界的な布石を開いている。

商務部の統計口徑によると、2003年から2018年にかけて、我が國の紡績産業の対外直接投資は累計97.96億ドルで、年平均成長率は15.6%で、製造業の対外直接投資累計総額の5.2%を占めている。沿線諸國の中で、中國とASEAN地域の協力態勢が最もよく表れ、中國の対外直接投資と輸出入貿易における割合は絶えず上昇している。ASEANが中國の対外直接投資に占める割合は80%以上に達した。アセアンも中國の一帯一路沿線最大の輸出先と最大の輸入源地であり、沿線諸國の貿易総額の30%以上を占めている。

このほど、中國紡績品輸出入商會は上海で2019第7回「中國とアジア紡績國際フォーラム」を開催した。會議では、ミャンマーアパレルメーカー協會、ベトナム綿と紡績協會、バングラデシュアパレルメーカーと輸出業者協會、インド紡績協會の責任者が最近のアジア投資と政策の行方について共有交流を行った。以下を抜粋して、紡績服裝対外貿易業界の同僚と分かち合う。

ミャンマー.

労働力：ミャンマーでは現在技術労働者、特にアパレル業界の技術労働者が不足している。政府は、業界や投資家が適切な従業員を採用したり、技術労働者を育成したりするのに役立つ政策を持っています。労働省は業界內研修に関する法令を5年間施行したが、効果はあまり期待できなかった。現在、企業が負擔する費用のパーセンテージを下げるなど積極的な調整が行われている。政府は現在もいくつかの訓練學校を開設し、5つの地域で試験を行い、的確に労働者を訓練し、労働者の職業技能と仕事の効率を高める。また、先進的な技術や設備などの半自動機械は、生産性を大幅に向上させ、人工への依存を低減することができ、すでに生産を開始している工場の中にはそれを十分に証明することができる。

物流：國內輸送はトラック輸送を主とし、費用は比較的に低い、海運価格は比較的高く、鉄道輸送は全國をカバーし、鉄道は中國の鉄道網に接続され、現在最終的な実現可能性評価を行っている。しかし、ミャンマーはEUなどへの関稅ゼロの輸出優遇を同時に享受しているため、ミャンマーを通じたEUへの輸出は大きな強みであり、ミャンマーでの調達をさらに高めることもできる。

ベトナム.

政策方向：ベトナム政府は自國の工業が紡績とアパレル業からスタートすることを望んでおり、過去20年間の実踐を通じて、政策がベトナムの発展ニーズに合致していることを証明した。現在、ベトナムの紡績業界の発展は大きく進歩し、すでに第一の産業となり、雇用人口300萬人以上を吸収し、売上高は400億ドルを超えている。政府は引き続きこの分野の持続可能な発展を強化し、推進し、國の経済力と人民の生活水準を高めることを望んでいる。

投資重點分野：生地と捺染。現在、ベトナムの紡績アパレル業界は生地の自給ができないため、75%がCMT（供給加工）である。政府は生地生産をさらに発展させ、CMTからOEM、ODMへの業界のグレードアップを推進することを望んでいる。ベトナムは現在、中國からの生地輸入に非常に依存しており、政府はこの點を調整し、変更したいと考えている。

ベトナム北部の南定省では紡績服裝業の基礎が良好で、捺染業界も比較的に発展している。政府は同省をベトナム北部の衣料品生産センターにする意向で、満園した2つの工業団地を設立し、もう1つの2100ヘクタールの工業団地に投資することができ、30億メートルの生地がここで生産される見通しだ。

労働力：各業界の急速な発展に伴い、ベトナムの多くの業界で労働力不足が発生している。他の業界、例えば電子業界も紡績アパレル業界と労働力を爭っている。ベトナムでは、紡績アパレル業界の分布にも不均衡がある。ベトナムが投資を開始したばかりの頃、多くの投資家が北部投資ではなく南部投資を選んだ。南部の方が開放的で環境が良いからだ。しかし、時間が経つにつれて多くの資源、例えば人的資源が消費されているので、南部では確かに資源も不足しており、十分な労働力もなく、インフラのサポートもあまりありません。そのため、過去10年間、ベトナム政府はベトナム北部の建設に力を入れ、電力、道路、空港などのインフラ施設に投資してきた。今の北部の條件は南部より良いかもしれない。投資家は北部への投資を考えることができるかもしれないが、そこにはより良い政策とより多くの人材がいる。これは短期的な対処法かもしれない。長期的には、政府も投資家に職業訓練を奨勵し、政府も政府基金などの資金支援を提供する。

バングラデシュ.

業界概況：2016年と2017年、バングラデシュの紡績アパレル業界は連続してマイナス成長または無成長。2018年は米中貿易摩擦で孟従中が恩恵を受け、40%の成長を遂げた。輸出アパレルは330億ドル。バングラデシュは現在、世界第2位のアパレル輸出國だが、糸や生地の輸出実力はまだ向上する必要がある。

投資重點分野：バングラデシュの成熟していない化學工業業界を支えとして、人工繊維を生産するのは難しい。政府はより多くの人工繊維を生産する工場への投資を望んでいる。

環境保護：バングラデシュの紡績服裝業界は環境保護に関心を持ち、産業の持続可能な発展を実現することを望んでいる。バングラデシュには83のグリーン工場があり、中國には40カ所しかない。世界トップ10のパフォーマンスに優れた工場のうち7つがバングラデシュに投資している。歐州のバイヤーは米國のバイヤーよりバングラデシュを好む。

労働力：バングラデシュは人的資源が豊富で、現在も人口配當期にあり、72%の人口が40歳以下、64%の人口が30歳以下である。しかし、技術労働者が不足し、生産効率が低い。政府はファッション紡績大學を開設し、より多くの人に専門技能とファッションの研修を受ける機會を與えた。

インド.

政策方向：インドは重要な織物衣料輸出國であるだけでなく、重要な消費市場でもある。インドも同様に労働力不足の問題、特に技術労働者に直面しているが、政府は労働力の育成を非常に重視している。インドのインフラ整備は向上し、毎日40キロ以上の新しい道路が建設されている。政府は紡績アパレル業界にも十分な重視を與えており、減稅や低貸出金利などの優遇政策を受けることができる。

紡績産業は我が國が「一帯一路」建設を積極的に推進する先導産業であると同時に、「一帯一路」沿線の國と地域が工業化発展を推進し、國民の財産を創造し、大量の雇用を提供する第一選択の民生産業でもある。ASEANは「一帯一路」の重要なパートナーであると同時に、中國紡績國際生産能力協力の重點地域でもある。中國とASEANは歴史、文化などの面で深い縁があり、地理的位置と交通の利便性があるため、ASEAN諸國と中國が自然な産業接続を実現するのに便利である。

ここ數年來、國內の多くの紡績企業がアセアン諸國に工場を設立するために投資し、それによって我が國の紡績産業の國際化発展及び紡績産業の國際生産能力協力プロジェクトの実施を推進した。統計によると、2017年、我が國の紡績服裝業はアセアンに6億5500萬ドルを投資した。

先に出て行った企業が成功し、多くの國內紡績企業も躍起になったが、國內企業は海外投資経験が不足し、海外立地のリスクをある程度高めていることが多い。シンガポールの勝科グループは國際的に有名な會社である淡馬錫ホールディングスの多國籍企業で、アセアンの多くの國で工業団地を設立し、その完備したインフラ、ワンストップベビーシッター式の顧客サービスは、入居、調査企業に深い印象と好評を殘した。

勝科グループの沈恵民副総裁はこのほど、上海で中國紡績工業連合會國際貿易弁公室、中國紡績國際生産能力協力企業連盟、中國國際貿易促進委員會紡績業界分會が共催した「一帯一路」投資説明會に參加し、我が國紡績アパレル企業に勝科グループの業務を紹介し、傘下のベトナム、インドネシアの工業団地の狀況、両國の紡績アパレル業界の投資特徴。

海外投資の考慮すべき要素

「海外投資先を確定し、工業団地を選ぶために考慮すべき問題はたくさんある」と沈恵民氏は紹介した。內部から言えば、水、電気、蒸気、排水、通信などのインフラ建設を考慮する必要があり、技術、人材、情報、資金、市場、法規、労使、稅関、物流などの関連サービスもある。周辺から見れば、地元政府との良好な関係構築も考慮されなければならない。これらの要因は、迅速な生産投入、安定した運営、良好な生産環境を持つかどうかを決定します。

企業の海外投資には強力な工業団地管理者の助けが必要であり、勝科グループは工業団地運営に豊富な経験を持ち、中國や東南アジアで多くの工業団地プロジェクトを運営している。香港の溢達、江蘇省の東渡などの有名な紡績企業はまさに勝科グループを通じてベトナムに進出した。

沈恵民氏によると、勝科グループは淡馬錫が持ち株を持ち、淡馬錫はシンガポール財務省が運営を監督しているため、勝科グループにも政府の背景があり、運営するプロジェクトも政府の支持を得ている。

勝科グループは主にエネルギー、水務、海事と都市発展業務に従事しており、その中には工業団地、オフィス、商業、住宅などの総合的な都市プロジェクトの開発、運営、管理が含まれている。中國の改革開放の恩恵を受け、勝科は中國で蘇州工業園、南京生態科學技術島、四川革新科學技術園などのプロジェクトを運営し、大きな成功を収めた。ベトナム、インドネシア、インドでも多くのプロジェクトが運営されている。政府の支援を受けて、スンコは2020年にミャンマーに工業団地を建設する。

ベトナムと多國間の自由貿易協定

多くの國內紡績企業はベトナムに投資の目を向けているが、沈恵民氏によると、ベトナム投資の優位性は安定した政治と社會環境、経済の力強い成長、勤勉で安い若い労働力、國內消費市場の拡大、ベトナムと多國間の自由貿易の実現にある。

データによると、ベトナムの人口は1億人近くで世界第14位で、43歳以下の労働人口は6500萬人で、東南アジアで最も労働力が多い國の一つで、人口は黃金構造を呈している。海外からの大量の資金がベトナムに流入するにつれ、ベトナムの雇用率を直接牽引し、ビル市、工場、デパート、建設のクライマックス、ベトナム政府の財政収入を打ち固め、ベトナム経済の高速成長も牽引し、2018年のGDP成長率は7.1%だった。また、安い労働力と製造コストはベトナムが持っている大きな利點であることは間違いありません。近年、人件費は11%の年増率で上昇しているが、その生産労働者の平均月給は我が國の労働者の40%にすぎない。

これまでベトナムは16の自由貿易協定（FTA）に署名しており、特にEU、日本、韓國などの先進國との間でFTAが締結されている。ベトナムとEUが締結した「ベトナムとEU自由貿易協定」（EVFTA）が発効する。協定によると、EUはベトナムからEUへの85.6%の稅金貨物関稅を免除し、その後7年間で稅の廃止率を99%に引き上げる。これはベトナムの輸出、特に靴製品の輸出に強い活力を注入するだろう。

ベトナムは「環太平洋パートナー包括的進展協定」（CPTPP）の國であり、すでに発効している。協定は、ベトナムのアジア、アメリカ、オセアニアなどの市場、特に日本、オーストラリア、カナダ市場への輸出促進に役立つだろう。

現在、ベトナムでは7つのプロジェクトが南部、中部、北部の経済圏の戦略的位置にある。その中で、海防、広義、義安の工業団地は稅収面で特別な優遇を受けており、企業は生産経営の年から15年以內に稅率10%の営業所得稅を享受している。広義工業団地に入居する企業は、現地市場では満足できない原材料、半製品を輸入する場合、5年間の関稅を免除することができる。また、水力発電費用も低く、特に紡績企業の投資に適している。また、ベトナム政府は捺染企業の廃水排出管理を厳格に行い、許可を得た企業に排出資格がある。勝科が管理する園區は企業に廃水排出許可を提供し、輸出入、技術學校などの全方位的なサービスを提供することができる。沈恵民氏は紡績企業が広義工業団地に入居することが最善の選択だと提案した。

インドネシアは人件費が安い

スンコはインドネシアでもいくつかの工業団地を運営しており、その中でインドネシア中ジャワ省三寶畝市にあるケント工業団地はインドネシアのPTJababekaグループとスンコの2大世界をリードする開発者が協力して建設した。この大型総合工業団地の土地総面積は約2700ヘクタール。ケント工業団地は國際基準を持つ総合的な工業団地として、インドネシアでの展開を意図した現地と外國人投資家に良質な工業、住宅、ビジネス用地を提供し、投資家が日増しに増加する低運営コストの需要を満たす。

ケンドル工業団地

沈恵民氏によると、インドネシアの土地の価格はベトナムより高いが、中ジャワ省の労働コストはベトナムより低いという。彼は、競爭性に富んだ地価、豊富な技術労働資源、完備したインフラによって、ケンドル工業団地は紡績企業の投資に適していると考えている。

「紡績企業が工業団地に入居すれば、自分のことに専念でき、他の問題はすべて私たちに任せられる」と沈恵民は國內紡績企業を安心させ、勝科は価値のあるサービスを提供する。