生産エネルギーの交換と環(huán)境保護(hù)の要求を重ねて、2021年にセメント業(yè)界は大シャッフルを迎える予定です。

生産エネルギーの交換と環(huán)境保護(hù)の二重圧力に直面して、セメント業(yè)界は2021年にどうやって行けばいいですか？

生態(tài)環(huán)境省はこのほど、「炭素排出権取引管理弁法（試行）」を発表し、2021年2月1日から施行した。ずっと以來(lái)、工業(yè)はすべて炭素の排出の重要な領(lǐng)域で、工業(yè)の低い炭素は列を減らして全國(guó)に炭素が峰の目標(biāo)に達(dá)することを?qū)g現(xiàn)することに対して極めて重要です。一方、工業(yè)信用部は今年、工業(yè)用低炭素行動(dòng)とグリーン製造工程を?qū)g施し、鉄鋼、セメントなどの重點(diǎn)業(yè)種の炭素達(dá)峰行動(dòng)計(jì)畫と路線図を制定する。現(xiàn)在、関連工業(yè)分野の二酸化炭素排出量は全國(guó)の総排出量の80%ぐらいを占めています。

これに先立ち、中國(guó)建材連合會(huì)は15の専門協(xié)會(huì)と協(xié)力して制定した「建材業(yè)界の立ち遅れた生産能力の淘汰指導(dǎo)目録」を提出しました。2020年末までに、セメント業(yè)界はセメントの生産能力の70%以下の地區(qū)（省単位）の日産2000トン（以下のセメントの熟材生産ラインを淘汰し、2021年末までに2500トン/日（含む）以下のセメントの熟材生産ラインを淘汰します。。これも業(yè)界內(nèi)ではセメント業(yè)に入るための敷居が大幅に高くなると解釈されています。

1月21日、中國(guó)セメントネットセメント研究院業(yè)界研究員の魏瑜は21世紀(jì)の経済報(bào)道記者の取材に対し、「環(huán)境保護(hù)監(jiān)督がこんなに厳しい狀況の下で、多くのセメント企業(yè)が赤字になる可能性があります。現(xiàn)在、セメント企業(yè)の環(huán)境保護(hù)の投入は非常に大きく、1本の4500トンぐらいの生産ラインで、環(huán)境保護(hù)の投入は1億ぐらいで、資金の実力が足りません。の企業(yè)はストレスが大きいので、大企業(yè)のほうが有利になります」と話しています。

セメント業(yè)界の生産能力が過(guò)剰で、需要が低下している。IC photo

環(huán)境保護(hù)の転換の持久戦

2015年1月1日に新環(huán)境保護(hù)法が施行されてから、エネルギー?建材企業(yè)に対する國(guó)の環(huán)境保護(hù)監(jiān)督がますます厳しくなっている。2020年9月下旬、中國(guó)建材傘下の2つのセメント會(huì)社は生態(tài)環(huán)境省の指名批判を受けた。

以來(lái)、セメント業(yè)界は高排出、高汚染、生産能力過(guò)剰の業(yè)界と見なされてきました。汚染防止には「持久戦」が必要です。工業(yè)の低い炭素は列を減らしてセメントの企業(yè)にとって、きっと更に多くのコストを投入する必要があることを代表しています。環(huán)境保護(hù)の改善は往々にして投入期間が長(zhǎng)く、収益の効果が遅い。

このような狀況の下で、未來(lái)5-10年、中國(guó)のセメント工業(yè)は生産能力の過(guò)剰、需要の低下に直面しています。

現(xiàn)在、サザエセメント、中國(guó)建材及び華新セメントの3つの技術(shù)路線は中國(guó)建材連合會(huì)によって國(guó)家発展改革委員會(huì)に推薦され、三大低炭素モデル工事技術(shù)になります。

例えば、華新セメントの技術(shù)路線の特徴は、前処理場(chǎng)がセメント工場(chǎng)と分離でき、元の生態(tài)の生活ゴミを代替燃料（工業(yè)製品に屬している）にして輸送または他のセメント工場(chǎng)に販売することです。環(huán)境保護(hù)部の公布した関連政策と標(biāo)準(zhǔn)によって、もとの生態(tài)の生活ゴミは越境運(yùn)送を行うことができないので、前処理を経た後に発生するRDF（ごみの誘導(dǎo)體の燃料）は越境運(yùn)送を?qū)g現(xiàn)することができます。現(xiàn)在、華新はすでに越境運(yùn)送を?qū)g現(xiàn)しました。例えば、傘下の武漢、重慶奉節(jié)の両工場(chǎng)で生産された代替燃料は水路を通じて會(huì)社の傘下のセメント工場(chǎng)に輸送されます。

しかし、華新セメントは環(huán)境保護(hù)の面でも大きな問(wèn)題に直面しています。これに先立ち、華新セメント董秘は「現(xiàn)在の華新環(huán)境保護(hù)業(yè)務(wù)は6つの種類に分けられている。生活ゴミ、市政汚泥、汚染土、危険廃棄物、水面浮遊物及び醫(yī)療廃棄物のうち、生活ゴミの「體量」が一番大きい。6種類の業(yè)務(wù)の収益狀況は主にそれぞれの種類の処理価格によって決められています。一部の収益はまだ黒字ではありませんが、黒字ではない業(yè)務(wù)は基本的にキャッシュフローを保障できます。焼卻発電とセメント窯共同処理技術(shù)は先入と後入の関係であり、華新が生活ゴミ処理業(yè)務(wù)で利益を得られなかった主な原因は焼卻発電と同等の補(bǔ)助政策を享受していないことであり、焼卻発電処理一トンのゴミ中央財(cái)政は相応の補(bǔ)助金を與えられます。同じように生活ゴミを処理しても、セメント窯共同処理技術(shù)の関連政策はありません。

生産能力の買い替えが目前に迫っている。

2020年1月、工業(yè)情報(bào)部が「セメントガラス業(yè)界の生産エネルギー置換実施方法の操作に関するクイズ」を発表した後、同年12月中旬、工信部はまた「セメントガラス業(yè)界の生産エネルギー置換実施弁法（改訂稿）」を求める意見を発表し、國(guó)が定めた大ガス汚染防止重點(diǎn)區(qū)域に位置し、生産能力の置換を?qū)g施するセメントの熟材建設(shè)プロジェクトを提案し、生産能力の置換比率を分けます。2：1と1.25：1ではなく、非大気汚染防止の重點(diǎn)區(qū)域にあるセメントの熟材建設(shè)プロジェクトで、生産エネルギーの置換比率はそれぞれ1.5：1と1：1である。2013年以來(lái)、2年以上の生産停止を続けてきたセメントの原料、平板ガラスの生産ラインは生産能力に置き換えられません。

生産能力の新規(guī)増加が厳禁されている業(yè)界の背景において、セメント業(yè)界の新規(guī)生産能力は唯一の方式で生産エネルギーの置換である。しかし同時(shí)に、セメント業(yè)界の現(xiàn)在の高収益の背景には、生産エネルギーの交換指標(biāo)が欠けている。

新規(guī)の下で、間違いなく市場(chǎng)から退出したいですが、業(yè)界の利益に未練を持っています。そして、生產(chǎn)能力の置き換えの機(jī)を借りて市場(chǎng)を整合したいです。迷っている企業(yè)に「觸媒」を注入しました。特に、生産能力の置き換えを機(jī)に生産ラインの遅れを淘汰し、將來(lái)の市場(chǎng)を配置する大企業(yè)にとって、自身の年限が長(zhǎng)い熟材生産ラインを熟材として代替指標(biāo)として新たに競(jìng)爭(zhēng)力のある生産ラインを建設(shè)することは、今は間違いなく自分に「血を換える」絶好のチャンスを加速させることである。

中國(guó)の建材は一つの生産能力の置き換えに成功した例です。中國(guó)建材の歴史上の多くの生産ラインは買収統(tǒng)合によって、業(yè)界では一般的に生産ラインが標(biāo)準(zhǔn)化されていない、集中化されていない、単獨(dú)ラインの規(guī)模などの歴史的要因によって、強(qiáng)い意欲と能力を持って內(nèi)部最適化を行います。「政策の堀」。

海通証券研究所のアナリスト、馮晨陽(yáng)氏の試算によると、今後中國(guó)の建材は毎年生産能力の置き換えによってコスト、費(fèi)用を節(jié)約することができます。しかし、同時(shí)に、中國(guó)の建築材料のコスト、費(fèi)用のコントロールはまだ大きな改善の余地があります。

馮晨陽(yáng)氏は、多要素の影響を受けて、中國(guó)の建築材料は過(guò)去にセメントの原料コストとトンの三費(fèi)（販売費(fèi)、管理費(fèi)と財(cái)務(wù)費(fèi)を指す）で他の企業(yè)と比べて一定の差があると指摘しています。「主な原因は、一つは會(huì)社の原料生産ラインの平均的なシングルラインの生産能力の規(guī)模が小さいことである。2011年からシングルラインの規(guī)模はわずかに向上したが、コスト管理能力が強(qiáng)いサザエセメントにはまだ一定の差がある。二つは、會(huì)社の過(guò)去の大量生産能力は買収によってもたらされたためで、買収された企業(yè)間の設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化が低く、管理差異が大きい。生産ラインを標(biāo)準(zhǔn)化すると、コスト、費(fèi)用のコントロールが難しいです。」

業(yè)界シャッフルが目前に迫っている

2021年末までに2500トン/日(含む)以下のセメントの生産ラインを淘汰する計(jì)畫が登場(chǎng)するにつれて、多くの中小企業(yè)が買収されたり淘汰されたりする傾向に直面していることを意味して、2021年にセメント業(yè)界は再びシャッフルしなければなりません。

2020年、中國(guó)建材は中聯(lián)セメント、南方セメント、西南セメント及び中材セメントの株式を天山株式に売卻し、後者をセメント業(yè)界の名実ともに「ビッグマック」にする。これはまた、業(yè)界の統(tǒng)合を加速させる序幕を開いた。

魏瑜は21世紀(jì)の経済報(bào)道記者に対し、「今の中國(guó)のセメントの二大巨頭は中國(guó)の建材とサザエセメントで、長(zhǎng)期的に見ても大きな変化はない。天山自身は中國(guó)建材の子會(huì)社であり、天山の買収行為は実質(zhì)的に香港株から中國(guó)A株に戻る動(dòng)作であり、中國(guó)建材內(nèi)部業(yè)務(wù)の統(tǒng)合であり、その相乗効果を強(qiáng)化することができ、業(yè)界全體に大きな衝撃を與えることはない。

公開資料によると、現(xiàn)在の中國(guó)のセメント業(yè)界の生産能力の過(guò)剰は依然として非常に深刻である。2019年末までに、全國(guó)の新型の乾式セメントの生産ラインは1624條で、熟材の生産能力は約18.2億トンで、2019年の熟材の実際の生産量は15.2億トンである。2019年のセメント業(yè)界の生産量は23.3億トンに達(dá)し、14億人の人口から計(jì)算すれば、一人當(dāng)たりの生産能力は1.66トンに達(dá)することができ、この指標(biāo)は歐米などの先進(jìn)國(guó)よりはるかに高いです。この中で、23.3億トンのセメントの生産量はやはりピークを外れて生産の厳格なコントロールのもとで実現(xiàn)して、もし國(guó)內(nèi)のセメント企業(yè)にフル稼働させるならば、我が國(guó)のセメントの生産能力は深刻な過(guò)剰になり、業(yè)界の“価格戦”を誘発することもあります。

魏瑜は異なる意見を出した。魏瑜から見れば、セメントの生産能力は比較的均衡の取れた狀態(tài)であり、現(xiàn)在は生産能力の過(guò)剰があまりない。「ピークずれの生産政策を推進(jìn)しているので、閑散期には生産停止が行われ、ピークずれの政策は相変じて多くの生産能力を圧縮している。その上、中國(guó)のセメントの使用量と用途は歐米と比べてまだ一定の違いがあります。歐米の建設(shè)需要は比較的に弱いです。中國(guó)にはまだ巨大な基礎(chǔ)建設(shè)需要があります。普段は住宅建設(shè)は主にセメントを中心にしています。中國(guó)のセメントの用途の構(gòu)造は歐米と大きく違っています。だから簡(jiǎn)単に數(shù)字で歐米と比較することができません。國(guó)情を合わせて中國(guó)のセメント生産能力を評(píng)価します。

疫病の予防?抑制がセメント業(yè)界に影響を及ぼすかどうかは、2021年の注目すべき問(wèn)題の一つである。魏瑜氏によると、疫病はセメント業(yè)界全體にとってあまり影響がないという。2020年の新冠肺炎の流行はセメントに対する影響が主に第一四半期にありますが、5月から回復(fù)しました。2020年のセメント業(yè)界の再編は業(yè)界自身のステップによって行われることが多く、國(guó)の政策も兼合と再編を奨勵(lì)し、業(yè)界の集中度を高めているが、実は疫病とはあまり関係がない。データによると、2020年のセメントの売上高は2019年に比べて小幅に上昇した。

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