一季度行業整體呈回暖態勢 海外疫情對外貿沖擊較大

 一季度行業整體呈回暖態勢 全產業鏈運轉協調性總體達到正常水平

        國家統計局統計數據顯示，2020年以來，紡織行業受疫情影響，經濟運行壓力明顯加大。1-2月，全國規模以上紡織業(含紡紗、織造、針織、印染及家用、產業用制成品)工業增加值同比下降27.2%，服裝業工業增加值同比下降28.9%，化纖業同比下降10.7%。有統計的15個大類產品產量全部負增長，過半類別負增長幅度超過30%。

      同時，全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額同比下降30.9%，穿著類商品網絡零售額同比下降18.1%，下降幅度明顯超過食品、日用品等剛性消費需求產品。紡織品服裝出口總額為298.3億美元，同比下降20%。

     1~2月，全國各地紡織服裝專業市場受春節假期、新冠肺炎疫情等因素影響，專業市場經營基本停擺，各項指數跳水式下滑。而3月份，全國紡織服裝專業市場管理者及商戶的各項景氣指數有所回升。據中紡聯流通分會景氣監測結果顯示，2020年3月，全國紡織服裝專業市場管理者景氣指數為51.24，比1~2月的16.13上升35.11個百分點；專業市場商戶景氣指數為51.18，比1~2月的36.40上升14.78個百分點。

     由此可見，3月份，在1~2月相對異常的基礎上，景氣回升幅度較大。盡管1~2月數據非常低，但3月份，選擇經營總額、物流發貨量、客流量、開門率與1~2月持平或繼續下降的市場，也占據了相當可觀的比例，市場運行情況雖然略有好轉，但是距離全面恢復，仍有一定距離。

隨著國內疫情日漸趨穩，紡織產業鏈上下游復工復產進度基本實現同步，全產業鏈運轉協調性總體達到正常水平。

     根據中紡聯最新發布周報調查數據顯示，紡織產業鏈上游棉紡、化纖行業，以及中下游長絲織造、印染、針織行業中的被調查企業復工比例均保持在95%以上，工人返崗比例超過90%。根據集群調查數據，東莞、南通、常熟、海寧等10個信息完整的服裝、家紡產業集群4萬戶企業中，已復工企業比例已達到88.4%，較前一周調查時提高4個百分點；其中，規模以上企業復工比例達到99.8%，較前一周又提高1個百分點。

化纖行業

     根據中紡聯近期調查結果顯示，截止到3月29日24時，滌綸、氨綸、丙綸、高性能纖維、再生纖維素纖維、腈綸等化纖行業被調研企業均已開工，已復工人數達到30371人，占正常情況用工人數的比例為99.4%，較上周（被調查企業不完全相同）提高4.5個百分點；產能利用率達到80%以上的占56.7%，50%~80%的占33.3%，仍低于30%的占6.7%，與上一周調查結果相比（被調查企業不完全相同），行業整體產能利用率基本保持穩定；訂單水平已達到正常水平80%以上的占44.8%，50%—80%的占44.8%，仍在50%以下的占10.3%，與上一周調查結果相比（被調查企業不完全相同），訂單水平有所好轉。

      從運行效益預期上看，一是53.3%的調查企業對2020年一季度銷售收入預期將同比減少，其中10%的企業預計一季度收入同比下滑幅度可能超過50%，10%的企業預計同比下滑20%~50%，33.3%的企業預計同比下滑20%以內，40%的企業表示與去年基本持平，6.7%的企業表示較去年同期有所增長。

印染行業

受新冠肺炎疫情影響，2020年1～2月印染企業大面積推遲復工，加上物流運輸不暢，企業生產運營受到一定影響，產量、主營業務收入、利潤等指標同比大幅下降，行業運行壓力進一步加大，向高質量發展更加迫切。2020年1～2月份，規模以上印染企業印染布產量49.13億米，同比減少22.42%；規模以上印染企業三費比例9.39%，較2019年同期增加1.07個百分點，其中，棉印染企業為8.87%、化纖印染企業為14.08%。成本費用利潤率-0.05%，較2019年同期降低2.22個百分點；銷售利潤率-0.05%，較2019年同期降低2.15個百分點；產成品周轉率2.05次/年，同比減少33.20%；應收賬款周轉率1.03次/年，同比減少37.41%；總資產周轉率0.10次/年，同比減少32.08%。

棉花行業

      USDA最新全球產銷存預測報告顯示，2019/20年度中國棉花消費總量794.7萬噸，較2月份報告下調了21.8萬噸。國家棉花市場監測系統最新報告顯示，2019/20年度國內棉花消費預測714.36萬噸（較2月份下調29.53萬噸）。很顯然，在2020年上半年新冠疫情肆虐、各國紛紛采取閉關鎖國的前提下，我國棉花消費需求不可避免的遭受較大沖擊。

產業用紡織品行業

      根據中國產業用紡織品行業協會專項調查結果顯示，對于一季度企業的經營情況，11.16%的企業表示非常好，30.47%的企業表示比較好，38.63%的企業表示一般。近20%的企業表示經營情況不好，其中近4%的企業表示非常差。將經營情況指數化處理，一季度行業的景氣指數63.7，醫療衛生、安全防護、過濾與分離、非織造卷材、裝備及配件領域的景氣度較高，其中從事抗擊疫情物資生產的醫療衛生領域的景氣指數達到79.2，而土工建筑、繩網、襯布等領域的景氣指數在榮枯值（50）以下。

家紡行業

      根據中國家紡協會專項調查結果顯示，家紡企業復工復產恢復向好。受訪企業平均復工人數比例在87%，其中規模以上企業的復工人數比例相對較高，尤其是年銷售額在1億元以上的大型企業，人員就位情況良好，復工人數比例為91%。規模以下企業在人員招工方面存在一定的壓力。受訪的毛巾和布藝產業集群,復工企業的比重分別達到100%和99%。

服裝行業

      根據中國服裝協會專項調查結果顯示，3月份以來，企業開工復產明顯加快，員工逐步返崗，物流供應日益通暢，生產秩序和生產水平正在恢復之中。2020年1－2月，服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量25.12億件，同比下降36.61%；我國累計完成服裝及衣著附件出口160.62億美元，同比下降20%；我國服裝行業實際完成投資同比下降50.2%；服裝行業規模以上企業累計實現營業收入1487.91億元，同比下降28.14%；利潤總額54.96億元，同比下降42.14%；營業收入利潤率為3.69%，比2019年同期下降0.89個百分點。

雖然國內疫情防控形勢正在穩步向好，但全球疫情防控形勢異常嚴峻，國際市場下滑明顯，外貿出口承受新壓趨于嚴峻。

      受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延影響，各國不斷加強防控措施，主要海外市場商業幾近停擺，國際服裝品牌商大量關停歐美零售店鋪。我國出口紡織企業被海外客戶通知撤銷訂單、延期收貨、暫緩生產的情況大量增加。我國疫情防控壓力也因全球形勢變化有所增加，目前商業活動仍未完全恢復正常，內需消費也未能出現反彈式增長。

     根據各專業協會調查了解的情況，受需求縮減影響，化纖企業已經能出現庫存累升，減產意向增強；紡紗、織造、印染集群、企業也逐步開始出現了限產或鼓勵工人輪休減產的情況。

      據中國棉紡織行業協會和中國紡織行業聯合會聯合調查，截至3月底，部分紡織集群直接出口布產品的訂單降幅在50%-70%，間接出口紗線訂單減少約30%-50%。廣東、江浙、山東等地棉紡織、服裝企業紛紛反映自3月中旬以來，出口訂單取消、緩單甚至違約的現象越來越嚴重，不僅歐美、日韓等疫情嚴重的國家和地區，就連南美、中東及東南亞等地的訂單也呈現一定幅度的萎縮。

     此外，從3月18日開始，家紡、服裝類企業就不斷收到歐美客戶延期發貨通知，有的海外客戶甚至取消了訂單。這使得以外貿為主的紡織企業突然出現庫存增加，資金周轉困難等問題，并對企業今后兩個月生產經營造成影響。部分以歐美為主要市場的出口企業將陷入停產或減產的困境。

行業格局恢復正常仍需時日，業內人士建議企業謹慎安排生產，積極防控資金鏈風險，出口企業合理、穩健轉銷國內市場。

     在國內市場緩慢復蘇和全球疫情更加嚴峻的環境下，大部分企業對自身的經營及行業的形勢信心不足，情緒仍然非常不安。

中紡聯有關負責人表示，近年來，紡織行業轉型升級持續深化，綜合競爭力與發展韌性持續提升。盡管當前運行發展面臨較多困難，紡織行業仍然有能力有效應對疫情影響。隨著防控形勢進一步向好，行業將以最高效率恢復經濟運行秩序。同時，他還建議，現階段，企業應著力多途徑挖掘內外市場空間，有效整合產業鏈資源。同時，堅定轉型升級與高質量發展信念，以提升產出品質、效率和效益為目標，合理安排投資計劃。