環球視角：疫情全球大流行紡織品服裝零售市場發展與趨勢探析

　　2020年3月11日，世界衛生組織正式宣布新冠疫情全球大流行。自此，世界各國踏上與新冠病毒長達兩年的抗爭之旅。截至2022年3月21日，全球新冠肺炎確診病例超過4.7億例，病毒仍未在全球范圍內得到有效遏制，短期在世界范圍內全面結束疫情傳播仍存在較大困難。與疫情共存的兩年時間里，世界政治經濟格局和發展都受到了前所未有的沖擊，全球主要紡織品服裝零售市場也經歷了跌宕起伏的發展之路。

　　為了解全球主要紡織品服裝零售市場發展情況，展望各大市場未來發展趨勢，中國紡織國際產能合作企業聯盟秘書處就過去兩年美國、歐盟、日本及國內等市場的紡織服裝零售發展軌跡進行了整理分析，希望為行業企業的國際發展合作提供信息參考。

　　美國：大起大落、復蘇強勁

　　回顧過去兩年，世界各國疫情防控措施不斷調整變化，居家隔離和社交距離等政策隨著疫情變化時斷時續，全球主要市場的商品零售經過疫情之初的“冰河期”后，紛紛緩慢復蘇，但發展極不平衡。美國零售市場在多方助力下，得到強勁復蘇，經歷了大起大落的24個月。

　　“雙管齊下”刺激政策

　　助力美國快速穩定國內零售市場

　　新冠肺炎疫情的持續蔓延給美國經濟造成了前所未有的壓力。為穩定發展，美國政府采取了各種應對措施及多輪經濟刺激計劃，貨幣政策和財政政策“雙管齊下”，有效地穩定了市場。2020年，美國零售市場經歷了大起大落后，到年底全年銷售總額與2019年相比微增0.6%，與疫情前基本持平。

　　2021年美國經濟持續向好，當年3月新總統簽署生效1.9萬億美元經濟刺激法案包含了規模約1萬億美元的針對美國個人和家庭的直接補貼(包括補助金及失業保險)，對全國零售市場的加速復蘇起到明顯促進作用。2021年美國零售總額接近7.42萬億美元，同比增長19.3%，甚至遠超疫情前水平(6.19萬億美元，2019)。美國消費的逆勢猛增，同時也反向刺激了其國內經濟的發展。美國經濟分析局數據顯示，2021年美國全年GDP增長率為5.7%，為近年來最好成績，GDP總額也達到22.99萬億美元。

　　疫情導致美國穩定的服裝零售市場

　　遭受歷史最大降幅

　　疫情前，服裝作為非必需品在美國個人消費支出的占比常年保持在2-2.5%之間。疫情發生后，消費者對服裝服飾類產品消費更加謹慎，服裝消費市場恢復發展也經歷了較長的時間周期。從美國經濟分析局公布的數據看，2020年美國個人消費支出中服裝類產品占比降至1.99%，近十年來首次跌破2%。

　　從月度數據看，美國零售市場尤其是服裝類產品零售經歷了歷史性驟降。2020年3月起，美國開始嚴格疫情防控措施，居家隔離政策的實施使美國線下零售市場降至冰點。3月美國零售總額同比下降5.9%，服裝服飾(含鞋類)零售額下降49%，降幅遠超過其他消費類產品。4月美國零售銷售額環比大降16.4%，同比下降20%，降幅創歷史之最。服裝類消費品銷售額同比暴跌87%，在所有品類中降幅高居首位。在2020年接下來的8個月時間里，美國零售市場艱難前行。但受益于食品、家居、運動、建材類產品的熱銷，整體銷售還是緩步爬升。2020年底美國零售總額已與2019年基本持平。但服裝類產品銷售依舊深陷困局，一直處于負增長態勢，全年銷售額同比減少26.4%。

　　“報復性”消費

　　助力美國服裝產品零售反超疫情前水平

　　進入2021年，在疫情防控松綁，財政補貼刺激、消費信心反彈等多重影響下，美國零售總額逐月上升并穩定在較高水平。消費者對服裝類產品的“報復性”消費也開始初顯端倪。1.9萬億美元經濟刺激法案生效的當月(2021年3月)，美國服裝類產品銷售額恢復到250億美元，同比增長115.4%，與疫情前的2019年同期相比增長12%。4月該類產品同比猛增764.6%，較疫情前同期也有10.8%的增長。此后，美國服裝服飾(含鞋類)產品的零售銷售額一路高奏凱歌，高位增長一直維持到年底。2021年全年美國上述產品銷售超過3031億美元，同比增長48.8%，較2019年增長12.9%，紡織品服裝消費基本步入正常發展軌道。

　　歐盟：負重前行、恢復緩慢

　　2020年1月，英國正式脫歐，歐盟27國開始了新發展之路。新冠肺炎疫情的突發為27國的新旅程帶來不小影響和變數。經濟高度一體化、交通網絡暢通發達、人員流動頻次高等原本有利于經濟發展的各種因素，在疫情發展初期對歐盟各國筑牢防疫屏障造成了一定困難。歐盟各國開始紛紛出臺措施防控疫情，同時通過財政政策穩定本國經濟發展。歐盟委員會在年中也提出了總額約7500億歐元的疫情相關經濟刺激計劃。

　　多輪疫情反撲不斷動蕩歐盟零售市場

　　2020年，一波又一波的疫情反撲導致歐盟各國的防疫政策時緊時松，歐盟27國的整體零售市場表現也不斷起伏變化。

　　疫情前歐盟零售市場一直保持在2%至3%左右的穩定小幅度增長。2020年新冠疫情爆發后，隨著居家隔離等防疫政策的嚴格實施，歐盟零售出現明顯下降。3月因社交距離管控、防控措施升級，歐盟零售市場開始走低，當月零售總額同比下降6.8%，4月降幅達到17.6%，5月起緩慢爬升并逐漸穩定。

　　相較于美國市場的堅韌，歐盟消費復蘇略顯乏力。10月底11月初，歐盟再次受困于第二波洶涌疫情的沖擊。西班牙、英國、法國、德國等相繼宣布繼續采取更為嚴格的封鎖措施，其中“非關鍵商業機構”的嚴格管控和關停無疑為剛剛有所起色的零售市場潑上了一盆冷水，零售市場繼續劇烈動蕩。和上半年相比，零售下降幅度雖有所減少，但持續時間明顯加長。

　　經過多輪疫情沖擊后，2021年5月歐盟27國的整體零售基本恢復到疫情前水平，并開始穩定小幅增長，增長幅度略高于2019年同期水平。

　　缺乏強有力外部刺激，歐盟服裝零售恢復緩慢

　　相較于基本恢復穩定的整體零售市場，歐盟的紡織服裝類產品零售市場情況直至2021年底依舊不容樂觀。在沒有持續大規模財政補貼，尤其是現金補貼的情況下，歐盟消費者對“非剛需”的服裝鞋履類產品明顯缺乏消費熱情。

　　疫情已過兩年，但歐盟紡織品服裝及鞋類皮革制品零售仍然處于艱難發展期。根據歐盟統計局公布數據估算，如果以2019年歐盟27國各月份紡織品服裝及鞋類皮革制品零售額為指數，分別對比2020和2021年可以看出，2020年歐盟上述產品零售同美國相似，經歷了大起大落的發展歷程。但不同于美國服裝類產品在現金補貼、報復性消費等多重外因刺激下的強力反彈態勢，2020年歐盟的相關產品零售除疫情初期出現斷崖下跌外，在當年11月因疫情反撲下再次出現劇烈波動。截至2020年12月，與2019年同期相比，歐盟紡織品服裝及鞋類皮革制品零售銷售額大幅下降22%。

　　經歷了短暫休整期，2021年4月歐盟地區疫情再次反撲，歐洲多國在復活節前夕宣布實施居家隔離、邊境管控、學生停課、晚間宵禁等措施，使歐盟服裝類產品銷售再次出現“V”型下跌，直至5月才得以恢復。截至2021年12月，與2019年同期相比，歐盟紡織品服裝及鞋類皮革制品零售銷售額依然下降約15%左右，盡管如此，從整體上看2021年歐盟上述產品零售情況基本還是略好于2020年，漲幅約9%，呈現緩慢復蘇態勢。

　　日本：需求疲軟、停滯不前

　　內需疲軟、消費乏力

　　制約日本服裝零售向好發展

　　多方面因素疊加致使日本紡織品服裝消費低迷。日本是全球最主要的紡織品服裝傳統零售市場之一，但相較于美國、歐盟、中國等地區，其零售市場對外依存度高、自身市場體量相對受限，加之泡沫經濟崩潰后本就長期受困于消費乏力掣肘，日本市場在疫情發生后一直處于需求疲軟的狀態，紡織品服裝消費發展停滯不前。雖然日本政府也在努力通過一系列措施，如實施補充預算的方式發放現金補助，用以刺激經濟發展，提振消費，但主要受益的領域以機械設備、醫藥衛生、燃料能源為主，包括服裝服飾在內的日用消費品零售仍不見起色。

　　缺乏增長動力，日本服裝零售復蘇難度較大

　　相較于“大起大落”的歐美零售市場，日本市場雖然也經歷了疫情初期的“4月驟降”，但其不論是初期下降還是后期反彈，變化程度都相對溫和。

　　日本經濟貿易工業部公布的紡織品服裝零售月度數據顯示，在2020年全球主要零售市場受影響最大的4月，日本市場的服裝服飾月度零售同比下降幅度最大值為54.1%，遠低于美國的87%和歐盟的78%。但時隔一年后的2021年4月，在經濟復蘇和低基數推動雙重影響下，日本的紡織品服裝類產品零售僅反彈增長了63.3%，而歐美地區同比都有了強勁增長(美國同比增長764.6%，歐盟同比增長130%)。從銷售金額看，2021年全年日本服裝服飾零售額為8.6萬億日元，也遠低于疫情前2019年全年的11萬億日元，恢復乏力情況明顯。

　　事實上，縱觀近10年日本零售市場發展趨勢不難看出，紡織服裝與服飾的消費占日本整體零售消費比重呈現逐年緩慢下降態勢。疫情催化下，日本本土消費者對服裝服飾的購買欲望一再降低，消費復蘇缺乏后勁，難度較大。

　　中國：展現韌性、砥礪前行

　　疫情前期中國服裝服飾零售降幅

　　高于大多其他類消費品

　　我國是全球受新冠疫情影響最早的國家，同時也是從疫情中恢復發展最快的國家之一。2020年初國內疫情爆發，隨之而來停工停學、商業關閉、居家隔離等嚴格防疫措施使國內零售市場出現大幅度下滑。2020年一季度，國內社會消費品同比下降近20%，僅糧油食品類銷售出現正增長，服裝鞋帽針紡織品、日用品等均出現不同程度的銷售下滑，其中服裝類產品下滑幅度最大。

　　2020年4月以后，隨著國內疫情的有效控制，我國各地經濟生活穩步有序恢復，社交活動開始逐漸活躍，加之政府各項消費促進政策的實施，全國消費品銷售開始穩步回暖。截至2020年底，社會消費品零售額同比減少3.9%，服裝類產品零售降幅略大，銷售額同比減少6.6%。

　　經濟穩步向好

　　帶動中國服裝產品零售回歸正常發展軌道

　　2021年國內經濟持續恢復發展，有力的帶動了社會各類消費品銷售的恢復增長，韌性強勁的內需市場潛力得到進一步激發。截至年底，全國社會消費品零售總額超過44萬億元，比上年增長12.5%，兩年平均增速為3.9%。服裝鞋帽針紡織品的零售也取得明顯發展，全年零售額同比增長12.7%，增速較2020年回升19.3個百分點，兩年平均增長2.6%。從居民消費支出情況看，2021年全國居民人均衣著消費支出達到1419元，消費金額增長顯著。

　　中國市場線上服裝零售繼續保持快速增長

　　在與疫情共存的兩年時間里，國內線上銷售也得到進一步發展。居家隔離和保持社交距離等政策觸發更多場景下的網絡購物方式。線上消費的穩定增長同時對內需市場也發揮了較強拉動作用。2020年底全國網上穿著類產品銷售同比增長5.8%，表現好于2019年同期水平。2021年全國網上穿著類商品零售額同比增長8.3%，增速較2020年提高2.5個百分點，兩年平均增長7%。

　　趨勢展望

　　2022年全球經濟發展的極度不確定

　　將拉高零售市場發展風險

　　作為經濟全球化以來影響世界經濟格局走向最大的一次外部事件，新冠疫情的全球蔓延對各國經濟發展都造成不小影響。2020年全球陷入經濟衰退低谷，2021年世界經濟在不平衡中反彈增長5.5%。進入2022年，始于美國的通貨膨脹壓力不斷向全球蔓延，需求疲弱態勢在疫情反復沖擊下較難得到有效改善。

　　世界銀行在今年1月的《全球經濟展望》中將新一年全球經濟增速預期下調為4.1%。2月俄羅斯對烏克蘭發動的特別軍事行動及其連帶效應更是加劇了世界經濟面臨的通脹沖擊，俄烏沖突這只“黑天鵝”很可能導致本就因新冠疫情沖擊而疲弱不堪的全球經濟雪上加霜。

　　疫情疊加俄烏沖突

　　或將嚴重制約歐美日服裝零售發展

　　當前，隨著俄烏戰事延長及歐美等國與俄的多領域相互制裁，全球都已開始受到波及。原油價格飆漲、糧食價格攀升、大宗商品價格持續走高，多國股市動蕩、供應鏈紊亂情況加劇，加之在疫情影響下世界多地面臨的企業破產、失業率增加等困難，消費者剛剛從疫情重創下恢復的信心有可能被再次削弱。2022年，全球高通脹陰影下的美國、歐盟和日本等發達經濟體如無法繼續實施有效的財政刺激政策，維持國內經濟持續向好發展，其紡織品服裝零售市場或將面臨更大挑戰。

　　中國紡織品服裝零售市場2022年繼續承壓前行

　　面對更趨嚴峻復雜的外部環境，我國紡織品服裝零售市場發展也需承壓前行。但是憑借韌性強、潛力足、空間大的特點，我國經濟在未來長期向好的基本面不會改變，政府對擴大內需的重視及積極出臺的多種舉措也將助力穩固內需市場，我國紡織品服裝零售市場仍然具備穩定向好的發展條件。