欠けた芯の下で國産半導(dǎo)體が発展を迎えるきっかけ

國內(nèi)市場は比較的安定した生産と発展環(huán)境の中にあるため、しかも部分の一環(huán)の能力は確かに優(yōu)位な地位にあって、この時間に更に多くの半導(dǎo)體の外部の需要を受ける重要な支點の一つになったに違いない。

業(yè)績予報は側(cè)面にあり、密封工場は微電、設(shè)備工場の芯源微などを通じて、今年上半期には倍以上の純利益増速を獲得する見込みです。

増産を加速するのは別の面である。SEMIの統(tǒng)計によると、世界の半導(dǎo)體メーカーは今年末までに19基の新しい高生産能力のウェハ工場を建設(shè)し、2022年に10基の建設(shè)を開始し、市場の需要を満たすために建設(shè)する。その中で、この2年間で中國大陸と臺灣地區(qū)は新晶円工場の建設(shè)において先頭に立ち、各8基が新たに増加します。

欠落による投資の増加の背景には、客観的環(huán)境の急激な変化の影響があるが、半導(dǎo)體産業(yè)自體も周期的な業(yè)界である。業(yè)界関係者は21世紀(jì)の経済報道記者に対して、この業(yè)界の特性の影響を受けて、未來のある段階で、構(gòu)造的な生産能力の過剰は避けられないと述べました。

業(yè)界の不斷の変化に直面して、核心は國內(nèi)の生産能力を増加する同時にで、機(jī)會をとらえて技術(shù)の実力を昇格させて、今まさに最も良い時機(jī)です。

根源にさかのぼって核心を欠く

「十年に一度しかない」という表現(xiàn)を使って、今のチップ不足の狀況を表現(xiàn)したことがありません。

外部環(huán)境の影響で、産業(yè)チェーンメーカーは事前に在庫を蓄えています。これはある程度持ってきて、去年の下半期からチップに対する需要量がその時提供できる生産能力を大幅に超えました。

また、2019年は半導(dǎo)體の歴史的な下りのサイクルであるため、新型肺炎の流行がもたらす影響を考慮して、多くの産業(yè)間會社は2020年の初めから前まで、投資力を増やすべきではなかった。

「2017年はピークであり、半導(dǎo)體會社はピーク時に大量投資を行い、投資が産出した2年後には供給過剰が発生する傾向がある。したがって、投資のサイクル全體を見ると、2021年に現(xiàn)在の生産能力が増加したのは、実は前の2年間の投資によるものです。Gartner研究副総裁の盛陵海氏は21世紀(jì)の経済報道を含む記者に語った。

生産能力が適時に増加していないため、5 G攜帯と上半期の高熱に対して、今は衰退したビットコインの需要を引き起こし、疫病を重ね合わせてノートパソコン、サーバ、データセンターに対する新規(guī)需要などを助長しました。いずれも満足できませんでした。私たちはこの期間が2022年の第二四半期に遅れると予想しています。この予測は今後、変化によって調(diào)整されるかもしれません。彼は続けて呼ぶ。

盛陵海は現(xiàn)在の生産能力増加の狀況に基づいて、現(xiàn)在から2025年までの期間を見ると、55 nm/65 nmは大きな成長のプロセスになります。その原因は市場の需要が今も未來の數(shù)年間で大きく増加することです。さらに28 nm、14 nm、16 nmと大きな増加機(jī)會があります。

「伝統(tǒng)的なプロセスの多くは8インチのウエハーに集中していますが、現(xiàn)在は8インチのウエハーが非常に不足しています。谷底には多くの工場があります。特に日本の関連企業(yè)は8インチの生産ラインを閉鎖しました。彼は指摘した。同時に、5 G攜帯はPMIC（電源管理チップ）、アナログ回路に対する需要が大きく増加しています。特にPMICのプロセスは180/150 nmに集中しています。主に8インチと12インチのウエハーサポートが必要です。需要量の増加により、現(xiàn)在の関連デバイスの深刻な品薄が発生しました。

現(xiàn)在のところ、8インチラインに対しては新工場の投資がなく、大多數(shù)の投資は生産拡大になります。しかし、8インチ制の不足を徹底的に解決するには、8インチの生産能力を12インチに向ける必要があります。12インチの生産能力が大きいので、同じ時間で、その生産量は前者の2倍以上になります。

しかし、12インチのウエハーへの移行は容易ではない。これも參加者がまだ多くない理由である。

盛陵海は、以前は8インチで様々な技術(shù)があり、その自身も非常に成熟していると述べた。12インチのウエハを再設(shè)計するには、シリコンシートの厚さが重要な要因です。

「現(xiàn)在、工場の移転をフォローしていますが、IDM類のメーカーはフォローしにくいです。」彼は続けて、12インチのウエハの上で設(shè)計できるアナログ電源チップの量が非常に大きいので、大手會社がないと自分で市場のレベルで消化できます。將來は必ず赤字の問題に直面します。

需要側(cè)から見ると、攜帯電話業(yè)界の需要が理想値に達(dá)していないため、當(dāng)該業(yè)界の欠品狀況はすでに好転した。テレビ市場は消費(fèi)者の購買要求が高くないため、品薄も改善されました。

私たちは今年の下半期には市場全體が最盛期になると予想しています。第二四半期は伝統(tǒng)的な閑散期になりがちです。來年第二四半期には、現(xiàn)在の新生産能力が増加します。しかし、電源チップを見ても、資源の緊張はしばらく続きます。これは8インチへの投資と12インチへの移行に関連していますので、來年の下半期まで続くと予想されます。彼は続けて呼ぶ。

同時に無視できないのは、現(xiàn)在増大している投資は、將來的に構(gòu)造的な生産能力過剰に直面することができます。

盛陵海は、総合的に見ると、現(xiàn)在の投資は2023年、2024年に供給過剰が発生すると考えています。しかし、供給過剰が発生しても、事前に計畫したほうがいい企業(yè)が臺灣のように電力を貯めても、市場で自分の競爭力を持っています。

國産の機(jī)會

業(yè)界ビジョンの背景において、國産メーカーの機(jī)會は生産能力の需要サポートと技術(shù)力のフォローアップが含まれます。

上場會社の內(nèi)部には既に一定の跡がある。最近、泰高管と投資家との交流の中で、會社の國産化の進(jìn)捗度はますます速くなり、前期はMLCCに対して一部の國産化を行いました。その後、各種類の原材料の國産化の比重を絶えず高めます。國産化にはお客様側(cè)の認(rèn)証が必要ですので、認(rèn)証を取得すると、會社はこのプロセスを加速します。

同社はまた、近年のコントローラ業(yè)界の市場は、國內(nèi)に転送されている傾向がありますが、疫病の発生期には、國內(nèi)からの注文の増加が加速されていますが、疫病の影響だけではないと述べています。

「実は今年上半期の國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)は、千載一遇の欠品時期に恵まれ、多くの會社が成長のチャンスを得ており、海外のお客様にもチャンスを與えています」盛陵海氏は、中國市場について、Gartnerは2025年に、中國の半導(dǎo)體會社の収入シェアが2020年の15%から30%に倍増すると予想していると指摘しています。

現(xiàn)在の比率は多方面の要因によるもので、例えば一部は國內(nèi)で生産された海外の代行製品で、國內(nèi)チップはほとんど使われません。同時に中國國內(nèi)の電子企業(yè)が使う國內(nèi)チップの比重は絶えず増加します。

半導(dǎo)體産業(yè)チェーンの一環(huán)として、盛陵海氏は、國內(nèi)ではIDM類の大手型會社がまだ不足しており、國內(nèi)のパッケージテスト類會社に比べて多いと指摘している。

生産代行のほかに、國內(nèi)の半導(dǎo)體の生態(tài)がますます大きくなるにつれて、新興産業(yè)分野に対する注目度と期待がますます高まってきている。いくつかの人が「天下に三分の一があります」という構(gòu)造を期待しているRISC-Vや、國內(nèi)と海外ではあまり差がない第三世代半導(dǎo)體市場などです。

盛陵海は21世紀(jì)の経済報道記者に「RISC-Vはまだ比較初期の段階にあるということを告白した。理由は、RISC-Vは現(xiàn)在、規(guī)模、授権の面でまだ桁數(shù)であり、ここで「一桁」とは、ある會社がこのアーキテクチャに基づいて作った製品かそれとも一桁の數(shù)を指すからである。數(shù)十社、數(shù)百人の潛在顧客がいるという規(guī)模かもしれませんが、ARMと比べるとまだ初期段階です。

彼は更に説明して、最も発展しにくいのは実は柔らかいハードウエアの生態(tài)で、先導(dǎo)企業(yè)がRISC-Vの構(gòu)造をめぐってチップの研究と開発の設(shè)計をすることを必要として、このように生態(tài)はやっと形成することができます。ある業(yè)界関係者は少なくとも五年か十年ぐらいかかると、RISC-Vがますます多く使われているのを見ることができるとさえ思っています。

盛陵海氏は、RISC-Vアーキテクチャはオープンソースとはいえ、成熟したIPを提供する必要があります。オープンソースだけでは、ほとんどの會社は、再設(shè)計のためのアーキテクチャを行うことができません。

この角度から見れば、インテルがSiFiveの買収を完了すればいいかもしれません。インテルはこの面で大きな資源を投入し、産業(yè)生態(tài)の発展を推進(jìn)する可能性があります。ARMの生態(tài)は過去にも大きな會社の支えが必要だったので、ノキア、サムスン、アップルがARMを使っています。そうしないと本當(dāng)に難しいです。

第三世代半導(dǎo)體については、盛陵海は主にパワーデバイス、電力増幅などに使われると考えています。新エネルギー自動車、5 G建設(shè)などのシーンは需要がありますが、現(xiàn)在の使用量は小さいです。例えばテスラは確かに炭化ケイ素をベースとした部品を採用していますが、新しいエネルギー車の中では、従來のシリコンベースの製品をすぐに代替できるわけではありません。

核心はまだこの市場の現(xiàn)在の規(guī)模が巨大ではないことにあります。彼は続けて「第3世代半導(dǎo)體の世界市場規(guī)模は約100億ドルと予想される。率直に言って、現(xiàn)在炭化ケイ素の領(lǐng)域で見にきて、米國とヨーロッパはすべてすでに比較的に良い企業(yè)があって、國內(nèi)の企業(yè)は分散的に投資するというより、少數(shù)の企業(yè)の中で集中して、人材を集中的に難関に陥れて、ようやく炭化ケイ素の製品をすることができます。私たちはやはり全部の能力を集める必要があると思います。分散プレイではありません。」

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