疫后民航先抑后揚？波音預(yù)測未來20年中國需要逾8600架新飛機(jī)

往年，波音、空客、中航工業(yè)、巴航工業(yè)等航空制造商在7、8月份會發(fā)布航空市場需求預(yù)測，這些報告聚焦不同機(jī)型飛機(jī)在不同區(qū)域市場的需求變化，雖數(shù)據(jù)略有出入，但各家制造商對未來20年的民航需求大體上劃了一條平緩的增長曲線。

不過，今年的情況有點不一樣。眼看2020年快過完了，各大航空制造商的年度市場預(yù)測遲遲未發(fā)，空客中國方面11月12日答復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者：因為形勢未明，空客覺得做預(yù)測為時過早，因此至今未發(fā)相關(guān)報告。

在此情況下，波音如期發(fā)布的年度市場報告就顯得額外特別，也值得細(xì)細(xì)品味。11月12日，波音民用飛機(jī)集團(tuán)市場營銷中國區(qū)總經(jīng)理韋力（Richard Wynne）向記者表示，預(yù)計未來20年中國的航空公司將購買8600架新飛機(jī)，價值1.4萬億美元，同時需要1.7萬億美元的民用航空服務(wù)，這反映了疫情之后市場將強勁復(fù)蘇的預(yù)期。

全球需求降中國卻增近7%

這一次，韋力所有的問答是通過視頻連線完成的。這也是頭一遭，此前波音的市場營銷高管都會親臨中國，向中國媒體人解釋波音每一年的市場需求預(yù)測報告內(nèi)情，同時也會借機(jī)跟中國航空公司再次近距離互動一番。但今年因為疫情，韋力來不了中國，只能通過視頻連線完成報告發(fā)布和問答環(huán)節(jié)。

韋力表示，波音對未來的預(yù)計反映了疫情之后市場強勁復(fù)蘇的預(yù)期。

值得注意的是，在波音今年的預(yù)測里，全球市場對新飛機(jī)的需求是略有下降的。波音預(yù)計在2020年~2029年之間全球?qū)⒔桓?8350架新飛機(jī)，比2019年做的市場需求預(yù)測下降了11%。而波音對2020年~2039年預(yù)測數(shù)據(jù)是全球?qū)⒔桓?3110架商用飛機(jī)。這個數(shù)據(jù)比2019年預(yù)計的44040架客機(jī)也少了2%左右，即少930架需求。

因此中國市場是為數(shù)不多被波音判斷需求還在正增長的國家。去年波音預(yù)計中國航空市場未來20年需要8090架新飛機(jī)，價值1.3萬億美元，同時需要價值1.6萬億美元的航空服務(wù)，以滿足中國年均6%的航空客流增長。

韋力表示，波音的預(yù)測考慮到中國中等收入人群的快速增長、經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和城市化進(jìn)程等因素，他指出自2000年以來，中國的民航噴氣飛機(jī)機(jī)隊已經(jīng)擴(kuò)大了7倍。在過去十年間，全球航空業(yè)的增長中大約25%來自中國。這一趨勢將在未來20年內(nèi)持續(xù)下去。

韋力稱，盡管疫情嚴(yán)重影響了全球所有的客運市場，但中國的基本增長驅(qū)動力仍然堅韌強勁。

也正因如此，盡管疫情帶來了挑戰(zhàn)，中國未來20年飛機(jī)和服務(wù)市場展望與上年度的預(yù)測數(shù)據(jù)相比增長了近7%。韋力認(rèn)為增長的驅(qū)動因素包括對單通道飛機(jī)需求持續(xù)走高、中國為支持國際航線而擴(kuò)大的寬體客運飛機(jī)份額，以及隨著中國機(jī)隊成熟而出現(xiàn)的大型替換周期。

三年后需求恢復(fù)至疫情前？

波音的預(yù)測似乎樂觀了一點。畢竟新飛機(jī)的需求多少，得看市場情況和航空公司的錢袋子。

11月12日，國際航空運輸協(xié)會（IATA）針對航空公司首席財務(wù)官和航空貨運負(fù)責(zé)人進(jìn)行的季度調(diào)查結(jié)果顯示，2020年第三季度，絕大多數(shù)航空公司財務(wù)狀況仍很困難，83%的受訪者表示盈利能力下降，高于7月份的調(diào)查結(jié)果（78%）。絕大多數(shù)受訪者表示行業(yè)損失不斷惡化，未來12個月的盈利前景晦暗。該調(diào)查結(jié)果顯示，今年第三季度的客運需求與第二季度相比沒有改善。

“疫情影響航空客運需求，沒有市場需求恢復(fù)航司就無法在財務(wù)方面回歸常態(tài)。”資深民航專家綦琦認(rèn)為，航空公司必會調(diào)整飛機(jī)采購方案甚至是已采購飛機(jī)的接機(jī)節(jié)奏。新飛機(jī)交付一定會受到抑制，整個相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也必將受到影響。

韋力坦承，今年民航市場情況特殊，新冠疫情確實對整個行業(yè)方方面面產(chǎn)生非常深刻的影響，“可能是整個行業(yè)歷史上面臨的最嚴(yán)重的一次沖擊”。

根據(jù)IATA的數(shù)據(jù)，目前全球航班數(shù)量大概僅恢復(fù)到疫情之前的50%左右，旅客運輸量更只有疫情前正常水平的25%左右。尤其是國際市場受到的沖擊更大些。

“民航市場發(fā)展具有非常強勁的內(nèi)在韌性，這種內(nèi)在韌性，實際上在歷史上已經(jīng)不只一次被證明。”韋力表示，過去四十年里全球民航運輸量一直呈現(xiàn)平緩增長的曲線，即便遇到過全球范圍內(nèi)的沖擊，包括2001年的“911”恐怖襲擊事件，以及2008年的全球范圍的金融危機(jī)。兩次事件都在發(fā)展曲線上留下了痕跡，但都在三年后以及兩年后恢復(fù)到受沖擊前水平，并回歸增長曲線。

因此，韋力認(rèn)為，盡管新冠疫情沖擊的力度和范圍會遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于此前的案例，“但歷史發(fā)展規(guī)律告訴我們，我們一定會從這樣的影響當(dāng)中走出來。”韋力預(yù)計，全球民航市場需求要恢復(fù)到2019年的水平可能需要三年左右的時間。

爭奪75%份額的窄體飛機(jī)市場

市場在變，需求自然跟著轉(zhuǎn)變。

在IATA的調(diào)查中，有很大一部分航司正在考慮對其戰(zhàn)略進(jìn)行各種長期調(diào)整。59%的受訪者表示，將減少航班頻率，但仍保留現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，28%的受訪者表示可能會改用小型飛機(jī)，41%的受訪者希望擴(kuò)大貨運網(wǎng)絡(luò)，21%的受訪者甚至希望大幅改變商業(yè)模式，如變成低成本、短途航司等。

加上各國國內(nèi)航線市場率先復(fù)蘇，單通道飛機(jī)的需求恢復(fù)將比寬體機(jī)樂觀。波音預(yù)計未來20年全球需要32270架窄體飛機(jī)，較2019年的預(yù)測下降0.5%，而同期對寬體機(jī)的需求僅為7480架，比去年預(yù)測的8340架減少10.3%。在這其中，中國航司對窄體機(jī)和寬體機(jī)的需求預(yù)測分別為6450架和1590架。

既然未來重要的戰(zhàn)場在窄體飛機(jī)市場，贏窄體機(jī)才能得“天下”。波音豈不是將痛失市場份額？畢竟目前波音窄體機(jī)的主力機(jī)型——737MAX系列飛機(jī)仍被全球禁飛，還沒有獲得任何國家的復(fù)飛許可。對于波音737 MAX在中國的復(fù)飛前景，韋力向記者表示，過去這段時間在跟中國民航監(jiān)管局溝通，積極回應(yīng)他們的要求，但復(fù)飛的時間是中國民航局決定的，波音沒有時間表。

他還回應(yīng)了空客的競爭問題。認(rèn)為一旦737MAX系列飛機(jī)恢復(fù)市場運營，有機(jī)會和有能力獲得好的市場份額，波音公司對737MAX的競爭力仍充滿信心，“不管是其航程和效率，都能滿足市場的需求”。韋力向記者表示，波音目前并沒有計劃開發(fā)全新的產(chǎn)品，來取代737MAX。

窄體機(jī)市場爭奪并非只有波音空客。綦琦認(rèn)為，未來10年和20年，國內(nèi)新機(jī)交付的最大變量就是C919如期取證、如期量產(chǎn)、如期交付，以目前ARJ21國家的支持力度和航司的熱情，C919在國內(nèi)單通道新機(jī)市場份額有望快速提升，客觀上壓縮了空客和波音的相應(yīng)市場需求。“市場份額的相對數(shù)字不那么重要，新機(jī)訂單的絕對數(shù)字才十分關(guān)鍵。”綦琦說。