中國皮革協(xié)會2016趨勢：全球及中國鞋業(yè)分析

　　我今天主要和大家分享的內(nèi)容有幾個方面，第一個是全球鞋業(yè)的幾個數(shù)據(jù)，第二個是中國鞋業(yè)現(xiàn)狀，第三個是中國鞋業(yè)未來的路。

　　第一個方面，2014年全球鞋類產(chǎn)量大概在230億雙，這其中亞洲大概是占了88%，其他的洲基本上占得比較小，從耽擱國家來看，中國一個國家的產(chǎn)量是145億雙左右，是全球最大的，占了全球鞋類產(chǎn)業(yè)的60%左右，前五名還有印度、越南、巴西、印尼，這是全球鞋類產(chǎn)量。從全球的進口來看，全球進口的重心不是在亞洲，是歐洲和美洲，尤其是北美的鞋類生產(chǎn)量比較少，占了23%，歐洲占了38%，亞洲占了26%，這是從各個大洲來看。從單個國家來看，美國是全球最大的鞋類進口國，自己的進口量占了全球進口量的20%左右，中國在全球的排名就比較靠后了，去年的進口量只有7000多萬雙，在前十名里看不到。從全球消費的角度來看，消費主要受到兩個因素的影響，一個是溶口總量，一個是經(jīng)濟發(fā)展程度，全球鞋類消費最多的大洲是亞洲，其次是歐洲和美洲，從單個國家來看，中國是全球最大的鞋類消費國，去年有接近40億雙。其他的大國包括美國、印度、巴西、日本，我們也看到這些鞋類消費大國除了人口多，另外就是經(jīng)濟比較發(fā)達。另外一個角度是出口，從各個大洲來看，亞洲是最大的一個地區(qū)，大概占了86%，從單個國家來看，中國去年出口是107.4億雙，583.4億美元，占了全球鞋類出口量的70%，其他大的國家是越南、香港、德國、印尼。從過去十年的數(shù)據(jù)來看，我們看到全球鞋類的出口，不管是數(shù)量還是金額，紅色的線是金額，綠色的線是數(shù)量，過去十年都保持一個比較平穩(wěn)的上漲態(tài)勢，但是從單價來看，受經(jīng)濟波動的影響比較大，基本上在2010年、2014年全球鞋類出口的單價都有一定程度的下降，可以預(yù)期2015年全球鞋類出口單價繼續(xù)是下降的趨勢。

　　從各個大洲來看，亞洲26%的貿(mào)易是在亞洲內(nèi)部完成的，出口到亞洲其他國家，有74%出口到亞洲以外的歐洲、美洲等等，像北美洲是36%是出口到北美以外的地區(qū)，64%是在整個北美內(nèi)部消化。左邊的圖是全球鞋類出口狀態(tài)，亞洲內(nèi)部消化占了全球的13%，歐洲內(nèi)部消化占了全球的16%，這是2010年的數(shù)字，右邊是2014年的數(shù)字，亞洲的出口在內(nèi)部消化到了15%，歐洲從16%降到11%，歐洲在全球鞋類內(nèi)部消化比重在逐漸下降，亞洲的數(shù)字在逐漸往上升。

　　第二方面，皮面皮鞋在過去十年終在全球鞋類貿(mào)易數(shù)量中的占比從接近30%降到不足15%，金額占比也在快速地下降，但是與此同時我們看到橡塑鞋和紡織面鞋都有快速地上升。全球鞋類的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移從歐洲到美洲，然后到日本、韓國、臺灣，90年代到了中國大陸，應(yīng)該說從90年代到中國大陸之后，全球鞋業(yè)價格進入了中國價格，到目前為止在過去的中國鞋業(yè)高速增長的二十多年里，有幾個緯度的數(shù)據(jù)，我們看到規(guī)模以上企業(yè)銷售收入的增速，這個圖關(guān)鍵是看趨勢，趨勢的增速一直在逐年下降，當然在2014年還有統(tǒng)計意義上的增長。從體量上來看，皮鞋是最主要的，利潤率也是最高的，其他的布鞋、膠鞋例如率有一定的差別，從3%到6%左右。出口方面，這是過去二十多年出口的增速，基本上在過去二十多年中，每年都保持一個比較高的增速，除了98年金融危機和09年金融危機有比較大幅度的下降。

　　進口，2014年的數(shù)據(jù)，進口的數(shù)量和金額的增速是保持比較高的數(shù)字，數(shù)量接近30%，金額接近20%，2014年、2015年進口鞋的單價增速非常小，和以前相比增速下降比較多。從消費來看，左上角是社會消費品中零售鞋帽的增速，它的增長趨勢和以前相比，年度的增速都是在往下，但是按照統(tǒng)計來看，還是保持了一定幅度的增長，右上角是三千家重點零售企業(yè)的鞋帽零售統(tǒng)計，年度增速一年比一年低，但是這個數(shù)字還沒有到達一個負的增長。左下角的是圖幾百家全國重點商場中鞋的零售增長情況的統(tǒng)計，從銷售額和銷售量來看，2014年的銷售量出現(xiàn)了負增長，金額基本上沒有增長。如果把這個數(shù)據(jù)從年度再細化到月度來看，在過去幾年不管是生產(chǎn)還是出口、進口、消費，基本上我們的整體增速都出現(xiàn)了比較大的回落，當前整體是再一個比較低的增長區(qū)間運行，我們看到了出口大概中高個位數(shù)的增長，生產(chǎn)也有中高個位數(shù)的增長，進口的金額接近20%，我們的消費要分成幾個角度來看，按照整體的統(tǒng)計，社會消費品的零售總額中服裝鞋帽占了10.6%的增長，線下傳統(tǒng)的百貨渠道的負增長比較明顯。在消費中還有一個是線上的銷售，線上的銷售就是最右上角最高的，但是我們看到線上雖然消費的增速比較高，但是變化的趨勢從30%逐漸降到20%，這其中還有一個右邊最下端的數(shù)字就是出口，過去二十年很少出現(xiàn)這樣的情況，我們基本上從六七月份累計的增速是負值，在過去這么多年很少出現(xiàn)這種情況。如果是從一些細分的品類來看，體育運動品牌在過去兩年間領(lǐng)先品牌耐克阿迪在中國的銷售，不管是未來的訂貨金額還是同店銷售來看，過去兩年逐漸地在增長。這是皮鞋行業(yè)的同店銷售，領(lǐng)先品牌都是在負區(qū)間，而且往下滑的態(tài)勢沒有得到扭轉(zhuǎn)，我們可以看到黑線在整體下探，皮鞋行業(yè)的復(fù)蘇還沒有看到明朗的時機。近幾年行業(yè)的發(fā)展是周期性，包括外部的周期性、內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性的結(jié)果，一定程度上也是當前所有生產(chǎn)要素能夠支撐的真實水平，整個行業(yè)的發(fā)展也處于一個新常態(tài)下，新舊動力轉(zhuǎn)換特殊的時期，也是一個機遇期。

　　第三方面，機遇有很多，宏觀雙拉動，一個是人口總量，一個是經(jīng)濟發(fā)展，全球人口每年都保持2%、3%左右的增長，全球的經(jīng)濟基本上是3.9%的增長，為鞋類的消費提供了比較好的外部大環(huán)境。從中國來看，我們傳統(tǒng)的出口市場占的比重逐漸在降低，我們的外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)在不斷地優(yōu)化，貿(mào)易的風險在不斷地降低，產(chǎn)品的出口單價在快速增長，一定程度上說明我們的產(chǎn)品附加值在快速提升。內(nèi)銷市場，目前中國的人均鞋類消費三雙左右，美國是七雙，歐盟是六雙雙，隨著2020年全面建成小康社會，整個內(nèi)銷的潛力空間還是在的。人均消費量在不考慮人口因素的情況下，人均消費量和經(jīng)濟發(fā)展是正相關(guān)的曲線，隨著中國經(jīng)濟整體的發(fā)展，未來人均消費量會處于上升通道。另外我們產(chǎn)業(yè)布局，晉江是我們中國鞋都，除了晉江，還有十幾個鞋生產(chǎn)基地，包括中西部地區(qū)興起了很多新的產(chǎn)業(yè)集群，包括在座品牌企業(yè)也逐漸把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中西部地區(qū)，為產(chǎn)業(yè)當前的發(fā)展提供了很大的緩沖空間。技術(shù)進步，大家都有感受，今天也頒了很多創(chuàng)新的獎。全渠道，我們每年417在晉江都有全行業(yè)的電商峰會，這是電商的占比，包括單個品牌的電商銷售額在企業(yè)中的占比，我們看到電商在過去幾年為行業(yè)品牌梯隊的重塑帶來一些新的機會。不從過去幾年雙11的數(shù)據(jù)來看，未來有線下渠道的品牌更多發(fā)揮線下的優(yōu)勢，未來最大的優(yōu)勢是在全渠道，而不是單純的線下或者線上。

　　整體的鞋業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新驅(qū)動、存量優(yōu)化，培育產(chǎn)業(yè)增長新動力，塑造國際競爭新優(yōu)勢，推動行業(yè)在中高速增長階段向中高端結(jié)構(gòu)邁進，因為現(xiàn)在協(xié)會也在編制行業(yè)十三五發(fā)展意見，堅持質(zhì)量品牌，智能制造、綠色制造，以及集群制造、走出去，提升人力資本的素質(zhì)。

　　創(chuàng)新驅(qū)動，我想每一個人都對創(chuàng)新有很多的理解，在這個過程中，我想有幾個非常重要的，一個是創(chuàng)新和供給新需求兩端的互動，我們希望實現(xiàn)整體發(fā)展的目標，我的演講就是這些內(nèi)容，謝謝!