2019中美紡織貿(mào)易簡析

　　一、中美經(jīng)貿(mào)重大關(guān)切

　　中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟對話中方牽頭人劉鶴將于2020年1月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議。協(xié)議文本包括序言、知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、食品和農(nóng)產(chǎn)品、金融服務(wù)、匯率和透明度、擴大貿(mào)易、雙邊評估和終端解決、最終條款九個章節(jié)。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產(chǎn)品加征關(guān)稅的相關(guān)承諾，實現(xiàn)加征關(guān)稅由升到降的轉(zhuǎn)變。歷時22個月的中美貿(mào)易戰(zhàn)終于迎來了轉(zhuǎn)機。

　　(中美一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在需要。協(xié)議相關(guān)內(nèi)容的落實，將有助于強化知識產(chǎn)權(quán)保護，改善營商環(huán)境，擴大市場準入，更好維護包括外國企業(yè)在內(nèi)的各類企業(yè)在華合法權(quán)益，也有利于保護中方企業(yè)在對美經(jīng)貿(mào)活動中的合法權(quán)益。隨著中國國內(nèi)市場的擴大，中方企業(yè)按照世貿(mào)組織規(guī)則和市場化、商業(yè)化原則，增加從包括美國在內(nèi)的各國進口優(yōu)質(zhì)、有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)，有助于順應國內(nèi)消費升級的趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需要。)

　　 二、中美貿(mào)易戰(zhàn)4輪加征關(guān)稅梳理

　　 2018年7月6日，對中國輸美340億美元商品加征25%關(guān)稅(涉稅商品對華進口依存度6.2%)。

　　 2018年8月23日，對中國輸美160億美元商品加征25%關(guān)稅(涉稅商品對華進口依存度6.3%)。

　　 2018年9月24日，對中國輸美2000億美元商品加征10%關(guān)稅，并于2019年5月10日上調(diào)至25%。

　　(涉稅商品對華進口依存度8.0%)

　　(含紡織品類產(chǎn)品金額大于40億美元)

　　 2019年9月1日，對中國輸美3000億美元商品中第一批(A清單)加征15%關(guān)稅。并計劃于2019年12月15日對中國輸美3000億美元商品中第二批(B清單)加征15%關(guān)稅。

　　(涉稅商品對華進口依存度21.5%)

　　(含服裝家紡類產(chǎn)品金額大于400億美元)

　　以上4輪涉稅商品對華進口依存度累計42%，這意味著上述美國進口商品有42%從中國進口，并且，加征關(guān)稅對美國市場的影響一輪比一輪大。

　　　(數(shù)據(jù)來源：日本內(nèi)閣府《世界經(jīng)濟的潮流》報告，2019年7月26日發(fā)布；中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟)

　　 進展：

　　當?shù)貢r間2019年12月13日，美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)發(fā)布了中國輸美3000億美元商品關(guān)稅加征的修改通知：正式對原定于12月15日生效的B清單商品暫停加征關(guān)稅；A清單商品加征的關(guān)稅由15%降到7.5%(暫未生效，生效前維持加征15%)。

　　三、中美紡織品服裝貿(mào)易統(tǒng)計

　　 據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計：

　　2019年1-11月，中國紡織品服裝出口總額為2469.40億美元，同比減少2.80%。其中，服裝出口1376.48億美元，同比減少4.93%；紡織品出口1092.92億美元，同比增長0.03%。

　　同期，對美國出口紡織品服裝419.50億美元，同比減少6.97%，出口占比16.98%。(同期對歐盟數(shù)據(jù)：出口額428.44億美元，同比減少5.67%，出口占比17.35%)

　　其中對美出口：

　　紡織品：115.14億美元，同比減少8.62%，出口占比10.54%。(同期對歐盟數(shù)據(jù)：出口額120.18億美元，同比減少1.72%，出口占比11%)

　　服裝：304.36億美元，同比減少6.33%，出口占比22.11%。(同期對歐盟數(shù)據(jù)：出口額308.25億美元，同比減少7.13%，出口占比22.39%)

　　 據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計：

　　2019年1-11月，美國進口紡織品服裝1034.63億美元(2018年為1026.07億美元)，其中紡織品進口254.11億美元(2018年為257.92億美元)，服裝進口780.52億美元(2018年為768.15億美元)。

　　自中國進口：

　　紡織品服裝：342.70億美元(2018年為374.83億美元)，占美進口比33.41%(2018年占比33.78%)

　　紡織品：107.58億美元(2018年為120.39億美元)，占美進口比43.00%(2018年占比42.83%)

　　服裝：235.12億美元(2018年為254.44億美元)，占美進口比30.25%(2018年占比30.71%)

　　另據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計，2019年1-11月，美國對越南和孟加拉國的服裝進口額同比增幅均超過10%，單價分別上漲了4.3%和5.3%，中國則下跌了4%。

　　 觀點：

　　 從數(shù)據(jù)看：

　　中國海關(guān)統(tǒng)計口徑：雖然中國紡織品服裝對美出口下降，但出口占比依然保持高比例，與歐盟比較也相差不多。這說明我國紡織品服裝在美國市場依然保持較大競爭優(yōu)勢。

　　美國商務(wù)部統(tǒng)計口徑：橫向?qū)Ρ燃徔椘贩b在美國進口市場中的占比，中國依然自成一檔。

　　從單價來看，2019年1-11月，越南、孟加拉國對美出口服裝單價上漲，而中國下跌，說明了中美貿(mào)易戰(zhàn)對中美兩國企業(yè)和美國消費者的負面影響：

　　美國采購商將對華訂單轉(zhuǎn)移，新供應商勢必提高產(chǎn)品價格；同時，中國供應商與美國采購商共同承擔部分加稅成本，導致出口單價下降。所以貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家。

　　另據(jù)(新浪美股消息)：據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，2019年1-11月美國自中國進口貨物金額下降15%，對中國出口下降11.4%，對日本、加拿大貨物貿(mào)易逆差均有下降。

　　"貿(mào)易戰(zhàn)"給美國制造業(yè)造成打擊，商業(yè)投資下滑。據(jù)美國商務(wù)部分析，自2018年2月以來，美國加征關(guān)稅使美公司蒙受460億美元的損失，受報復性關(guān)稅打擊的美國商品出口也急劇下降。分析顯示：截止2019年11月底的12個月中，受到報復性關(guān)稅打擊的美國商品出口同比下降23%

　　 從國際環(huán)境看：

　　2020年1月初，世界銀行發(fā)布新版"全球經(jīng)濟展望預測報告"，認為在貿(mào)易、投資疲軟等多種因素的綜合影響下，2019年全球經(jīng)濟增速預計為2.4%，低于2018年0.6個百分點、2017年0.8個百分點。

　　分類型來看，2019年全球主要發(fā)達國家的經(jīng)濟增速將由2018年的2.2%縮減為1.6%。其中歐元區(qū)19國與日本的經(jīng)濟增速都約為1.1%，屬于發(fā)達國家中拖后腿的。

　　預測美國2019年經(jīng)濟增速為2.3%，比2018年減少0.6個百分點。

　　2019年發(fā)展中國家經(jīng)濟增速或?qū)⒂缮夏甑?.3%下降為3.5%，其中中國的經(jīng)濟增速預計為6.1%，高于其他主要發(fā)展中國家增速，并且是這些國家中唯一一個達到6%的。

　　這就是說：2019年中美兩國都是"各自的群體中"經(jīng)濟實際增速最高的國家，而且也是"各自的群體中"經(jīng)濟總量最高的國家。

　　世界銀行認為全球增長前景：下行風險占主導，主要經(jīng)濟體下滑幅度超過預期，部分國家尤其是新興市場容易出現(xiàn)金融動蕩--預示著他們在2020年，仍將可能保持緩慢增長。決策者應抓住機會進行結(jié)構(gòu)性改革，以促進基礎(chǔ)廣泛的增長，這對全球經(jīng)濟復蘇至關(guān)重要。

　　 從國內(nèi)形勢看：

　　2019年，雖然面臨國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)明顯上升的復雜局面和國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大的困難，全國上下堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，保持了經(jīng)濟總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的態(tài)勢。

　　中國海關(guān)總署14日日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2019年中國外貿(mào)進出口總值達31.54萬億元人民幣，同比增長3.4%，全年進出口、出口、進口均創(chuàng)歷史新高。在全球貿(mào)易增長陷于停滯的背景下，中國外貿(mào)再創(chuàng)佳績，展現(xiàn)出中國經(jīng)濟的韌性與活力，也為全球經(jīng)濟對抗下行壓力發(fā)揮了重要作用。

　　紡織品服裝出口，按人民幣計，當月出口1753.2億元，同比(下同)增長9.3%，其中，紡織品出口773.4億元，增長12.8%，服裝出口979.8億元，增長6.7%。1-12月，紡織品服裝累計出口18730.1億元，增長2.6%，其中紡織品出口8283.2億元，增長5.5%，服裝出口10446.9億元，微增0.3%。

　　按美元計，12月紡織品服裝出口249.5億美元，增長7.9%，其中紡織品出口110.1億美元，增長11.4%，服裝出口139.5億美元，增長5.4%。1-12月紡織品服裝累計出口2715.7億美元，下降1.9%，其中紡織品出口1202億美元，微增0.9%，服裝出口1513.7億美元，下降4%。

　　 以民營企業(yè)為主，最早進行市場化改革的傳統(tǒng)支柱民生產(chǎn)業(yè)--紡織行業(yè)，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力，實現(xiàn)了相對平穩(wěn)發(fā)展。這樣的成績著實來之不易。

　　 四、應對

　　"講好自己的故事，根據(jù)行業(yè)要素稟賦結(jié)構(gòu)優(yōu)勢培育新的國際競爭優(yōu)勢。

　　"充分利用外貿(mào)穩(wěn)步提質(zhì)發(fā)展舉措。

　　"出口市場多元化。

　　"以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為抓手，深挖國內(nèi)巨大的中產(chǎn)和城鎮(zhèn)、農(nóng)村下沉市場。

　　"堅定信心，貿(mào)易全球化不可逆轉(zhuǎn)。

　　這場歷時22個月的貿(mào)易戰(zhàn)，是中國發(fā)展路上嚴峻的遭遇戰(zhàn)。中國經(jīng)受住了美國強大的貿(mào)易戰(zhàn)沖擊，保持了健康的經(jīng)濟基本面，發(fā)展繼續(xù)呈良好態(tài)勢，公眾心理和社會秩序井然。

　　展望今后，中美貿(mào)易戰(zhàn)并未結(jié)束，接下來的談判會更艱難、膠著。但國人心態(tài)已然更加從容。我們無法預測未來都會發(fā)生什么，但我們更有信心的是，它們無一例外都難不倒我們。