新聯紡等6家上海紡企負債超50億，被東方創業擬募資13.5億拿下

東方國際創業股份有限公司（以下簡稱“東方創業”）10月28日晚間發布了重大資產重組報告書，擬置出品牌業務，置入控股股東東方國際集團（下稱“東方國際”）旗下的外貿、物流業務，實現對大股東麾下部分貿易和物流業務的整合。外界認為，本次重大資產重組將置入優質資產并置出尚處于虧損狀態的不良資產，有利于東方創業進一步提升盈利能力，更好地集中資源聚焦主業經營，發揮競爭優勢。


公告顯示，東方創業擬以公司持有的創業品牌公司60%股份，與東方國際持有的榮恒公司100%股權、外貿公司100%股權的等值部分進行置換；向東方國際以發行股份及支付現金的方式購買上述置入資產與置出資產交易價格的差額部分；向紡織集團以發行股份及支付現金的方式購買其所持有的新聯紡公司100%股權、裝飾公司100%股權、國際物流公司100%股權，同時擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過13.5億元，募資除用于支付交易的現金對價、補充上市公司和標的資產流動資金及償還債務外，還將用于埃塞俄比亞服裝加工基地項目建設。


東方創業是一家集貨物貿易、大健康產業和現代物流為一體、產業經營與資本運作相結合的綜合型上市公司，公司從傳統外貿企業起步，已經發展成為在國內外貿易、現代物流、資產經營和投資管理方面具有較強實力的大型國有控股企業。


紡織服裝產品進出口貿易是公司傳統主業。經過多年努力，公司已經擁有從紡織服裝產品國內外接單、打樣設計、原材料和成品采購、工廠生產到全球物流配送的完整產業鏈。公司是中國最大的紡織服裝出口商之一，公司及下屬公司經營的產品涵蓋全品類服裝紡織產品，擁有多個知名品牌，在國際、國內市場上建立了廣泛的業務合作渠道，市場聲譽良好。


隨著本次交易完成后，外貿公司、榮恒公司、新聯紡公司、裝飾公司和國際物流公司將成為上市公司全資子公司。本次交易完成后，上市公司外貿和物流業務的規模將得到大幅提升，業務地域布局也進一步擴大。


東方國際集團由紡織集團和原東方國際集團聯合重組而成，是上海市國有資產監督管理委員會下屬的以時尚產業、健康產業和供應鏈服務為核心主業，以科技實業、產業地產、金融投資為支撐的大型綜合性企業集團，是中國最大的紡織服裝集團和最大的紡織品服裝出口企業。東方國際集團名列2018年度中國企業500強第175位、中國服務業企業500強第71位和中國100大跨國公司第75位。


截至2018年末，東方國際集團擁有總資產670億元、員工8.6萬人（海外員工占64%），2018年實現營業收入1,115億元，進出口額89億美元。東方國際集團在海外擁有96家業務機構，分布在五大洲29個國家和地區，所屬企業480家，上市公司4家（東方創業、上海申達股份有限公司、上海龍頭(集團)股份有限公司、聯泰控股有限公司）。


上海東方國際創業品牌管理股份有限公司：主要屬于服裝內貿行業，主要從事輕奢女裝品牌“衣架”的服裝銷售，銷售模式上分為直營、與客戶聯營或加盟、線上電商、特賣渠道。


東方國際集團上海市對外貿易有限公司：成立于1988年，主要從事進出口業務，在業內具有良好聲譽，同時在融資授信能力、客戶渠道、進出口專業和供應鏈服務、人才團隊等方面都有較大優勢。近年來，外貿公司在堅持創新驅動、轉型發展的理念下，積極進行業務創新和業務擴展。在深化傳統進口業務的發展的同時，積極擴展以消費品進口為主的新業務，加強內外貿聯動，擴大世界知名品牌內銷業務的規模。


東方國際集團上海榮恒國際貿易有限公司：成立于1992年，目前已經形成了以內衣、醫藥化工為主的出口經營團隊，以及以醫療器械和游樂設施為主的進口經營團隊。榮恒公司掌握和控制較為完整的產品供應鏈體系，在內衣業務和醫藥化工領域具有專業競爭優勢。


新聯紡公司：專門從事進出口貿易，三十多年來新聯紡公司堅持創新轉型，不斷探索對外貿易的新形式。新聯紡公司在多年的經營過程中，建立了良好的企業資質資信，在紡織服裝產品領域建立了全球化產業鏈布局，同時在進博會國家戰略的指引下，加快進口業務轉型發展的步伐，為加快新聯紡走外貿綜合發展之路打下了扎實基礎，是上海最大體量的單體進出口公司之一。


上海紡織裝飾有限公司：成立于1990年12月，經過多年發展現已形成以毛衫業務為核心，以服裝等紡織品出口為重點，以風險可控進口業務為增長點的業務布局。裝飾公司多渠道深挖掘國際經濟貿易與合作，利用全球化采購和供應鏈管理優勢，已與全球幾十個國家和地區建立了廣泛的經貿關系，致力成為全球毛衫行業的領跑者。


上海紡織集團國際物流有限公司主要從事物流業務，同時從事部分進口商品業務。國際物流公司倉儲資源較為豐富，倉儲基地分布于上海浦東、奉賢、青浦和嘉定等地，擁有現代化立體貨架式倉庫，可為企業提供多元的一體化物流供應鏈服務。


東方創業表示，此次重組擬注入資產為東方國際集團下屬部分貿易類和物流類資產，具有持續經營能力。本次交易完成后，東方創業將進一步聚焦貿易及現代物流產業，在貿易行業及現代物流的業務規模將有較大幅度增長，有利于提升上市公司在貨物貿易和現代物流行業的競爭實力；同時，通過本次重組，將有助于減少東方國際集團原有及聯合重組后與上市公司存在的潛在同業競爭。


本次交易完成后，標的公司將成為上市公司的子公司，東方創業將協助標的公司完善符合國內上市公司規范和市場發展要求的內部管理體系，在重要資產處置、購買，重大對外投資等事宜方面，將按照上市公司內部管理制度履行必要程序。本次交易完成后，東方創業將保持上市公司和標的公司現有內部組織機構的穩定性，并根據各業務開展的需要進行動態優化和調整，建立滿足上市公司要求的相關規章制度，實現內部管理的統一。


業內人士認為，伴隨著優質標的資產置入，東方創業總資產、凈資產及營業收入規模將有望大幅度增加，盈利水平與每股收益也相應進一步提升，財報顯示，2019年前三季度，東方創業實現營業收入129億元，同比增長1.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9427萬元，同比下降9.34%。基本每股收益0.18元。