業界データ：我が國の産業用織物業界の上半期運行分析

2022年以來、國內の國際情勢は複雑で変化が多く、予想內の三重圧力と予想を上回る二大衝撃は産業用紡績品業界の安定的な運営に大きな衝撃を與えた。第1四半期、業界の工業増加値はプラス成長に回復したが、業界経済、生産と需要の修復は緩やかであった、第2四半期、安定成長政策の駆動の下で、業界の工業増加値は成長を維持し、主要経済指標の下落幅は縮小を続け、生産と需要は徐々に回復したが、業界の下押し圧力は依然として存在している。2022年上半期、産業用織物業界の景気指數は46.9で、収縮區間にある。

　　一、內需の回復が急がれ、生産能力利用率が回復する

協會の會員企業に対する調査によると、今年上半期の國內市場と國際市場の需要は異なる程度の低下が見られた（図1）、國內市場と國際市場の需要指數はそれぞれ38.8と35.1で、1～4月（39.7と33.2）に比べて國內市場の需要は小幅に低下し、國際市場の需要は回復した。分野別に見ると、構造強化用織物の內需市場は旺盛で、68.8の國內市場需要指數は業界最高である。交通機関用織物、土工、建築用織物に対する國際市場の需要は相対的に高く、両分野の國際市場の需要指數はそれぞれ53.9と52.8である。

　　データソース：中國産業用織物業界協會

図1 2022年上半期の産業用織物業界の國內、國際市場の需要狀況

企業は手注文について、26.4%の訪問企業は比較的に安定して、持続的な注文源を持っているか、あるいは手注文は3ヶ月以上の生産を支持することができて、34.4%の訪問企業は手注文は企業の1ヶ月以內の生産を支持することしかできません。企業規模に応じて、大?中型企業の手注文はより安定し、十分で、より長い時間の生産をサポートすることができる、一方、中小企業の手注文の多くは1ヶ月以內または半月以內の生産を支えることができる（図2）。

　　データソース：中國産業用織物業界協會

図2 2022年上半期の産業用織物業界企業の受注狀況（企業規模別）

市場の需要は振るわないが、物流の円滑化政策の効果が現れ、企業の納品サイクルが徐々に短縮され、業界の稼働率が一般的に向上している。協會の調査によると、10.5%の企業はフル生産が可能で、1～4月に比べて2.9ポイント上昇し、42.4%の企業は生産能力利用率が80%前後で、1～4月に比べて7.1ポイント上昇したと述べた。國家統計局のデータによると、2022年1～6月の規模以上の企業の不織布の生産量は前年同期比1.9%減少したが、減少幅は月ごとに縮小している。自動車の販売臺數が減少した影響で、カーテン布の生産量は前年同期比4.8%減少した。

　　二、業界の運行圧力、高コスト構造の継続

2022年上半期、我が國の産業用紡績品業界規模以上の企業の工業増加値は著実に回復傾向を示した（図3）。國家統計局のデータによると、業界規模以上の企業の営業収入は2021年同期とほぼ橫ばいで、利益総額は前年同期比16.8%、利益率は4.9%、前年同期比0.9ポイント低下した。

　　データソース：國家統計局

図3工業増加値増加率比較

2021年同期と比較して、営業収入がほぼ同期水準に回復した場合、運営コストの上昇が業界利益総額の低下を招く要因となっている。國家統計局のデータによると、産業用紡績品業界の営業収入は前年同期比0.9%減少した場合、業界の営業コストは前年同期比0.3%増加し、業界の粗利益率は前年同期比1.0ポイント低下した。協會の調査によると、上半期の業界原材料コスト指數と人件費指數はそれぞれ82.4と78.3に達し、2021年同期（79.3と76.3）より上昇した。競爭圧力に基づいて、運営コストの上昇は業界企業に価格差の圧力を受けさせ、上半期の業界製品価格指數はわずか40.6で、収縮區間にあり、80%を超える訪問企業は主要製品の価格が維持され、さらに低下したと述べた。

分野別に見ると、1～6月の規模以上の不織布企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比4.6%と36.1%減少し、利益率は4.2%で、前年同期比2.1ポイント低下した。ロープ、ケーブル規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比1.3%と9.0%増加し、利益率は5.1%で、前年同期比0.4ポイント増加した。紡績ベルト、カーテン布規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比2.5%と6.2%減少し、利益率は5.4%で、前年同期比0.2ポイント低下した。ほろ、帆布業界の発展は好調で、規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比11.4%と23.9%増加し、利益率は6.1%で、前年同期比0.6ポイント増加した。ろ過、土工用織物が所在する他の産業用織物規模以上の企業の営業収入と利益総額はそれぞれ前年同期比1.6%と0.8%増加し、利益率は5.3%で、2021年同期とほぼ橫ばいだった（表1）。

表1 2022年1～6月の業界運営主要経済指標（規模以上企業）

　　データソース：國家統計局によるデータ整理

　　三、対外貿易は修復態勢を呈し、輸出の減少幅は持続的に縮小している

中國稅関のデータによると、2022年1～6月の我が國の産業用織物業界の輸出額（稅関8位HSコード統計データ）は232.5億ドルで、前年同期比13.6%減少し、2月以來5カ月連続で減少幅が縮小した。1～6月の業界輸入額（稅関8位HSコード統計データ）は32.5億ドルで、前年同期比14.2%減少した。主な輸出製品を見ると、海外の「キャンプ経済」の勢いはフェルト布/テントを業界最大の輸出製品にし、輸出額は前年同期比17.3%増の26.7億ドルに達した。産業用コーティング織物、ケーブル（ケーブル）帯織物、キャンバス、革基布などの伝統製品の輸出額はそれぞれ前年同期比28.0%、16.2%、31.7%、17.9%増加した。不織布及び関連製品の輸出は異なる動きを見せ、巻物の輸出は20.3億ドルで、前年同期比15.3%減少し、輸出量は61.2萬トンで、前年同期比16.6%減少した。マスクと化學繊維不織布製防護服（醫療用防護服を含む）の輸出額はそれぞれ前年同期比68.2%と60.2%減少した。使い捨て衛生用品の輸出は13億7000萬ドルで、前年同期比16.5%増加した。ウェットティッシュの輸出額は5億4000萬ドルで、前年同期比17.4%減少した（表2）。

表2 2022年1～6月の産業用織物業界及び主要製品の輸出狀況

　　データソース：中國稅関データ整理による

　　四、現在の業界が直面している困難と挑戦

協會の會員企業に対する調査研究によると、市場需要の低下と運営コストの増加は現在訪問企業が経営過程で直面している主要な困難であり、海外市場の開拓が困難であり、専門人材と顧客の流出が不足していることも企業の反映が多い問題であり、表3を參照。

表3現在、訪問先企業が直面している主な困難

　　データソース：中國産業用織物業界協會

業界が直面している主な外部課題について、訪問企業が反映している問題は主に原材料価格の大幅な変動と業界生産能力の急速な拡張に集中しているほか、防疫物資の需要の低下、ビジネス活動の阻害、海運費の高止まりも企業の反映が多い問題である（表4）。訪問先企業は低コスト國からの競爭に対して一般的に楽観的な態度を持っており、企業は自分の製品の品質、顧客関係、革新能力に対して強い自信を持っており、世界的な競爭に參加する自信と能力を持っている。

表4対象企業が直面する主な外部課題

　　データソース：中國産業用織物業界協會

　　五、年間発展予測

現在、國內外の環境はさらに厳しく複雑になり、業界の安定成長は多くのリスク課題に直面しており、企業は業界の年間運行の予想に対して一般的に慎重である。協會の調査によると、訪問企業の自信指數は54.8で、比較的に景気の良い區間にあり、その中で、構造強化用織物、帆用織物、交通機関用織物企業は年間発展に対する期待が相対的に楽観的である。

2022年下半期、減稅?料金引き下げ、金融支援の強化、ビジネス環境の持続的最適化、エネルギー?原材料の安定供給の強化など一連の政策?措置が持続的に力を入れていることに伴い、年間を通じて業界の生産は成長を回復する見込みである、業界の営業収入は上昇通路に戻り、利益総額の下落幅はさらに縮小され、2021年同期水準に回復する見込みである。業界の投資ペースが減速し、新生産能力投資はより理性的になるだろう。外需市場は修復を続け、従來品の輸出は好調を維持する。

　　注：2022年1月1日から、産業用紡績品業界の一部の商品稅関コードが調整され、同口徑の前年同期比データが不足しているため、今期発表された業界輸出入の前年同期比伸び率データは參考にしてください。

（出所：中國産業用織物業界協會）