2014上半年經濟運行：皮革產業緩中趨穩

　　2014年上半年，雖然面對宏觀經濟新常態、出口形勢嚴峻、內需動力不足、用工成本上漲、環境約束突顯和產業結構調整等多重挑戰，但綜合銷售、利潤、出口等主要經濟指標走勢分析，我國規上皮革主體行業經濟運行呈現“緩中趨穩，穩中有升”的態勢，未來市場預期繼續好轉但仍有下行壓力。

　　下游生產受益于出口拉動

　　受環保整治影響，輕革產量自去年年初出現下降，此后一直延續下跌態勢，最大跌幅一度超過30%。今年上半年，全國規上輕革產量2.9億平方米，同比下降1.6%。根據中國皮革原材料價格指數，從上游的原料皮來看，從2013年年底開始，國產閹公牛皮價格指數一路走高，至今年3月份達到峰值107.4，隨后步入下行通道，穩定在106的指數水平。皮張價格的穩定有助于輕革生產降幅趨緩，今年上半年，輕革產量跌幅同比回升18.2個百分點，預計下半年產量將走出下降陰影，止跌回升。

　　毛皮行業已入拐點，根據中國皮革原材料價格指數，國產生毛皮價格指數2014年6月份為58.9，與2013年7月的峰值212.7相比縮水72.3%。但下游的毛皮服裝的產量增速不降反增，2014上半年我國規上毛皮服裝產量212.4萬件，同比增長18.7%，增速加快24.7個百分點。而規上皮革服裝同期產量3414萬件，同比增長3.8%，增速回落4.5個百分點。

　　皮革服裝產量增速放緩既有上游產量下降的不利影響，又受制于外銷不利的拖累，上半年出口436.8萬件，同比下降3.7%。相比較而言，毛皮服裝產量增速的加快主要得益于出口的拉動。今年上半年，我國毛皮服裝出口57.9萬件，貨值4億美元，同比增幅高達36.8%和46.6%。據中國皮革協會統計17家皮革及毛皮服裝類重點企業數據顯示，上半年其外銷比重為22.3%，同比上升3.6個百分點，行業對出口的倚重，是影響皮革服裝與毛皮服裝產量增速緩急的重要原因。

　　上半年全國規上皮鞋產量21.3億雙，同比增長3.2%，增速加快2.2個百分點。皮鞋產量增速的加快同樣受到出口量快速增長的拉升，上半年我國皮鞋出口量同比增長15.3%，而去年同期為下降3%。

　　利潤增速高于銷售收入

　　由于整個宏觀經濟增長處于新常態，下行風險依然較大，加之政策性扶持對消費品工業投資增長的拉動作用減弱，企業投資信心不足，市場需求依舊疲弱，銷售增速有所放緩。2014年1-6月，社會消費品零售總額124199億元，同比增長12.1%，增速回落0.6個百分點。其中，服裝鞋帽、針紡織品零售額累計5886億元，同比增長10%，比去年同期增速回落1.9個百分點。

　　我國規上皮革主體行業走勢與之相近，上半年完成銷售收入5873.8億元，同比增長10.4%，增速回落0.7個百分點。福建、廣東、浙江等傳統皮革大省仍居前三，但占比均有所下降，尤其浙江省規上皮革主體行業增速近年來持續偏低，僅呈低個位數增長，上半年增速僅為3.2%，增速在收入前十省市中最低。值得注意的是，曾經地區排位前列的中西部皮革大省四川因其銷售收入持續下降，已經跌出前十之列，今年上半年同比又下降5%，因其占西部地區銷售收入的40.6%，從而將該地區的增速拉低為2.5%。

　　全國規上皮革主體行業上半年利潤總額368.9億元，同比增長19.2%，增速加快7.6個百分點。利潤的地區排序與銷售收入的排序存在較大差別，從而可以看出各地的銷售利潤率高低有別。銷售收入前五大大省的銷售利潤率中，河南為10.2%、河北為9.2%、福建為7.3%，高于行業6.3%的平均水平，廣東和浙江的銷售利潤率僅為3.1%和4.2%，遠低于行業平均水平。

　　就子行業而言，制鞋業占皮革主體行業銷售收入和利潤的份額均在50%以上，與其他子行業比較而言，其銷售增速偏低，而利潤增速略高。今年以來，整個制鞋行業去庫存取得一定成效，銷售利潤率為6%，雖然仍低于行業平均水平，但相比去年提高了0.6個百分點，而去年同期為下降0.3個百分點。除制鞋業外，皮革制品業、制革業的銷售利潤率也低于行業平均水平，而毛皮行業的銷售利潤率依然最高，為9.2%，對行業利潤率的提升作用顯著。

　　出口由弱到穩逐漸回暖

　　據海關統計，2014年上半年我國皮革主體行業出口397.2億美元，同比增長5.7%，增速回落6.6個百分點。行業出口雖然仍整體偏低，但相比一季度累計0.5%的增速，已經顯現出由弱到穩、逐漸回暖的積極信號。考慮到當前國際市場總體平穩，行業未來出口增速有望延續當前趨穩態勢并小幅回升。

　　上半年我國皮革主體行業出口的三大市場為美國、歐盟、東盟，合計占比53.8%。歐美市場所占份額平分秋色，但美國市場增速一直緩慢，同比微增0.8個百分點。同期對歐盟出口90.3億美元，同比增長9.7%。歐美市場繼續回暖，發達經濟體對全球復蘇的主導作用在皮革行業出口中得到顯現。與此同時，新興市場表現欠佳，尤其東盟市場波動較大。我國皮革主體行業上半年對東盟出口28.2億美元，同比增長4.1%，而去年同期對東盟出口增速高達52.7%，今年一季度對東盟出口反而下滑5.1%。除東盟外，我國對巴西、南非等新興市場的出口也出現不同程度的下降。新興市場內需脆弱欠缺穩定，受內生動力不足、外需空間受限、發達國家政策溢出等因素影響，新興經濟體未來發展難有起色，對其出口增長空間受限。

　　就地區出口而言，廣東、浙江、福建三省的出口占全行業出口的72.8%，份額較大，但增速較慢，尤其是廣東和福建的同比增速僅為3.2%和0.2%。需要指出的是，新疆的出口增速高達92.8%，而上半年我國皮革主體行業對與新疆接壤的哈薩克斯坦出口增速高達87.2%，表明新疆的皮革邊貿發展迅猛。

　　就子行業而言，鞋仍然是行業出口的主力軍，其占行業出口總額的61.7%，且增速高達12.2%，而皮革及制品出口同比下降3.9%，因其占比為35.4%，一定程度上拉低了行業出口增速。

　　縱觀未來經濟形勢，發達國家“再制造業化”戰略短期內難以取得實質性突破，發展中國家雖有承接勞動密集型產業轉移的用工成本優勢，但我國皮革行業擁有明顯的綜合優勢，從而為行業出口轉型升級提供了戰略空間。與此同時，外需改善將逐步正面傳導至國內需求，行業正處在外貿出口轉型升級的“窗口機遇期”，企業需抓住機遇，立足國內市場的同時，不斷適應國際市場需求，融入現代科技、環保、電子商務等因素，不斷提升產品出口競爭力，進而推動行業出口轉型升級。