Levi’s 預計通過 IPO 籌集5.87億美元資金，市值將達61.7億美元

　　本周一，美國休閑牛仔服飾品牌 Levi Strauss & Co.(李維斯，下文簡稱 “Levi’s”)宣布，預計通過首次公開募股(IPO)籌集 5.87億美元的資金，市值達61.7億美元。

　　根據監管文件顯示，Levi’s 擁有3.855億股流通股，預計將出售3670萬股股票，每股價格為14美元至16美元。其中2720萬股股票將由現有股東出售，Levi’s 公司自己出售950萬股股票。

　　上市所得款項可能會用于 Levi’s 未來收購或進行戰略投資，這將有助于增強其品牌組合，但目前公司沒有公布任何收購或投資計劃。

　　《華麗志》曾于2月報道過 Levi’s 宣布 IPO 的消息(詳見：闊別股市34年，重回增長軌道的美國百年牛仔老牌 Levi’s 再次啟動 IPO)。作為牛仔褲文化的開創者，Levi’s 此前曾在1971年上市，當時籌集了約5000萬美元的資金，是當時規模最大的 IPO 案例之一。但是上市后公司的利潤有所下滑，股價走勢也不理想。1985年，Levi’s 重新私有化退市。(更多相關內容詳見：Levi’s 牛仔或將于明年初重返美國股市，市值或達50億美元)

　　根據歐睿信息咨詢公司(Euromonitor)的數據顯示，美國牛仔類產品的銷售額在連續四年下滑后于2018年再次回暖，同比增長2.2%至167億美元。

　　受牛仔產品需求激增的推動，Levi’s 的競爭對手 American Eagle Outfitters 和 Abercrombie&Fitch 上周公布了強勁的業績數據。在今年2月初發布的2018財年報告中，Levi’s 銷售額同比增長13.7% 至55.75億美元，連續第五個季度實現兩位數的銷售增長。(詳見《華麗志》報道：Levi’s 2018財年銷售額突破50億美元，中國市場是未來發展的“重中之重”)

　　目前，Levi’s 在全球超過5萬個零售點銷售產品，其中包括約3000家獨立門店和店中店。為了吸引更多年輕消費者，Levi’s 還計劃拓展其門店中的定制和印花空間，為消費者提供 DIY設計印花牛仔和T恤的服務。

　　Levi’s 目前大股東為創始人 Levi Strauss 家族的后裔 Mimi Haas 和 Margaret Haas，旗下日本子公司 Levi Strauss K.K. 此前已經在東京上市。

　　負責Levi’s IPO的承銷團隊成員包括：高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JP Morgan)、美國銀行(Bank of America Merrill Lynch)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等。