市場淡季特征明顯 棉花消費難有起色

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　　產量：中儲棉調查結果顯示，2014年全國實播棉花面積6028萬畝，較上月調查下調105萬畝，較2013年減少1034萬畝，降幅15%，預計今年全國總產622萬噸，較2013年減少80萬噸，降幅11%。從目前各棉區的新棉長勢情況看，預計新花將集中在9月上旬前后采摘，上市期較去年晚7-10天，大面積收購加工將推遲至10月。受目標政策帶動，新疆棉區種棉積極性較高，內地棉區實播面積降幅較大，未來內地棉區植棉萎縮趨勢難改。布瑞克預計2014/15年度新疆植棉面積基本保持穩定，內地植棉面積大幅回落，總面積減少9%，本期維持2014/15年度棉花產量615萬噸預估。

　　消費：7月，紡織行業淡季特征明顯，下游采購棉紗積極性減弱，紡企開工率有所下滑，停限產普遍。據黃河、長江流域部分企業反饋，目前坯布整體開機率在60%左右，訂單與去年同比銳減，成交量不斷萎縮。紡企經營謹慎，壓縮庫存意圖明顯，預計短期內國內棉花消費仍將維持低迷。6月，我國進口棉紗14.05萬噸，環比下降7.69%，同比下降3.31%;2013年9月-2014年6月，我國累計進口棉紗171.93萬噸，同比增長11.49%。港口紗線庫存仍在6.5萬噸左右，進口棉紗仍有價格優勢，進口棉紗繼續擠占有限的國內棉花消費空間。目前國內棉價處于下行通道中，預計14/15年度消費將略好于13/14年度，本期維持13/14年度棉花消費量730萬噸預估，下調14/15年度棉花消費量30萬噸至750萬噸。

　　進出口：6月，我國進口棉花21.82萬噸，環比增加2.67萬噸，增幅13.95%;同比減少5.15萬噸，減幅19.11%;2013年9月-2014年6月，我國累計進口棉花251.83萬噸，同比減少126.34萬噸，減幅33.41%。7月外棉報價大幅回落，需求有所改善，但數量不足以扭轉市場下跌局面。市場一致看空后市，產品銷售不暢和政策細則不確定的大背景下，紡織企業棉花需求不斷萎縮，難有成交，用棉企業下單謹慎。目前港口棉花庫存近30萬噸，市場上流通配額緊張，配額轉讓價已漲至2300元/噸，再加上海關嚴查虛假加工貿易，預計本年度后兩月棉花進口量有限，本期維持13/14年度進口量預估290萬噸。國家明確將從嚴從緊調控進口配額，未來進口量或下滑，本期維持14/15年度200萬噸預估展望。

　　期末庫存及庫存消費比：2013/14年度期末庫存1165萬噸，庫存消費比159%。2014/15年度期末庫存1229萬噸，庫存消費比164%。