上半年紡織行業國內市場支撐作用凸顯，提升發展韌性成行業共識

8月6日下午，中國紡織工業聯合會召開2019年上半年紡織行業經濟運行分析會。中紡聯產業經濟研究院介紹了上半年紡織經濟運行情況及下半年走勢預測，中紡聯國際貿易辦公室介紹了中美貿易摩擦進展情況及對紡織業的影響，中紡聯流通分會、化纖協會、棉紡協會、印染協會、服裝協會分別介紹了本行業上半年運行情況及下半年走勢預判。

中國紡織工業聯合會黨委書記兼秘書長高勇，會長孫瑞哲，原會長杜鈺洲、王天凱，副會長楊紀朝、夏令敏，黨委副書記陳偉康，紀委書記王久新，副會長徐迎新、陳大鵬、李陵申、端小平、楊兆華、孫淮濱等領導和中紡聯各專業協會、各部門負責人參加了會議。會議由孫淮濱主持。

會上，中紡聯產業經濟研究院副院長劉欣、趙明霞分別作了2019年上半年紡織行業運行形勢分析及全年趨勢展望。2019年上半年，在內外市場壓力有所加大的背景下，紡織行業產銷、效益、投資等運行指標有所波動，行業堅持深化供給側結構性改革，加快推動轉型升級，景氣度保持在擴張區間，經濟運行態勢大體正常，與宏觀形勢和發展預期基本相符合。

具體表現為：內銷市場增速放緩，出口壓力有所加大；景氣情況總體平穩，生產實現平穩增長；運行質效壓力有所加大，投資規模小幅下降；全年發展壓力仍然突出，國內市場支撐作用凸顯。

總體上看，2019年下半年，紡織行業面臨的外部環境更趨復雜，但我國宏觀經濟環境及內需消費市場仍將為行業提供首要發展支撐。紡織行業將繼續全面貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神，堅持推進供給側結構性改革，深入挖掘內需潛力，大力推動高質量發展，進一步提升抗風險能力和發展韌性，盡最大努力確保運行態勢平穩。

同時，紡織行業也要正確、充分地認識全球經濟、貿易環境的復雜性和風險因素的長期性，做好妥善應對準備，推動行業實現持續、健康發展，為國民經濟發展和決勝全面建成小康社會目標做出應有貢獻，向建國70周年獻禮！

中紡聯國貿辦副主任劉耀中以《中美貿易——復盤與推演》為題，從目前貿易環境，到當前全球制造業發展風向以及數字化對產業的改變等方面入手，推演了未來貿易摩擦的可能走向。同時，他還從市場需求、產業供給以及政策等方面提出了產業該如何應對和引導產業國際供應鏈的地位、如何保持競爭優勢等觀點。

比如在對沖外部經濟環境的過程中，紡織服裝行業要積極去爭取自己的利益，在內需增長的增量里爭取自己的空間；在中美貿易摩擦的情況下，行業的分化和集中將加速進行，因此要繼續提高行業供應鏈的效率，同時通過產品研發、創新，將可替代性的產品做到不可替代性，這是未來紡織服裝行業可持續發展的一條路徑。

中紡聯流通分會副會長徐建華首先分析了2018年上半年專業市場運行總體情況，在總體平穩的大格局下，我國專業市場正在分化，運行效率也出現兩極分化情況。一方面說明龍頭重點市場優化升級成果顯著，另一方面也說明全國專業市場的結構分化加劇。總體來說，專業市場連續6年保持增長，可以用一個字來形容多年發展情況，就是“變”，環境在變、自身也在變。

紡織服裝專業市場應該以平臺經濟為旗幟引領專業市場優化升級，多年來，中紡聯流通分會投入大量精力推動各紡織服裝專業市場平臺建設，建議充分發揮專業市場的平臺集聚功能，引領專業市場的優化升級，實現區域市場一體化的目標。

下一步，中紡聯流通分會將展開六大重點工作，第一，選擇一批重點市場和集群開展調查研究；第二，對優秀平臺型企業開展考核評估，挖掘示范標桿；第三，成立專業市場平臺經濟發展聯盟；第四，組織召開平臺經濟高峰論壇；第五，研究發布紡織服裝專業市場發展平臺經濟的實施意見；第六，與重點省份商務部門共同推動平臺經濟區域一體化試點示范工作。

中國化學纖維工業協會信息部主任吳文靜從生產、需求、市場、質效、投資等方面分析了2019年上半年化纖行業運行基本情況。2019年上半年，我國經濟環境嚴峻復雜，特別是外部挑戰和不確定因素增加，化纖行業面臨的下行壓力增加；市場行情總體呈現先揚后抑，6月低位反彈；需求延續走弱，供需矛盾凸顯；行業盈利狀況明顯下滑，運行質量大體平穩，但風險已然顯現；產業鏈“一體化”程度進一步加深，產業鏈利潤再分配；投資增速回落至負增長，新增產能同比減少。

國家推動高質量發展積極措施的逐步落地，對化纖行業的發展和運行也將起到有力支撐，但下半年行業下行壓力依然很大，風險和挑戰依舊。行業自身的抗風險能力和發展韌性將繼續提升，行業要做的就是“辦好自己的事”，著力化解風險，加強行業自律，避免不良競爭，合理控制新增產能投放。

中國棉紡織行業協會拓展部主任冷景鋼匯報了2019年上半年我國棉紡織行業運行情況，一是下行壓力有所加大，企業積極應對；二是產業鏈觀望情緒濃郁；三是大型企業承壓不低于中小企業；四是設備升級邊際效應遞減；五是國內產業轉移放緩，海外布局有限。生產方面，雖然行業下行壓力加大，但行業抗風險能力不斷增強，因此，只要預期明朗，行業依舊能保持平穩健康運行；外貿方面，目前中美磋商有序進行，但不確定性因素依然較大，下半年行業出口壓力不減；原料方面，國內棉花、化纖短纖供應充足，隨著新棉即將上市，原料價格缺乏上漲支撐，2019年原料價格處于弱勢下行態勢概率較大；投資方面，投資增速繼續放緩。

中國印染行業協會產業部副主任丁思佳匯報了印染行業2019上半年運行情況及下半年走勢預判。2019年，印染行業加快技術進步和產業升級，同時堅定高質量發展、綠色發展不動搖，運行質量保持相對平穩。上半年，印染行業產量增速企穩回升，運行質效基本平穩，盈利能力有所提高，虧損面擴大、虧損額減少，外銷市場表現良好，出口呈現量升價跌局面。 下半年，印染行業發展和企業經營仍面臨諸多困難，行業要實現轉型升級，需要破解如下發展瓶頸。第一，要加快技術創新與設備升級，提升行業硬實力；第二，要加強管理創新，探尋符合行業發展要求的管理體制、理念與方法；第三，要增強安全生產意識，增加產品的附加值，提升產品品質和功能。

中國服裝協會產業部高級項目主任劉靜分析了2019年上半年我國服裝行業經濟運行情況。2019年以來，我國服裝行業積極進行結構調整、務實創新，加快增長動能轉換，雖然國內外市場壓力加大，運行質效略有波動，但行業總體保持穩定的發展態勢，進入新一輪的戰略重構與積累發展期。

總體表現出生產基本平穩、內銷穩中趨緩、投資微幅增長、質效略有波動等發展態勢。具體表現為工業增加值保持低速增長，產量小幅下降，降幅收窄；營業收入規模擴大，利潤小幅下滑，運行質量基本平穩。此外，上半年服裝行業發展呈現出結構調整步伐加快、產品升級力度加大、制造品牌素質提升、終端品牌市場影響力提高、智能制造持續推進等特點。

2019下半年，我國服裝行業運行壓力將進一步加大，全行業要繼續深化供給側結構性改革力度，著力提升企業內生動力和抗風險能力，努力實現行業平穩良性運行。

會議接近尾聲，中國紡織工業聯合會副會長孫淮濱總結道，2019年上半年紡織行業經濟運行分析會在“不忘初心、牢記使命”主題教育活動背景下進行，此次主題教育活動的特點在于要求我們結合工作、結合實際，將我們的學習成果轉化為行業服務、提高服務水平的生動實踐，了解行業的運行狀況是提高服務水平的基本功，這也是此次會議的意義所在。

2019年上半年紡織行業經濟運行穩中承壓

來源：中國紡織工業聯合會產業經濟研究院

2019年，我國紡織行業面臨的國內外宏觀形勢更趨復雜嚴峻，各種不穩定、不確定性因素交織，為行業推動高質量發展帶來多重考驗。上半年，在內外市場壓力有所加大的背景下，紡織行業產銷、效益、投資等運行指標有所波動，行業堅持深化供給側結構性改革，加快推動轉型升級，景氣度保持在擴張區間，經濟運行態勢大體正常，與宏觀形勢和發展預期基本相符合。

內銷市場增速放緩，出口壓力有所加大

2019年以來，我國紡織服裝產品內銷市場穩中趨緩，但網上零售增勢良好。根據國家統計局數據，上半年，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額為6560億元，同比增長3%，增速較上年同期和今年一季度分別放緩6.2和0.3個百分點;全國網上穿著類商品零售額同比增長21.4%，增速較上年同期放緩2.7個百分點，但較今年一季度加快2.3個百分點，自4月起回歸20%以上的較高增長水平。

受國際經濟復蘇減弱以及貿易環境風險上升等因素影響，紡織行業出口壓力較上年同期明顯增加，產品結構、市場結構加快調整。根據中國海關數據，上半年，我國紡織品服裝出口金額為1284億美元，同比減少2%，增速較上年同期和今年一季度分別放緩4.8和0.4個百分點。從產品結構來看，上游化纖、紗線、織物等產品成為行業出口增長的主要動力，上半年，我國紡織品出口額同比增長1%，占全行業出口總額的比重達到48.2%，較2018年提升4.1個百分點；同期，服裝出口額同比下降4.7%。出口市場結構看，對新興市場出口好于傳統市場，上半年，我國對美國、歐盟和日本出口紡織品服裝金額同比分別減少0.7%、4.2%和4.7%，對東盟、墨西哥、非洲出口額同比分別增長0.8%、3.9%和5.2%。

景氣情況總體平穩，生產實現平穩增長

2019年以來，紡織行業景氣度持續處于擴張區間。根據中國紡織工業聯合會調查數據，一季度和上半年，紡織行業景氣指數分別為55和52，均處于50榮枯線之上，表明行業總體仍處于增長周期。

行業生產總體實現平穩增長。上半年，紡織行業規模以上企業工業增加值同比增長3.6%，增速高于上年同期0.8個百分點，但較今年一季度放緩1.8個百分點。產業鏈各環節中，化纖行業工業增加值保持13%的兩位數較高速增長水平，增速高于上年同期6.4個百分點；產業用紡織品行業工業增加值增長較為平穩，上半年同比增速為7.6%。

運行質效壓力有所加大，投資規模小幅下降

2019年以來，在內外市場承壓的情況下，紡織企業盈利壓力有所增加，運行質量提升難度加大，營業收入利潤率正在逐月提升。上半年，全國3.4萬戶規模以上紡織企業實現營業收入24715.5億元，同比增長3.2%，增速較上年同期放緩0.9個百分點；實現利潤總額1031.6億元，同比減少4%，增速較上年同期放緩6.4個百分點，但仍好于同期全國制造業利潤增速。各子行業中，長絲、印染行業效益增長領跑全行業，利潤總額同比分別增長12.9%和9.9%。上半年，規模以上紡織企業營業收入利潤率為4.2%，略低于上年同期0.3個百分點，但今年以來實現逐月提升，上半年利潤率高于一季度0.5個百分點。上半年，規模以上紡織企業產成品周轉率為15.1次/年，同比放緩5.9%；總資產周轉率為1.3次/年，三費比例為6.9%，資產負債率為56.3%，與上年同期大體持平。行業運行質量指標變化情況表明，紡織企業生存發展壓力增加，但企業仍積極加快轉型升級，努力提升綜合管理能力，力圖化解外部風險，保持平穩發展。

固定資產投資規模小幅縮減，體現出企業投資信心略顯不足。上半年，紡織行業固定資產投資完成額同比減少1.3%，增速較上年同期和今年一季度分別放緩2.6和7.8個百分點。各子行業中，服裝業投資額同比增長0.8%，增速高于上年同期6.5個百分點，投資規模連續5個月實現正增長；紡織業和化纖業投資額同比分別下降0.3%和10.6%。分地區看，我國中部地區部分省份投資步伐加快，安徽、河南、湖北、湖南四省紡織行業投資額均實現較好增長，增速顯著高于全國平均水平。

全年發展壓力仍然突出，國內市場支撐作用凸顯

展望全年，我國紡織行業面臨的國內外宏觀環境復雜性、不確定性仍然不會減弱。下半年，受貿易環境不確定性上升、美國經濟增長動力減弱等因素影響，全球經濟及市場需求增長預期將有所放緩。中美貿易關系難以徹底緩解，貿易戰不排除有進一步升級的可能，雖然僅涉及對美國單一市場的商品出口，但貿易環境惡化沖擊市場信心，將使紡織行業出口形勢更為嚴峻，出口總額在下半年恢復正增長的難度加大。

受國際經濟、貿易形勢影響，我國宏觀經濟運行壓力也有所提升，雖然經濟運行仍將保持在合理區間，但居民收入增長和消費信心提振面臨著一定程度的制約性影響。在外部形勢更趨嚴峻的情況下，國家將更加注重通過政策調控穩定消費與投資需求，促進形成強大國內市場；同時，也將進一步落實落細減稅降費政策，更好保持流動性合理充裕，為實體經濟發展創造更好市場空間與營商環境，從而有利于形成企業盈利提升、投資信心增加、消費需求擴大的良性循環。

總體上看，2019年下半年，紡織行業面臨的外部環境更趨復雜，但我國宏觀經濟環境及內需消費市場仍將為行業提供首要發展支撐。紡織行業將繼續全面貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神，堅持推進供給側結構性改革，深入挖掘內需潛力，大力推動高質量發展，進一步提升抗風險能力和發展韌性，盡最大努力確保運行態勢平穩。同時，紡織行業也要正確、充分地認識全球經濟、貿易環境的復雜性和風險因素的長期性，做好妥善應對準備，推動行業實現持續、健康發展，為國民經濟發展和決勝全面建成小康社會目標實現做出應有貢獻，向建國70周年獻禮！