突然の「変天」、疫病が発生したインド攜帯市場

2016年から、李立は長年インドに駐在していますが、今は新型肺炎の流行の影響で、もう一年以上現地にいません。

李立はもともと電子製品を主に扱うルート商でした。ただ去年から、彼は勢い調整の策略に応じて、次々と多くの主要な日常消費品と配送のプラットフォームを出しました。今週になって、彼はまた一連の新しいプラットフォームの計畫を発表して、そして大幅に製品の構造を調整します。

彼は21世紀の経済報道記者に対して、もともと電子製品は會社での販売の比率は100%を占めていたが、今年は電子製品に対して在庫一掃を主な策略としていた。攜帯電話の販売量は実は急落していません。ただこれらの販売調整をしました。李立は付け加えた。

総合株価はまだ大幅に下落していないとしても、多くの第三者機関の統計によると、2020年にインドという世界第二のスマートフォン市場で初めて年間出荷量の落ち込みが見られます。複數の機関関係者は記者団に対し、今年の第2四半期には、インド市場の出荷は依然として下降傾向にあると予想しています。

振り返ってみると、実際には2020年は攜帯電話産業チェーンにとってそんなに難しくないです。出荷量の減少の核心は主に商品不足で、消費力の変化ではなく、一部の産業チェーン関係者が記者に確認しました。去年は実際にインドで「橫になって儲ける」ということです。しかし、今年の不確実性の中で、一部の中小産業チェーンメーカーはすでにこの市場を離れることを決めました。もちろん、大工場は依然として積極的に業務展開を推進しています。

ただこの一年の間に、一群のハチが積極的に工場建設を計畫してから部分的に撤退して、インドのスマートフォン市場は完全に様変わりしました。

疫病が蔓延して産業チェーンに入る

新型肺炎の感染例はインドで急速に広がっています。もちろん現地に駐在する多くの攜帯産業チェーン工場も含まれています。これは工場の正常運行に影響を與えます。

注目度が最も高いのは、フォックスコンの親會社、鴻海の動きです。最近、鴻海さんはインドのリンゴ工場で、中國人技師10人が新型肺炎に感染したと発表しました。その後、鴻海科技集団は聲明を発表し、中國人従業員の診斷が確認されたことについて、會社は治療を手配し、環境消毒を完成したと発表しました。

癥例の蔓延が攜帯電話産業チェーンに與える影響は多元的である：生産面では、工場內で大規模な暴発がなければ、數日間の生産進捗に短い影響を與えるだけである。サプライチェーンの面では、稅関政策などの措置により、実際にはインドの攜帯電話産業チェーンは一部の部品不足の條件の下で続いています。物流面では、都市や國の間の封鎖狀況は消費時間と輸送能力に影響を與えます。さらに重要なのは、マクロ経済の変動がインド人民の消費能力に及ぼす影響にあるかもしれない。

CounterpointシニアアナリストPrachir Singhは21世紀の経済報道記者に分析した。「新型肺炎の癥例が増加するにつれて、4月にインドのスマートフォンの需要と出荷量が減少しているのを見た。2021年の第二四半期の総出荷量は25%以上下がる可能性があると判斷します。

しかし、彼はまた、昨年のパフォーマンスは、インドのスマートフォン市場は非常に弾力性があることを示しているので、今後の祭り期間中に、インド市場は回復する見込みです。全體としては、市場出荷量は1.68億～1.73億臺に達すると信じています。

CanalysアナリストのSanyam Churasia氏は21世紀の経済報道記者に対し、「これから1ヶ月後には、地方當局が毎日3～4時間の営業を許可し、必要品やオンライン配送でなくても、より良い予防のもとで運営できる。このような狀況では、スマートフォンの販売は依然として発生する可能性があります。消費者はオンライン教育などを考慮して、依然として買うことができます。

彼は引き続き、マハーラーシュトラ州とデリーがインド最大の市場であるため、現在の封鎖などの措置による妨害は全體市場に約15%～20%の影響があると予想しています。

Sanyamは記者団に対し、供給不足、ルピーの下落、遠隔需要によって端末の値上げが始まったと分析しました。小米はインドの市場上の利益率が最も低いスマートフォンメーカーで、Redmi Note 10ベースの4+64 GBモデルの販売価格を11,999ルピーから12,499ルピーに引き上げました。これは200ドル以下の販売量の原動力の一つです。」

彼はさらに、攜帯電話のチップの不足は自動車の電子ほど深刻ではないが、電源管理チップと表示駆動チップは依然として不足しており、これは全體の端末の生産進捗に影響すると指摘した。

「でも今年は去年とはだいぶ違っています。去年、インドは2ヶ月間完全に閉鎖されました。その中で経済活動と生産生活は基本的に停滯していますが、今年はこのような徹底的な措置を取っていません。だから、今年の第二四半期は去年の同じ時期に比べてそんなに急なことはないと思います。Sanyam氏によると、第2四半期にインドのスマートフォンの出荷臺數は3500萬～4000萬臺だったとしたら、現在は3000萬臺に減少する見込みです。

また、天風國際アナリストの郭明錤氏はこのほどの研報で、インドの新冠疫病の発生は短期的にアンドロイドの攜帯電話の需要にマイナス影響を與えると指摘した。現在、サムスン、OPO、vivo、小米ともに2021年第2四半期のインド市場の注文を約10%～20%引き下げました。

大工場が小工場を解散する。

「不確実性」はインド市場、産業チェーンについての共通認識となっています。

「既存の攜帯電話のルートはオンラインで下店することに集中していますが、オフラインで必要な人が多すぎて、接觸性が強すぎて、関連の投入を下げました。」李立は記者に対し、昨年3月、彼はすでにルートを大幅に削減し、現在のオンラインルートチームだけを殘しました。

「顧客単価から言えば、昨年は電子製品の販売を意図的に調整したので、単価が下がっています。でも生活必需品の販売に力を入れ始めました。そのため、この部分の顧客単価は逆に上昇しました。これは品薄ですので、価格を下げる必要はありません。」李さんは説明しました。

この背景にはまだ政策的要因がある。ニュースによると、インドは中國からWiFiモジュールを輸入することを一時停止しました。これは米國のコンピュータメーカーのデルとHP及び中國の會社の小米、OPO、vivo、連想などの會社がインド市場での製品の発表を延期しました。

李立は記者にこの點を確認した。インド側の情報によると、電子製品の物流通関に影響があります。インドの疫病が広がれば、去年と同じように電子製品の輸送を禁止する可能性があります。生活必需品に対してだけ輸送を開放することができます。ですから、しばらく種類を切り替えることにしました。

CanalysアナリストのSanyam氏は、昨年と違って、インドにどの商品を輸入しても挑戦的だと指摘しています。認証審査手続きは約3ヶ月間かかり、22%の関稅がかかります。

攜帯電話産業チェーンメーカーとしては、もっと「思い切った切り捨て」が必要かもしれません。張新さんはインド市場から一時的に撤退することを選んだ人です。

「昨年は品薄が続いていましたので、多くのメーカーが私の設備を求めていました。このような高い需要を見込んでいましたが、私の業務は倍増するかもしれません。しかし、最後の去年は40%ぐらい値上がりしました。予想に遠くないです」彼は21世紀の経済報道記者に語った。

幸いにも、地元の民族感情がもたらした影響はすでに消滅しつつある。長い線から言えば、中國の攜帯ブランドはインド市場で依然として非常に競爭力があります。

Prachirは記者団に対し、Counterpointの最新の予想によると、2021年第1四半期までに、中國ブランドはインド全體の市場出荷量の75%以上を占め、この傾向は継続すると信じている。価値のある製品、競爭力のある価格と急進的なルート戦略はずっと中國ブランドがインドのスマートフォン市場で主導的地位を占めている主な原因です。

昨年は品薄が続いていたため、値上がりしました。インドの業務を擔當する攜帯電話メーカーの內部者は21世紀の経済報道記者に対して、今年は疫病が続いていることが心配で、現地の人の消費能力に影響を與えます。

「インドからの撤退はかなりの量があると知っています」李立は21世紀の経済報道記者に対し、會社の體と関係があるかもしれません。インドに配備された中小企業の數が多いため、撤退は「撤退」量が大きいように見えますが、OPO、小米、フォックスコンなどの大工場は引き続き「擔いでいく」と語っています。

「民間の中小産業チェーンメーカーはこの時期に持ち運ぶと、かなりの赤字になるからです。実は疫病だけでなく、政策、関稅などの不確実性も含まれています。彼は中小企業が離れても、インドの大工場ではこれらの事業を引き継ぐことができると考えています。

近年主流の攜帯電話メーカーが世界的に「補完」的に展開されるにつれ、張新は今や他の海外市場に目を向けている。例えば、ベトナム、日本、ヨーロッパ諸國。

「今年5月に設備工場の新設を予定していましたが、手元の拡張が遅れており、まだ配備されていません。計畫の中です。」張新氏は記者に、今年3月、彼のチームはすでに日本で新しい市場動作を開拓したと指摘しました。

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