Jimmy Choo等多只鞋履奢侈品牌棄港上市
據港媒報道,原本盛傳將追隨Prada腳步,排隊來港集資的其他上市的建議。
據報道,香港首只名牌新股Prada招股在即,集資額上看20億美元,投資者摩拳擦掌、躍躍欲試。但原本盛傳將追隨Prada腳步,排隊來港集資的其他奢侈品牌如今均另覓他途,同樣來自意大利的Ferragamo及法國頂級羽絨服品牌Moncler選擇投向米蘭交易所的懷抱,而備受荷李活影星青睞的高檔鞋履品牌Jimmy Choo,也在考慮直接出售股權的可能,不接受來港上市的建議。
爭取下月24日掛牌的Prada,市場普遍認為其集資額將高達20億美元(156億港元),據意大利當地報章《Il Sole 24 Ore》稱,Prada擬發行占擴大后股本的兩成,其中新舊股對半開,配售的舊股中最多四成來自意大利聯合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo),其余全部來自家族企業Prada控股。照此推算,Prada的市值有望達到100億美元。而圣保羅銀行在2006年購入Prada的5%股權時,斥資1億歐元,相當于公司當時市值為20億歐元,5年之間大升了近2.6倍。
Prada籌156億 新舊股各半
Prada 決定來港上市,外國媒體紛紛引述消息指多家名牌公司,包括Ferragamo、Moncler、Jimmy Choo、Coach等,都有意仿效。英國《金融時報》網站昨日報道,Bally品牌持有者Labelux有意斥資逾5億歐元入股Jimmy Choo,競投者尚包括Investcorp及美國零售商Jones集團。
Jimmy Choo曾透露擬來港集資約6.5億歐元,不過該報道指出,相較公開發行股份上市,Jimmy Choo向同業或私募基金直接出售股權的機會更大。
至于曾多次被傳要來香港集資的Prada競爭對手之一Ferragamo,據《華爾街日報》早前引消息人士稱,公司已在4月中向米蘭交易所遞交上市申請,計劃6月底前在米蘭掛牌,發行占擴大后股本25%的股份,集資約4億歐元。而Moncler的基金股東凱雷,也曾表示將推動公司于今夏前在米蘭上市。
夏佳理赴歐 招企業港上市
盡管眼見多宗交易溜走,港交所并未放棄游說國際奢侈品牌來港上市的努力。港交所主席夏佳理將于下月赴意大利、法國等多國做推介,會見對象據傳包括意大利電單車商Ducati。若Prada此番能以高估值閃亮上市,不啻為港交所手中一張重量級王牌,無疑可增加說服力。
得益于新興市場需求的增加,全球奢侈品行業增長迅猛,貝恩預測今年奢侈品銷售額預計將較去年增長8%,達到約2750億美元,中國市場的增長更達25%。為何全球突掀奢侈品牌上市潮?有分析指出,時裝行業運行成本驚人,市場拓展需要堅強后盾。上市本身除有助公司籌集資金外,更開啟了將來以更高作價賣盤的機會。
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