中國紡織何去何從:東南亞或成“世界工廠”
國內紡織資本之所以選擇東南亞地區,相信不少紡織朋友或多或少都有見解。
除開某些不可控因素外,譬如國際環境影響下的原材料成本上漲問題,選擇東南亞地區,綜合而論,主要在于東南亞發展機遇,人工成本優勢以及風險規避下的利益最大化。
1.轉型升級與環保風暴雙重壓力
目前國內紡織市場份額趨近飽滿,產品同質化現象嚴重,競爭激烈,即便是國內500強紡織企業依然無法避免倒閉破產的命運,去年山東傳出一周之內,兩家500強紡織企業倒閉的消息,其中更有叱咤齊魯大地30年的大海集團,不禁令人唏噓!
而在國內紡織需求疲軟,產能過剩,人口紅利消失,亟待轉型升級的壓力下,又迎來了史上最為嚴格的環保風暴,一輪又一輪的環保整治行動,執行力度不斷加大,紡織企業遭遇前所未有的挑戰。
產能過剩亟待轉型升級,市場份額飽和,行業競爭激烈,以及環保政策高壓常態化,行業形勢嚴峻,市場加速洗牌,融資難、招工難、企業負擔重、盈利水平低下等問題突顯,國內部分紡織企業有所轉移不難理解。
幾乎每年紡織服裝企業都遭遇用工難問題,人工成本不斷攀升,甚至爆出開價8000元無人問津的尷尬境遇,2019年年后染化原料又迎來了年后開工的第一漲!其中分散黑ECT300%短短兩年已經暴漲73%!截止2019年2月12日,分散黑ECT300%主流出廠價已漲至45元/公斤。
2.東南亞發展紅利和一帶一路
在經歷了相當長一段動蕩時期,和平與發展已成為東南亞各國共識,大力提倡經濟發展,積極吸引外資,對外開放力度不斷加大,營商環境不斷完善等條件,贏得全球資本青睞。
近些年來,越南就不斷進行改革轉型,致力于發展制造業;這個號稱要取代中國,成為第二個世界工廠的國家,發展勢頭正盛,幾乎連續20年以7%左右的發展速度在突飛猛進。
目前,全球一流企業大舉進軍越南,英特爾(Intel)、富士康(Foxconn)、LG和三星(Samsung)等知名制造商都已在越南投資設廠,而且幾乎所有的韓國《財富》500強企業都在越南開展業務,日前,越南更是已公布與亞馬遜全球開店項目合作的計劃。可以預見,在相當長的一段時間,越南乃至東南亞地區國家將成為全球制造業的投資圣地。
當前我國一帶一路戰略正大力推進,借助國家戰略資源,實現企業走出去,進行海外拓展,推動企業可持續發展,開辟新的世界市場,贏得更廣闊的發展空間,為紡織企業提供了新的平臺,新的機遇。
東南亞國家處于我國一帶一路戰略前沿,且對我國一帶一路戰略反應最為熱烈;據統計,2013年至2017年,我國企業與“一帶一路”沿線國家貨物貿易額累計超過5萬億美元,對外直接投資超過700億美元,而東南亞國家則吸引了超過一半的中國對“一帶一路”直接投資。
3.成本優勢和營商環境
相較于國內不斷上漲的人工成本,東南亞國家人工成本更為低廉,世界第2大制衣基地的孟加拉,服裝工人卻拿全球最低的工資!即便是工齡超十年的服裝工人仍舊為最低的工資水平為8000塔卡,約為90歐元(686元RMB)。而我國進入孟加拉國家的紡織制衣企業,一個普通女工每月工資約為500元,高則800元,而這不足一千酬薪的工作被當地女性認為高薪職業。而越南生產工人月薪為平均216美元,不到1500元,連中國工人月薪的一半都不及。
除開人工成本優勢外,數據顯示,東南亞地區生產動力成本低廉,以越南為例,水費在中國為3.5元/噸,而在越南則是2.4元/噸,成本降低了31%。電費在中國是0.65元/度,而在越南是0.39元/度,成本降低了40%。
在原有繼承中國粗放式發展模式外,得益于東南亞人工成本優勢,以及中國紡織產業鏈自身的成熟,國內紡織產業向東南亞的轉移,相較于國內紡織企業,更具備競爭力。
且東南亞國家營商環境也在不斷完善,越南政府在積極對外開放,大力吸引外資的同時,給予的稅收優惠也格外具備吸引力。
越南政府給予投資3億美元以上的企業,從盈利年份或者開辦第四年起,4年免繳所得稅,之后9年所得稅率=5%,之后2年為10%!即便是正常納稅,越南的稅率也不高,為10%,相比國內增值稅17%,越南稅制優勢明顯。
4.風險規避和利益追求
目前,中美貿易摩擦陰影持續,即便去年12月份停止了升級事態,但美國特朗普政府完全有可能推翻先前協議,不排除美國仍會加征新的關稅的可能性。在此情況下,國內部分紡織貿易嚴重依賴美國的企業,為規避一定的風險,與我國一衣帶水的東南亞國家成為了必然選擇。廠”
而在關稅方面上,東南亞地區國家幾乎享受歐美日韓,包括中國在內的關稅超普惠制待遇,甚至是免稅待遇,尤其是近日的CPTPP生效后,給越南帶來空前的市場和優惠。不過需要注意的是,緬甸、柬埔寨等國家近期有被歐美取消關稅優惠的可能性。
我國是全球最大的棉花生產和消費國,同時也是最大的棉花進口國,國內紡織企業進口棉花,需要配額,沒有配額得高價采購國內棉花,長期比國際市場棉花成本高出一兩千元,甚至五六千之多,而東南亞國家則無此限制。早在2014年投資越南的天虹集團越南公司使用的棉花大部分是美棉和澳棉,保障了產品質量。
5.紡織產業轉移,仍需謹慎對待
國內紡織產業扎推東南亞,在降低生產成本,減少貿易壁壘的阻礙,利益追求的最大化的同時,仍然不可避免遭遇到新的難題。
東南亞國家當地工人素質普遍不高,生產效率低下,不少企業赴東南亞設廠企業主深受體會,有企業主表示,國內工廠生產效率約為海外工廠的2.5倍,這幾乎使單個工人的人工成本優勢消失的一干二凈。
與此同時,東南亞工人工資漲幅迅猛,過去4年間,在東南亞國家首都地區的工廠,低技能工人的工資漲幅從11%到91%不等。此外,東南亞罷工事件常有發生,基礎設施不完善也制約了企業發展。
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