あるいはテスラに供給する：比亜迪動(dòng)力電池の生産拡大を続ける

寧徳時(shí)代のナトリウムイオン電池が春水をかき回した時(shí)、テスラ、比亜迪という「闘得」の敵はひそかに「手を繋いで」、敵を味方にする可能性があった。

8月5日、比亜迪は來(lái)年第2四半期にテスラにブレード電池を供給するとの情報(bào)があり、現(xiàn)在ブレード電池を搭載したテスラの車(chē)種はCサンプル試験段階に入った。8月6日にはBYDの內(nèi)部関係者が明らかにし、テスラがブレードバッテリーを搭載した初のモデルかModel Yだった。

これに対し、比亜迪の擔(dān)當(dāng)者は21世紀(jì)の経済報(bào)道記者に対して「評(píng)価しない」と述べ、テスラ中國(guó)側(cè)はまだ対応していない。しかし、漠然とした態(tài)度は資本市場(chǎng)のお祭り騒ぎを阻むことができず、新エネルギー自動(dòng)車(chē)、リチウム電池業(yè)界の景気上昇の好影響を受けて、先週比亜迪株価は初めて300元の関門(mén)を突破した。

業(yè)界関係者によると、この角度から見(jiàn)ると、比亜迪の時(shí)価総額が高騰するにつれて、これまでの電池事業(yè)の分割計(jì)畫(huà)は延期または棚上げになる可能性がある。分割すると、動(dòng)力電池の概念によって資本市場(chǎng)で人気を集めていた比亜迪の株価が、影響を受ける恐れがあるからだ。

比亜迪の新しいブレード電池。ビジュアルチャイナ

協(xié)力確率は何ですか。

テスラのマースクCEOはこのほど、2季報(bào)會(huì)議で、テスラは將來(lái)的にリン酸鉄リチウム電池の採(cǎi)用案に徐々に移行し、今後3分の2のテスラ電池はリン酸鉄リチウムを使用し、3分の1は3元電池を採(cǎi)用する可能性があると述べた。現(xiàn)在、テスラModel 3標(biāo)準(zhǔn)航続アップグレード版と今年7月にラインアップしたModel Y標(biāo)準(zhǔn)航続版の車(chē)種に使用されているのは寧徳時(shí)代のリン酸鉄リチウム電池で、雙方は2020年2月に契約を締結(jié)した後者がテスラのサプライヤーになったのに続き、今年6月には再び供給契約を締結(jié)し、寧徳時(shí)代はテスラに動(dòng)力電池を2025年まで供給する。

実際、今年5月にはテスラや億緯リチウムをテスラ上海工場(chǎng)の供給システムに組み込み、低コスト電池の調(diào)達(dá)、協(xié)力関係を増やすか、今年第3四半期に決定するという報(bào)道があった。しかし、その後、億緯リチウムエネルギーが明らかになった公告によると、公告発表日までテスラ社とリン酸鉄リチウム電池についてビジネスコミュニケーションを取っておらず、上記の報(bào)道には根拠がないという。

中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の需要が伸びていることや、テスラ上海工場(chǎng)の輸出拡大により、テスラ上海工場(chǎng)は生産能力の上り坂の段階にある。テスラ側(cè)はこれまで、今年末までにテスラ上海工場(chǎng)の年間生産能力が45萬(wàn)臺(tái)に達(dá)すると述べていた。

これは電気自動(dòng)車(chē)の重要部品である動(dòng)力電池の需要拡大にもつながり、テスラがこのために2社目の本土電池サプライヤーを求める可能性もある。業(yè)界全體の発展を見(jiàn)ると、多くの自動(dòng)車(chē)企業(yè)は電池の供給システムを保障するために、2社以上の電池供給業(yè)者を選択することもある。

「競(jìng)爭(zhēng)は一般的に価格を下げ、サプライチェーンのリスクを下げることができ、ある上流企業(yè)に依存しすぎない。複數(shù)のサプライヤーを探すことは、自動(dòng)車(chē)部品調(diào)達(dá)の一般的な方法だ」と、ある自動(dòng)車(chē)業(yè)界関係者は21世紀(jì)の経済報(bào)道記者に語(yǔ)った。

五菱宏光MINI EVを例に、その電池は寧徳時(shí)代、鵬輝エネルギー、國(guó)軒高科など多くの電池メーカーから來(lái)ている。

「一燈を燈して伝える」というハンドルネームの雪玉大Vはコラムで次のように述べている。「テスラ、フォルクスワーゲンのような會(huì)社は単一電池サプライヤーの割合が50%を超えることを許さない。テスラは將來(lái)的にリン酸鉄リチウムが2/3を占めることを確定している。出てきた?jī)|緯リチウムエネルギーは、今回の比亜迪、いずれも入る可能性が高い」と述べた。

「テスラにとって、中國(guó)市場(chǎng)は米國(guó)に次ぐ第2位の市場(chǎng)となり、市場(chǎng)占有率は急速に向上し、動(dòng)力電池の供給を保障している。サプライヤーの多元化は必然的な選択であるが、比亜迪は動(dòng)力電池分野の搭載量が上位にあり、すでに外部供給を開(kāi)始している。次に、ブレード電池の低コスト、高安全性能、規(guī)模化供給能力は、他の自動(dòng)車(chē)企業(yè)が選択する重要な要素でもある」と述べた。8月9日、中関村新型電池技術(shù)革新連盟事務(wù)総長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)の于清教氏は21世紀(jì)経済報(bào)道記者の取材に対し、次のように述べた。

そのように、ブレードバッテリのコストメリットは言うまでもありません。昨年3月にブレード電池が発表された際、比亜迪の王伝福董事長(zhǎng)はコストを30%削減できると述べたが、業(yè)界平均のリン酸鉄リチウム電池コストは0.65元/Wh、寧徳時(shí)代のCTPリン酸鉄リチウム電池パックのコストは0.57元/Whだった。そのため、業(yè)界はブレードバッテリのコストを0.42元/Whと見(jiàn)積もっている。

上記の単純な比較だけから言えば、ブレード電池はより良い代替案であることは間違いないが、BYDの電池工場(chǎng)拡張のコストはブレード電池の見(jiàn)積もりに付加されるとともに、BYDの切り札技術(shù)として、BYDは協(xié)力交渉でより多くの発言権と主導(dǎo)権を占めることになることに注目すべきである。

于清教氏は「（比亜迪氏とテスラ氏が協(xié)力する）現(xiàn)時(shí)點(diǎn)では公式な情報(bào)はないが、個(gè)人的には雙方に協(xié)力の可能性があると考えている。主に価格が折り合うかどうかにかかっている」と述べた。

しかし、上述の大Vはブレードバッテリーの供給元であるテスラに疑問(wèn)を示している。「しかし、ブレードバッテリーが入るのは考えすぎかもしれない。テスラがシャーシを再設(shè)計(jì)しない限りだ」と述べた。また、「Cサンプル段階に入ったばかりで注文が取れると言っていたが、その話は少し早かった。一般的にはCサンプル技術(shù)が凍結(jié)するのを待ってから注文するのが普通だが、まだメッセージを送るのが早すぎる」と述べた。

生産能力を持続的に拡大する

比亜迪側(cè)は評(píng)価しないと主張しているが、最近は比亜迪の動(dòng)きが頻繁で、特に原材料の供給を保障し、生産能力を拡大する面では。

7月中旬、比亜迪はそれぞれ3社の企業(yè)と協(xié)力協(xié)定を締結(jié)し、動(dòng)力電池の上流材料である六フッ化リン酸リチウムを大量に購(gòu)入した。そのうち、多フッ素多への六フッ化リン酸リチウム6460トン以上の調(diào)達(dá)は2021年7月-2022年12月、2021年7月から2022年12月にかけて、天際株式の完全子會(huì)社である新泰材料は比亜迪に六フッ化リン酸リチウムを3500トン以上供給し、2023年に3600-7800トンを供給する。延安必康持株子會(huì)社の江蘇九九久科技術(shù)今年7月から12月までの供給量は1150トンを下回らず、2022年の供給量は3360トンを下回らず、2023年の供給量は3360トンを下回らない。

この推計(jì)によると、2022年12月までに比亜迪六フッ化リン酸リチウムの購(gòu)入量は14470トンに達(dá)した。業(yè)界関係者によると、1 GWhリン酸鉄リチウム電池を生産するには、約125トンの六フッ化リン酸リチウムを使用する必要があるという。これは、比亜迪対応の電池生産能力が115 GWhを超えることを意味する。

それと同時(shí)に、比亜迪も電池の生産能力を拡大し続けている。啓信寶によると、8月6日、塩城弗迪電池有限公司が設(shè)立され、法定代表者は何龍で、登録資本金は5000萬(wàn)元で、経営範(fàn)囲は自動(dòng)車(chē)部品及び部品の製造及び自動(dòng)車(chē)部品の研究開(kāi)発などを含む。株式が貫通した後、同社はフレディ実業(yè)有限會(huì)社が100%持ち株會(huì)社となり、後者はビヤディの完全子會(huì)社となった。これに先立ち、8月3日には、電池製造、電池販売などの経営範(fàn)囲を含むファーディ電池有限會(huì)社が設(shè)立され、BYDの完全子會(huì)社であるファーディ実業(yè)有限會(huì)社が100%持ち株を保有していた。

BYDは生産能力を拡大したり、供給された電池の注文に備えたりしていると分析されている。比亜迪氏は今年7月の投資家関係活動(dòng)記録表で、比亜迪漢氏を除いて現(xiàn)在、同社の全系純電車(chē)系がブレード電池に換裝していることを明らかにした。同時(shí)に、同社は現(xiàn)在、後続會(huì)社の車(chē)種販売量の向上と外部顧客の供給に対応するために生産能力の拡張を積極的に行っている。

電池の対外供給において、比亜迪は三元、リン酸鉄リチウム、ブレード電池の3種類(lèi)の技術(shù)方案を提供し、現(xiàn)在知られている比亜迪電池の外部供給車(chē)企業(yè)にはフォードと赤旗が含まれる。今年4月、王伝福氏は、BYDが開(kāi)発した車(chē)載用リチウムイオン電池を子會(huì)社のフレディ電池から他社に提供することを確認(rèn)し、赤旗ブランドが搭載したフレディ製電池が出荷されたと明らかにした。今年1月12日に工業(yè)?情報(bào)化部が発表した「道路自動(dòng)車(chē)生産企業(yè)及び製品公告」（第340回）によると、赤旗ブランドの新型B級(jí)純電動(dòng)乗用車(chē)E-QM 5に搭載されているのは重慶弗迪製リン酸鉄リチウム電池だ。今年7月、中國(guó)一汽集団、長(zhǎng)春市政府と比亜迪は新エネルギー動(dòng)力電池プロジェクトに関する投資協(xié)力協(xié)定に署名し、あるいは一汽の新エネルギー自動(dòng)車(chē)に電池セットを提供した。

これに先立ち、比亜迪ブレード電池は現(xiàn)代自動(dòng)車(chē)グループの定點(diǎn)を獲得し、現(xiàn)代プロジェクトチームを設(shè)立し、來(lái)年から海外に出荷する予定だという。これに対し、比亜迪董秘氏は「現(xiàn)代の未來(lái)と協(xié)力する可能性は排除しない」と述べた。

しかし、比亜迪ブランドと広報(bào)擔(dān)當(dāng)の李雲(yún)飛社長(zhǎng)はこれまで、21世紀(jì)経済報(bào)道記者のインタビューで、フレディ電池にはまだ多くのパートナーがいると述べた。電池は自動(dòng)車(chē)の重要な部品として、前期の車(chē)體カスタム開(kāi)発過(guò)程に參加し、しかも検証し、検証した後にビジネス交渉があり、定點(diǎn)、契約條項(xiàng)はいくつかのテストをしなければならない。これにはプロセスが必要で、現(xiàn)在加速して推進(jìn)している。

21世紀(jì)の経済報(bào)道記者が整理したところ、比亜迪は恵州、西寧、重慶、深セン、西安、長(zhǎng)沙、貴陽(yáng)、蚌埠、長(zhǎng)春などに電池生産基地を建設(shè)していることが分かった。その中で、弗迪電池重慶工場(chǎng)はブレード電池の世界初の工場(chǎng)で、生産能力は20 GWhに達(dá)し、二期は15 GWh増加し、総生産能力は35 GWhである。長(zhǎng)沙基地初の「ブレード電池」生産ラインは昨年末に正式に生産を開(kāi)始し、年間生産能力20 GWhを設(shè)計(jì)した。フレディ貴陽(yáng)工場(chǎng)のブレード電池の生産能力は10 GWhで、今年7月に生産を開(kāi)始する予定だ。また、蚌埠弗迪プロジェクトの総投資額は60億元で、1期の年間生産能力は10 GWh動(dòng)力電池である。

これまでの計(jì)畫(huà)によると、比亜迪の2021年末のブレード電池の総生産能力は75 GWhに達(dá)し、2022年末の生産能力は100 GWhにさらに上昇するかもしれない。

國(guó)內(nèi)でブレード電池の生産能力を積極的に拡張しているほか、フレディ電池も現(xiàn)在「落子」ヨーロッパを選択している。今年3月、フレディ電池の內(nèi)部求人情報(bào)によると、フレディ電池の新工場(chǎng)建設(shè)準(zhǔn)備処（歐州グループ）は海外初の電池工場(chǎng)の建設(shè)を計(jì)畫(huà)しており、工場(chǎng)建設(shè)の準(zhǔn)備は歐州の自動(dòng)車(chē)顧客のための供給セットとBYDの海外事業(yè)のさらなる展開(kāi)セットの準(zhǔn)備である。

また、比亜迪の內(nèi)部関係者は「ファーディ電池は今後1 ~ 2年でIPOを申請(qǐng)する計(jì)畫(huà)だ」と明らかにしたことがある。比亜迪とテスラの今回の提攜が本當(dāng)であれば、テスラがもたらした出荷量が莫大であるほか、將來(lái)分割して発売されるフレディ電池にも大きなメリットがあるに違いない。

「外部環(huán)境から言えば、世界の電池不足を背景に、動(dòng)力電池の生産能力拡大は業(yè)界の大きな趨勢(shì)であり、比亜迪內(nèi)部から見(jiàn)れば、ファーディ電池は外部供給と獨(dú)立上場(chǎng)を加速しており、既存の規(guī)模は支えにくく、生産拡大も必然的な選択である」と清教で述べた。

外供のほか、比亜迪が新エネルギー分野の転換を加速させることも、その生産能力の拡大を続ける原動(dòng)力の一つである。比亜迪公告によると、今年7月、新エネルギー自動(dòng)車(chē)の動(dòng)力電池とエネルギー貯蔵電池の組立総量は約3.001 GWh、1-7累計(jì)組立総量は約15.708 GWhだった。一方、今年7月、比亜迪新エネルギー自動(dòng)車(chē)の月間販売臺(tái)數(shù)は初めて5萬(wàn)臺(tái)を突破し、前年同期比234.38%増加した。1-7月の新エネルギー車(chē)の累計(jì)販売臺(tái)數(shù)は205071臺(tái)で、前年同期比170.62%増加した。

また注目すべきは、テスラ価格の下落に伴い、比亜迪発力ブランドが上向きになり、両者の競(jìng)爭(zhēng)がますます激しくなっていることだ。7月30日、テスラの公式サイトによると、Model 3標(biāo)準(zhǔn)航続アップグレード版の価格は1萬(wàn)5000元引き下げられ、補(bǔ)助金後の販売価格は23萬(wàn)59萬(wàn)元に調(diào)整された。上海モーターショー期間中の女性オーナーの権利擁護(hù)事件はテスラの販売量に一時(shí)影響を與えたが、1萬(wàn)5000元値下げすることで一部の消費(fèi)者は購(gòu)買(mǎi)意欲を燃やした。

比亜迪も負(fù)けじと、8月1日、比亜迪漢EVは506キロ航続する車(chē)種を追加し、補(bǔ)助金後の販売価格は20.98萬(wàn)元で、再三値下げしたテスラモデル3を指して、雙方の競(jìng)爭(zhēng)はますます膠著している。

また、マースク氏は昨年のバッテリーデーに、テスラが將來(lái)的に約2萬(wàn)5000ドル（約16萬(wàn)元）の価格で販売するモデルを発売することを言及していた。この車(chē)は早ければ今年末に小ロットで試作されるという情報(bào)があり、新エネルギー自動(dòng)車(chē)市場(chǎng)の競(jìng)爭(zhēng)がさらに激化することは間違いない。

比亜迪にとって、噂が事実であれば、比亜迪はコストの低いブレード電池をテスラに供給し、ある程度は現(xiàn)在優(yōu)位に立っている完成車(chē)事業(yè)に影響を與えるだろうが、その拡張し続ける生産能力はまた多くのパートナーを見(jiàn)つける必要があり、これも比亜迪が悩んでいる場(chǎng)所であり、一體どうすればいいのか、注目してみよう。

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