2020年一季度，紡織機(jī)械行業(yè)運(yùn)行分析

2020年一季度新冠肺炎疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常運(yùn)行帶來(lái)重大影響，也給我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)前所未有的沖擊。在做好防疫的同時(shí)，紡機(jī)行業(yè)有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，特別是與防疫物資有關(guān)的設(shè)備生產(chǎn)鏈企業(yè)先行啟動(dòng)，為積極抗疫做出貢獻(xiàn)。但受大環(huán)境和和紡機(jī)行業(yè)下游需求不足訂單減少的影響，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示紡機(jī)行業(yè)一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢(shì)，紡機(jī)出口、進(jìn)口也有不同程度的下降，行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨巨大考驗(yàn)。

運(yùn)行質(zhì)效

據(jù)國(guó)統(tǒng)局統(tǒng)計(jì)，2020年1-3月，635家規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入122.11億元，與去年同期相比減少38.90%，增速較去年同期下降36.63個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)總額為958.99億元，與去年同期相比增長(zhǎng)9.79%。受疫情全球蔓延的嚴(yán)重沖擊，一季度行業(yè)營(yíng)業(yè)收入下滑明顯。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為4.02億元，與去年同期相比減少67.34%，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率3.30%，比去年同期降低2.80個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額為3.17億元，與去年同期相比增長(zhǎng)163.71%；虧損面為41.10%,比去年同期擴(kuò)大1.59個(gè)百分點(diǎn)。三月份虧損面較二月份減少了6.62%，隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的逐步推進(jìn)，行業(yè)運(yùn)行也在逐步恢復(fù)中。

2020年1-3月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)成本費(fèi)用總額為115.91億元，與去年同期比下降36.82%，增速較去年同期下降50.51個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)收賬款同比增加9.76%，產(chǎn)成品存貨增長(zhǎng)8.30%。

重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查情況

紡機(jī)協(xié)會(huì)2020年對(duì)109家重點(diǎn)紡機(jī)企業(yè)進(jìn)行了2020年一季度經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查。從匯總結(jié)果來(lái)看，一季度，超七成的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入存在不同程度的下降，68.63%企業(yè)訂單下降五成以上，紡機(jī)產(chǎn)品價(jià)格總體穩(wěn)中有降，企業(yè)庫(kù)存有所增加，60%的企業(yè)認(rèn)為面臨的主要問(wèn)題是疫情導(dǎo)致的內(nèi)外市場(chǎng)不足、銷售渠道受阻以及原有訂單的取消。二季度，紡紗、化纖及非織造機(jī)械企業(yè)認(rèn)為訂單相比一季度環(huán)比會(huì)有所改善，織造、針織、染整機(jī)械企業(yè)認(rèn)為環(huán)比會(huì)繼續(xù)下降，對(duì)2020年上半年紡機(jī)行業(yè)的形勢(shì)，76%的受調(diào)查企業(yè)認(rèn)為不容樂(lè)觀。

紡機(jī)行業(yè)進(jìn)出口情況

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年1-3月我國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為13.32億美元，與去年同期相比下降22.58%。其中：紡織機(jī)械進(jìn)口6.54億美元，與去年同期相比下降20.17%；出口6.79億美元，與去年同期相比下降24.77%。

紡機(jī)行業(yè)進(jìn)口情況

2020年1-3月，共從53個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口紡織機(jī)械，進(jìn)口總額6.54億美元，同比下降20.17%。紡織機(jī)械進(jìn)口的主要國(guó)家和地區(qū)以日本、德國(guó)、意大利、中國(guó)臺(tái)灣和比利時(shí)為主，進(jìn)口前五位的貿(mào)易額為5.66億美元，與去年同期相比減少20.17%，占進(jìn)口總額的86.62%。

從進(jìn)口產(chǎn)品類別看，化纖機(jī)械進(jìn)口排在第一位，進(jìn)口總額為2.40億美元，與去年同期相比增長(zhǎng)11.83%，占進(jìn)口總額的36.77%；七大類產(chǎn)品除化纖機(jī)械外，均存在不同程度的下降。在下游需求的帶動(dòng)下，化纖機(jī)械進(jìn)口繼續(xù)維持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

紡機(jī)行業(yè)出口情況

2020年1-3月，共向159個(gè)國(guó)家及地區(qū)出口紡織機(jī)械6.79億美元，與去年同期相比減少24.77%。出口金額前五位的國(guó)家為印度、越南、孟加拉國(guó)、土耳其及日本，其合計(jì)金額占全部出口額的51.40%，是我國(guó)紡織機(jī)械出口的主要國(guó)家和地區(qū)。

從出口類別看，針織機(jī)械出口額為1.92億美元，與去年相比減少24.22%，占比28.26%，位居第一，其后依次為印染后整理機(jī)械、輔助裝置及零配件、織造機(jī)械、紡紗機(jī)械、化纖機(jī)械和非織造布機(jī)械。

各分行業(yè)情況

紡紗機(jī)械

由于突發(fā)的疫情，受下游行業(yè)影響，紡紗機(jī)械國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求低迷，訂單明顯下滑，企業(yè)開工延遲。從2020年一季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，紡紗機(jī)械整體運(yùn)行呈大幅下降趨勢(shì)，各類主機(jī)及專件器材的銷量都出現(xiàn)不同程度下降。其中梳棉機(jī)下降比例較低，主要原因是出口數(shù)量有所增加，以及噴氣渦流紡設(shè)備進(jìn)口數(shù)量的增加相應(yīng)增加了對(duì)前紡設(shè)備的需求，同時(shí)也表明國(guó)內(nèi)對(duì)噴氣渦流紡的需求依然保持熱度。據(jù)紡機(jī)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，一季度棉紡細(xì)紗機(jī)銷售同比減少60%，轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)銷售同比減少57.5%，并條機(jī)、粗紗機(jī)、精梳機(jī)銷售量均減少50%以上。二季度國(guó)內(nèi)下游行業(yè)的運(yùn)行環(huán)境有望逐步改善，但海外疫情的蔓延仍將持續(xù)影響紡紗機(jī)械的出口。

織造機(jī)械

2020年1-3月，受春節(jié)假期與疫情影響，織造機(jī)械企業(yè)雖然積極克服復(fù)工復(fù)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，但一季度銷售下行壓力顯著加大。自2月中下旬起，隨著物流、原材料、配套企業(yè)等逐步復(fù)工，供給能力穩(wěn)步恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)持續(xù)改善，織造機(jī)械企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，銷售訂單處于 修復(fù)階段，多數(shù)企業(yè)以趕制節(jié)前訂單為主；3月中下旬開始，隨著國(guó)外疫情的爆發(fā)，受外貿(mào)形勢(shì)影響，企業(yè)生產(chǎn)明顯放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，棉紡織、長(zhǎng)絲織造、家紡等行業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)值等指標(biāo)均較大幅度下降，受此影響，劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)、噴水織機(jī)銷量呈大幅下降態(tài)勢(shì)。據(jù)紡機(jī)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，一季度劍桿織機(jī)銷售同比減少31.8%，噴水織機(jī)銷售同比減少44%，噴氣織機(jī)銷售同比減少31.7%。二季度織造機(jī)械企業(yè)應(yīng)注重企業(yè)現(xiàn)金流，拓寬產(chǎn)品適應(yīng)度同時(shí)關(guān)注下游復(fù)工率和國(guó)際環(huán)境等不確定性影響。

針織機(jī)械

2020年第一季度，受疫情影響，三大類針織機(jī)械橫機(jī)、圓緯機(jī)、經(jīng)編機(jī)市場(chǎng)整體運(yùn)行受到了較大沖擊。橫機(jī)市場(chǎng)一季度產(chǎn)銷量出現(xiàn)了較大降幅。一方面，在春節(jié)剛過(guò)我國(guó)疫情嚴(yán)重時(shí)期，橫機(jī)整體產(chǎn)業(yè)復(fù)工難度大，產(chǎn)量難有新增；另一方面，隨之而來(lái)的全球疫情爆發(fā)導(dǎo)致了海外訂單的銳減。圓緯機(jī)行業(yè)一季度整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)，圓機(jī)企業(yè)集中于生產(chǎn)年前訂單，主要產(chǎn)品為普通單雙面圓機(jī)，銷量有所下滑。衛(wèi)衣機(jī)等相對(duì)小眾的機(jī)型在一季度熱度較高。此外，在海外疫情尚未爆發(fā)期間，越南、印度等圓緯機(jī)海外市場(chǎng)也受到了單機(jī)價(jià)格下降沖擊。經(jīng)編機(jī)行業(yè)一季度延續(xù)了整體下行的態(tài)勢(shì)。除多軸向經(jīng)編機(jī)外，其余細(xì)分機(jī)型銷量均有所下降。受下游市場(chǎng)影響，花邊機(jī)市場(chǎng)延續(xù)過(guò)去三年的低迷表現(xiàn)，銷量和銷售金額持續(xù)下降。雙針床經(jīng)編機(jī)受益其產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，銷量相對(duì)平穩(wěn)，高附加值的雙針床經(jīng)編機(jī)更受用戶青睞。高速經(jīng)編機(jī)市場(chǎng)在兩年的高速發(fā)展后，市場(chǎng)趨于飽和，產(chǎn)銷量有所下滑。多軸向經(jīng)編機(jī)收益于各地基建工程復(fù)工復(fù)產(chǎn)，下游市場(chǎng)需求增加，形勢(shì)向好，銷量同比有一定增長(zhǎng)。據(jù)紡機(jī)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，一季度橫機(jī)銷量同比減少68%，圓緯機(jī)銷量同比減少45%，經(jīng)編機(jī)銷量同比減少22.2%。預(yù)計(jì)橫機(jī)行業(yè)運(yùn)行壓力持續(xù)加大，圓緯機(jī)行業(yè)將關(guān)注于廣東佛山等主要內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)，經(jīng)編機(jī)行業(yè)將更多聚焦于產(chǎn)業(yè)用。

印染及后整理機(jī)械

染整機(jī)械行業(yè)因用戶行業(yè)訂單減少和開工不足導(dǎo)致內(nèi)需和外貿(mào)訂單雙重下跌，一季度訂單多是去年累積及1月份國(guó)內(nèi)疫情爆發(fā)之前的訂單，2月份訂單出現(xiàn)斷崖式下降。另外，由于下游用戶企業(yè)延遲提貨及物流等因素，導(dǎo)致設(shè)備企業(yè)還面臨庫(kù)存積壓及資金短缺等風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)抽樣企業(yè)一季度圓網(wǎng)印花機(jī)累計(jì)銷量同比減少53%，平網(wǎng)印花機(jī)銷量同比減少50%，數(shù)碼印花機(jī)銷量同比下降23.5%，染色機(jī)銷量同比下降35.8%，拉幅定形機(jī)銷量同比下降31.4%。多數(shù)企業(yè)對(duì)第二季度市場(chǎng)情況預(yù)估不樂(lè)觀。

化纖機(jī)械

2020年一季度滌綸、錦綸長(zhǎng)絲紡絲機(jī)延續(xù)去年的訂單出貨量同比增長(zhǎng)，高速加彈機(jī)出貨量大幅下降，滌綸短纖設(shè)備新增產(chǎn)能同比小幅增長(zhǎng)。因春節(jié)假期和疫情等，導(dǎo)致化纖裝備企業(yè)無(wú)法正常復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同時(shí)還面臨交通物流受限、市場(chǎng)需求下降和資金緊張等問(wèn)題。為應(yīng)對(duì)疫情和防疫的需要，部分化纖機(jī)械裝備制造企業(yè)調(diào)整了產(chǎn)品的方向，積極轉(zhuǎn)產(chǎn)熔噴成套裝備、醫(yī)用防護(hù)服壓條機(jī)和全自動(dòng)口罩機(jī)等，熔噴模頭、噴絲板的生產(chǎn)銷售量等明顯增加。據(jù)紡機(jī)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，一季度長(zhǎng)絲紡絲機(jī)出貨量增長(zhǎng)53%，高速加彈機(jī)出貨量同比下降46.2%，滌綸短纖成套設(shè)備較去年同期小幅增長(zhǎng)。

非織造布機(jī)械

據(jù)紡機(jī)協(xié)會(huì)對(duì)骨干企業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年一季度非織造布機(jī)械產(chǎn)銷量與去年同期相比明顯提高，紡粘、熔噴和紡熔復(fù)合等成套裝備產(chǎn)銷量大幅上升。針刺線、水刺線銷量都與去年同期基本持平。從用途看，醫(yī)衛(wèi)防護(hù)領(lǐng)域是最主要的下游市場(chǎng)。“熔噴布”、 “紡粘布”的需求及價(jià)格的增長(zhǎng)帶動(dòng)了相關(guān)設(shè)備的訂單大幅增長(zhǎng)。

疫情之下除了為設(shè)備企業(yè)帶來(lái)大量的訂單，也暴露了行業(yè)一些深層次的問(wèn)題，關(guān)鍵高端配件仍然大量依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)寬幅熔噴模頭水平與國(guó)外同類產(chǎn)品相比仍有差距，高端熔噴噴絲板供應(yīng)能力明顯不足，相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)亟待制修訂。據(jù)我們從下游卷材整理裝備企業(yè)了解，今年全年紡粘、熔噴、紡熔復(fù)合生產(chǎn)線交貨量預(yù)計(jì)將成倍增長(zhǎng)，保守估計(jì)僅1.6米幅寬以上生產(chǎn)線將超過(guò)600條。大量的熔噴線投入市場(chǎng)后，對(duì)用戶企業(yè)的后續(xù)服務(wù)缺口也會(huì)逐漸顯露，如何保證行業(yè)在疫情好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)生活恢復(fù)正常后保持平穩(wěn)健康發(fā)展是所有裝備企業(yè)即將面臨的重要課題。

行業(yè)形勢(shì)展望

受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，國(guó)際貨幣基金組織IMF預(yù)計(jì)2020年全球經(jīng)濟(jì)將急劇收縮3%，比2008年-2009年金融危機(jī)期間的情況還要差，全球經(jīng)濟(jì)前景存在相當(dāng)大的不確定性。新冠疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響也不容低估，目前各地在做好常態(tài)化疫情防控的前提下，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)。不少紡機(jī)企業(yè)順應(yīng)防控需要，迅速開展技改擴(kuò)能和轉(zhuǎn)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)。從全球來(lái)看，新冠疫情的爆發(fā)可能會(huì)導(dǎo)致全球紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐加快。2020年紡機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的調(diào)整過(guò)程將會(huì)持續(xù)，紡機(jī)國(guó)際市場(chǎng)的復(fù)蘇也將受制于全球疫情的影響。總之，除部分細(xì)分行業(yè)外，2020年紡機(jī)行業(yè)整體面臨國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足的環(huán)境，企業(yè)的發(fā)展面臨考驗(yàn)。

但從總體上看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，疫情帶來(lái)的沖擊和影響是階段性的。在幫扶企業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)、擴(kuò)大內(nèi)需等方面，各地各部門也陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施，目前政策正在逐步落地。行業(yè)企業(yè)在困難形勢(shì)下，更要樹立發(fā)展信心，籌劃發(fā)展目標(biāo)，積蓄力量，努力化解各類不利因素的影響，為行業(yè)的逐步復(fù)蘇做好準(zhǔn)備。