“雙十一”掃地機(jī)器人火爆背后：宅經(jīng)濟(jì)與柔性產(chǎn)業(yè)鏈崛起

“雙十一”大促進(jìn)入收官階段，不出意料地，掃地機(jī)器人成功登上了電商平臺(tái)的時(shí)時(shí)熱銷排行榜前列。這個(gè)品類在今年正以異乎尋常的速度快速進(jìn)入千家萬(wàn)戶。

根據(jù)科沃斯集團(tuán)公布，在“雙十一”期間公司兩大品牌全渠道成交額超過(guò)14.5億元，同比增長(zhǎng)83.5%；相對(duì)小規(guī)模品牌由利公司在此期間成交額4549萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率達(dá)到1584%。

新冠肺炎疫情背景下，“宅經(jīng)濟(jì)”崛起，關(guān)于家庭場(chǎng)景的一切都迅速火熱起來(lái)。典型應(yīng)用就是小家電品類，這在二級(jí)市場(chǎng)更是早已翻起了巨浪。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查詢發(fā)現(xiàn)，目前市場(chǎng)唯二的上市公司科沃斯今年以來(lái)股價(jià)從19元左右躍升至11月11日當(dāng)天收盤價(jià)65元（漲幅約242%），石頭科技股價(jià)則從年初的340元左右漲到如今的850元左右（漲幅約150%）。

在掃地機(jī)器人滲透率還極低的背景下，這兩家公司飛升一般的股價(jià)印證著市場(chǎng)對(duì)這片未來(lái)藍(lán)海的看好。然而兩家公司在半年度時(shí)期的業(yè)績(jī)都還只是平平無(wú)奇，到第三季度才相繼迎來(lái)爆發(fā)。

從早期看起來(lái)雞肋的家用小電器到如今投資機(jī)構(gòu)和家庭紛紛熱衷，掃地機(jī)器人行業(yè)經(jīng)歷了什么？

掃地機(jī)器人需求快速增長(zhǎng)

近期，一則深圳掃地機(jī)器人公司董事長(zhǎng)蹲守上游供應(yīng)鏈廠商打地鋪搶貨的消息受到行業(yè)熱議。

這也是該行業(yè)如今發(fā)展的一個(gè)側(cè)面，隨著導(dǎo)航、續(xù)航、交互等技術(shù)能力的成熟、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)走向穩(wěn)定，掃地機(jī)器人開(kāi)始以更成熟的姿態(tài)為消費(fèi)者所接受。

外部因素則是一個(gè)意料之外情理之中的小推手。“疫情讓全球形成了‘宅經(jīng)濟(jì)’這種新經(jīng)濟(jì)模式，從而促成兩個(gè)行業(yè)快速發(fā)展：小家電和電商。”廣東寶樂(lè)機(jī)器人股份有限公司董事長(zhǎng)兼CEO王立磊向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，這導(dǎo)致與家庭場(chǎng)景有關(guān)的細(xì)分品類在今年生機(jī)勃勃，包括掃地機(jī)器人、電熱水壺、微波爐、烤箱等。

掃地機(jī)器人的消費(fèi)訴求在快速增長(zhǎng)。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)，2019年，中國(guó)銷售543.6萬(wàn)臺(tái)掃地機(jī)器人，銷量居全球首位，遠(yuǎn)超美國(guó)的274.5萬(wàn)臺(tái)和西歐的238.4萬(wàn)臺(tái)。

不過(guò)中國(guó)市場(chǎng)的想象空間無(wú)疑還有很大。根據(jù)招商證券測(cè)算，目前中國(guó)市場(chǎng)掃地機(jī)器人的滲透率仍然較低，預(yù)估掃地機(jī)器人存量約1500萬(wàn)臺(tái)，按照2.5億戶城鎮(zhèn)家庭計(jì)算，滲透率約6%。

海通證券的研報(bào)則顯示，假設(shè)國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人最終滲透率達(dá)30%，若以10年去達(dá)成該目標(biāo)，則對(duì)應(yīng)未來(lái)十年行業(yè)復(fù)合增速為18%；假設(shè)最終滲透率達(dá)50%，若以15年去達(dá)成該目標(biāo)，則對(duì)應(yīng)的未來(lái)十年行業(yè)復(fù)合增速為15%。

海外市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)也依然強(qiáng)勁。王立磊就指出，公司近期在南美、亞洲、東南亞地區(qū)的銷售增幅很高，早期需求增長(zhǎng)主力在歐洲，如今則是進(jìn)一步轉(zhuǎn)移和擴(kuò)大了需求。

“美國(guó)的滲透率比中國(guó)高很多。全球滲透率平均按照家庭為單位計(jì)算可能5%滲透率都不到，因?yàn)楹芏鄟喎抢瓏?guó)家需求還沒(méi)有開(kāi)啟。”他進(jìn)一步分析道。

對(duì)于身處其中的公司而言，無(wú)疑正迎來(lái)巨大的機(jī)遇。在目前滲透率極低的狀況下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短暫形成了寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年科沃斯掃地機(jī)器人行業(yè)市占率達(dá)49.4%，石頭科技(米家+石頭)掃地機(jī)器人市占率合計(jì)達(dá)23.1%。

產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)迭代深化

不同于早年間掃地機(jī)器人在家庭中頗有些雞肋的地位，如今其能力已經(jīng)愈發(fā)成熟起來(lái)。

王立磊介紹道，如今掃地機(jī)器人產(chǎn)品已經(jīng)可以做到遠(yuǎn)程從地圖上進(jìn)行劃區(qū)，對(duì)機(jī)器人使用狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估：塵盒滿了沒(méi)、電池電量情況、每天清潔面積等。

最新的機(jī)器進(jìn)化到可以做垃圾回收；還有可電控的水箱機(jī)器，對(duì)水的控制力越來(lái)越強(qiáng)，從而清潔更大面積。更新的是AI能力，人臉和物體識(shí)別等，可以幫助解決更多掃地機(jī)器人的痛點(diǎn)問(wèn)題。

王立磊也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言，目前，越障依然是掃地機(jī)器人面臨的一個(gè)技術(shù)瓶頸，不過(guò)這些年來(lái)，技術(shù)已經(jīng)在逐步解決部分問(wèn)題。

“家里的確是總有門檻等阻礙，不過(guò)現(xiàn)在我們的掃地機(jī)器人已經(jīng)可以跨過(guò)2.2厘米、2.5厘米高度，可以越過(guò)大部分門檻、電線等障礙了。”他續(xù)稱，根據(jù)觀察，女性群體和家庭養(yǎng)寵物群體會(huì)對(duì)掃地機(jī)器人有相對(duì)高的需求，主要為了毛發(fā)清理等。

這其中少不了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的吸引能力和推動(dòng)作用。在中國(guó)市場(chǎng)，消費(fèi)電子就像一個(gè)圈。當(dāng)一個(gè)品類帶領(lǐng)電子產(chǎn)業(yè)鏈走向成熟之后，其他品類的開(kāi)花結(jié)果就成了水到渠成的事。

舉例來(lái)說(shuō)，中國(guó)的手機(jī)等產(chǎn)業(yè)已經(jīng)雄冠全球，而其中涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和技術(shù)，同樣可以被用在掃地機(jī)器人等小家電產(chǎn)品中。這因此造就了珠三角地區(qū)對(duì)掃地機(jī)器人市場(chǎng)成熟、敏捷生產(chǎn)的把控能力，同時(shí)也是手機(jī)廠商能夠宣布進(jìn)軍AIoT領(lǐng)域的底氣。

“珠三角最大的優(yōu)勢(shì)，是有大量可選的供應(yīng)商能夠跟我們配合，為客戶進(jìn)行柔性制造、敏感制造。如果沒(méi)有大家在同等理解能力和技術(shù)能力的配合，供應(yīng)鏈端很難快速完成迭代。”王立磊進(jìn)一步表示。這也是珠三角到現(xiàn)在為止在全球都很難被別的地方取代的一種競(jìng)爭(zhēng)能力。

由利公司董事長(zhǎng)鐘搏入行11年，他也指出，大陸最早的一批掃地機(jī)器人廠商是日資、臺(tái)資企業(yè)。他們來(lái)大陸、廣東設(shè)廠，起初奔著廉價(jià)勞動(dòng)力而來(lái)，但在供應(yīng)鏈發(fā)展成熟、技術(shù)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)本地化之后，發(fā)現(xiàn)大陸、廣東的優(yōu)勢(shì)是全方面的，“再也離不開(kāi)了”。

正因如此，中國(guó)的掃地機(jī)器人產(chǎn)品迭代速度，會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于海外品牌基于自身文化和生產(chǎn)能力的演進(jìn)能力。

如今，掃地機(jī)器人還在向著真正“機(jī)器人”能力上演進(jìn)。“掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從0到1的過(guò)程沒(méi)有在中國(guó)，但從1到10，甚至從10到100將有巨大潛力。”王立磊指出，IT算法、軟件優(yōu)勢(shì)、制造能力是中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)整體的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，除此之外，通過(guò)與更多智能平臺(tái)的切入配合，掃地機(jī)器人的角色得以進(jìn)一步演化。

王立磊介紹道，廣東寶樂(lè)最早是以注塑廠起家，走到今天有近一半研發(fā)人員是軟件代碼工程師和算法工程師，占公司的研發(fā)成本也接近一半。但往更底層走，能力的不足開(kāi)始顯現(xiàn)。

“比如所有對(duì)很多海外國(guó)家的服務(wù)器進(jìn)行運(yùn)行、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)等方面，我們不具備足夠的能力。剛好阿里云推出遍布全球的服務(wù)器部署，對(duì)于提高我們的客戶服務(wù)能力，讓中國(guó)公司走向歐美市場(chǎng)能出口這么多機(jī)器，起到了至關(guān)重要的作用。”他指出。

再舉例來(lái)說(shuō)，機(jī)器人連接互聯(lián)網(wǎng)的過(guò)程異常復(fù)雜，早期用公司自己的方案需要反復(fù)連接。但現(xiàn)在運(yùn)用天貓精靈的WiFi藍(lán)牙芯片模組，一鍵直連的方案會(huì)比原來(lái)效果大幅躍升。

“在AI技術(shù)推動(dòng)下，我們還在研究安防方向。”在王立磊的規(guī)劃下，未來(lái)掃地機(jī)器人將具備識(shí)別家庭場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)的能力，比如寵物照顧、識(shí)別老人基本情況等。“下一步我們計(jì)劃如何通過(guò)云平臺(tái)數(shù)據(jù)的傳輸，能夠把這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析識(shí)別，這個(gè)過(guò)程要依托于更多合作伙伴的基礎(chǔ)能力來(lái)實(shí)現(xiàn)。”