中國服裝海外采購轉(zhuǎn)移到其它國家

　　在國際需求整體低迷的時期，買家謀求著價格更低的貨源。在原材料和勞動力成本大幅度提高的中國，買家尋求低價的做法一方面使得珠三角、長三角的一些工廠開始向內(nèi)陸城市和西部轉(zhuǎn)移;另一方面，很多公司開始尋求轉(zhuǎn)型升級，把重心都放在高端產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)上。低端的基本服裝生產(chǎn)因其附加價值不高而被忽視，一些國際買家開始在東南亞及西半球國家采購服裝和紡織品。中國企業(yè)所處的環(huán)境愈來愈復(fù)雜，競爭也愈來愈激烈，對于紡織服裝而言，中國制造，正在發(fā)生變化——

　　出口增長以價漲為主

　　首先來看看近期的進(jìn)出口情況。進(jìn)入下半年之后，國內(nèi)紡織服裝出口并未如此前預(yù)期般的出現(xiàn)大幅回落，但業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前紡織服裝出口增長以價漲為主，真正反映出口真實(shí)情況的數(shù)量增長則僅為個位數(shù)，且在對外圍經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)前景擔(dān)憂增加以及人民幣升值預(yù)期明確的背景下，未來出口預(yù)期并不樂觀。

　　海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，8月，中國紡織服裝出口254.51億美元，較7月份環(huán)比下降2.51%，同比增長26.4%。其中，紡織品出口83.63億美元，環(huán)比下降3.90%，服裝及其附件出口170.88億美元，環(huán)比下降1.19%。1-8月，我國紡織品服裝累計(jì)出口1631.63億美元，同比增長25.72%，增速較1-7月份的25.60%微升0.12個百分點(diǎn)。其中，紡織品出口629.59億美元，同比增長27.18%;服裝及其附件出口1002.05億美元，同比增長24.82%。

　　進(jìn)口方面，1-7月紡織品進(jìn)口109.2億美元，增長10.7%，服裝進(jìn)口20.4億美元，增長67.6%。紡織品中，紗線、面料的進(jìn)口量仍處于負(fù)增長，降幅分別為17.3%和0.5%。針織、梭織服裝進(jìn)口量、價分別增長51.6%和13.7%。7月，紡織品進(jìn)口額同比基本持平，服裝進(jìn)口額增長56%。紡織品中，紗線、面料進(jìn)口量分別下降16.9%和13.9%，降速較前期放緩。進(jìn)口單價分別上漲22.2%和12.3%，上漲速度回落。服裝中，針織、梭織服裝進(jìn)口量、值分別增長30.9%和59%，進(jìn)口單價上漲21.7%。

　　9月，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為51.2%，環(huán)比回升0.3個百分點(diǎn)，而在8月，出口訂單指數(shù)為48.3%，比上月下降2.1個百分點(diǎn)，這也是該指數(shù)自2009年5月以來制造業(yè)首次出現(xiàn)跌破50%的情況。其中，紡織業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、木材加工及家具制造業(yè)等10個行業(yè)的新出口訂單指數(shù)低于50%。業(yè)界人士認(rèn)為，目前世界經(jīng)濟(jì)的萎靡、原材料價格的提升、人民幣升值，以及預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)國家提高進(jìn)口關(guān)稅等因素，整體造成了這些行業(yè)出口的困難。“往年這個時候本來是旺季，但訂單到現(xiàn)在還沒有起色”，張家港市大陽風(fēng)紡織公司的楊宇平說，今年3月以來，紡織業(yè)出口訂單出現(xiàn)了較大幅度的下降，之后一直沒有回升。

　　海外采購轉(zhuǎn)移到其它國家

　　中國在這個市場上量的縮減對于其它國家來說是很大的福利，越南和西半球的一些國家從中獲利不小。在過去12個月內(nèi)，中國在美國市場上的服裝進(jìn)口份額下降了40.8%,而菲律賓，印度尼西亞等國家的出口額明顯有上升的跡象。美國服裝和鞋業(yè)協(xié)會總監(jiān)Kevin Burke表示他接觸到很多來自西半球的生意，尤其是那些簽署過自由貿(mào)易協(xié)議的國家，如洪都拉斯，多米尼加共和國等。Burke說像VF Corp, Hanesbrands, Levi Strauss&Co.等公司都開始在這些國家尋求新的采購渠道。Luen Thai USA的總裁Rick Helfenbein表示自己還是認(rèn)為中國會是最大的服裝生產(chǎn)商，但是他的公司已經(jīng)開始從別的國家采購服裝了。

　　根據(jù)越南海關(guān)總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，越南2011年前6個月出口紡織品金額達(dá)62.6億美元，較去年同期成長29.77%，并占越南前6個月出口總金額的14.54%，其中6月出口紡織品的金額為13.2億美元，較去年同期成長33.71%。越南前6個月紡織品主要出口至美國(31.8億美元)及日本(7.1249億美元)，分別較去年同期成長15.61%及48.03%。越南前6個月出口紡織品金額逾1億美元的國家，還有韓國(3.1482億美元)、德國(2.7762億美元)、英國(2.761億美元)、西班牙(1.7826億美元)、加拿大(1.2036億美元)及荷蘭(1.612億美元)。

　　據(jù)越南媒體報(bào)道，今年越南紡織服裝、鞋類和皮包企業(yè)不斷接到新的出口訂單，且數(shù)量日益增多，其訂單主要從中國轉(zhuǎn)向越南。越南鞋業(yè)協(xié)會主席認(rèn)為，目前在中國的生產(chǎn)成本偏高，另一方面越南的勞動效率得到很大改善，工人的手工藝和印尼、印度、馬來西亞和孟加拉相比有一定的優(yōu)勢，另外像阿迪達(dá)斯、耐克等著名品牌正在布局在各國的生產(chǎn)，因此許多品牌的生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)向越南等其他國家。他認(rèn)為，若越南企業(yè)能充分利用這個時機(jī)，能以合適的價格并提供穩(wěn)定的貨源，這將是越南企業(yè)的一個發(fā)展商機(jī)。

　　而印度希望從中國手里搶走10%的服裝出口業(yè)務(wù)。作為印度第二大創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會的行業(yè)，印度服裝工業(yè)現(xiàn)在為大約700萬印度人提供就業(yè)機(jī)會，出口的增長對印度經(jīng)濟(jì)來說是個好消息。2011年2月印度服裝出口同比增長24%，1月出口增長18%。受到出口顯著增長的鼓舞，聯(lián)邦紡織部長麗塔梅農(nóng)近期表示，本財(cái)政年度，紡織品出口目標(biāo)提高到大約300億美元，去年這一數(shù)據(jù)為250億美元。由于出口的增長，印度政府認(rèn)為印度有潛力可以在2020年將印度占世界貿(mào)易的紡織品和服裝份額從目前的4.5%提高到8%，達(dá)到800億美元。據(jù)介紹，印度擁有世界最大的織機(jī)數(shù)量，印度有180萬臺梭織織機(jī)(占全球的45%)，200,000臺無梭織機(jī)(占全球的3%)。印度紗錠數(shù)量為全球第二大，占全球的23%。服裝出口促進(jìn)會(AEPC)主席Premal Udani說，美國市場對印度產(chǎn)品需求很好，美國占印度所有服裝出口的40%。歐洲市場需求也在改善。如果印度能從中國手里搶到10%的業(yè)務(wù)，印度服裝出口就能在未來幾年翻番。

　　事實(shí)上，2010年5月至2011年5月美國由中美洲國家進(jìn)口紡織品增加17%，其中又以薩爾瓦多于該期間對美國紡織品出口增加27%(約達(dá)12億美元)最為突出。另據(jù)秘魯海關(guān)稅務(wù)總局(SUNAT)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，7月，秘魯紡織品出口額同比增長21.9%;1-7月累計(jì)出口額同比增長25%。

　　主動轉(zhuǎn)移降低成本

　　中國政府認(rèn)為類似紡織這種勞動密集型產(chǎn)業(yè)迫切需要通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提升競爭力。工業(yè)和信息化部不久前召開產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄編制工作座談會，就編制《產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄》進(jìn)行了深入說明。會議提出，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄將對推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要意義，有望在今年年底前完成。工信部表示，“十二五”乃至更長一段時期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)將不僅局限于提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，更主要的是提高行業(yè)集中度，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工和布局，推進(jìn)各地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移無疑是實(shí)現(xiàn)布局優(yōu)化最有效、最符合科學(xué)發(fā)展觀的途徑。

　　其實(shí)，早在2009年，全國多個省、市、自治區(qū)已經(jīng)啟動了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移相關(guān)工作，個別省份還把產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局作為未來一段時期的重點(diǎn)戰(zhàn)略來抓。紡織服裝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移在全國范圍內(nèi)更早于2008年就已經(jīng)開始，中西部、省內(nèi)其他經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)以及海外，都是中國紡織服裝業(yè)轉(zhuǎn)移的落腳地，主動的轉(zhuǎn)移目的唯有降低成本。

　　在江蘇，“省內(nèi)轉(zhuǎn)移”占據(jù)很大的比例。如蘇北的宿遷多人次赴蘇、錫、常等地招商，主動承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)。2006年，江蘇紅豆淮安工業(yè)園開工建設(shè)，工業(yè)園占地近700畝，可為10000人提供就業(yè);2007年8月，總投資10億元的江蘇波司登實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司在泗洪舉行開工儀式。與此同時，夢蘭集團(tuán)、恒力集團(tuán)等一批大型企業(yè)也在快步向蘇北“溢出”，開辟工業(yè)園。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅這4家紡織服裝企業(yè)在蘇北計(jì)劃總投資就達(dá)到60億元。蘇北成為蘇南大型民營紡織企業(yè)新的主戰(zhàn)場。當(dāng)蘇南企業(yè)到蘇北開發(fā)、粵南地區(qū)產(chǎn)業(yè)向粵北和東西兩翼發(fā)展，福建、浙江一些產(chǎn)業(yè)集群也向周邊擴(kuò)散，省內(nèi)的“內(nèi)陸”地區(qū)成為紡織服裝產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的第一站。

　　從全國范圍來看，河南、江西、安徽、四川、重慶、新疆等地是主要產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移接受地。紡織服裝企業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，可利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢、能源優(yōu)勢及勞動力成本優(yōu)勢，節(jié)省經(jīng)營成本，同時帶動中西部資源的利用，使東部沿海的經(jīng)濟(jì)要素與西部資源要素互相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)東西部聯(lián)動，達(dá)成雙贏局面。

　　已有一部分優(yōu)勢紡織服裝企業(yè)把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)到東南亞地區(qū)，此類轉(zhuǎn)移主要考慮的是改變貿(mào)易環(huán)境，也有部分成本因素的考慮。由于國際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生變化及國內(nèi)制造業(yè)比較優(yōu)勢逐步喪失等因素的影響，目前到越南、柬埔寨等地投資建廠的紡織企業(yè)已逾千家，在柬埔寨，由紅豆集團(tuán)控股興建的西哈努克工業(yè)園吸引了很多企業(yè)前來駐扎。還有到孟加拉，以及西半球國家投資的。這些國家對歐美出口不受配額限制，并能夠享受最惠國待遇。同時，這些國家在稅收等政策上給予了國外企業(yè)相當(dāng)大的優(yōu)惠空間。

　　轉(zhuǎn)型升級正在強(qiáng)化品牌優(yōu)勢

　　進(jìn)入2011年以來，由于成本的遞增趨勢明顯，宏觀政策調(diào)整、國際需求疲弱、國內(nèi)需求受通脹制約等一系列原因，紡織服裝行業(yè)面臨更多的挑戰(zhàn)。企業(yè)普遍認(rèn)知，目前諸多因素正影響著企業(yè)的訂單成交量和盈利能力，只有具有較大規(guī)模、產(chǎn)品附加值高、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，才有可能在變局中取勝，贏得更多市場份額。轉(zhuǎn)型升級成為企業(yè)尋求未來出路的主旋律。

　　從目前市場來看，除了加強(qiáng)研發(fā)主動為國際買家提供設(shè)計(jì)開發(fā)、提高出口產(chǎn)品附加值外，挖掘內(nèi)需強(qiáng)化品牌感是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要途徑。國內(nèi)市場活躍的中國品牌百花爭艷，但是國內(nèi)服裝企業(yè)品牌化經(jīng)營較晚，從早期的杉杉、羅蒙等男裝品牌的自我籌建，到近期全行業(yè)品牌化發(fā)展的高峰，長期的委托貼牌式生產(chǎn)使我國部分企業(yè)喪失了品牌建設(shè)的主動性。加工服裝被認(rèn)為處于全球服裝價值鏈的最低端，中國服裝品牌缺乏價值感，與國際品牌相比缺乏整體優(yōu)勢。如與歐洲品牌相比，缺乏文化氣息，無法獲得從品牌文化上的尊重，因此歐洲的奢侈品牌加速登陸中國市場。同時，快時尚品牌如西班牙的ZARA、日本的優(yōu)衣庫等，已向中國二、三線市場延伸，加緊布局中國市場趨勢明顯，品牌服裝內(nèi)銷市場的競爭將愈發(fā)激烈。

　　因此，轉(zhuǎn)型升級的企業(yè)亟需在轉(zhuǎn)型期加速品牌優(yōu)勢培養(yǎng)，首先要做的是提高品牌服裝的設(shè)計(jì)水平，提高品牌美譽(yù)度;二是提高勞動生產(chǎn)率，減少流通環(huán)節(jié)的成本;三是提高品牌服裝的文化融入程度，尤其是高端品牌， 提升品牌形象;四是加強(qiáng)品牌對國內(nèi)和國際價值鏈的控制能力，提高自有品牌在國際市場立足力;五是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，改變產(chǎn)業(yè)鏈的連接不暢局面。

　　對于“兩條腿走路”及只在國際市場發(fā)展的企業(yè)，要做的是努力提高生產(chǎn)水平，提高設(shè)計(jì)水準(zhǔn)和進(jìn)一步提升管理水平。據(jù)悉，在美國市場，一些高端服裝廠商已經(jīng)開始在美國進(jìn)行生產(chǎn)，8月份美國服裝業(yè)雇傭人數(shù)增加了1100人。對于這些廠商來說，在美國本土生產(chǎn)服裝比起海外的生產(chǎn)效率更高，很多人通過在季末下訂單的方式來減少成本。這樣的格局，無疑將中國紡織服裝企業(yè)逼到了必須轉(zhuǎn)型升級的地步。