國家統計局：2023年一季度化纖行業(yè)運行簡報

　　2023年以來，在疫情防控政策優(yōu)化、穩(wěn)經濟政策效果顯現的支撐下，我國經濟復蘇保持向好勢頭。春節(jié)后，紡織化纖產業(yè)鏈復工復產良好，紡織品服裝內銷初現回暖，企業(yè)對傳統旺季有一定期待，但由于成本高位運行、內需后勁不足，化纖行業(yè)總體生產經營形勢依然嚴峻。值得關注的是，受疫情影響，很多工人三年沒有回家過年，今年疫情防控政策優(yōu)化后，由于工人返鄉(xiāng)，部分企業(yè)放假早、復工晚，春節(jié)因素對行業(yè)運行的影響比往年大。

　　一、行業(yè)運行基本情況

　?。ㄒ唬┊a銷情況

　　國家統計局數據顯示，2023年1-2月化纖產量為961萬噸，同比減少5.99%。春節(jié)后，紡織化纖產業(yè)鏈復工復產逐步推進，3月化纖行業(yè)總體開工負荷環(huán)比提升，如直紡滌綸長絲3月平均負荷超八成。

　　資料來源：國家統計局、中國化學纖維工業(yè)協會

　　圖1   2022年以來化纖產量同比增速變化

　　在季節(jié)性剛需、年前積壓需求、中間環(huán)節(jié)補庫需求綜合疊加下，內需訂單表現較好， 3月江浙加彈、江浙織機、江浙圓機平均開工率分別為88%、75%、56%，均較2022年同期有所提升。3月輕紡城平均日成交量在780萬米左右，2022年同期在580萬米左右。一季度化纖產銷銜接基本順暢，主要產品庫存較2022年有所改善，滌綸POY、FDY、DTY平均庫存分別約15天、20天、25天。

　　資料來源：華瑞信息

　　圖2   2022年以來化纖主要產品庫存情況

　?。ǘ┦袌鰞r格

　　一季度，原油價格基本保持在70-80美元/桶的區(qū)間運行。3月，原油市場受銀行業(yè)危機影響，需求預期被大幅削弱，油價放量下跌，創(chuàng)年內新低，約67美元/桶。目前，原油價格已回升至80美元/桶左右。而化纖市場受外圍事件影響有限，3月化纖產品價格與原油的趨勢相關性減弱，更多是產業(yè)內部的博弈。

　　注：WTI期貨（右軸，美元/桶），PTA、滌綸POY、滌綸短纖（左軸，元/噸）

　　資料來源：華瑞信息

　　圖3   2022年以來國際油價、PTA、滌綸POY、滌綸短纖價格走勢

　　一季度，聚酯產業(yè)鏈中PTA價格漲幅大于滌綸，且3月份PTA供需偏緊格局下價格漲幅更為明顯，滌綸行業(yè)效益壓縮。錦綸產業(yè)鏈成本傳導稍順，并且春節(jié)后隨著下游需求增加，錦綸纖維與原料的價差稍有擴大，但錦綸行業(yè)總體仍是微利運行。氨綸產業(yè)鏈方面，原料PTMEG由于擴能少，性價比高的貨源呈現供應偏緊的狀態(tài)，價格漲幅明顯，但氨綸產品價格漲幅遠不及原料，仍處于階段性回調階段，且一季度氨綸有新增產能投放，產銷壓力加大，庫存有所增加。

　　表1   2023年一季度化纖主要產品及原料價格變化

　　單位：美元，人民幣元

　　資料來源：中國化纖協會整理

　?。ㄈ┻M出口情況

　　化纖產品出口延續(xù)較快增長趨勢，據中國海關數據統計，1-2月化纖主要產品合計出口量同比增加23.60%，其中滌綸長絲、滌綸短纖、聚酯瓶片延續(xù)高增長態(tài)勢，粘膠短纖和氨綸出口量同比下滑明顯。同期，化纖進口量同比減少25.63%，僅占國內需求量的0.6%。

表2   2023年1-2月化纖主要產品進出口情況

　　資料來源：據中國海關數據整理

　　（四）終端市場

　　2023年以來，穩(wěn)經濟政策措施進一步顯效，疊加疫情影響消退等因素，內銷市場實現由降轉增的變化，市場活力有所回升。國家統計局數據顯示，1-2月全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額2548.9億元，同比增長5.4%，增速較上年同期加快 0.6 個百分點，較2022年全年提升11.9個百分點，增速基本恢復到疫情前的水平。網絡零售渠道增長相對平穩(wěn)，1-2月全國網上穿類商品零售額同比增長4.0%，增速較上年同期略提高 0.1 個百分點，較2022年全年加快0.5個百分點。

　　出口方面，在全球經濟下行背景下，各主要發(fā)達市場消費能力與消費者信心受到抑制?，F階段行業(yè)外貿出口仍受需求疲軟與訂單不足等因素影響，并將在未來一段時間內持續(xù)承壓。根據中國海關數據，1-2月，我國紡織品服裝出口額為 433.1 億美元，同比下降 17.8%。其中，紡織品出口額為 203.9 億美元，同比下降 21.7%；服裝出口額為229.2億美元，同比下降13.9%。

　?。ㄎ澹┙洕б?/strong>

　　國家統計局數據顯示，2023年1-2月化纖行業(yè)營業(yè)收入1427億元，同比減少4.98%；實現利潤總額8100萬元，同比減少97.16%；虧損企業(yè)虧損額同比增長63.66%，但比2022年全年收縮39.01個百分點；虧損面達到44.61%。從數據來看，行業(yè)經濟效益令人擔憂，但正如前面分析，今年春節(jié)因素對行業(yè)運行的影響比往年大，同時疊加去年同期基數較高和原油及化纖主要原料高位振蕩運行的影響，因此，也不宜僅憑1-2月兩個月的數據過度解讀行業(yè)盈利能力下降。

表3   2023年1-2月化纖及相關行業(yè)經濟效益情況

　　資料來源：國家統計局

　　（六）固定資產投資

　　受春節(jié)因素影響，疊加2022年的高基數，1-2月行業(yè)固定資產投資出現負增長。據國家統計局數據，1-2月化纖行業(yè)固定資產投資額同比下降5.7%。但據了解，2023年內仍有較多新增產能計劃投放。

　　資料來源：國家統計局

　　圖5  2008年以來化纖行業(yè)固定資產投資增速變化

　　二、行業(yè)運行走勢預測及建議

　　IMF預計，在新冠疫情造成的長期創(chuàng)傷效應、俄烏沖突、貨幣政策緊縮對經濟活動造成的拖累這些因素影響下，2023年全球經濟增速繼續(xù)放緩，根據4月11日的最新預測，2023年世界經濟增長預期為2.8%，而中國經濟增速為5.2%，中國經濟強勁反彈為世界經濟復蘇提供動能。國家統計局數據顯示，2月制造業(yè)采購經理指數（PMI）、非制造業(yè)商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.9%、58.2%和57.0%，三大指數均連續(xù)三個月位于擴張區(qū)間，我國經濟發(fā)展仍在企穩(wěn)回升之中。但也要看到，企業(yè)發(fā)展過程中仍面臨市場需求不足、資金緊張和運營成本高等突出問題，我國經濟回升基礎有待進一步鞏固。

　　回到行業(yè)，當前終端需求季節(jié)性走弱已經明確，而高價位原料有可能讓新訂單下單更加謹慎，進而導致需求走弱加速。展望全年，雖然紡織服裝出口壓力較為顯著，但內銷有望保持持續(xù)復蘇態(tài)勢，同時，化纖出口仍會保持較快增速，預計化纖行業(yè)運行壓力在下半年會有所緩解。

　　中國化纖協會呼吁行業(yè)企業(yè)堅定信心，積極應對，團結一致，共度時艱，推進行業(yè)平穩(wěn)健康有序發(fā)展，并提出以下建議。

　　1.加強行業(yè)自律

　　化纖行業(yè)部分領域供需不平衡的問題已成為突出矛盾，在需求有效增長之前，行業(yè)企業(yè)應著力控制新增產能投放，避免供需矛盾進一步升級，以維護化纖行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。行業(yè)也將研究發(fā)布投資預警，以進一步引導企業(yè)謹慎投資，促進行業(yè)自律性可持續(xù)發(fā)展。

　　2.把握內需機遇

　　受疫情等多種因素影響，2020年、2022年國內消費對經濟增長的貢獻率出現波動，恢復和擴大消費事關發(fā)展大局。黨的二十大報告指出，著力擴大內需，增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用；《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》指出，全面促進消費，加快消費提質升級；2023年政府工作報告指出，著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置；此前，商務部將2023年定位為“消費提振年”，也會出臺一系列措施，提振消費?；w行業(yè)企業(yè)應抓住有利時機，加快供給側改革，落實“三品”戰(zhàn)略，加強技術創(chuàng)新和產品創(chuàng)新，引領消費趨勢，創(chuàng)造性地滿足日益增長的多樣化和個性化的市場消費。

　　3.拓展出口市場

　　隨著國際分工的調整，近年來我國化纖出口持續(xù)較快增加，預計2030年前后化纖出口總量有望突破900萬噸。行業(yè)企業(yè)在做好國內市場的同時，應積極拓展國際市場，如推進跨境電子商務、設立海外銷售機構、參加境外相關展會等，加快培育產品銷售新的增長點。