2019年紡織服裝專業(yè)市場運行分析

2019年，面對嚴(yán)峻的外貿(mào)環(huán)境和激烈的行業(yè)競爭，我國各地紡織服裝專業(yè)市場積極踐行新市場新定位，以發(fā)展平臺經(jīng)濟為旗幟，不斷深化線上線下融合、市場集群融合和內(nèi)貿(mào)外貿(mào)融合，以轉(zhuǎn)型促升級，以創(chuàng)新謀發(fā)展，基本實現(xiàn)了平穩(wěn)運行;2019年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場922家，市場總成交額達(dá)到2.33萬億元，同比下降1.08%;其中，流通分會重點監(jiān)測的45家市場商圈總成交額為12833.54億元，同比增長6.12%，顯示紡織服裝專業(yè)市場兩極分化更加明顯。

一、總體情況

據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會統(tǒng)計，2019年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場922家，同比增長0.77%;市場經(jīng)營面積達(dá)到7606.21萬平米，同比增長0.76%;市場商鋪數(shù)量142.08萬個，同比增長0.82%;市場商戶數(shù)量115.39萬戶，同比增長0.85%;市場總成交額達(dá)到2.33萬億元，同比下降1.08%。

總量規(guī)模方面，2015-2019年，我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量、總經(jīng)營面積、總商鋪數(shù)量、總商戶數(shù)量、總成交額連續(xù)多年實現(xiàn)平穩(wěn)增長，整體運營良好。一方面，行業(yè)結(jié)束了投資過熱的擴張期，進(jìn)入差異化競爭和劃行規(guī)市的調(diào)整期，新市場投資日趨理性;另一方面，中心城市核心城區(qū)專業(yè)市場業(yè)態(tài)的調(diào)整步伐加快，對市場整體數(shù)量帶來了一定影響。總的來看，萬平米以上專業(yè)市場總量仍保持逐年上升，但增幅放緩，結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得初步成果。從成交額增速來看，2015-2019年，專業(yè)市場總成交額年同比增速依次為2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%，增長速度逐步放緩;特別是2019年出現(xiàn)了小幅度回落。

圖表1 2013-2019年紡織服裝專業(yè)市場總量規(guī)模逐年對比表

數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)流通分會統(tǒng)計

新市場方面，2019年，新開業(yè)萬平米以上紡織服裝類專業(yè)市場7家，新開業(yè)專業(yè)市場總投資額為60.2億元，新開業(yè)專業(yè)市場總經(jīng)營面積為57.1萬平米。從新增市場情況來看，一方面，新模式、新業(yè)態(tài)的不斷爆發(fā)，帶動了產(chǎn)業(yè)服務(wù)類平臺型專業(yè)市場的投資建設(shè);另一方面，產(chǎn)地型專業(yè)市場集群為延伸和豐富產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)的單體市場成為投資重點。

運行效率方面，2019年紡織服裝專業(yè)市場商鋪效率為164.13萬元/鋪，同比下降1.89%;商戶效率為202.10萬元/戶，同比下降1.92%;市場效率為30659.00元/平米，同比下降1.82%。市場面積、商鋪數(shù)量、商戶數(shù)量略有增長，成交額略有下滑，市場的各項運行效率下降。

重點監(jiān)測市場方面，2019年1-12月，45家重點監(jiān)測市場商圈總成交額為12833.54億元，同比增長6.12%。其中，25家市場成交額同比上漲，平均增幅為7.88%;18家市場成交額同比下降，平均降幅為5.59%;2家市場成交額與去年同期持平。從市場運行效率看，1-12月，45家重點監(jiān)測市場平均運行效率為57693.61元/平米，同比增長5.28%;平均商鋪效率為441.06萬元/鋪，同比增長5.63%;平均商戶效率為490.73萬元/戶，同比增長5.77%。重點監(jiān)測市場的市場效率、商鋪效率、商戶效率高于全國紡織服裝專業(yè)市場的平均水平，可見我國龍頭重點市場轉(zhuǎn)型升級成果顯著，同時，也可見我國紡織服裝專業(yè)市場兩極化趨勢日漸明顯。

景氣方面，2019年，紡織服裝專業(yè)市場管理者景氣與商戶景氣走勢基本一致。春節(jié)假期過后在3月迎來上半年銷售旺季，6、7月景氣指數(shù)下滑，經(jīng)過8月的調(diào)整，在9、10月迎來全年銷售黃金期，11、12月回落;專業(yè)市場管理者景氣指數(shù)全年平均值為50.22，同比下降1.83個百分點，商戶景氣指數(shù)全年平均值為50.52，同比下降0.30個百分點，兩項平均數(shù)均超過50榮枯線，但相較2018年有所下滑。

圖表2全年景氣指數(shù)一覽

數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)流通分會統(tǒng)計

二、結(jié)構(gòu)分析

從區(qū)域看，922家專業(yè)市場中，東部地區(qū)561家，成交額18555.67億元，占總成交額的79.57%，同比增長0.02%。東部地區(qū)仍是我國紡織服裝專業(yè)市場行業(yè)的中堅力量，在眾多產(chǎn)地型專業(yè)市場群的支撐下，2019年成交額基本保持持平;但與連續(xù)幾年5個百分點以上的增長相比較，2019年東部地區(qū)回落幅度較大，成為全國市場成交總額下滑的主要原因。中部地區(qū)受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、二三線城市崛起，于2017、2018連續(xù)兩年呈現(xiàn)較大幅度增長;2019年，中部銷地型市場成交額回落較為明顯;200家中部地區(qū)市場成交額3285.63億元，占總成交額的14.09%，同比下降3.94%。2019年西部地區(qū)161家市場成交額1478.58億元，占總成交額的6.34%，同比下降7.76%。

圖表3東中西部地區(qū)市場數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)流通分會統(tǒng)計

圖表4東中西部地區(qū)成交額占比、增速表

數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)流通分會統(tǒng)計

從品類看，服裝和原、面(輔)料是我國紡織服裝專業(yè)市場的主營商品，主營服裝和原、面(輔)料的專業(yè)市場共653家，占市場總量的70.82%，成交額占總成交額的71.53%。其中，主營服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場491家，在各品類中成交額最高，達(dá)10110.96億元，占總成交額的43.36%，同比下降1.55%;主營原、面(輔)料的專業(yè)市場162家，成交額位列第二，達(dá)6568.97億元，占比28.17%，同比下降0.71%;僅主營小商品和家紡的專業(yè)市場實現(xiàn)了成交額的增長，其中，主營小商品的專業(yè)市場成交額增速最高，同比增長5.56%;家紡類專業(yè)市場運行基本平穩(wěn)，增幅0.80%。

圖表6各品類成交額占比、增速表

數(shù)據(jù)來源：中紡聯(lián)流通分會統(tǒng)計

三、三個維度解讀2019年紡織服裝專業(yè)市場運行情況

(一)線上與線下融合發(fā)展

線上直播模式與紡織服裝專業(yè)市場商戶具有先天的契合度，市場商戶及店員擁有原產(chǎn)地價格優(yōu)勢、快速發(fā)貨和售后服務(wù)優(yōu)勢、對貨品的了解程度及自身親和力等優(yōu)勢，迅速成為線上直播在服裝領(lǐng)域的“網(wǎng)紅主力軍”。2019年，各地龍頭型專業(yè)市場敏銳地發(fā)掘了線上直播銷售的巨大潛力，推動了一系列線上直播相關(guān)的公共服務(wù)活動，通過搭建平臺、促成活動、抱團發(fā)展等多種策略，積極協(xié)助商戶展開線上直播銷售活動;專業(yè)市場商戶充分發(fā)揮其市場敏銳度、靈活性和創(chuàng)造力，積極通過快手、抖音、淘寶直播等多種視頻平臺，進(jìn)行直播銷售，取得了良好的效果。

(二)市場與集群融合發(fā)展

2019年，我國紡織服裝專業(yè)市場進(jìn)一步深化與產(chǎn)業(yè)集群的融合度，相互支撐、相輔相成的關(guān)系更為緊密。在國際國內(nèi)市場競爭加劇、渠道扁平化壓力加大的情況下，產(chǎn)地型專業(yè)市場以本地及周邊強大的產(chǎn)業(yè)鏈條作為支撐，在交貨期限、物流速度、快速反應(yīng)速度等方面展現(xiàn)出了更強的競爭力，運作模式更能適應(yīng)采購商小批量、多品種、快交貨的新需求，總體呈現(xiàn)出更強的創(chuàng)新活力和反應(yīng)速度，實現(xiàn)了較好增長。而集散銷地型市場近年來面對渠道扁平化，競爭壓力不斷加大，成交額及增速表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致我國紡織服裝專業(yè)市場兩極分化趨勢明顯。因此，對于集散銷地型市場而言，一方面需要進(jìn)一步加大與產(chǎn)地集群、產(chǎn)地市場和產(chǎn)地商戶的密切聯(lián)系，建立穩(wěn)定、完善的供應(yīng)鏈條;另一方面，通過轉(zhuǎn)型、時尚、跨界、配套等來豐富自身功能，重塑市場定位，重點打造新業(yè)態(tài)落地、新模式探索的創(chuàng)新基地，引入跨界元素，提升配套檔次，打造時尚空間，以批零兼營型城市時尚綜合體作為轉(zhuǎn)型方向，加快提升自身競爭力。

(三)內(nèi)貿(mào)與外貿(mào)融合發(fā)展

2019年，世界經(jīng)濟增速放緩，不穩(wěn)定不確定因素較多，由美方挑起的中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，中國經(jīng)濟發(fā)展的外部環(huán)境復(fù)雜。我國紡織服裝行業(yè)受中美貿(mào)易摩擦的影響逐漸顯現(xiàn)，對美貿(mào)易下滑，對其他地區(qū)貿(mào)易難度增加，面臨訂單流失、利潤降低等問題，紡織服裝專業(yè)市場競爭環(huán)境進(jìn)一步惡化。也應(yīng)看到，隨著“一帶一路”倡議、市場采購貿(mào)易方式試點政策在紡織服裝專業(yè)市場不斷深入，我國各地專業(yè)市場積極開辟國際新通路，通過資本合作、模式輸出、貿(mào)易對接等方式，以海外分市場、海外倉、海外商超經(jīng)銷渠道商、海外貿(mào)易對接會、海外展會等各類形式，增加了外貿(mào)訂單，取得了良好的拓展效果。

今年年初，新冠肺炎蔓延全國，對我國各地生產(chǎn)和人民生活產(chǎn)生巨大影響，紡織服裝專業(yè)市場面臨著前所未有的考驗。未來，我國紡織服裝專業(yè)市場應(yīng)加速拉長轉(zhuǎn)型升級半徑，加深創(chuàng)新發(fā)展內(nèi)涵，進(jìn)一步以發(fā)展平臺經(jīng)濟為旗幟，不斷優(yōu)化采購、生產(chǎn)、銷售、物流等資源配置，積極拓展職能、加快技術(shù)應(yīng)用和管理創(chuàng)新，發(fā)展“市場+平臺+服務(wù)”模式，增強定制化生產(chǎn)、一體化服務(wù)功能，打造開放、高效、綠色的供應(yīng)鏈平臺，積極構(gòu)建線上線下融合、上下游協(xié)作的可持續(xù)循環(huán)體系，積極推動紡織服裝行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。