關注：中國服裝行業經濟運行2022年1-11月簡報

　　2022年以來，我國服裝行業經濟運行總體呈現持續放緩態勢，尤其是進入11月，國際環境更趨嚴峻復雜，全球經濟繼續走弱，國內疫情反彈影響加大，國內、外市場需求收縮趨勢更加明顯，行業經濟運行受到較大沖擊，生產、內銷、效益各項指標降幅擴大，出口下行壓力凸顯。面對新變化新挑戰，服裝行業企業需篤定信心、穩字當頭，持續深化轉型升級，堅持創新驅動協同發展，著力防范化解重大、系統性風險，不斷增強產業鏈供應鏈的安全可控和競爭力，努力推進行業平穩恢復和高質量發展。

　　01 服裝行業經濟運行情況

　　服裝生產明顯回落

　　2022年以來，受國內疫情反彈、市場需求不振以及出口數量下滑等不利因素影響，我國服裝行業生產增速持續放緩，規模以上企業工業增加值和服裝產量降幅逐漸加深。根據國家統計局數據，1-11月，服裝行業規模以上企業工業增加值同比下降0.9%，增速比2021年同期放緩9.8個百分點，7月以來各月服裝行業規模以上企業工業增加值降幅持續加深，10月、11月降幅達10%和12.4%。同期，規模以上企業服裝產量211.6億件，同比下降3.42%，降幅比上半年擴大1.94個百分點，比2021年同期下滑11.95個百分點。其中，梭織服裝產量為79.57億件，同比下降5.40%，針織服裝產量為132.03億件，同比下降2.19%，增速分別比2021年同期下滑8.58和14.56個百分點。

圖1 2022年1-11月服裝行業生產增速情況

　　數據來源：國家統計局

　　內銷市場持續承壓

　　受國內疫情多地散發、需求減弱等因素影響，我國服裝內銷市場明顯下滑，5月限額以上單位服裝類商品零售額累計降幅達10.1%。自6月開始，受益于各級政府高效統籌疫情防控和經濟社會發展，以及促消費政策發力顯效，服裝內銷呈現改善恢復趨勢，連續4個月降幅收窄。10月和11月，由于疫情大面積反彈，居民外出購物、社交活動減少，服裝內銷市場再次受到沖擊。根據國家統計局數據，1-11月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計8294.6億元，同比下降6.9%，降幅比上半年收窄1.1個百分點，比2021年同期下滑23.3個百分點；11月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降17.1%。實體銷售大幅下降，根據中華全國商業信息中心統計，1-11月，全國重點大型零售企業服裝零售額和零售量同比分別下降12.3%和16.2%，11月當月服裝零售額和零售量同比分別下降29.0%和26.0%。線上服裝零售增速明顯放緩，1-11月穿類商品網上零售額同比增長3.4%，增速比上半年加快1.0個百分點，比2021年同期放緩7.7個百分點。

圖2 2022年1-11月國內市場服裝銷售情況

　　數據來源：國家統計局

　　出口保持小幅增長

　　從全年來看，2022年以來，我國服裝出口規模在去年高基數的基礎上繼續保持小幅增長，再創2016年以來同期服裝出口規模的最高紀錄。但是從月度出口來看，服裝出口增速呈現了前高后低的變化趨勢。前7個月，在國際市場需求繼續恢復、成本上漲拉動價格提升等因素的拉動下，服裝出口保持較快增長，但是自8月開始，由于全球經濟衰退風險加大，多個發達經濟體通脹持續高位，導致國際市場消費需求減弱，疊加海外供應鏈恢復以及中美貿易摩擦等多重因素的影響，服裝出口增速明顯放緩，9月服裝出口轉為負增長，10月、11月出口降幅達16.8%和14.4%。根據中國海關數據，1-11月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1605.27億美元，同比增長4.2%，增速比前上半年放緩7.8個百分點；服裝出口量跌價升，服裝出口數量286.7億件，同比下降1.6%，服裝出口平均單價4.63美元/件，同比增長10.2%。其中，針織服裝及衣著附件出口金額834.42億美元，同比增長6.84，出口數量同比下降1.1%，出口單價同比增長7.3%；梭織服裝及衣著附件出口金額701.54億美元，同比增長10.94%，出口數量同比下降2.8%，出口單價同比增長14.3%。

圖3 2022年1-11月我國服裝及衣著附件出口情況

　　數據來源：中國海關

　　棉制服裝出口轉為負增長，附加值較高的通勤、防寒服裝量價齊升。根據中國海關數據，1-11月，我國棉制服裝出口同比下降0.2%，自8月開始棉制服裝出口持續下降，10月、11月棉制服裝出口同比分別下降26.2%和24%；其中，對美國棉制服裝出口同比下降4.3%， 11月當月我國對美國棉制服裝出口同比下降32.4%。從出口品類來看，大衣防寒服、西服套裝、便服套裝和裙子出口數量同比分別增長17.9%、35.4%、23.2%和7.1%，出口單價同比分別增長6.2%、20.8%、4.3%和2.9%，襯衫出口數量同比增長29%，出口單價同比增長0.4%;羽絨服、褲子以及內衣類家居服裝出口量跌價升，出口數量同比分別下降10.5%、4.7%和2.5%，出口單價同比分別增長14.3% 、9.7%和2.9%。另外，滑雪、游泳等運動服裝出口量升價跌，出口數量同比增長19.7%，出口單價同比下降 0.6%。

　　我國對傳統市場服裝出口占比下降，對東盟、一帶一路沿線國家和地區等新興市場保持較快增長。根據中國海關數據，1-11月，我國對美國、歐盟和日本三大傳統市場服裝出口金額合計802.6億美元，同比增長1.8%，占我國服裝出口總額的50%，比2021年同期減少1.2個百分點，拉動服裝出口增長0.9個百分點。其中，我國對美國服裝出口金額356億美元，同比下降1.3%， 10月、11月對美國服裝出口同比分別下降35.6%和19.4%；我國對歐盟服裝出口金額310.7億美元，同比增長6.5%，10月、11月當月我國對歐盟服裝出口同比分別下降33.1%和18.7%；我國對日本服裝出口金額135.9億美元，與2021年同期持平，增速比2021年放緩6.3個百分點。同期，東盟超過日本成為我國服裝出口的第三大貿易伙伴，服裝出口金額148.3億美元，同比增長23.8%；我國對一帶一路沿線國家和地區、拉丁美洲服裝出口繼續保持快速增長，增幅分別為13.4%和20.1%；我國對RECP其他成員國服裝出口121.2億美元，同比增長8.4%。另外，我國對英國服裝出口同比下降10.1%，對俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降18.7%和15.9%。

　　東部地區仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區服裝出口迅速增長。根據中國海關數據，1-11月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口1136億美元，同比增長1.5%，占我國服裝出口總額的70.8%，比2021年同期減少1.9個百分點。其中，浙江成為我國服裝出口第一大省，服裝出口金額324.9億美元，同比增長15.6%；江蘇、山東省服裝出口同比分別增長0.5%和5.4%；廣東和福建服裝出口同比分別下降7.6%和9.3%，占全國服裝出口比重分別減少2.1和1.4個百分點。同期，我國中西部地區服裝出口金額合計同比增長25.7%，占全國服裝出口總額的18.8%，比2021年同期提高3.2個百分點。其中，新疆服裝出口保持快速增長，增幅高達74.9%，超過上海成為我國服裝出口第六大省份；江西、湖南、遼寧、四川服裝出口同比分別增長25.1%、40.5%、14.2%和20.3%，而安徽、河北和湖北服裝出口同比分別下降6.0%、41.2%和10.1%。

　　企業效益降幅加深

　　11月，受國內疫情大面積反彈沖擊，服裝行業產銷循環受限，企業經營壓力加大，營業收入和利潤總額累計降幅加深，行業經濟運行嚴重承壓。根據國家統計局數據，1-11月，我國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業13224家，實現營業收入13076.9億元，同比下降3.3%，增速比上半年下滑7.8個百分點，比2021年同期下滑11個百分點；利潤總額657.6億元，同比下降7.4%，增速比上半年下滑11.4個百分點，比2021年同期下滑20個百分點。行業虧損面擴大，運行效率放緩，成本居高不下導致企業盈利難以提升。1-11月，服裝行業規模以上企業虧損面達20.45%，比2021年同期擴大1.43個百分點，虧損企業虧損額同比增長7.4%；每百元營業收入含成本85.7元，比2021年同期增加0.5元；營業收入利潤率為5.03%，比2021年同期下降0.23個百分點；產成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產周轉率分別為12.1次/年、7.5次/年和1.3次/年，同比分別下降5.8%、3.7%和2.1%；資產負債率為52.1%，比2021年同期提高0.15個百分點。

圖4 2022年1-11月服裝行業主要效益指標情況

　　數據來源：國家統計局

　　投資保持較快增長

　　2022年以來，我國服裝行業固定資產投資保持快速增長態勢，但增速有所放緩。根據國家統計局數據，1-11月，我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長28.1%，增速比上半年放緩5.7個百分點，比2021年同期提升26.6個百分點，高于紡織業和制造業整體水平22.7和18.8個百分點。

圖5 2022年1-11月服裝行業固定資產投資增速情況

　　數據來源：國家統計局

　　02 2023年國內外市場形勢分析

　　國際市場

　　一方面，全球經濟衰退風險持續上升，未來的不確定性正在削弱全球消費能力與消費信心。經合組織預計2023年全球經濟增速將放緩至2.2%；IMF將2023年世界經濟增長預期下調至2.7%，預測全球約三分之一的經濟體將出現經濟萎縮；WTO發布最新全球貨物貿易晴雨表指數為96.2，處于臨界點以下的收縮態勢，表明商品貿易需求疲弱且增長動力不足。受經濟衰退和高通脹等因素影響，美國、歐盟等主要市場消費信心下降，服裝零售商庫存壓力持續攀升。2022年11月，除新加坡、日本等部分經濟體的服裝零售實現增長外，全球主要市場服裝零售持續疲軟。另一方面，全球產業鏈供應鏈深度調整，全球化競爭加劇。在主要貨幣對美元貶值和生產要素成本持續上漲的背景下，很多服裝企業和品牌加快在東南亞國家投資建廠，提高在東南亞生產代工比例，以應對通脹高企和供應鏈安全風險。同時，跨國服裝企業采購多元化趨勢更趨明顯。雖然中國仍是歐美等國服裝企業最主要的采購來源地，但在越南、孟加拉國、印度等東南亞和南亞國家的采購額持續增加，這將進一步加劇我國服裝出口下行壓力。

　　國內市場

　　盡管面對嚴峻復雜的國際環境以及國內市場需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力，我國服裝企業經營壓力持續上漲，服裝行業經濟運行嚴重承壓，但隨著國家各項擴內需促消費系列政策逐步落地顯效，消費需求將不斷釋放，國內市場將逐漸回暖。2022年12月14日，中共中央、國務院印發了《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》，隨后，國家發展改革委印發《“十四五”擴大內需戰略實施方案》，兩份文件圍繞全面促進消費、加快消費提質升級等提出了具體舉措，為推動經濟發展加速回到正常軌道、實現整體性好轉提供了重要抓手。同時，面對多重壓力和挑戰，服裝企業加大多元化布局力度，不斷創新商業模式，拓展營銷渠道，通過社交營銷、直播視頻、網上帶貨等多種方式提升營銷和盈利能力。隨著國家疫情防控政策有序放開，疊加春節傳統消費旺季，各大服裝品牌紛紛推出各種促銷活動，也將進一步加快服裝消費市場回暖。

　　面對復雜嚴峻的國內外發展形勢，服裝企業要堅定信心、穩中求進，持續增強創新能力，加快轉型升級，優化產品結構，提升企業市場競爭力。同時，要緊緊抓住RCEP帶來的發展機遇，加大開拓東盟等“一帶一路”沿線市場，通過全球化布局來應對不確定性的挑戰。

　　（來源：中國服裝協會）