瑞薩工場の再稼働はまだ持続的に臺積電連で生産能力の拡大を求めています。

2021年第二四半期において、欠落の話題は依然として深刻であり、その中でも自動車産業は特に顕著である。

IHSデータによると、米國テキサス州の豪雪や日本のリサ電子（Renesas）チップ工場の火災で第2四半期の自動車生産量が影響を受け、半導體の供給が第4四半期に安定する可能性があり、チップ不足で自動車メーカーは第2四半期に130萬臺の減産を招く可能性がある。

しかし、現在、瑞薩電子は火災で生産ラインを停止しました。4月17日に生産を再開しました。生産能力は火災前の10%ぐらいで、瑞薩電子は4月中に50%の生産能力を回復する見込みです。これまでの交流會では、21世紀の経済報道を含む記者団に対し、ルネッサ電子社長が、日本國內外のパートナーから協力を得て、火災発生後の悲慘な狀況から1ヶ月以內に復舊して仕事を再開することができたと述べました。

生産能力が不足している狀況の下で、ウェハエージェンシーの先導臺積電と聯電は次から次へと生産能力の拡張を発表しました。4月28日に、聯電は230億元の資金を拠出して成熟した生産ラインを拡大すると発表しました。この間、臺灣積電は29億ドルの南京工場の増産を決定しました。

生産能力の解放にはまだ時間が必要で、臺積電の予測によると、自動車チップの不足は第3四半期に緩和される。多くの機関は、世界の生産能力の需給問題は來年になってから好転すると予測していますが、半導體の構造的な不足は依然として常態化しています。

欠芯が続いているMCUの値上げ

3月の火災が及んだ端末チップのうち、66%が自動車用チップで、34%がインフラ、IoTチップである。チップの種類によって分けると、64%がMCUで、34%がSoCで、2%がAnalogです。

これは、車用MCUの供給がさらに緊迫していることに加え、4月中旬には、レイサの一部の製品の臺積電Fab 14 P 7工場エリアでの跳躍によって、MCU製品の不足がさらに深刻になっていることが分かります。

リサ電子はもう仕事を再開しましたが、出荷量が回復するにはまだ時間がかかります。リサ電子は出荷量が正常な水準に回復すると予想していたより100日ぐらい後に7-10日間延長する可能性があります。また、リサは他の工場や臺積電などの外部のウェハ世代の工場を利用して生産しており、より速いスピードで多くの數量を生産する予定です。

一方、車用MCU以外にも、MCUの品薄が続いており、先日、複數のMCUメーカーが受注停止と値上げを発表した。4月20日、新唐科技、九斉科技と凌通科技などの主要なMCUメーカーは近々10%-20%の見積もりを再度値上げすると伝えました。これらの値上がりは小型家電と消費性MCUに対してで、しかも納期は正常な4-6週間から5-10ヶ月まで伸びます。

4月21日、盛群半導體は本日から注文を一時停止すると発表しました。盛群によると、ウェハ工場と包裝工場の通知は近いうちにもう一つの波が値上がりし、値上がり幅は15%-30%になります。5月中旬までに2022年の注文を回復する見込みです。2023年の納期の注文は、2022年5月にウェハ工場が2023年の生産能力を提供した後、受注が開かれる予定です。

記者の仕事の中で、現在市場上のMCUは値上がりが激しく、元の価格は何元で、十數元のMCUで、直接何倍から何十倍まで値上がりしていることが分かりました。中にはチップを買いだめする現象もあります。成約価格は元の工場よりずっと高いです。

信達電子の報告によると、疫病後の下流需要が集中的に爆発したのは、今回の欠品値上げの引き金となり、中米関係の不確実性による産業チェーンの恐慌性備品は、需要の弾力性を一部拡大した。5-7 nmの先進プロセスは長期的に不足しています。40-65 nmのプロセスは長期的に需給のバランスを維持しています。8インチ（90 nm以上）の長期的な生産拡大がないと、供給が適時に対応できなくなります。

連電、臺積電などの急成長生産能力

信達電子は、今回の半導體業界の欠品価格は在庫サイクルだけではなく、さらに重視すべきことは、現在5 G、AIoT、自動車電子などの新たな需要が爆発し、半導體市場は5-10年の需要サイクルを迎えると考えています。

大きな需要と生産能力不足の現狀に直面して、ウェハメーカーたちは生産拡張裝備競爭を始めました。記者の整理によると、現在、全世界のトップ10のウェハ世代労働者企業のうち、すでに8社が生産拡張計畫を明らかにしました。臺積電（今後3年間で1000億ドルを投資します。）、三星、聯電、格芯（2021年に14億ドルを投資する予定です。）、中芯國際（2021年には280.9億元の資本支出が予定されています。）、力積電、世界先進、華虹半導體などです。主に成熟したプロセスに集中します。

また、インテルは工業代理店への進出を発表したばかりで、200億ドルを投じてウェハ工場の拡張を計畫しています。IDM工場SKハイニックスは120兆ウォン（約1060億ドル）のプロジェクトの半導體工場プロジェクトが韓國政府の承認を得ました。これを計算して、この三年間でウェハラインに投入された資金は2000億ドルを超えました。

最新の生産拡大計畫を発表したのは世界先進と聯電で、4月28日、パネルメーカーの友達はL 3 Bの工場を9.05億元の新臺灣元（約2.1億元）で世界先進に売ると発表しました。一方、友達は古い競爭力のない生產ラインを淘汰しています。一方、この工場は友達が半導體會社から買収した8インチのウエハ工場です。今は8インチウェハが不足しています。世界の先進的なキャッチャーはちょうど再利用できます。また、コストと投資効益のために、長期間ウェハ工場はもう8インチのウエハ工場を拡張しなくなりました。友達達の工場は基礎設備があります。早く生産できます。雙方が必要なものを取ります。

共同通信は同日、複數のグローバルIC設計顧客と連攜し、臺南科學園區にある12インチ工場のFab 12 A P 6工場の生産能力を拡充すると発表した。この互恵的な合意に基づき、お客様は価格を決めて前金を支払う方式で、P 6の將來の生産能力の長期的な保障を確保します。

聯電によると、P 6工場は28 nmの生産臺を配備し、將來は14 nmの生産に伸び、お客様の將來の生産プロセスの進展に直接協力できるアップグレードニーズがあり、現在は28 nmのOLED駆動ICにおいて、聯電はリードしており、今回の増産によって再び半導體産業における重要性を強化することができるという。今回のP 6の生産能力拡張計畫は2023年の第2四半期に生産を開始する予定で、総投資額は約1000億元（人民元232億元）である。

連電の洪嘉聡會長は、成熟した生産能力は深刻な品薄になると指摘しました。長年以來、みんながもう成熟した生産能力を拡充しないからです。しかし、最近の市場動態によって、聯電と取引先に投資収益率をガイドとする資本支出戦略を両立させることができ、同時にこの波の生産能力の不足を緩和することができます。

?