廣州卡奴迪路服飾股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推介公告

　　保薦人 (主承銷商)：恒泰證券股份有限公司

　　特別提示

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)、《關于深化新股發行體制改革的指導意見》、中國證券業協會(下稱“協會”)《關于保薦機構推薦詢價對象工作有關事項的通知》首次公開發行A股。本次初步詢價及網下發行均通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平臺實施，請詢價對象及股票配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則(2009年修訂)》。

　　重要提示

　　1、廣州卡奴迪路服飾股份有限公司(以下簡稱“卡奴迪路”或“發行人”)首次公開發行不超過2,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2012]75號文核準。卡奴迪路的股票代碼為002656，該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網下發行及網上發行。

　　2、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式，其中網下發行股數不超過500萬股，占本次發行總股數的20%;網上發行股數為發行總量減去網下最終發行量。

　　3、恒泰證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人”、“主承銷商”、“恒泰證券”)作為本次發行的保薦人(主承銷商)將組織本次發行現場推介和初步詢價。符合《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)要求的詢價對象方可自主選擇在深圳、上海或北京參加現場推介會。

　　4、可參與本次網下申購的詢價對象為符合《證券發行與承銷管理辦法》 (2010年 10 月11 日修訂)中界定的詢價對象條件，且已在中國證券業協會登記備案的機構，包括恒泰證券自主推薦、已向協會備案的詢價對象。

　　5、上述詢價對象于初步詢價截止日2012年2月14日(T-3日)12:00前已完成在中國證券業協會備案的配售對象(主承銷商的證券自營賬戶、與發行人或主承銷商具有實際控制關系的詢價對象管理的配售對象除外)方可參與本次初步詢價。配售對象未參與初步詢價，或者參與初步詢價但未提交有效報價，將不得參與網下申購。

　　6、本次詢價以配售對象為報價單位，采取價格與申購數量同時申報的方式進行。申報價格的最小變動單位為0.01元，每個配售對象最多可以申報3檔價格。配售對象自主決定是否參與初步詢價，由詢價對象通過深交所網下發行電子平臺統一申報。詢價對象應按規定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。

　　7、為促進詢價對象認真定價，綜合考慮本次網下發行數量及恒泰證券研究所對發行人的合理估值區間，主承銷商將配售對象的最低申購數量和申報數量變動最小單位即“申購單位”均設定為62.5萬股，即配售對象的每檔申購數量必須是62.5萬股的整數倍，每個配售對象的累計申購數量不得超過500萬股。

　　8、發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格，同時確定可參與網下申購的配售對象名稱。

　　9、發行價格確定后，報價不低于發行價格的配售對象方可參與本次網下申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價，但報價低于發行價格的配售對象不得參與本次網下申購。可參與網下申購的配售對象的申購數量應為初步詢價中的有效申報數量;配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積繳納申購款，未及時繳納申購款，將視為違約，應承擔違約責任。保薦人(主承銷商)將在《廣州卡奴迪路服飾股份有限公司首次公開發行股票網下中簽及配售結果公告》中予以披露，并將違約情況報中國證券監督管理委員會和中國證券業協會備案。

　　10、若網下有效申購總量大于本次網下發行數量，發行人和保薦人(主承銷商)將通過搖號抽簽方式進行配售。本次搖號采用按申購單位(62.5萬股)配號的方法，恒泰證券將按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終將搖出8個號碼，每個號碼可獲62.5萬股股票。

　　若網下有效申購總量等于500萬股，發行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。

　　11、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次網下初步詢價的股票配售對象不得參與網上申購。

　　12、參與網下詢價的配售對象其報價具體信息將會在《廣州卡奴迪路服飾股份有限公司首次公開發行股票網下中簽及配售結果公告》中披露，請配售對象理性報價、謹慎報價。

　　13、本次發行中，當出現以下情況時，發行人及主承銷商將協商采取中止發行措施，并及時公告中止發行原因、擇機重啟發行：

　　(1)初步詢價結束后，提供有效報價的詢價對象不足20家;

　　(2)網下發行的有效申購總量小于本次網下發行數量500萬股;

　　(3)網上最終有效申購總量小于本次網上發行總量，向網下回撥后仍然申購不足;

　　(4)發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致意見。

　　14、配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期為3 個月，鎖定期自本次網上發行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　15、本公告僅對本次發行中有關推介和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發行的詳細情況，請仔細閱讀2012年2月6日(T-9日，周一)登載于巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文，招股意向書摘要刊登于2012年2月6日(T-9日，周一)《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則(2009年修訂)》可于深交所網站(www.szse.cn)查詢。

　　一、本次發行的重要日期安排

                                                                                                                                                 交易日

                                                                                                                                                 發行安排