印度紡織訂單轉移中國背后：為“應急” 企業判斷最多留2-3年

有沒有可能將紡織品訂單從“回流”變“長留”?

在國內紡織行業，正刮起一股“暖流”。

據染整專業wiki網站染整百科的消息，近幾個月以來，印度多家大型出口型紡織企業因疫情無法保證正常交貨，已經有多個本來在印度生產的訂單轉移到我國生產，其中毛巾、床單等產品訂單量較大。

是否情況真的如此呢?21世紀經濟報道記者近日采訪了國內紡織品企業，確有企業表示突然收到了原本是印度的訂單。

比如，捷德皮具有限公司老板羅良碴對21世紀經濟報道記者表示，公司在8月接到一批印度轉移的訂單，因為印度疫情比較嚴重，客戶不敢在那邊生產，所以選擇將訂單交給他在山東的工廠生產。

這使國內紡織品今年的出口繼續亮眼。10月13日，國新辦就2020年前三季度進出口情況舉行發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文介紹，包括口罩在內的紡織品出口今年前三季度達8287.8億元，增長37.5%。

但目前來看，這些訂單多為“應急訂單”。羅良碴認為，由于在勞動力成本上不占優勢，這些訂單很難久留。從未來看，有沒有可能將紡織品訂單從“回流”變“長留”?

回流的訂單

近幾個月，我國國內家紡訂單已經從紡織服裝業上半年的“寒冬”中緩過來，迎來新一輪火爆期。

數據顯示，紡織服裝業的“翻盤”主要是在今年下半年。數據顯示，1-8月，全國紡織品服裝出口額1874.1億美元，同比增長5.6%，增速較1-7月加快1.3個百分點。8月當月，全國紡織品出口額147.2億美元，同比增長47%;服裝出口額162.1億美元，同比增長3.2%，實現年內首次月度正增長。

之所以如此，一方面外貿旺季已至;另一方面，最近不少海外訂單急速從印度等國轉移到國內生產。

印度是全球最大的產棉國、全球最大的黃麻產國、全球第二大絲綢生產國、其紗線產能占全球22%。紡織收入一直是印度經濟的主要支柱之一，也是印度最大的外匯收入來源之一，紡織行業占印度出口總收入的15%左右。但是，新冠肺炎導致紡織行業出現停工，截止10月13日，印度已有超過700萬人確診新冠，累計確診病例居全球第二。

浙商期貨聚酯分析師朱展天告訴21世紀經濟報道記者，紡織服裝外需的好轉，并不是突然出現的，而是在近1-2個月逐步出現改善。從下半年開始，根據下游工廠的一些反饋，海外訂單持續增加。

他指出，印度地區作為全球最大的產棉國，紡織收入一直是印度經濟的主要支柱之一，但由于印度國內疫情仍較為嚴重，累計確診病例位于全球第二，因此國內紡織企業難以完成正常交貨。根據數據顯示，印度紡織品出口自5月見底之后，盡管出現回升，但是仍未回升至以往水平。且疫情期間，對家紡的需求是比較旺盛的，這也是近幾個月我國國內家紡訂單表現極佳的原因之一。

中信建投期貨農產品團隊紡織業研究員告訴21世紀經濟報道記者，轉移的訂單主要集中在家紡板塊，有兩個原因促使這一現象發生，“首先中國對疫情控制力強，相較于他國，具有復工復產的訂單承接能力;其次，國內棉花價格相對偏低，具有低成本帶來的價格優勢。”

除家紡訂單之外，部分紡織行業的其他國外訂單也轉移到國內生產。羅良碴所在的公司主要生產手袋、箱包和皮帶等產品，8月份左右，有客戶突然將很多原本在印度的訂單給了公司，主要是錢包和手袋的訂單。

那么，部分國外紡織服裝業訂單回流國內，對國內紡織企業的影響如何?

朱展天表示，今年上半年，國內紡織行業基本處于停滯狀態，尤其是外貿訂單這一塊，紡織行業的庫存出現不斷累積，對于下游工廠來說，資金和庫存成本均給企業帶來較大壓力，隨著歐美經濟的重啟，疊加這部分訂單轉移至國內，對于下游企業來講是一個較大的利好，根據他們對于下游部分企業的調研發現，歐美大型超市里的家紡需求是非常大的，因為疫情期間沒有補貨，導致超市里的這些家居用品的庫存消耗殆盡，因此補庫的力度是很強的。

“國內市場經過上半年的寒冬之后，在國內外需求同時好轉的情況下，將迎來今年最好的時間段。”他表示。

不過，羅良碴表示，目前來看，現在訂單回流，工廠提高部分產能，會加一些特殊的技術工人，但訂單的飽和程度整體也沒有很高。

產業升級往何處?

盡管目前紡織行業出口表現極佳，但對于一些回流訂單，紡織服裝業內普遍判斷是“應急訂單”。

“我認為此類訂單更多還是應急之舉。轉移速度快，說明此類訂單通貨性質更強，買家更看重價格、加工速度等因素。一旦印度國內生產能力恢復，國內生產成本優勢降低，訂單能否長期留在國內還需進一步觀察。”中信建投期貨農產品團隊紡織業研究員表示。

朱展天也表示，紡織行業是一個勞動密集型行業，對于人工成本的敏感度非常高，近幾年，隨著國內人工成本的提升，不少品牌都將工廠搬遷至越南，老撾等東南亞國家。

而且，即使接住這些訂單，也并非沒有風險。朱展天認為，仍然需警惕疫情的反復，若海外疫情出現二次爆發，或許中國做的這些訂單將再次面臨推遲或者取消的情況，甚至出現發貨之后無人接貨的情況。另外，也需關注印度自身的疫情情況，若能有效控制，這些訂單還是會回到印度國內。

羅良碴對能否長期留住這些訂單也不樂觀，他估計這些訂單能留在國內2-3年就不錯了。“這些紡織品訂單再轉移回來沒那么容易，尤其皮具行業技術程度不是很高，轉移到國外相對比較簡單。中國的工人工資肯定會越來越高，這是一個趨勢，東南亞國家還是有人工優勢，我認為這些訂單會是短期訂單。”

那么，我國要持續保持紡織服裝行業在國際上的競爭力，需要做些什么?產業鏈升級成為最主要的方向。

朱展天認為，我國作為國際上紡織產業鏈最完整的國家，在競爭中一直是占據老大地位，但目前我們的優勢主要還是體現在中低端產品，而非高附加值產品，因此在紡織的高端領域，我們仍需打磨自身的技術和工藝，彌補與發達國家的差距。

上述中信建投期貨農產品團隊紡織業研究員表示，盡管中國紡織業具有產業配套優勢，但在環保壓力，生產加工成本上升的背景下，國內紡織業部分環節依然會維持向外轉移的趨勢。不過，勞動密集并非是紡織業唯一的代言詞，除了棉紗、坯布等大路貨外，下游面料、服裝更多走個性化路線，設計、款式決定了產品的溢價和銷售速度。

優化自身結構，挖掘新盈利模式，發展新技術，不失為彌補勞動力短板的“處方”。

羅良碴認為，阿里犀牛智造就是一個方向，未來肯定是往這個方向發展。它并沒有減少中國紡織服裝行業的產能，反而把產能效能增加了，效能增加需要用到的人很少，這是一種制造升級。

他認為，無論是從人口的發展變化，還是從技術的發展來看，中國在紡織服裝上的產業升級都具備很大的可能性。

“拿現在的00后來講，他首選的工作肯定不是在流水線去做一線的工人，最多做技術操作那種類型的，比如說編程設計。”羅良碴說，加上5G的發展，會釋放很多偏遠地方的勞動力，而且很少成本。對紡織行業也是一樣的，中國不會丟掉紡織服裝產業鏈，而是升級產業鏈，這個條件在中國很快會成熟。