中國服裝海外采購轉移到其它國家

　　在國際需求整體低迷的時期，買家謀求著價格更低的貨源。在原材料和勞動力成本大幅度提高的中國，買家尋求低價的做法一方面使得珠三角、長三角的一些工廠開始向內陸城市和西部轉移;另一方面，很多公司開始尋求轉型升級，把重心都放在高端產品的生產和研發上。低端的基本服裝生產因其附加價值不高而被忽視，一些國際買家開始在東南亞及西半球國家采購服裝和紡織品。中國企業所處的環境愈來愈復雜，競爭也愈來愈激烈，對于紡織服裝而言，中國制造，正在發生變化——

　　出口增長以價漲為主

　　首先來看看近期的進出口情況。進入下半年之后，國內紡織服裝出口并未如此前預期般的出現大幅回落，但業內人士指出，當前紡織服裝出口增長以價漲為主，真正反映出口真實情況的數量增長則僅為個位數，且在對外圍經濟體經濟前景擔憂增加以及人民幣升值預期明確的背景下，未來出口預期并不樂觀。

　　海關總署公布的數據顯示，8月，中國紡織服裝出口254.51億美元，較7月份環比下降2.51%，同比增長26.4%。其中，紡織品出口83.63億美元，環比下降3.90%，服裝及其附件出口170.88億美元，環比下降1.19%。1-8月，我國紡織品服裝累計出口1631.63億美元，同比增長25.72%，增速較1-7月份的25.60%微升0.12個百分點。其中，紡織品出口629.59億美元，同比增長27.18%;服裝及其附件出口1002.05億美元，同比增長24.82%。

　　進口方面，1-7月紡織品進口109.2億美元，增長10.7%，服裝進口20.4億美元，增長67.6%。紡織品中，紗線、面料的進口量仍處于負增長，降幅分別為17.3%和0.5%。針織、梭織服裝進口量、價分別增長51.6%和13.7%。7月，紡織品進口額同比基本持平，服裝進口額增長56%。紡織品中，紗線、面料進口量分別下降16.9%和13.9%，降速較前期放緩。進口單價分別上漲22.2%和12.3%，上漲速度回落。服裝中，針織、梭織服裝進口量、值分別增長30.9%和59%，進口單價上漲21.7%。

　　9月，中國制造業采購經理指數(PMI)為51.2%，環比回升0.3個百分點，而在8月，出口訂單指數為48.3%，比上月下降2.1個百分點，這也是該指數自2009年5月以來制造業首次出現跌破50%的情況。其中，紡織業、交通運輸設備制造業、木材加工及家具制造業等10個行業的新出口訂單指數低于50%。業界人士認為，目前世界經濟的萎靡、原材料價格的提升、人民幣升值，以及預計發達國家提高進口關稅等因素，整體造成了這些行業出口的困難。“往年這個時候本來是旺季，但訂單到現在還沒有起色”，張家港市大陽風紡織公司的楊宇平說，今年3月以來，紡織業出口訂單出現了較大幅度的下降，之后一直沒有回升。

　　海外采購轉移到其它國家

　　中國在這個市場上量的縮減對于其它國家來說是很大的福利，越南和西半球的一些國家從中獲利不小。在過去12個月內，中國在美國市場上的服裝進口份額下降了40.8%,而菲律賓，印度尼西亞等國家的出口額明顯有上升的跡象。美國服裝和鞋業協會總監Kevin Burke表示他接觸到很多來自西半球的生意，尤其是那些簽署過自由貿易協議的國家，如洪都拉斯，多米尼加共和國等。Burke說像VF Corp, Hanesbrands, Levi Strauss&Co.等公司都開始在這些國家尋求新的采購渠道。Luen Thai USA的總裁Rick Helfenbein表示自己還是認為中國會是最大的服裝生產商，但是他的公司已經開始從別的國家采購服裝了。

　　根據越南海關總局統計數據顯示，越南2011年前6個月出口紡織品金額達62.6億美元，較去年同期成長29.77%，并占越南前6個月出口總金額的14.54%，其中6月出口紡織品的金額為13.2億美元，較去年同期成長33.71%。越南前6個月紡織品主要出口至美國(31.8億美元)及日本(7.1249億美元)，分別較去年同期成長15.61%及48.03%。越南前6個月出口紡織品金額逾1億美元的國家，還有韓國(3.1482億美元)、德國(2.7762億美元)、英國(2.761億美元)、西班牙(1.7826億美元)、加拿大(1.2036億美元)及荷蘭(1.612億美元)。

　　據越南媒體報道，今年越南紡織服裝、鞋類和皮包企業不斷接到新的出口訂單，且數量日益增多，其訂單主要從中國轉向越南。越南鞋業協會主席認為，目前在中國的生產成本偏高，另一方面越南的勞動效率得到很大改善，工人的手工藝和印尼、印度、馬來西亞和孟加拉相比有一定的優勢，另外像阿迪達斯、耐克等著名品牌正在布局在各國的生產，因此許多品牌的生產從中國轉向越南等其他國家。他認為，若越南企業能充分利用這個時機，能以合適的價格并提供穩定的貨源，這將是越南企業的一個發展商機。

　　而印度希望從中國手里搶走10%的服裝出口業務。作為印度第二大創造就業機會的行業，印度服裝工業現在為大約700萬印度人提供就業機會，出口的增長對印度經濟來說是個好消息。2011年2月印度服裝出口同比增長24%，1月出口增長18%。受到出口顯著增長的鼓舞，聯邦紡織部長麗塔梅農近期表示，本財政年度，紡織品出口目標提高到大約300億美元，去年這一數據為250億美元。由于出口的增長，印度政府認為印度有潛力可以在2020年將印度占世界貿易的紡織品和服裝份額從目前的4.5%提高到8%，達到800億美元。據介紹，印度擁有世界最大的織機數量，印度有180萬臺梭織織機(占全球的45%)，200,000臺無梭織機(占全球的3%)。印度紗錠數量為全球第二大，占全球的23%。服裝出口促進會(AEPC)主席Premal Udani說，美國市場對印度產品需求很好，美國占印度所有服裝出口的40%。歐洲市場需求也在改善。如果印度能從中國手里搶到10%的業務，印度服裝出口就能在未來幾年翻番。

　　事實上，2010年5月至2011年5月美國由中美洲國家進口紡織品增加17%，其中又以薩爾瓦多于該期間對美國紡織品出口增加27%(約達12億美元)最為突出。另據秘魯海關稅務總局(SUNAT)發布的統計報告，7月，秘魯紡織品出口額同比增長21.9%;1-7月累計出口額同比增長25%。

　　主動轉移降低成本

　　中國政府認為類似紡織這種勞動密集型產業迫切需要通過產業轉移提升競爭力。工業和信息化部不久前召開產業轉移指導目錄編制工作座談會，就編制《產業布局和產業轉移指導目錄》進行了深入說明。會議提出，產業轉移指導目錄將對推動區域產業布局優化，實現區域協調發展具有重要意義，有望在今年年底前完成。工信部表示，“十二五”乃至更長一段時期，產業結構調整的任務將不僅局限于提高產業發展水平，更主要的是提高行業集中度，優化區域產業分工和布局，推進各地區特色產業發展，實現區域協調發展，推動產業轉移無疑是實現布局優化最有效、最符合科學發展觀的途徑。

　　其實，早在2009年，全國多個省、市、自治區已經啟動了產業轉移相關工作，個別省份還把產業轉移優化產業布局作為未來一段時期的重點戰略來抓。紡織服裝產業的轉移在全國范圍內更早于2008年就已經開始，中西部、省內其他經濟欠發達地區以及海外，都是中國紡織服裝業轉移的落腳地，主動的轉移目的唯有降低成本。

　　在江蘇，“省內轉移”占據很大的比例。如蘇北的宿遷多人次赴蘇、錫、常等地招商，主動承接產業轉。2006年，江蘇紅豆淮安工業園開工建設，工業園占地近700畝，可為10000人提供就業;2007年8月，總投資10億元的江蘇波司登實業發展有限公司在泗洪舉行開工儀式。與此同時，夢蘭集團、恒力集團等一批大型企業也在快步向蘇北“溢出”，開辟工業園。據統計，僅這4家紡織服裝企業在蘇北計劃總投資就達到60億元。蘇北成為蘇南大型民營紡織企業新的主戰場。當蘇南企業到蘇北開發、粵南地區產業向粵北和東西兩翼發展，福建、浙江一些產業集群也向周邊擴散，省內的“內陸”地區成為紡織服裝產業梯度轉移的第一站。

　　從全國范圍來看，河南、江西、安徽、四川、重慶、新疆等地是主要產業轉移接受地。紡織服裝企業向中西部轉移，可利用當地的資源優勢、能源優勢及勞動力成本優勢，節省經營成本，同時帶動中西部資源的利用，使東部沿海的經濟要素與西部資源要素互相結合，實現東西部聯動，達成雙贏局面。

　　已有一部分優勢紡織服裝企業把生產基地轉到東南亞地區，此類轉移主要考慮的是改變貿易環境，也有部分成本因素的考慮。由于國際貿易環境發生變化及國內制造業比較優勢逐步喪失等因素的影響，目前到越南、柬埔寨等地投資建廠的紡織企業已逾千家，在柬埔寨，由紅豆集團控股興建的西哈努克工業園吸引了很多企業前來駐扎。還有到孟加拉，以及西半球國家投資的。這些國家對歐美出口不受配額限制，并能夠享受最惠國待遇。同時，這些國家在稅收等政策上給予了國外企業相當大的優惠空間。

　　轉型升級正在強化品牌優勢

　　進入2011年以來，由于成本的遞增趨勢明顯，宏觀政策調整、國際需求疲弱、國內需求受通脹制約等一系列原因，紡織服裝行業面臨更多的挑戰。企業普遍認知，目前諸多因素正影響著企業的訂單成交量和盈利能力，只有具有較大規模、產品附加值高、技術實力強的企業，才有可能在變局中取勝，贏得更多市場份額。轉型升級成為企業尋求未來出路的主旋律。

　　從目前市場來看，除了加強研發主動為國際買家提供設計開發、提高出口產品附加值外，挖掘內需強化品牌感是企業轉型升級的主要途徑。國內市場活躍的中國品牌百花爭艷，但是國內服裝企業品牌化經營較晚，從早期的杉杉、羅蒙等男裝品牌的自我籌建，到近期全行業品牌化發展的高峰，長期的委托貼牌式生產使我國部分企業喪失了品牌建設的主動性。加工服裝被認為處于全球服裝價值鏈的最低端，中國服裝品牌缺乏價值感，與國際品牌相比缺乏整體優勢。如與歐洲品牌相比，缺乏文化氣息，無法獲得從品牌文化上的尊重，因此歐洲的奢侈品牌加速登陸中國市場。同時，快時尚品牌如西班牙的ZARA、日本的優衣庫等，已向中國二、三線市場延伸，加緊布局中國市場趨勢明顯，品牌服裝內銷市場的競爭將愈發激烈。

　　因此，轉型升級的企業亟需在轉型期加速品牌優勢培養，首先要做的是提高品牌服裝的設計水平，提高品牌美譽度;二是提高勞動生產率，減少流通環節的成本;三是提高品牌服裝的文化融入程度，尤其是高端品牌， 提升品牌形象;四是加強品牌對國內和國際價值鏈的控制能力，提高自有品牌在國際市場立足力;五是加強產業鏈調整，改變產業鏈的連接不暢局面。

　　對于“兩條腿走路”及只在國際市場發展的企業，要做的是努力提高生產水平，提高設計水準和進一步提升管理水平。據悉，在美國市場，一些高端服裝廠商已經開始在美國進行生產，8月份美國服裝業雇傭人數增加了1100人。對于這些廠商來說，在美國本土生產服裝比起海外的生產效率更高，很多人通過在季末下訂單的方式來減少成本。這樣的格局，無疑將中國紡織服裝企業逼到了必須轉型升級的地步。