美國服飾品牌J Brand進行IPO
美國著名的服飾巨頭、牛仔品牌J Brand已聘請摩根士丹利幫助其探索戰略選擇,包括出售或首次公開招股。
其中一名消息人士稱,總部位于洛杉磯的J Brand在過去兩到三周時間里已推出項目建議書,并將很快進行第一輪競標。
據報道,摩根士丹利及J Brand均拒絕對此置評。
根據消息人士表示,J Brand的潛在投標人可能包括企業買家如總部位于香港的利豐有限公司(Li & Fung Ltd)、生產服裝、鞋類和飾品的Jones Group Inc公司、服裝和非耐用消費品營銷商Kellwood Co.(KWD)、服裝生產及連鎖店運營商VF Corp及美國服裝制造商G-III Apparel Group Ltd。另外,關注零售業務的私人股權投資公司如Catterton Partners、T A Associates和Leonard Green & Partners也可能對J Brand感興趣。
一名消息人士表示,在銷售中,J Brand稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)的估值可能達到10倍至11倍,公司目前的EBITDA在1億美元以下,原因為該品牌被認為是一個快速增長的生活方式品牌。
J Brand將標志著最新的服裝制造商利用一個成熟的零售企業并購市場,在這個市場上的許多品牌已經成功尋找到買家,大多數買家為私人股本企業。
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