透析2015產業用紡織品行業發展趨勢

　　得益于科技進步和多元化市場需求上升，2015年我國產業用紡織品行業開局良好，總體運行平穩。

　　根據國家統計局和海關總署數據，一季度行業規模以上企業的主營業務收入、利潤總額和經濟增加值增速分別為6.29%、14.06%和12.6%，行業平均利潤率為5.64%，固定資產投資增長32.91%，出口增長5.91%，主要經濟指標均保持了中、高速增長，經濟效益進一步提高。

　　根據協會調研，一季度行業景氣指數為71.6，表明行業內企業家對新常態下企業的經營情況還是比較滿意，該值與行業歷史數據相比有明顯下降，是企業家對當前經濟環境的合理反應。

　　市場需求及結構調整加速行業投資

　　重要產品產量上升區域分布趨合理

　　產業用紡織品主要面對的是政府和企業市場。在當前經濟下行壓力加大的環境下，政府采購作為刺激經濟增長的一種手段會得到加強;企業用戶的采購需求，受其自身經營狀況的影響，則出現一定程度的下滑。根據協會調研，一季度行業企業的市場需求指數為54.2，比去年同期降低近4個百分點，處于近年來的最低水平;受需求的影響，行業的生產指數為62.3，比去年同期降低6個百分點。上述兩個指標雖然同比下降，但是依然處于擴張區間。

　　根據國家統計局數據，一季度我國規模以上企業的非織造布產量為92.4萬噸，同比增長10.89%，而去年同期的增速只有4.67%。非織造布由于技術進步，性能優良且具有較大的成本優勢，應用非常廣泛，依然處于高速增長期。山東和浙江是我國非織造布生產大省，一季度均保持了10%以上的增速，而江西、河南、湖南等中部地區的增速則超過了20%，產業的區域分布有所優化。

　　根據協會調研，20%的企業在一季度有新投資項目。一季度行業固定資產投資完成103.6億元，新開工項目229個，分別同比增長32.91%和30.86%，增速均比去年同期有大幅度的提高。市場需求的持續增長和結構調整的深入，促使行業投資快速增長。非織造布行業完成投資42.8億元，新開工項目86個，分別增長23.21%和4.88%。非織造布行業新開工項目增速放緩，一方面是由于市場需要時間來逐步消化前段時間增加的產能，另一方面也表明行業單個項目的投資強度在加大。

　　業內產成品價格指數持續走低僅39.4

　　原料價格下降推動行業毛利潤率上升

　　根據國家統計局數據，一季度行業規模以上企業的主營業務收入和利潤總額分別為617.7億元、34.9億元，分別增長6.29%、14.06%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處于中、高速增長區間。行業的平均利潤率為5.64%，同比增長0.4個百分點;行業虧損面為16.52%，虧損額為2.46億元，同比下降2.18%。

　　分行業看，非織造布的主營業務收入和利潤總額分別增長8%和15.74%，利潤率為5.86%，虧損企業的虧損額大幅下降近30%，經濟效益明顯提升。繩索纜雖然在全行業中的占比不高，但是其收入、利潤均保持了較高增長，利潤率達到7.05%，在行業中最高。

　　根據協會調研，2014年以來，行業產成品價格指數持續走低，2015年一季度僅為39.4。產品銷售價格持續走低，一方面由于石油價格下跌使得化纖原材料的價格處于下行區間，另一方面是由于市場需求的增長落后于產能增加，市場競爭比較激烈。產成品價格下跌，導致行業主營業務收入增速明顯放緩。

　　原材料在產業用紡織品的成本中占比較大，其價格下跌對行業的影響是正向的。根據國家統計局數據，行業主營業務收入的增速高于成本增速0.5個百分點，使得行業的毛利潤率有所提高，同時由于財務費用的降低，帶動了同期行業營業利潤增長11.88%。在經濟下行壓力加大的情況下，行業的毛利潤率和營業利潤率提高，反映了行業在產業鏈中的地位比較穩固，能夠有效傳遞上游的價格壓力，并通過提高管理水平提高盈利能力。{page_break}

　　東盟非洲市場產品需求加大增長明顯

　　出口價格普降數量成為主要增長動力

　　我國產業用紡織品行業雖然以滿足內需市場為主，但是國際市場在行業中的地位也日顯重要。在發達經濟體中，美國經濟復蘇勢頭強勁，需求比較旺盛，而歐盟和日本的復蘇過程比較緩慢，需求不振。東盟、非洲等新興市場對產業用紡織品的需求比較大，增長明顯。在推動出口額增長的因素中，數量成為主要的增長動力。在統計的出口商品中，近一半的出口價格出現不同程度的下降。

　　一季度，行業出口各類產業用紡織品48.03億美元，增長5.91%。產業用塑料涂層織物、醫療衛生用紡織品、篷帆類制品、非織造布和包裝袋是主要的出口產品，五類產品的出口額占總量的73.26%。這五類主要產品中，非織造布的出口額首次出現負增長，小幅下降了1.46%，主要是由于其出口價格下降了4.13%;而醫療衛生用紡織品和篷帆類制品的出口增速均超過10%。

　　從出口地區看，亞洲是我國最大的出口市場，占全部出口額的比重達到43.7%，其中東盟市場增速較快，達到12.18%，而包含日本、印度在內的亞洲其他市場，增速只有2.12%，特別是日本市場，作為我國產業用紡織品第二大的單體市場，出口額下降了6.44%。我國產業用紡織品對北美和歐盟的出口份額基本相同，在19%左右，但是出口增速差異明顯，對北美市場的出口增速為11.65%，而歐盟市場只有2.3%，對歐洲的非歐盟國家的出口則大幅下降了16.27%。其中，美國是我國產業用紡織品最大的出口國，對美出口增長了13.18%，而對德國的出口則下降了2.67%。非洲、大洋洲是我國產業用紡織品的新興市場，其份額分別只有6.5%和2.4%，但是增速達到了12.46%和12.19%，前景非常廣闊。拉丁美洲市場的份額達到6.3%，增速5.81%。

　　五類產品進口總占比達77.1%集中度高

　　技術標準不完善部分產品仍需大量進口

　　一季度我國進口各類產業用紡織品8.1億美元，下降16.9%。塑料涂層織物、非織造布、醫療衛生用紡織品、產業用玻纖制品、過濾用紡織品是我國的主要進口產品，進口額為7.8億美元，占總額的77.1%。這五類產品，我國均具有較大的產能，同時也是我國大量出口的產品，但是由于我國在技術和標準等方面的原因，仍然需要大量進口。中國臺灣、日本、韓國、美國和德國是我國產業用紡織品主要的進口來源地，占進口總額的75%左右。進口額的下降也在一定程度上反映了當前國內的市場需求狀況。

　　醫衛用紡粘水刺非織造布產量高速增長

　　企業看好市場需求新增生產線投資計劃

　　醫療衛生用紡織品與人們日常生活和健康密切相關，其需求依賴于人口、經濟發展水平和社會文明程度。隨著我國城鎮化水平的提高和經濟增長，國內對衛生用紡織品的消耗量非常大;我國龐大的人口規模和不斷加快的人口老齡化比例，為醫療衛生用紡織品打開了巨大的市場。同時，在全球市場中，我國是醫療衛生用紡織品的主要出口國，出口占據行業生產較大的比重。

　　一季度，面向醫衛用紡織品市場的紡粘和水刺非織造布的產量依然高速增長，并有不少新的生產線投資計劃，企業對行業的前景普遍感到樂觀。在出口方面，一季度醫療衛生用紡織品出口額為8.12億美元，增長了13.86%，其中傳統的藥棉、紗布、繃帶產品出口額出現小幅下降，而非織造布制的嬰兒尿褲、衛生巾和一次性防護服則有較大幅度的增長。

　　湖北省仙桃市彭場鎮是我國主要的醫療衛生用紡織品生產地，一季度其各類非織造布及制品的產量達到了10萬噸，銷售收入為32.7億元，計劃新上多條非織造布生產線，保持了良好的發展勢頭。

　　交通工具用企業銷售收入增長約8%

　　汽車輕量化趨勢提升紡織品消耗量

　　我國乘用車一季度的產銷量分別為620.16萬輛和615.30萬輛，同比增長5.26%和3.90%，增速與去年同期相比有所下降。一季度，我國交通工具用紡織品生產企業的銷售收入增長8%左右。

　　相比于前幾年的高速增長，我國汽車產業的發展已經比較平穩，大城市采取的限購措施也產生了一些不利影響，但是與汽車工業配套的紡織企業的未來發展依然會比較樂觀。新能源、輕量化是汽車發展趨勢，紡織材料具有重量輕、強度大和成本低等優勢，單輛汽車消耗的紡織量未來還將會增長。{page_break}

　　道路工程固定投資同比增長15.2%

　　行業景氣受基礎設施建設影響較大

　　基礎設施工程是土工用紡織品主要的應用領域，一季度我國鐵路、公路和水路完成的固定資產投資3205億元，同比增長15.2%。在水利建設方面，南水北調主體工程完工，大規模的采購訂單減少。垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業防滲和生態護坡等新開辟的應用領域，受經濟大環境的影響，應用企業在環境工程領域的投資增速也會放緩。土工材料企業積極開拓新的應用領域，一季度基本與去年同期持平，隨著計劃中的基礎設施建設項目開工，預計行業全年的情況將會有所改善。

　　過濾與分離用產品一季度增速超15%

　　水泥工業大氣治理大幅帶動袋式除塵

　　受環保政策的影響，我國過濾與分離用紡織品在一季度繼續保持了快速增長，增速超過15%。

　　《水泥工業大氣污染物排放標準》將于今年7月1日全面實施，顆粒物排放限值收嚴至30mg/m3、20mg/m3，為了達到新的排放標準，大量水泥廠環保設施需要升級改造，據測算，水泥行業為執行新標準投入的改造費用達到100億元，年增加運行費用54億元，給袋式除塵行業帶來了很大的發展機會。火力發電業、鋼鐵業也是袋式除塵比較重要的增長點。同時除塵濾袋屬于消耗品，隨著袋式除塵技術應用范圍擴大，周期性的更換也為行業提供了比較穩固的訂單。

　　在液體過濾市場，隨著膜技術的成熟和成本降低，在污水處理領域的應用也在不斷擴大，未來將會有非常大的增長空間。

　　高構化調整提升內外市場競爭力

　　預計全年行業保持10%左右增速

　　產業用紡織品是紡織產業結構調整的重要方向和新增長點，新常態下將會迎來更好的發展機遇。行業正在向以技術、人才、品牌和可持續發展為特征的高構化調整，將極大增強行業在國內外市場的競爭能力。

　　產業用紡織品領域廣泛，需求多元。國內市場是推動產業用紡織品行業發展的最大動力。隨著城鎮化建設加快推進和經濟刺激政策的實施，國家在基礎設施建設、環境治理、衛生保健、安全防護和國防軍事等方面的投入會不斷加大，將會釋放出更大的內需市場，為產業用紡織品行業的快速發展和骨干企業成長提供廣闊空間。但是，部分領域需求增速放緩會給企業的經營帶來較大壓力，企業需要通過技術創新、產業鏈延伸、相關多元化經營來化解這些挑戰。

　　世界經濟正處于深度調整之中，美國經濟形勢較好，而日本和歐盟復蘇動力不足，不確定因素增多。東盟、非洲等新興市場的需求增長比較強勁。紡織品出口退稅率的提高也會在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商品價格的下跌和主要貨幣匯率的波動會給行業出口形勢帶來一定的不確定性。整體上，產業用紡織品出口將會繼續保持平穩增長。

　　投資將保持高增長。2014年的新開工項目保持高速增長，這些項目將會在2015年繼續建設。隨著企業加快升級步伐來適應不斷高構化的市場需求，在高性能設備和技術改造等方面的投入還會不斷加大。

　　綜上所述，2015年產業用紡織品行業的內需市場會較快增長，外需市場有所復蘇，科技進步對行業發展推動明顯，行業仍處于穩中有進的平穩較快發展階段，同時產業結構調整的步伐將會繼續加快。

　　預計全年行業的工業總產值、銷售收入、利潤總額及主要產品產量將會保持10%左右的增長速度，經濟效益良好。